藤田光再次向莫家軍提出籌措軍糧的事，莫家軍有心推諉，但藤田光卻早有準備，他讓日軍在所有的糧商那里編號排查，若發現有做假賬的，直接拿下。
莫家軍知道這次必須得交出糧食去，否則藤田光那里沒有辦法交待。他讓李沐子出面，聯系南江縣的各大糧商，說服他們交出所有的糧食，再由莫家軍轉送給藤田光。
藤田光對于莫家軍的辦事效率非常滿意，很快安排人將糧食送往清野中隊的營地。未曾想，莫家軍早已通知武團長，半路攔截這批糧食，同時借機將清野中隊的營地一舉端掉。得知消息的藤田光大為惱怒，但他更擔心的是后天的圍剿行動會兵力不足，這時藤田光將目光瞄準了皇協軍。
藤田光將莫家軍、丁震、秦大倉和汪少景叫來，同時還將南江縣的各大糧商也帶到他們面前，他威脅眾人，只要告密的人肯主動站出來承認，他就不會再殺其他人，否則他就會一分鐘殺一個人，直接有人承認為止。就在藤田光的刀即將落下之時，一位林姓糧商主動站了出來，將一切都攬到自己身上。莫家軍看著死在自己面前的糧商，心中覺得非常氣憤，但是此時并不是他可以沖動的時候，他按捺住自己的情緒，裝做若無其事的樣子，在藤田光面前繼續演著戲。
雖然殺死了告密的人，但藤田光并沒有因此打消對于莫家軍等人的懷疑。只是此時還有更重要的事，需要他去做，因此他也只能先將這份懷疑壓在心底。同時，藤田光告訴鄧有為，讓他帶著部隊第二天跟著日軍一起出征。
日軍的部隊圍剿住杜少維和錢剛所在的位置，眼看就要守不住，杜少維安排錢剛帶著全營弟兄們的家書，迅速撤離，而他則留下來繼續指揮戰斗。
當鄧有為和汪少景帶著偽軍跟著日軍一起出征后，汪少景發現日軍打算伏擊那支國民黨軍的部隊。亂戰之中，汪少景發現了杜少維的身影，他馬上帶著人沖了出來，將埋伏杜少維的日軍全部殲滅。
杜少維看到穿著偽軍服的汪少景，心中有些懷疑。在汪少景表明身份后，兄弟二人相擁而笑。尤其在聽說莫家軍李代桃僵的計策后，更是為他的大膽而深感佩服。就在這時，他們再次碰到另外一隊日軍，鄧有為本打算蒙混過關，未曾想日軍在聽說抓到俘虜之后，執意帶走杜少維等人，不得已，一群人只好將這群日軍全部消滅。汪少景建議杜少維先找個地方躲起來，然后通知莫家軍，讓他派人來接應。
很快，秦大倉便來到汪少景和杜少維所在的地方，將一行人全部接回南江縣城。汪少景將杜少維手下受傷的戰士，全部安排到皇協軍。鄧有為在安排這些受傷戰士的時候，無意發現被抓的錢剛，他來不及多想，趕緊將消息告訴了莫家軍。鄧有為和汪少景趁機找到錢剛，告訴他讓他稍安勿躁，他們已經想好辦法救他出去。
鄧有為和汪少景在監獄門口遇到藤田光，藤田光告訴二人，他打算將皇協軍的武器全部收繳，好讓他們專心訓練。二人知道，藤田光已經對他們產生懷疑，只是因為沒有確實的證據，所以沒有動手。
莫家軍也意識到他們的身份，可能很快就會被藤田光發現，他打算通知武團長，盡快發動攻擊，但在此之前，他們還有更重要的事要做，就是先救出錢剛。幾人對于如何救出錢剛有些意見分歧，這時莫家軍想到了一個更好的辦法。
莫家軍讓鄧有為將看守錢剛的日軍引到一邊灌醉他們，然后汪少景帶著一具尸體進去，換走錢剛，并同時點燃牢房將尸體燒得面目全非。看著那具辨不出模樣的尸體，藤田光根本不相信這是一次意外。
兄弟之間難得見面，秦大倉特意準備了酒菜，要與大家一醉方休，幾人心中一時都有些感慨萬千。許可一、王樂怡、李沐子三人在屋內聽到外面沒有任何動靜，不放心趕出來查看，發現幾人已經全部醉倒。
最近諸事不順，使得藤田光對于莫家軍的身份越發懷疑起來。就在莫家軍再一次派丁震外出執行任務的時候，藤田光也派人尾隨跟蹤，丁震很快發現了身后的尾巴，他甩掉跟蹤他的人之后，回去將情況告訴了莫家軍。
莫家軍略一思考之后，決定派出三路人馬分別吸引日本人的注意力，就在他們的跟蹤之下，成功將信息送到陳記雜貨鋪。由于沒有任何發現，藤田光暫時打消了對于莫家軍的疑慮。如今戰事愈發吃緊，藤田光特意召集所有人開會制定新的防守策略，與此同時，武團長也請人帶消息給莫家軍，通知他九天之后便會發動總攻，讓他在此之前切斷南江縣的供電，并且炸毀日軍的彈藥庫。
為了配合莫家軍在南江縣的行動，武團長特意率兵對南江縣不遠的寧武縣發動突襲，果然得到消息的藤田光派兵支援寧武縣。莫家軍特意找到杜少維，請他護送許可一等人離開南江縣，并將她們安全送至新四軍根據地。
面對再一次的分別，許可一一再叮囑莫家軍要注意安全，同時告訴他，她會等著他平安回來的那一天。這時柴房之中的賈公雞和他的手下，趁機磨斷了身上的繩子，打暈前來帶走他們的人，偷偷逃了出來。重獲自由的賈公雞一路狂奔至藤田光所在的大本營，企圖揭發莫家軍等人的身份。
就在王樂怡發現賈公雞逃跑后不久，鄧有為便看見賈公雞帶著成群的日本兵向著他們而來。他趕緊進去通知杜少維等人，一群人馬上沖了出來，與賈公雞帶來的日軍交戰在一起。槍聲響起，同時驚動了軍火庫前的汪少景，意識到情況可能發生變化，汪少景率先向看守軍火庫的日軍發動攻擊，雙方人馬交戰在一處，莫家軍和丁震也及時趕來支援。戰斗愈發的激烈，就在汪少景成功將日軍的兩名機槍手擊斃后，莫家軍帶著人率先沖了進去。
而另一邊的杜少維也帶著許可一等人離開賈府，但后面的日軍一直緊追不舍，幾人的情況越發危急，不得不邊打邊退。眼看子彈快要用光的時候，幾人躲進一處院子，但日軍進來只是遲早的問題，杜少維讓錢剛帶著許可一等人離開，而他則留下來拖延日軍，為幾人逃跑爭取時間。
幾聲槍響之后，許可一意識到杜少維可能出事，她不甘心的返回去尋找杜少維，卻看到杜少維拼著血肉之軀攔住了打算繼續追擊他們的日軍，即使身中數槍，又被日軍的刺刀刺中，杜少維也緊緊抓住他們沒有松手。當杜少維回頭發現許可一的身影時，他大喊著讓她趕緊離開。許可一看到這樣的杜少維，心中悲痛萬分，她希望可以去到他的身邊，將他帶走，但是她也明白，她不能辜負杜少維用自己的生命為她換來的一線生機。
武團長帶領的新四軍與藤田光的部隊正面交鋒，在武團隊的猛烈攻擊之下，藤田光有些抵擋不住，他下令讓人盡快返回南江縣從莫家軍手中奪回彈藥庫。
日軍再一次來到彈藥庫門前，與莫家軍等人對峙。畏手畏腳的日軍害怕火力太猛會炸毀彈藥庫，不管大張旗鼓的進攻，這反倒給了莫家軍等人機會。他們用日軍的武器武裝自己，與門外的日軍展開了殊死搏斗。
另一邊武團長率領的新四軍戰士，也將藤田光的部隊打得幾乎快要毫無還手之力。眼看節節敗退，藤田光心中非常著急，尤其看到直至現在都沒能奪回彈藥庫，更讓他心急如焚。就在他焦頭爛額的時候，李沐子帶領著南江城的民兵包抄了藤田光的后翼，武團長看到藤田光腹背受敵，馬上下令新四軍戰士發動更猛烈的進攻。
莫家軍還在與日軍苦苦糾纏著，眼看誰也奈何不了誰的時候，新四軍的部隊沖進了南江縣，這無疑給了莫家軍等人極大的信心，他主動帶人向著日軍沖了過去，戰斗很快結束。就在莫家軍等人打掃戰場的時候，一個日本軍官拼著最后的力氣，拉響了手中的手榴彈，莫家軍不幸被擊中。
許可一看著昏迷不醒的莫家軍，不知流了多少眼淚，只盼著他可以快些醒來。李沐子這時也來到醫院，她是特意與許可一告別的，此間事了，李沐子也打算開始自己的新生活，臨別前，她將自己的祝福送給了許可一和莫家軍。
雖然南江縣城已經解放，但藤田光的下落卻始終沒有發現，武團長特意安排丁震、秦大倉、汪少景挨個排查南江縣的每一戶，尋找一切可疑人員。而此時的藤田光正帶著幾名手下，躲在一處百姓的家中，企圖刺殺武團長，破壞新四軍大會。
眼看大會即將開始，有士兵匯報說發現一處民宅中有一對夫婦被害，丁震和汪少景趕緊帶著人前去查看，結果發現了炸藥的引線。丁震意識到情況的嚴重性，馬上帶著汪少景匆匆趕了出去。丁震找到秦大倉，告訴他藤田的人可能會在大會附近引爆炸藥，同時安排他和汪少景不動聲色的排查一切可疑線索。很快，丁震便發現試圖引爆炸藥的日本人，他當即立斷開槍擊斃了這些人。
而此時的藤田卻帶著那對夫婦的兒子，化妝成百姓伺機混進醫院。經過一翻查找，藤田光找到莫家軍所在的病房。大會上的槍聲同樣引起駐守醫院的新四軍的注意，趁著他們趕去支援會場的時候，藤田光溜進莫家軍的病房，企圖殺害莫家軍，卻被隨后趕來的王樂怡阻止。
王樂怡與藤田光糾纏在一起，許可一見狀趕緊沖上來幫忙，二人同藤田光扭打在一處。這時王樂怡讓許可一趕緊帶走莫家軍，而她則攔住了藤田光。一翻廝扯之后，王樂怡被藤田光打暈在地。
藤田光向著許可一的方向追了過去，此時的莫家軍還在昏迷之中，許可一為了保護莫家軍，只好將他藏在一間病房之內，同時推了一個輪椅離去。不明真相的藤田光以為輪椅上坐著的就是莫家軍，對許可一緊追不舍。
無路可逃的許可一躲進雜物間，卻在這里發現之前被藤田光帶進攻院的小孩，她護著小孩藏了起來，不幸還是被藤田光發現。藤田光用孩子的性命威脅許可一說出莫家軍的下落，就在許可一打算拼死保護這個孩子的時候，莫家軍突然出現，打倒藤田光，救下許可一。
身體虛弱的莫家軍并不是藤田光的對手，很快被藤田光打倒在地，這時離開的許可一去而復返，開槍擊中藤田光，莫家軍趁機殺掉藤田光。
抗戰終于勝利，莫家軍帶著許可一、秦大倉、汪少景、王樂怡和錢剛，再次回到始安城，看著熟悉的一切，仿佛還像昨天那樣歷歷在目。這時的廣播中，傳來蔣介石要打內戰的消息，少年同學相視一望，新的篇章即將再度展開。
（全劇終）