桑桑得知寧缺受了重傷，她不顧曾靜夫婦百般阻攔，一口氣就跑回老筆齋。寧缺迷迷糊糊醒來，感覺身體被掏空了一般，他依稀聞到熟悉的蛋花粥的味道，立刻起身下樓，看到桑桑正在給他熬粥，還勸他以后少喝點酒，寧缺重新找回昔日的溫暖，他的心里熱乎乎的。
唐王知道桑桑和寧缺兩情相悅，決定親自出面給他們倆賜婚，夏天全力支持他。桑桑很快熬好了粥，她和寧缺一起喝，兩個人有說有笑，開心地不亦樂乎。與此同時，莫山山收拾好行囊，和墨池苑弟子們一起離開了都城這個傷心之地，也徹底和寧缺做了個了斷，一路上，莫山山想起她和寧缺相識相知的點點滴滴，心里五味雜陳。
寧缺收到莫山山的信，他仔細體會字里行間包含的深情和不舍，不由地想起兩個人荒原之行的生死相依，心里很不是滋味，桑桑躲在一邊默默注視著寧缺。道石的尸體運回白塔，曲妮痛失愛子，傷心地痛不欲生，發誓要讓寧缺血債血償，當她了解到道石使出了最強殺招天擎手印，還是被寧缺打死，斷定寧缺已經入魔，她立刻派人去請懸空寺的寶樹大師商議對策。
夫子一回到書院就來找陳皮皮，苦苦逼問寧缺戰勝道石的細節，陳皮皮只好和盤托出。寧缺到學士府向曾靜夫婦賠禮道歉，還特意讓桑桑選購了很多禮品，可曾靜根本不領情，堅決反對桑桑再跟寧缺走，桑桑執意要和寧缺在一起，寧缺明確聲明他有優先權，準許桑桑逢年過節回來和父母團聚，曾靜夫婦氣得大發雷霆，桑桑急忙跪倒在地，第一次喊他們爹和娘，老兩口激動地老淚縱橫。
掌教和大神官想利用寶樹大師指證寧缺入魔的事實，讓他成為昊天世界的眾矢之的，他們就以此為由討伐書院，進而滅掉唐國，掌教還讓大神官利用柳亦青逼迫柳白參與到這場戰爭。月輪國派使者來找唐王告狀，可唐王卻覺得道石挑釁在先，寧缺的做法沒錯，他借口不想參與修行者的爭斗，強行把使者趕出去，李青山擔心曲妮不會善罷甘休，可唐王卻不以為然，堅信夫子會妥善處理此事。
柳亦青接到西陵大神官的書信，讓他去唐國挑戰寧缺，柳亦青做不了主，想向師兄柳白匯報，可西陵安插在劍閣的弟子卻極力挑唆他和柳白的關系，用激將法說服他為自己爭取名譽與地位，還偷偷帶出朝小樹的劍交給柳亦青。寧缺剛到書院，陳皮皮就拉著他來后山見夫子。
寧缺來到后山，看到師兄師姐們也都在場，他趕忙恭恭敬敬下跪施禮，寧缺定睛一看，沒想到夫子就是那天和他一起喝酒的酒友，寧缺心里叫苦不迭，他不但酒后發瘋對夫子出言不遜，而且還把自己入魔的事說出來，斷定夫子絕不會輕饒他，寧缺嚇得連連求饒，夫子當眾宣布暫緩舉行拜師禮，讓寧缺好好反省一下，罰他到思過崖閉關，等他徹底想通了再出來，如果一直想不通，就在那里待一輩子。
書院的各位弟子一起動手，為夫子準備了豐盛的飯菜接風，陳皮皮還發明了新的菜品—烤鰻魚餅，夫子對他的廚藝贊不絕口，陳皮皮趁機為寧缺說好話，其他師兄師姐也一起跪下求情，李慢慢擔心寧缺悟不透，他就一輩子別想走出思過崖，可夫子知道寧缺已經掌握了浩然氣，也想讓他經歷柯浩然受到的考驗與磨礪，如果他能悟出其中道理，就能坦坦蕩蕩行走在世俗世界，大家紛紛提出異議，擔心寧缺的修為不夠，只會給書院丟臉，因為自從柯浩然之后，書院二層樓的弟子就沒有人再天下行走，可夫子心意已決。
桑桑連夜幫寧缺收拾好行李，心里卻不舍得他去思過崖受苦，寧缺勸她回學士府，桑桑堅持要和他在一起。寶樹大師為道石做法事，探查到他體內有一股黑氣，曲妮斷定寧缺已經入魔，迫不及待催寶樹把這個消息公布于眾，可寶樹卻找借口百般推諉，聲稱自己看不清楚，不敢妄下判斷，還苦苦規勸曲妮息事寧人，可她卻不依不饒，威脅要找懸空的天下行走七念大師告狀，要把寧缺入魔的消息告訴天下所有人。
桑桑送寧缺來到思過崖，夫子和李慢慢早已等候多時，寧缺不知道多久才能出來，他不能沒有桑桑，可夫子卻要親眼看著他進去，寧缺迫不得已只好照辦，他剛進山洞，洞口就被夫子設了禁制，并且聲明如果寧缺想不通，就永遠也別想走出來。
寧缺和桑桑被一道無形的禁制阻隔，兩個人只能四目相對，夫子看到寧缺順利進入思過崖，就帶李慢慢下山了，桑桑發誓會一直等寧缺出來。其實，夫子之所以把寧缺關進思過崖，就是不想他面對來尋仇的人，還用那道禁制掩蓋了寧缺入魔的氣息，寧缺對此毫不知情，還埋怨夫子下手太狠。
羅克敵向大神官匯報，寧缺被關進思過崖，而且夫子還設置了禁制，大神官想派人去思過崖一探究竟，可那是書院的不可知之地，一般人根本上不去。寧缺不甘心被囚禁，他扔出去一塊石頭，石頭順利通過了禁制，他硬著頭皮想沖出來，卻被強大的氣流彈了回去，他不甘心，試了一次又一次，都無功而返，直到累得筋疲力盡，桑桑很心疼，隨手拎起棍子想打破禁制，寧缺趕忙阻止她，擔心她受傷。
隆慶淪落到南海邊上的一個小鎮，他無意中看到知守觀觀主陳某站在海上一條小船上，不由地想起小時候被觀主救起，還讓他對光明和黑暗進行選擇，隆慶果斷選擇了光明，現在卻淪落至此，隆慶覺得沒臉見人，他剛想悄悄離開，陳某大聲喊住他，承諾會全力拯救他走出黑暗，隆慶不由地想起和寧缺的比賽和決戰，以及失敗后的落魄與無助，他的斗志被徹底激發，當場跪地苦苦哀求陳某對他救贖，隆慶決定再次選擇光明，并且義無反顧上船，陳某交給他一根桃枝，帶他再次走向光明。
桑桑在思過崖旁邊的小草屋住下來，每天不辭勞苦砍柴挑水，給寧缺做飯，兩個人相依為命，日子過得很清苦，感情卻越來越深厚。程立雪陪天諭大神官趕往唐國，要把衛光明的傳人桑桑帶回西陵，他們擔心夜長夢多，一刻也不敢耽擱，日夜兼程，快馬加鞭地趕路。天漸漸涼了，山上越發地寒冷，桑桑的寒癥再次發作，寧缺勸她下山修養，可桑桑堅持要留下來，寧缺就讓她繞著思過崖跑步驅寒，李慢慢和君陌來看寧缺，還送來很多生活必需品，君陌對桑桑發功，為她抵御寒冷，寧缺發現君陌能順利進出洞口，才知道各位師兄和師姐都可以，他不服氣，賭氣要告夫子。
余簾再次來為寧缺求情，夫子知道她對柯浩然的一片癡情，才送給寧缺那個玉扳指，讓他順利繼承了柯浩然的衣缽，還學到了蓮生的饕餮陣法，余簾覺得世人之所以容不下魔宗，都是因為西陵的惡意中傷，夫子勸她繼續回舊書樓抄寫簪花小楷，盡快走出心魔，余簾無奈只好照辦。君陌苦苦規勸寧缺好好反省，盡快走出思過崖，因為柯浩然用了三年才悟出道理，君陌提醒寧缺要千方百計控制住浩然氣，不能讓世人發現他已經入魔，以免引來殺身之禍，寧缺才明白了夫子的良苦用心，發誓會好好修煉。
柳亦青輾轉來到書院，向弟子們打聽寧缺的下落，曹知風趕忙出來見他，柳亦青就讓他把戰書轉交給寧缺，曹知風聲明寧缺被罰在思過崖閉關，柳亦青決定留下來等，曹知風只好聽之任之。唐小棠抱著雪狼來良品鋪子買堅果，陳皮皮正好也來這里挑選，他無意中聽到唐小棠叫雪狼唐皮皮，心里很不服氣，陳皮皮來到老筆齋，唐小棠也隨后趕到，口口聲聲要找書院十三先生，還自稱是魔宗圣女，陳皮皮嚇得趕忙把大門關閉，擔心西陵的人來抓她，千方百計想把她打發走，可唐小棠不想再回荒原受苦，一心只想找到寧缺，陳皮皮自我介紹是書院的十二先生，唐小棠早已對他名聞遐邇，要帶陳皮皮去打架。
寧缺無意中發現桑桑能輕松進出思過崖，桑桑聲稱自己跟著衛光明學會了神術，能召喚天地神輝，還當場試驗，寧缺也想學神術，他閉上眼睛心平氣和去感知天地靈氣。陳皮皮被唐小棠追得無處躲藏，兩個人你追我趕，不知不覺來到書院后山，陳皮皮拼命奔逃，可唐小棠不費吹灰之力就跑到他的前面，要和他決斗，陳皮皮堅決不干，唐小棠就逼他帶路去找寧缺，還拿出寧缺的保證書，陳皮皮只好答應讓她先暫時住在老筆齋，等寧缺順利走出思過崖，沒想到唐小棠竟然提出要進書院，還要做夫子的親傳弟子，陳皮皮警告她不要癡心妄想，因為道魔有別，唐小棠逼他先打一架再說，陳皮皮嚇得落荒而逃，多虧夫子及時趕來阻止，還讓唐小棠拎著食盒子一起下山了，陳皮皮百思不得其解，不明白夫子為何要收留唐小棠這個魔宗圣女。
葉紅魚被罰每日抄寫卷宗，羅克敵對她冷嘲熱諷，趁機提出讓她做自己的女人，承諾讓她離開這里，還可以重新做回裁決司大司座，葉紅魚卻毫不領情，威脅要殺了他，羅克敵卻滿不在乎，以為她的功力全廢，沒想到葉紅魚卻硬撐著使出全身念力還擊，羅克敵嚇得灰溜溜離開，葉紅魚卻因體力嚴重透支，吐出一大口獻血。
陳皮皮來思過崖找寧缺，看到桑桑正在做飯，陳皮皮故意在洞口跳進跳出，寧缺很不服氣，趁機把他制服，陳皮皮繪聲繪色講起魔宗圣女唐小棠的事，把她夸得完美無缺，寧缺一眼就看出他喜歡上了唐小棠，陳皮皮只好承認，他想讓唐小棠留在書院，可又覺得他們倆根本不可能在一起，寧缺鼓勵他大膽追求自己的幸福，摒棄那些世俗的條條框框，陳皮皮拿出那本“書院不器意”的書，讓寧缺有空好好學學，還把柳亦青來找他挑戰的事講出來。
柳亦青枯坐在書院門口，想等寧缺出來應戰，負責打掃的大嬸苦苦規勸他趁早放棄，因為寧缺閉關思過至少要三個月的時間，柳亦青懷疑寧缺是故意躲著他，大嬸對他好言相勸，并且提醒他如果想一舉成名，就不能投機取巧找寧缺做挑戰對象，因為他是書院二層樓最弱的一個，柳亦青羞愧難當，可又不甘心就此放棄。
余簾奉夫子之命收唐小棠為徒，可唐小棠一心想做夫子的弟子，將來成為天下第一的女強者，她對余簾的修為不屑一顧，余簾不動聲色把她帶到一個湍急的瀑布下面，讓她連續從上往下跳夠129次，唐小棠二話沒說就跑上去。寧缺潛心苦讀那本書，還讓桑桑也跟著一起學，桑桑滿口答應，還讓他學著縫補衣服，寧缺拙手笨腳，一拿起針線就把手指扎破了。唐小棠以為跳瀑布很簡單，她一鼓作氣完成了79次，就已經累得筋疲力盡，陳皮皮勸她就此打住，可唐小棠堅持要完成任務，名正言順做余簾的弟子，她拼盡全力終于完成了129次，卻因為體力不支暈倒在瀑布下面，陳皮皮趕忙把她背回去。
余簾正式收唐小棠為徒，并帶她來思過崖拜見寧缺，寧缺一下子成了小師叔，他覺得很不適應，對唐小棠千叮嚀萬囑咐，提醒她不要到處惹事，就在這時，桑桑下山采花回來，看到又來一個漂亮的女孩，心里酸溜溜的。余簾給寧缺送來兩本書，還經常來教寧缺其中的道理和秘籍，其他師兄師姐輪流來陪寧缺解悶，木柚教桑桑刺繡，四師兄和六師兄合力幫寧缺打造了一把屬于他的神刀，日子就這樣一天天過去了，寧缺和桑桑在思過崖過得輕松愜意。
程立雪陪天諭大神官輾轉來到唐國，李青山帶昊天道南門弟子早已恭候多時，可他們想第一時間去書院見桑桑，李青山只好派何明池帶他們前往。桑桑買菜回來，看到程立雪和天諭大神官帶人在門口等候，還聲稱她是衛光明的傳人，是現任的光明大神官，桑桑嚇得目瞪口呆。陳皮皮急匆匆來向夫子報告，沒想到夫子早就知道此事，催陳皮皮趕快去通知寧缺，夫子堅信寧缺會憑自己的本事把桑桑留下來。
寧缺得知桑桑要被西陵的人帶走，他氣得咬牙切齒，不顧一切向外沖，可都一次次被擋了回來，寧缺突然想起桑桑教他的神術，立刻坐下來屏氣凝神，讓自己平靜心態，調整氣息，寧缺調動浩然氣和昊天神輝相融合，很快打破夫子設置的禁制，順利從思過崖走出來，陳皮皮欣喜若狂，寧缺顧不上其他，急忙沖下山救桑桑。夫子和李慢慢都感知到寧缺已經突破禁制安全出來了，心里倍感欣慰。
寧缺堅決不許桑桑去西陵，可程立雪口口聲聲稱桑桑是光明大神官，不再是他的小侍女，還譴責寧缺自私自利，寧缺義正言辭地聲明他和桑桑的命是綁在一起的，他們永遠不會分開，而且他以后還要娶桑桑，桑桑開心地不知道該如何是好，寧缺發誓為了桑桑寧愿和整個世界宣戰，警告程立雪他們趁早撤退，否則接受就宣戰，程立雪堅持要遵從桑桑的決定，答應三天以后再來聽他們的答復，因為他知道柳亦青和寧缺還有一場鏖戰。
寧缺剛想帶桑桑離開，沒想到迎面碰上柳亦青，他手里拿著朝小樹的青鋼劍，揚言知道朝小樹的下落，寧缺只好應戰，兩個人你來我往打得不可開交，柳亦青漸漸體力不支，眼看寧缺的劍就要砍下來，柳亦青威脅會把朝小樹的秘密帶著陪葬，還趁機偷襲寧缺，寧缺被打倒在地，只好把浩然氣幻化成昊天神輝對付柳亦青，柳亦青被耀眼的光芒刺得當場雙目失明，他不甘心就此認輸，氣急敗壞要和寧缺繼續再戰，寧缺很不耐煩，只想知道朝小樹的下落，柳亦青拒不回答，寧缺賭氣把他打翻在地，撿起朝小樹的劍揚長而去。程立雪不禁對寧缺刮目相看，夫子也對寧缺大加贊賞，他不但巧妙掩蓋了自己入魔的事實，還融會貫通了昊天神輝和浩然氣，夫子堅信寧缺日后必成大器。