馬尾寨的頭領偷偷找到淺川達野，提出只要日軍不再進入神山，那么他的山寨就不會再與日軍作對，同時告訴淺川達野，目前很多人對于妲娜收留莫家軍等人，都有很大的意見。這讓淺川達野看到一個除掉莫家軍和妲娜的機會。
這一日的山寨中，來了一個吳姓的商販，他帶給妲娜一個口信——日本人想與她合作，只要她肯交出莫家軍等人，那么淺川達野就不再進入大陰山。
難得山寨中會有商販光顧，許可一想送莫家軍一塊手表，但是商販卻只有懷表，許可一看著這塊稍稍有些破的懷表，最終還是將它買了回來，送給莫家軍。
第二日，妲娜帶著莫家軍、杜少維等人來到淺川達野的面前。淺川達野這是第一次面對面看到莫家軍，斗了這么久，今天終于能將莫家軍抓住，淺川達野的心情相當不錯。甚至為了打擊莫家軍等人，他特意將陳佑生的尸體懸掛在眾人眼前，讓他們看見。果然，秦大倉看到陳佑生的尸體，憤怒的想沖上去與淺川達野較量。
妲娜帶著物資準備離開時，淺川達野提出要宴請妲娜。略一思索后，妲娜沒有拒絕，只是安排人將物資帶回山寨，而她則帶著幾個頭目留了下來。
長谷在淺川達野的示意下，派人追擊妲娜的人，未曾想妲娜早有安排，讓他們的人埋伏在一處密林之中，利用地形的優勢，將長谷帶領的人逐個擊斃。與此同時另一邊的莫家軍等人，也都解開了身上的繩索，只等天黑之后便可以開始行動。
妲娜一直與淺川達野虛以委蛇著，眼看時機差不多，淺川達野暗示手下開始行動，意圖除掉妲娜。這時的莫家軍等人，已經悄悄潛入日軍的營賬之內，將那些還在沉睡中的日軍全部殺死，并拿走他們的武器。
莫家軍安排杜少維帶領一部分人銷毀日軍的彈藥庫，而他自己則帶領另外一部分人去支援妲娜。還不等淺川達野下令，外面的槍聲突然響起，妲娜迅速出手與淺川達野打在一處，阿雅和阿蠻也趕緊出手，想要制服另外兩名日軍。
這時的淺川達野意識到自己上了妲娜和莫家軍的當，原來二人早就合謀故意演了一場戲給他看。憤怒的淺川達野再也顧不上妲娜，他沖了出去，想要尋找莫家軍的身影，這時的丁震和錢剛已經完成任務將彈藥庫炸毀，他們的這一舉動，更加激怒了淺川達野。
莫家軍終于看到淺川達野的身影，他大喊著沖了上去，與淺川達野廝殺在一起，然而莫家軍并不是淺川達野的對手，很快被他打倒在地，就在莫家軍以為自己必死無疑的時候，妲娜突然沖了出來，救起莫家軍，為了保護莫家軍，妲娜被淺川達野的刀刺中。
看著倒地昏迷不醒的妲娜，莫家軍憤怒的沖向淺川達野，想要與他一決死戰。然而這時，長谷帶領的援兵已經趕到，杜少維匆忙下令讓大家趕緊撤離，并把發狂的莫家軍也一起帶走。
天色已經大亮，但淺川達野和長谷帶著追兵一直對莫家軍等人緊追不舍，莫家軍讓阿雅帶著山寨的人先行離去，而他則帶著鐵血抗日軍的人留下來阻擊日軍。
面對日軍猛烈的炮火攻擊，莫家軍等人腹背受敵，這時突然沖出一支隊伍，從另外一面打散日軍的包圍，并讓莫家軍等人向著他們的方向撤離。來不及多想的莫家軍趕緊帶著人，向著那群人的方向靠近。
原來這是一支共產黨的游擊隊，恰好在這附近，因此救下了莫家軍等人。一行人準備撤走的時候，再次遭遇日軍的火力包圍，莫家軍本想沖上去打掉日軍的機槍手，然而共產黨的向指導員一聲令下，幾名共產黨游擊隊員，便奮不顧身的沖上前去，用自己的血肉之軀為他們打開了一條出路，這樣無畏犧牲的勇氣，深深震撼了莫家軍。
終于到了安全地帶，丁震將自己這段時間的經歷，一一告訴向指導員，兜兜轉轉這么久，丁震還是找到了組織，這讓他的內心感到安定不少。
在丁震的介紹下，莫家軍、杜少維與共產黨游擊隊指揮官向志明相互認識。
淺川達野的連翻失利，令得日軍高層對他愈發不滿，特別派出藤田光接手淺川達野部隊的指揮權，并讓所有日軍全部撤回始安城。
莫家軍在見識過共產黨的行事作風之后，深深為他們的大無畏而折服，他心中想著要加入共產黨成為他們中的一員，但杜少維對此卻有不同的看法。這時許可一帶著阿雅等人趕來，原來妲娜死后，阿蠻成了新的頭領，并且他們打算與日本人合作。阿雅不愿意為日本人賣命，便帶著一群人跟著許可一一起來找莫家軍。
在妲娜的墓前，莫家軍再一次回憶起當初與妲娜相遇的種種，心中悲痛萬分，妲娜是為救他而死，但如今的他卻無法為她報仇。
杜少維從報紙上得知國民黨的部隊已經來到廣西附近，他高興的找到莫家軍，想讓大家一起去投奔國民黨。然而?，莫家軍卻更想去紅石嶺根據地與共產黨合作打鬼子。二人之間為此產生嚴重的分歧，既然無法彼此說服對方，杜少維提出讓其他的人自由選擇，或者留下來加入共產黨，或者跟著他一起去找國民軍。
淺川達野被藤田光撤了職，不止如此，藤田光還將他派去看守倉庫，這讓淺川達野內心非常不滿。他找到藤田光希望說服他改變決定，派他上戰場打仗，但藤田光不為所動。淺川達野將一切都歸咎于莫家軍頭上，認為正是因為他才會導致自己如今被藤田光羞辱。反觀長谷卻被藤田光提拔為中佐，并且接替了淺川達野曾經的職務。
最終，杜少維帶著錢剛離開了莫家軍等人。其實他的內心，有些責怪莫家軍，認為是他將這個大家庭拆散了，然而不同的信仰注定他們將要走上不同的道路。臨行前，杜少維緊緊擁抱住許可一，他心中明白許可一的心已經留給莫家軍，再也沒有他的位置。
轉眼，一個月的時間匆匆而過，杜少維還在帶著人尋找國民軍的大部隊，而莫家軍已經跟著向志明來到紅石嶺。
當莫家軍終于見到紅石嶺抗日游擊隊的隊長后，驀然發現，她竟然就是杜少蕓。幾人相見，都分外激動，杜少蕓急著詢問杜少維的情況，卻得知杜少維居然離開莫家軍，去投奔國民黨軍。這讓杜少蕓心中有些失落，但轉而想到，只要杜少維還平安，那么她也可以放心不少。杜少蕓告訴莫家軍和丁震，當初劫獄失敗后，她本以為也是必死無疑，未曾想會被幾個越獄的犯人所救，而她當初之所以回始安，為的就是與共產黨始安接頭人聯絡，只是因為始安城淪陷，所以這件事也就只好擱置下來。
這時，丁震從脖子上取下一枚鑰匙交給杜少蕓，這正是當初孫鼎昌交給他的鑰匙，幾人這才明白，原來孫鼎昌就是始安城內的接頭人，只是可惜他已經犧牲。如今，由丁震代替他與杜少蕓成功接頭，也算是了卻他臨死前的心愿。
杜少維帶著錢剛發現一處被偽軍包圍的院落，他們化妝成偽軍混進去后，發現了被關押的張克凌。一心以為找到大部隊的杜少維并沒有發現張克凌的異樣，帶著錢剛將他救了出來，就在他以為自己可以松一口氣的時候，張克凌突然發難，命人將杜少維和錢剛二人團團圍住。原來，在當初始安城淪陷的時候，張克凌就已經投靠了日本人，這讓杜少維感到無比憤怒。就在杜少維以為自己必死無疑的時候，張克凌的態度再次發生轉變，原來這一切，都只是一次演習，而杜少維和錢剛的無意闖入，讓張克凌想到將計就計看看他們的水平到底如何。
杜少維帶領的人，成功加入張克凌所在的隊伍，同時，杜少維被任命為偵查小隊的隊長。
淺川達野自從被罰去看守倉庫之后，整個人變得愈發陰沉，更甚至為了抓住莫家軍，不惜殺害自己的同胞。在長谷的配合下，二人將看守倉庫的其他人都殺害，將所有彈藥全部裝車帶走。他們的失蹤，讓藤田光大為惱怒，聯想之前淺川達野的話，藤田光命人火速尋找鐵血抗日軍的蹤跡，屆時他便可以一時二鳥，將這兩個心腹大患全部除掉。
在杜少蕓的安排下，莫家軍和秦大倉完美配合，將日軍引至一片小樹林后全殲所有日軍，而杜少蕓則帶著另外一批人馬，拿下日軍的據點。成功獲得武器和補給后，杜少蕓特意命人將散落地上的日軍電文全部歸整帶回根據地。
淺川達野帶著長谷，集結了一批因傷不能上戰場的前日軍，煽動他們加入自己的組織，一起對抗鐵血抗日軍。而藤田光則集合了湖南和廣西的所有兵力，同樣打算對付鐵血抗日軍，并同時拿下紅石嶺革命根據地。
杜少蕓一夜未睡，通宵達旦的研究著收繳回來的日軍電文，從中發現日軍似乎要修建某種工事，這無疑是一個重大的發現，她當即決定向上級匯報情況，并請示接下來的行動計劃。
養兵千日，用兵一時，經過一段時間的訓練，杜少維終于接到他入中央軍以來的第一個任務。張克凌派他帶人前去偵查，日軍最近在修建的工事到底是什么。杜少維從抓獲的偽軍口中分析得出，日軍應該是在修建一個機場，但這個機場到底用來做什么，目前還不得而知。
這時的淺川達野帶著長谷以及一干人等，也來到紅石嶺的附近，通過觀察，他發現村中的人正在轉移，為了摸清情況，長谷混入村中查看情況，果然發現許可一等人的身影。就在長谷通知淺川達野的時候，意識到不對勁的許可一帶著許經綸趕來。被發現的長谷沖著二人扔了一枚手榴彈后，匆忙逃離。
向志明聽到響聲后，意識到村中出事，帶著人與淺川達野的人交戰在一起。由于如今村中的主要戰斗力全部不在，許可一決定讓許經綸去尋找莫家軍等人。
當許經綸來到馬棚旁邊時，有一名日本人從他背后開了一槍，中槍倒地的許經綸拼著自己最后的力氣，將開槍的人擊斃，然后咬緊牙關騎上馬背，向著村外的方向急馳而去。當他終于見到莫家軍時，甚至沒有來得及留下一句完整的話，便死在莫家軍的懷中。
這時的杜少維已經被日軍圍困在一處高地，馬上就要彈盡糧絕的他們，正等著莫家軍等人的支援，就在他幾乎絕望的時候，丁震和杜少蕓帶著人趕到。杜少維從望遠鏡中看到杜少蕓的身影，一直不敢相信這居然是真的，再三確認后，他激動的沖了下去，奔向杜少蕓。
杜少蕓聽到杜少維的呼喚，看著自己的弟弟，杜少蕓心中激動萬分，然而這時一名日軍突然拿著刺刀刺向杜少蕓。杜少維甚至還沒來得及告訴杜少蕓，他到底有多思念她，杜少蕓的身影就再一次的倒了下去。抱著失去生機的杜少蕓，杜少維心中悲痛欲絕。他將滿腔的怒火全部發泄到日本士兵的身上。
與此同時，莫家軍和汪少景兵分兩路，由汪少景帶人回去解救村中的人，而莫家軍則帶人伏擊淺川達野。汪少景帶人突襲長谷等人，并將長谷打傷，成功救下王樂怡等人。