淺川達野接到上級命令，讓他盡快進攻始安城。同時鼴鼠送來情報，內容中特別提及到莫家軍。
莫家軍讓秦大倉借打掃倉庫的機會，偷來三盒子彈，打算用在與四隊的演習比試上，如果實力不濟，便用槍逼他們認輸。幾個人在偷摸嘀咕的時候，莫家軍看到許可一所在的衛生隊，背著行李，離開了軍營。原來是要回始安城參加培訓，這讓想家的莫家軍有些羨慕。
演習如期舉行，杜少維讓莫家軍帶人去高偵查四隊動向。一向不按常理出牌的莫家軍，卻領著人走了一條計劃之外的路。這時的杜少維，從望遠鏡中看到一群身著日軍制服的人，他誤以為是四隊的人，卻見這些人，根本沒有按計劃中的路線走，反而往相反的方向前進。
杜少維命人去將這群人喊回來，丁震卻看出不對勁，等他們意識到是日軍時，為時已晚，聽到喊聲的日軍直接向他們開槍掃射。因為演習的緣故，他們手中的槍，是沒有子彈的，一群人，只能不停的奔跑。
與此同時另一邊的莫家軍，在一條小路上，發現一群死了的日軍。在仔細的查看之后，他認出耿超。莫家軍意識到情況的嚴重，趕緊帶著回去支持杜少維。
杜少維和丁震帶著人不停的奔跑，聽到身后傳來另外的槍聲。原來是莫家軍趕到，他派人將子彈送給杜少維、丁震。他們兩邊包抄，很快將日軍消滅。看著死去的戰友，杜少維質問莫家軍為什么沒有及時報告。莫家軍承認，他走了另外一條路，發現耿超他們全部死了，所以趕緊回來，同時將偷子彈的事情也一并承認。
事已至此，莫家軍、杜少維便決定先回訓練營匯報情況，不想卻發現訓練營已經遭到襲擊。原來是淺川達野派人去突襲了訓練營，并讓人盡快找到莫家軍。
莫家軍、杜少維、丁震等人，站在遠處，看著訓練營內遍地的尸體，他們感到無比的憤怒。幾人決定，偷偷潛入訓練營，由莫家軍帶著許經綸、秦大倉等向城里發信匯報情況，剩下的人跟著杜少維去倉庫拿子彈。
因為太過緊張，許經綸不慎摔倒在地，面對四周的日軍，許經綸只好躺在地上裝死。不想，卻被一個日本兵發現，并將他當成死尸抬走。見此情況，莫家軍讓秦大倉想方設法引開日軍，而他負責將許經綸救出。
緊張的秦大倉來到日軍掩埋尸體的地方，點燃旁邊的汽油，引開日軍，莫家軍趁機將許經綸救走。幾人來到通信室，發現電臺居然已經損壞。無計可施之時，許經綸提出他可以組裝一臺電臺，然后再向城里發報。
杜少維也帶著人成功潛入倉庫，看著這些武器彈藥，他們手腳麻利的裝進袋中。正待離去時，杜少維聽到響聲，居然發現是受傷的孫鼎昌。幾人趕緊先為孫鼎昌包扎傷口，然后將莫家軍已經向城中發報的消息告訴他。
因為沒有找到莫家軍，日軍準備帶著被俘的學生離開。不想意外橫生，因為許經綸多次發報用的都是明碼，他們的行蹤已經被日軍發現。意識到營地之內還有別人，日軍展開搜捕，很快來到杜少維所在的倉庫，幸虧他們機智，化妝成日本兵方才躲過一劫。
只是莫家軍就沒有這么幸運，當日軍搜捕到他所在的地方時，許經綸手中的電報突然發出響聲，為了掩護許經綸，莫家軍主動走出去打死一個日本兵后被抓住。
從日軍領隊的口中得知，他們居然打算利用自己來攻打始安城時，血性的莫家軍按捺不住的再次與他們發生沖突，并被一群日兵打倒在地。
杜少維等人看著被抓的莫家軍，又不清楚外面的情況，一時不知該如何營救。直到許經綸利用鏡子反射的光線，向他們發來信號，杜少維才終于想到辦法。
