阿碧和阿朱被王夫人關了起來，王語嫣得知了這個消息，并且知道了自己的母親打算把這兩個姐妹給殺死，于是來到了莊園里面的地牢中打算救出來兩個人。王語嫣來到了地牢里面，打算假傳母親的旨意救出來兩個人，看守的是一個叫做嚴嬤嬤的老婦人。這個老婦人見到王語嫣過來，當即明白了這根本不是王夫人的意思。嚴嬤嬤假裝答應了對方的要求，但是卻忽然間出手制住了王語嫣。段譽跟著王語嫣偷偷的來到了地牢里面，見到王語嫣被制住，當即出手救出了對方。段譽這個時候的武功忽然間能夠發揮出來了，于是救出了王語嫣和阿朱姐妹。王語嫣救出了阿朱和阿碧，四個人一起逃出了山莊。
王語嫣明白自己已經大大的得罪了母親，于是決定和段譽一起離開山莊，王語嫣其實想要去找自己的表哥慕容復。路上王語嫣和段譽乘船開始往山莊外面離開，王語嫣和段譽談起了最近有多名高手被人殺死的事情，王語嫣表示不可能是自己的表哥殺死的這些人。在路上王語嫣忽然遇到了包不平，這個人是慕容復的手下。王語嫣見到自己的表哥并沒有和對方在一起，當即就很是擔心詢問表哥的下落。包不平這個時候表示慕容復是去調查最近武林高手頻繁被殺的事情，王語嫣當即想要去找自己的表哥好幫助對方，于是打算和段譽分開。兩個人分開以后，段譽十分沮喪，來到了一處餐館里面打算以酒澆愁。喬峰剛好也在酒館里面，兩個人一見如故。段譽提出自己可以給喬峰結賬，兩個人一見鐘情，喬峰對段譽充滿了好感，兩個人一起喝酒。
喝完酒以后兩個人充滿了熱情，打算比試武藝。段譽表示自己只有輕功比較出眾，兩個人于是開始比試輕功。借著酒興，兩個人從房頂上一路而過，來到了曠野之中。兩個人開始談心，段譽以為對方是慕容復，喬峰隨即告訴對方自己就是南慕容北喬峰里面的喬峰，段譽非常高興，兩個人一見如故決定結為兄弟。康敏對于喬峰不受自己引誘的事情一直耿耿于懷，想要陷害對方。段譽知道了喬峰就是丐幫的幫主，十分欽佩。段譽和喬峰正在談話，忽然間有一個丐幫小弟子走過來告訴對方有慕容家族的幾個人來到丐幫挑釁。喬峰和段譽當即趕往了事發地點，段譽再次遇到了王語嫣，王語嫣和自己的表哥慕容復一起來到了丐幫所在地，聲稱并不是慕容復殺死了馬大元。喬峰其實一直認為不可能是慕容復殺死的馬大元，但是丐幫眾長老紛紛認為喬峰這是偏幫對方，并且開始出手，雙方開始大打出手。
包不同和風波惡一起和丐幫的眾人動起來手，兩幫人大打出手。喬峰和風波惡挑釁了喬峰，這個時候丐幫的眾人紛紛圍觀。喬峰身手高強，于是風波惡和包不同都被喬峰打敗了。兩人雖然被打敗，但是還是非常欽佩喬峰的武功高強。喬峰和對方也是惺惺相惜，于是決定放他們兩個人走。喬峰雖然同意放走這兩個人，丐幫的長老卻不愿意放走風波惡。丐幫長老堅持認為慕容復就是殺死馬大元的人，喬峰并不贊成這個觀點。而就在這個時候全冠清忽然間從外面進來，帶著一群人出來受康敏的指引故意為難喬峰。喬峰十分憤怒的出手，雖然他身手高強但是卻并沒有對丐幫的眾人動手，而是泄憤一樣的沖著空地出手。
全冠清等人被喬峰的身手震懾，當即不敢輕舉妄動。西夏將軍這個時候打算過來報仇雪恨，丐幫深陷危機。與此同時全冠清用盡全力打算為難喬峰，喬峰雖然堅持認為自己的清白但是無奈對方胡亂誣陷，丐幫眾人對于喬峰和全冠清完全不知道到底哪一方是對的。最終喬峰還是證明了自己的清白，說明自己對于這件事情堅持的意見是正確的。這個時候丐幫的眾人也都明白了自己受到了蒙騙，誤會了喬峰。宋長老羞愧自己誤會了喬峰，于是打算自盡。喬峰奪過了匕首，但是自己卻受了傷。喬峰表示雖然對方有過錯，但是自己作為對方的上司，應該來擔當這個責任。喬峰倒轉匕首插入了自己的身體，表示自己愿意代替對方承擔這個懲罰。隨后喬峰代替丐幫的各位長老承受了罪責，身受多處傷害。丐幫長老紛紛被喬峰的言行感動，開始轉變了想法。喬峰表示自己愿意承擔長老的罪責，并且不會問罪于他們，這讓丐幫長老非常感動。
全冠清絲毫不為所動，堅持認為喬峰這樣不過是惺惺作態，根本上這樣是為了不失去幫主的地位而已。全冠清認為不能夠讓丐幫落入外人之手，喬峰若有所思，聽出這句話言外有意，但是沒等到喬峰詢問個清楚，白世鏡就發言說到全冠清此人歷來胡言巧語，說的話不可相信。喬峰贊成了白世鏡的意見，并且打算將全冠清驅逐出丐幫。全冠清聽到喬峰打算趕走自己，當即表示如果喬峰趕走了自己，那么自己一定會到處宣傳喬峰的身份。喬峰聽到對方一直提到自己的身份問題，感覺到非常的好奇，感覺這后面一定有什么自己所不知道的事情。
全冠清和手下的幾個人開始打算謀反，和喬峰展開了正面沖突。全冠清手里有著喬峰的不利證據，這個時候全冠清直接告訴喬峰有本事對方就殺死自己。趙錢孫打算挑釁慕容復，但是這個時候阿碧和阿朱完全看不慣另外和趙錢孫說話的老年長老的行為，和對方產生了爭執。康敏和全冠清會和，原來全冠清之所以這么有恃無恐，全部都是因為前幫主臨死前給馬大元的信封被康敏發現了，康敏自己偷偷地拿到了這個信封，并且自己打開看過了。看過以后康敏驚訝的得知了原來喬峰竟然是遼國人的后代。康敏在丐幫的大會上威脅喬峰，要求全冠清拿著這個信封出面念出來信件上的內容。
這個信封是汪幫主留下來的信件，同時譚公和譚婆也認出來了這個信封確實是當年留下來的遺物。這個時候喬峰還完全的被蒙在鼓里，并不知道這個信封里面到底有有什么東西。丐幫的幾個老資格的長老雖然知道這個信封里面到底有什么東西，但是這幾個長老都清楚當年發生過的事情真相，并不贊成康敏再把當年的東西重新拿出來。少林高僧智光告訴大家最好能夠將這個信封燒掉，當年的事情沒必要再拿出來說。但是全冠清勾搭的幾個丐幫長老當即出言反對。康敏也用言語擠兌對方，要求一定要念出來信封上面的內容。智光無奈之下只能告訴喬峰一些事情。智光開始講了過去二十年前發生的一件事情，那個時候還是遼國打算侵犯送過的時候。這個時候有一名叫做蕭遠山的男人帶著自己的妻子和兒子正從關外趕到關內。
男人很喜歡自己的妻子和兒子，希望自己的兒子能夠長成一個頂天立地的男子漢。但是這個時候一伙人埋伏已經在等待著蕭遠山了。雖然蕭遠山曾經發誓一定要保持遼國和宋國之間的和平，但是以少林眾人為首的武林中人卻非常的仇恨遼人，這次更是設計想要取對方的性命。蕭遠山的妻子被對方殺死，蕭遠山也憤怒之中殺死了對方的很多人。盡管如此，蕭遠山還是想到了自己發過的不殺漢人的誓言。蕭遠山抱著死去的妻子十分痛苦，自己調下懸崖自殺。蕭遠山跳崖自盡，但是孩子卻還活著。埋伏眾人中還有幾個人活著，這些人打算收養這個留下來的孩子。這個孩子就是被汪幫主收養的喬峰。喬峰十分悲憤，完全不能相信自己其實是遼人的后代。