段譽醒來以后聽到了慕容復的計劃，十分著急的打算逃走，但是被綁著動彈不得。這個時候王夫人和慕容復正在商量著怎么引段正淳過來，慕容復表示自己是為了幫助段延慶，以后段正淳就可以和王夫人在一起了。王夫人聽從了慕容復的計謀，這讓段譽十分的著急。段延慶終于趕到了王夫人的山莊，并且順利的和慕容復達成了協議，表示對方幫助自己的話自己以后也會出兵幫助對方復國。段正淳關心自己的兒子成功的被王夫人引了過來，一開始的時候段正淳還不知道自己被王夫人陷害了。王語嫣很是擔心段譽，以自己的性命要要挾要看守的老婆婆放自己進去看望段譽。仆婦沒辦法，只能放王語嫣進去。
因為身體抗毒，段譽已經清醒了過來，但是擔心自己的父親會出什么事情。段正淳和王夫人柔情蜜語，請求對方放走自己的兒子和情人們。但是就在王夫人動心的時候段延慶和四大惡人都出現了，要王夫人認清楚段正淳的真面目。段正淳的幾個老情人都落在了王夫人的手上，段延慶要王夫人把段譽交給自己，刀白鳳和一干人等非常著急。段譽是大理王室唯一繼承人，只要殺了段譽段延慶就能夠掌管大理皇室了。這個時候岳老三不同意殺掉段譽，因為那是自己的師父，結果被段延慶殺死拖出去埋了。而就在這個時候段延慶講述自己在叛亂之夜重傷，幸好被觀音點化。
實際上那一晚發生的事情其實是和刀白鳳，當初刀白鳳因為不滿段正淳三心二意，因此和段延慶有了私情。為了保護兒子的性命，刀白鳳只能說出真相，原來段延慶才是段譽的父親。段延慶頓時狂喜，想要放過段譽。這個時候慕容復一見大事不好，竟然暗地里下了悲酥清風的毒藥。段延慶中毒，慕容復表示這并不是想要威脅對方。段延慶怒極反笑，表示如果對方成為自己的義子那么自己以后的皇位就傳給對方，慕容復竟然答應了。
慕容復當即拜段延慶成為了義父，這讓風波惡十分憤怒，認為不應該，結果反而被慕容復打成重傷。慕容復給王夫人解毒，王夫人想要殺死段正淳所有的情人。慕容復威逼段正淳把皇位傳給段延慶，這樣自己繼位就名正言順了。但是段正淳堅持不肯，于是慕容復就威脅要殺死段正淳所有的情人。段正淳堅持不肯，于是慕容復竟然出手殺死了段正淳所有的情人。段正淳怒極反恨，對王夫人惡言相向，表示自己不會放過對方的。這個時候慕容復想要殺死段正淳，結果被王夫人阻攔，臨死前段正淳終于表示自己并不是真的仇恨對方，王夫人也隨即離世。
慕容復還想要殺死刀白鳳，段延慶雖然想要阻攔但是自己中毒沒辦法出手。幸好這個時候段譽及時趕到，但是段譽身中m藥身體虛弱。段正淳仍然不肯答應傳位給段延慶，幸好這個時候段譽恢復了功力，打敗了慕容復。段正淳和刀白鳳中的毒藥終于解開，段正淳看著一屋子死去的情人痛心不已，這個時候刀白鳳表示自己原諒了對方，隨后段正淳拿起了劍自殺。刀白鳳叮囑兒子一定要好好的繼承皇位，隨后也自殺身亡。段譽十分痛苦，想要殺死段延慶，但是被刀白鳳在臨死前阻攔了，告訴了段譽真相，原來段延慶才是段譽的親生父親。刀白鳳臨死前告訴兒子其實他的那些妹妹都是他的表妹，他們可以成婚。
段譽表示自己恨極段延慶，段延慶見兒子這樣于是出言要對方殺死自己，但是段譽卻下不去手。段延慶認為對方既然下不去手就是原諒了自己，自己一生潦倒不堪忽然有個兒子能夠繼承皇位自己十分高興，于是興奮的離開了山莊。王語嫣得知是自己的表哥害死了自己的母親，十分震驚。慕容復忽然出現想要殺死段譽，王語嫣等人阻攔不及，而這個時候包不同出現希望慕容復不要一錯再錯，段譽的功力忽然恢復，擊敗了慕容復。慕容復復國無望，來到了父親的墳前喃喃自語。
對著慕容博的墳墓慕容復終于瘋癲起來，一時覺得自己的父親已經死了，但是另一方面卻有依稀記得自己的父親出家為僧了。尾隨著慕容復的云中鶴看著對方的舉動十分好奇，結果被慕容復直接出手揪了出來。慕容復這個時候已經瘋了，要對方叫自己皇帝，兩個人混亂之中出手，結果雙雙掉下了懸崖，云中鶴摔死，慕容復因為掉在了云中鶴的身上所以沒有摔傷，但是卻瘋了，認為自己其實是皇帝。
阿紫一直因為自己的眼睛十分的著急，這個時候虛竹表示自己雖然能夠幫對方換眼睛，但是卻不能因為阿紫一個人的關系害另外一個人。虛竹想要幫助阿紫醫治，但是因為對方修煉功法的問題卻讓情況更糟糕了。隨后莊聚賢為了救治阿紫，讓虛竹給自己換眼睛，竟然自己挖出了眼睛要虛竹醫治阿紫。段譽和自己的伯父討論現在的情況，大理皇帝希望段譽以后能夠成為一個好皇帝，并且希望段譽盡快的大婚。這個時候王語嫣和段譽兩情相悅，段譽安慰王語嫣，抱著對方安慰王語嫣不要因為慕容復的事情繼續上新。但是隨后被鐘靈和趕來的木婉清看到了，這一幕讓鐘靈和木婉清傷心，特別是木婉清十分痛苦。
木婉清知道了自己和段譽已經不是兄妹，但是對方卻喜歡上了別的女人，這讓木婉清十分痛苦。木婉清來到了斷崖邊上，想到了在這里曾經發生的一切更加痛苦的想要自殺，幸好被鐘靈阻攔。在鐘靈的勸告下木婉清終于打消了自殺的念頭。王語嫣和段譽十分擔心木婉清，而就在這個時候傳來了慕容復已經瘋掉的消息。段譽認為這對于慕容復是最好的結局了，王語嫣看到對方這樣說十分的感動，因為慕容復是對方的殺父仇人，對方為了自己能夠這樣說自己十分感激。