岳老三堅持要段譽拜自己做師傅，但是段譽一直不愿意拜對方為師。木婉清明白這次自己落到四大惡人的手里只怕是兇多吉少，為了防止自己受到侮辱于是決心自殺，木婉清自己跳到了懸崖下面。段譽見到這個姑娘直接跳了下去十分著急，竟然也跟著跳了下去。兩個人都在懸崖下墜，木婉清臉上的面紗被風吹了下來，段譽看到了木婉清的樣子，是非常清秀漂亮的一個少女。因為木婉清曾經發過毒誓，誰看到了自己的樣子自己就嫁給對方。木婉清被段譽救下之后，隨后就告訴段譽自己同意嫁給對方。木婉清告訴了段譽這件事情，但是段譽卻沒有特別開心的樣子，因為段譽此時已經中了劇毒，很快就要活不下去了。云中鶴再次返回，打算再次對木婉清動手動腳。木婉清為了保護自己的貞潔直接再次跳下了懸崖，段譽挽救不及只能眼睜睜看著木婉清跳了下去。
段譽再次被人關押進了山洞里面，段譽十分無聊，于是開始在山洞里面修煉自己先前學到的武功。喬峰等人開始打算參加武林大會，喬峰練功的時候感覺到自己差點走火入魔，幸好這個時候忽然間有個少林僧人出現救助了喬峰。武林大會開始舉辦，馬大元宣布最終比武獲勝的人就會成為武林盟主。在擂臺上面的白世鏡被大家嘲笑了一番，認為現在丐幫里面根本沒有什么高手，白世鏡十分憤怒，但是因為喬峰這個時候還沒有趕到，無奈之下白世鏡只能打算自己出手上臺代表丐幫比武。此時忽然間有一個白衣服的少年直接從天而降到了擂臺上面，此人自稱為江南慕容復，臺下很多人當即大驚失色。
因為江南慕容世家名聲相當響亮，最擅長的是以彼之道還施彼身的武功，用對方的成名武功殺死對方，因此被很多人忌諱。慕容復年少輕狂，揚言自己這次一定能夠獲得武林盟主的地位。白世鏡上臺和對方比試，結果沒幾招就被對方直接給打下了擂臺。馬大元上前代替了白世鏡上臺比試，馬大元在臺上指責慕容復竟然和西夏的蠻夷勾結，在一起打算進攻中原武林。慕容復堅持聲稱自己和西夏并沒有什么關系，并且隨即和馬大元打斗起來。慕容武功相當的高強，馬大元不敵被對方再次打敗了。就在這個時候喬峰趕到了，但是喬峰有傷在身，根本不方便進行搏斗。看到白世鏡和馬大元先后落敗，喬峰再也按捺不住打算直接上臺和慕容復開始搏斗。但是因為喬峰有傷在身，丐幫的手下紛紛上前阻攔幫主，認為這個時候不能夠上臺和對方進行比武。
武林大會即將舉辦，慕容復身手了得，上臺去打傷了丐幫的弟子，喬峰很是憤怒。喬峰想要上前打擂，結果白世鏡認為喬峰現在身上傷口還沒有好，完全不適合上臺打擂。這讓慕容復十分得意，認為對方是不敢上來，自己必然是武林盟主了。喬峰在眾人的嘲笑之下忍耐不住，上臺和慕容復進行搏斗。喬峰雖然有傷在身，但是本身的武功高強，慕容復不敵只能落敗。喬峰成為武林盟主以后，白世鏡等人都相當高興。這個時候慕容復自己一個人灰溜溜離開了，和身邊的人一起認為這次非常的沮喪。慕容復在離去的途中心情十分的差勁。
木婉清被四大惡人囚禁，其中一個想要對木婉清動手動腳，幸好被岳老三阻攔了下來。段譽被囚禁在山谷里面，這個時候遇到了鐘靈養的白貂，段譽很是高興，認為可以讓白貂幫助自己傳遞信息。段譽十分小心的召喚著白貂，然而白貂卻忽然之間咬了段譽一口。原來這只白貂雖然看上去是一只非常溫順的寵物，但是其實本身口中的牙齒有劇毒，被咬一口就會中毒身亡。段譽被白貂咬了一口，當即中毒發作，肚子劇痛激烈的倒在了地上。然而就在段譽就要毒發的時候，因為段譽絲毫動彈不得，一只蛤蟆和一條蜈蚣先后爬到了段譽的口中，隨即鉆進了段譽的肚子里面。因為這兩樣都是天下之間難得的寶物，正好解毒，所以段譽最后平安無恙，并且以后都不會中任何毒藥。段譽醒來以后發現自己沒死，于是非常開心的站了起來。
段譽故意趁著看守們松懈的時候直接和對方動手，使用自己曾經學過的輕功，成功的逃了出來。王語嫣因為擔心表哥的安全，再加上實在是難以忍受母親的嚴苛，自己一個人偷偷地逃出了山莊。王語嫣被一群壞人抓住，但是王語嫣成功的放出了信號，讓母親追過來抓住了自己。王語嫣被母親訓斥了一頓。慕容復沒有得到武林盟主的地位十分的沮喪，來到了父親的墳墓之前和父親說話，認為自己對不住父親。喬峰獲得了武林盟主的地位，手下都非常開心的和喬峰一起喝酒慶祝。這個時候康敏出現了。雖然是丐幫長老的妻子，但是康敏打扮的非常的漂亮，身姿動人一點都不像是丐幫中人。
康敏是丐幫長老馬大元的妻子，但是康敏打扮的一點都不像是丐幫眾人，打扮的非常漂亮和妖嬈。喬峰和手下在一起喝酒慶祝，這個時候康敏走了過來，為眾人跳舞助興。康敏心中對于喬峰十分的仰慕，因此在眾人離開以后偷偷的返回打算勾引喬峰。幸好喬峰為人非常的正派，言辭拒絕了對方。這讓康敏相當的憤怒，認為自己收到了侮辱。喬峰隨即離開，這個時候白世鏡走了過來，白世鏡的言語相當的不正經，言辭里面很多調戲的地方。武林中人有被別人用其他門派的絕招殺死的人，但是此門派的人有明確的不在場證明。因此眾人都認為很有可能是慕容復殺死的這些人，因為慕容復的絕招就是用別人門派的功夫殺死對方。這些傳言被慕容復的手下聽到了，當即回去稟告給了慕容少爺。
慕容復聽到這些傳言很是生氣，決定不能讓自己的名聲受到侮辱，一定要找出來這個讓自己受到了誣陷的真兇。段譽帶著木婉清回到了大理和自己的母親相見。木婉清是第一次見到了段譽的母親，因為段母非常的年輕，所以木婉清產生了誤會，以為這個人也是段譽的情人，段譽連忙解釋。木婉清根本不相信段譽的話語，段譽只能苦苦解釋，并且指天發誓表示自己想要和對方成親，以此來取信于木婉清。晚上的時候段譽回到了宮里面，段正淳因為段譽逃婚的事情指責了段譽一頓，結果這個時候段譽直接帶出來了木婉清，并且表示自己想要和木婉清成婚，這讓眾人都十分的驚訝。
木婉清走出來大大方方的行禮，段正淳對于木婉清十分的滿意。段正淳決定進宮和皇兄說明白段譽回來并且打算成親的事情，這讓皇帝十分的驚訝。皇帝決定召見木婉清和自己見上一面，來認識一下這個自己未來的侄子媳婦。三個人都進入到了宮中，結果這個時候南海鱷神岳老三直接傳進了宮中，要求段譽拜自己做師傅。段譽明白岳老三這個人腦子有點不清楚，于是決定和對方比武，如果對方輸了就要拜自己為師父。兩個人比武，結果岳老三輸了，岳老三十分生氣，幸好這個人還是比較守信的，憤怒的沖著段譽叫了師父隨后怒氣沖沖的離去。段正淳和自己的妻子與木婉清在一起吃飯，木婉清從一個身份標記上認出了段母的身份，當即出手打算殺死段母。段譽連忙阻攔并因此受傷。