淺川達野押著許可一，讓她帶自己去找莫家軍，當來到莫家軍埋伏的地方后，許可一趁機逃跑，莫家軍和秦大倉趕緊拉響埋在草叢中的手榴彈，一翻激戰后，成功活捉了淺川達野。仇人相見，分外眼紅。莫家軍和淺川達野，終于可以面對面的較量一翻，幾個回合下來，莫家軍成功擊殺淺川達野，為自己的父親、同學以及那些死去的戰友報了仇。
許可一看見許經綸已經冰涼的尸體，哭得不能自已，她無論如何也想不到，這一別竟然就是永別，自己的弟弟就這樣永遠的長眠于地下。杜少維因為優異的表現，獲得上級嘉獎，只是這些榮譽，他的父親和姐姐卻再也看不到了。
受傷的長谷逃回始安城，說服藤田光徹底繳滅鐵血抗日軍，不惜為此斬斷自己的小拇指，以示忠心。為了更好的肅清反日勢力，藤田光下令進行清鄉活動。這時，他收到消息，雙甸鎮附近發現新四軍的蹤跡，他當即下令讓長谷帶人前往雙甸鎮進行支援。
但長谷此時卻被困在一片樹林中，找不到方向。誤打誤撞之下，他居然發現了莫家軍他們所在的村落。由于長谷的突然到來，莫家軍決定讓一部分人掩護村中的百姓先行撤離，同時將離村的石橋炸毀，這樣只需將所有的兵力集中在村口，便可以頂住日軍的攻擊，為疏散百姓爭取時間。
在莫家軍的安排下，日軍還沒走到村口，就被消滅了不少。長谷看著派出的日軍一個接一個倒下，心中感到萬分氣憤，但同時也更加堅定了他，無論如何都要攻進村落的想法。他派出一批又一批的日軍，不斷的向著莫家軍所在的村落靠近，更是下令進村之后，一個活口不留。
當日軍再一次靠近莫家軍等人的位置后，莫家軍下令所有人發動攻擊，日軍損失嚴重，但長谷依舊不肯放棄，反而繼續派兵進攻，就這樣，莫家軍等人不斷消耗著長谷的兵力。意識到自己輕敵的長谷，下令使用迫擊炮攻擊，莫家軍匆忙帶人撤離，當炮火攻擊停止后，莫家軍又帶著人返回戰場，繼續與日軍消耗。
就這樣一直打到天黑，日軍也沒能攻下莫家軍等人守著的村口。長谷還在這里與莫家軍僵持著，但藤田光卻是早已坐不住，因為長谷的自做主張，雙甸鎮的日軍如今已經陷入苦戰。
莫家軍等人苦苦支援著，并趁著夜色的掩護，返回戰場收繳日軍的武器彈藥，就這樣挨過一個夜晚。黎明到來后，長谷帶著人再次向莫家軍等人發動攻擊，莫家軍看到長谷的身影，奪過汪少景手中的槍，向著長谷打出了致命一槍。
雖然長谷已經倒下，但是日軍的進攻并沒有停止，而莫家軍等人卻已經是彈盡糧絕，就在他們準備拼刺刀與日軍肉搏的時候，共產黨的援軍及時趕到。這無疑給了莫家軍極大的信心，他帶著丁震、汪少景等人，向著日軍發動最后的總攻，成功殲滅所有日軍。
莫家軍的出色表現，獲得了上級一致的認可。武團長更是決定成立一支特務連，并任命莫家軍為特務連連長。他的出色，同樣引起藤田光的不滿，藤田光下令所有日軍，圍剿莫家軍率領的部隊。
由于最近幾次的行動，引起日軍的注意，武團長決定轉移所有兵力。莫家軍這時向武團長提出，他要帶著特務連的人駐扎到雙甸鎮附近，打算借機拿下雙甸鎮。
分別在即，莫家軍特意找到許可一與她告別。許可一看著慢慢成長起來的莫家軍，心中感到既欣慰又開心，甚至特意做了一件襯衣送給莫家軍。
莫家軍打算策反馬忠良，讓他帶著隊伍跟著自己加入新四軍，但馬忠良遲遲不肯點頭。莫家軍想到一個辦法，打算逼馬忠良一把，他故意登報透露出馬忠良與新四軍見面合作的消息，果然馬忠良被逼走投無路。這時，莫家軍再度出現，暗示這件事很可能是馬忠良的對手所為，目的就是為了借日本人的手除掉馬忠良，同時勸他與其這樣窩囊的當個漢奸，不如干一翻驚天動地的事業。
馬忠良有些意動，但由于他的老婆和母親還在日本人的手中，所以他依舊不敢輕易答應莫家軍。莫家軍拿出馬忠良老婆的親筆信，告訴他，他的老婆和母親早已被新四軍接走。既然沒有后顧之憂，馬忠良自然是毫不猶豫的選擇跟著莫家軍一起加入新四軍。
馬忠良當即打電話召集自己手下的兄弟，以迅雷不及掩耳之勢拿下雙甸鎮，并且除掉了鎮中的程團隊。
新四軍的武團長看著自己打了好久也沒打下來的雙甸鎮，居然被莫家軍這么輕而易舉拿了下來，也不得不佩服他的聰明才智。同時，武團長還交給莫家軍一個重要的任務，讓他在南江縣建立一個秘密軍事補給點。
日軍的連連失利，讓藤田光有些心恢意冷，他意識到這場戰爭怕是很快就要結束了。如今，他手上的兵力不足以對付新四軍和國民軍，只好帶著人先轉移至南江縣。
莫家軍帶著丁震、汪少景、秦大倉，許可一還有王樂怡，踏上前往南江縣的征途。進城之前，他們照例先打探情況，本想著按武團隊的要求去投奔李縣長，卻不想聽說李縣長在不久之前居然死了。
原來，南江縣有一個土財主叫賈公雞，一心想著投靠日本人，借機害死了李縣長，同時花錢買下縣長這個位置，留給自己的兒子。只是，因為他的兒子一直在鄉下生活，所以從來沒有人見過他的兒子。這讓莫家軍想到一個李代桃僵的辦法，他打算冒充這個賈公雞的兒子，混進南江縣。
賈公雞不僅謀害了李縣長的性命，甚至連李縣長的女兒都不打算放過，想要將他留給自己的兒子當老婆。怕李姑娘逃跑，賈公雞特意買通喜婆試探李姑娘的反應。聰明的李姑娘，并沒有聽信喜婆的話，她故意假裝同意嫁給賈公雞的兒子，試圖麻痹賈公雞，好尋找機會逃跑。
賈公雞滿心歡喜的去接自己的兒子，結果發現下來的居然是莫家軍。莫家軍也沒跟他廢話，直接說明自己的來意，要替他兒子當鎮長。一向囂張慣的賈公雞根本沒把莫家軍放在眼中，直到莫家軍等人拔槍而向，賈公雞才不得已就范。
一行人跟著賈公雞回到賈府，莫家軍完全沒有想到，來到賈府的第一件事居然就是成親。想到許可一還在旁邊，莫家軍是萬分不情愿，許可一心中也很不樂意，雖然她并沒有說出來，但是臉上的表情可是相當委曲。
只是如今的情況，可容不得莫家軍退縮，在喜娘的拉扯之下，莫家軍只得掛上紅綢，進了賈府拜堂成親。
莫家軍被一群人推進喜房，正在不知該怎么辦才好時，李姑娘突然拔刀相向，莫家軍攔住后正打算質問她怎么回事。不想李姑娘居然認出莫家軍的身份，這讓莫家軍感到非常奇怪，從小就愛欺負人的莫家軍，早就忘記有那么一個小姑娘曾經被自己欺負過。
二人在喜娘的催促下，走出喜房向眾人敬酒。席間，保安隊隊長吳三才也登門賀喜，在與莫家軍寒暄的過程中，他聽出莫家軍的口音并不是蘇北鄉音，這讓他不禁有些懷疑。
在汪少景和秦大倉的連翻威脅之下，賈公雞老老實實的待到了柴房里，但二人不知道的是，李姑娘就偷偷跟在二人的身后，等他們走后，李姑娘劈開了柴房的門，拿著刀進來試圖殺掉賈公雞。
就在李姑娘的刀即將落在賈公雞身上時，許可一趕到，阻止了她的行為。二人拉扯間，李姑娘推倒許可一，打算再次將刀刺向賈公雞時，莫家軍和丁震趕到，阻止了她的行為。這時，莫家軍等人才知道，原來李姑娘就是李縣長的女兒，而她之所以要殺賈公雞也是為了替報仇。只是目前的情況，賈公雞暫時還不能死，但是丁震向李姑娘保證，只要完成此次任務，到時一定會給她替父報仇的機會。同時，丁震提出會送李姑娘去新四軍的根據地，但李姑娘在得知他們的來意后，反而拒絕了丁震的提議，同時提出她可以代替李縣長留下來配合莫家軍等人的工作。
保安隊的吳隊長回到家中后，反復思量著白天賈公雞的態度，突然覺得疑點重重，為防意外發生，他特意打電話讓人去查莫家軍等人的真實身份。
第二日，吳隊長帶著副隊長鄧有為，一起去見藤田光，藤田光讓二人想辦法為日軍籌措軍糧。吳隊長想到了找賈公雞籌措軍糧，當他帶著鄧有為來到賈公雞的府邸時，莫家軍一眼認出了鄧有為，同時鄧有為也認出了莫家軍的真實身份。二人之間的氣氛有些微妙，但當著吳隊長的面都沒有表現出來。
當吳隊長將來意說明后，莫家軍一口答應下來，會替吳隊長籌措軍糧，目的達成，吳隊長帶著鄧有才離開。鄧有才對于吳隊長的做法有些不理解，吳隊長也沒瞞著他，直接告訴鄧有才，正是因為他對莫家軍的身份有所懷疑，所以才讓他去籌措軍糧，以此來試探莫家軍。
鄧有為沒有想到會再次遇到莫家軍，對于他的出現，鄧有為有些不安。他找了個借口匆匆離開，趕回家中后，馬上收拾好行李，打算離開這里。這時，汪少景趕來，把鄧有為堵在家門口。
鄧有為求汪少景放過他，在汪少景的一翻軟硬兼施之下，鄧有為的立場有些動搖，尤其聽說馬忠良已經加入新四軍之后，他也愈發迫切的想要加入新四軍，同時將吳隊長懷疑莫家軍身份的事告訴了汪少景。
莫家軍得知吳隊長的打算后，決定和鄧有為聯手給吳隊長下套。莫家軍讓鄧有為帶著一堆裝滿沙子的所謂糧食交給吳隊長，吳隊長不疑有它，直接將這些東西全部交給藤田光。很快，藤田光發現這批糧食居然全部都沙子。不想背黑鍋的吳隊長，指出這些糧食都是莫家軍準備的。
另一邊的莫家軍卻安排丁震、汪少景跟著鄧有為找到吳隊長家，將真正的糧食放入他家的庫房。當莫家軍被藤田光叫來與吳隊長當面對質時，莫家軍一口咬定交給吳隊長的肯定是真的糧食，并讓鄧有為為他作證，同時莫家軍反咬吳隊長一口，說他私自藏起了糧食。
藤田光派人搜查吳隊長的家，果然發現很多的糧食，這讓他對于莫家軍的話深信不疑，更加認定吳隊長的居心叵測，為免除后患，藤田光親手殺了吳隊長。
就這樣，莫家軍和藤田光聲勢浩大的舉行了合作儀式。上任后，莫家軍以迅雷不及掩耳之勢，控制了整個南江縣的重要崗位，在藤田光的眼皮子底下，開展起自己的地下工作。莫家軍杰出的表現，讓武團長也不禁為之側目，萬萬想不到，他居然能想出這樣的妙計，不知不覺間控制住整個南江縣。