昊天世界，光陰輪轉。每隔千年，冥王降世，舉世極寒，墮入黑暗，萬物枯竭，人類無法行走，是為永夜。天地之間有元氣，維少數人，能以意念感知天地元氣，是為修行者。修行一途，有初境、感知、不惑、洞玄、知命等境界。其中最為高深者，乃父子無矩。
天下修行者皆出于幾大宗派。昊天道，祭奉昊天，在西陵建立神國號令天下。魔宗，自昊天道分裂而出，信奉冥王，為世間所不容，被驅逐至極北荒原。天擎宗，守于世間一隅，避世苦修，悟天地元氣。經歷上一次永夜的夫子，于大唐建立書院，有教無類得舉世尊崇。?
四大宗派知命之上的修道大家，隱于世人難曉得不可知之地，一觀（昊天道-知守觀）、一寺（天擎宗—懸空寺）、一門（魔宗-山門）、二層樓（書院-二層樓）。
十五年前，西陵光明大神官斷言，冥王之子降世于大唐都城，掀起腥風血雨。十五年后，守護大唐都城千年的朱雀，深夜驚醒。昊天世界不可知之地的不可知之人，手握寓言，尋找冥王的蹤跡，伺望著這場人間浩劫。渭城的少年少女終將啟程，改寫昊天的無常宿命……
天啟十五年的一天，烈日燒灼著沙漠，金色的地平線與湛藍晴空連成一片充斥著整個畫面。無邊的沙海中的叢叢沙柳，在灼熱的黃色沙浪裹挾下愈發枯白，卻愈發頑強……
遙遠的地方漸漸傳來堅定有力的馬蹄聲，七匹烈馬載著七位精銳的騎兵沿著沙脊線奔來。而此時不遠處，少年寧缺（陳飛宇?飾）,一位自渭城而來自稱梳碧湖砍柴人的少年正悠閑地枕著兵器躺在松軟的沙漠上打盹兒，仿佛天地萬物都與他無關，逍遙自在。疾馳的馬隊叫醒了沉睡的寧缺，該去砍柴（打劫馬賊）了。少年迅捷地爬上馬背，眼神堅定而凌厲，嘴角微揚，拉起棕色皺褶的披巾策馬揚長而去……
戈壁荒灘之上，八位騎兵偶遇一群倒地的死尸，正要上前翻看，怎知馬賊偽裝的死人翻身便是一個偷襲，唐軍騎兵遭遇了埋伏。一瞬間，高高低低粗糲的巖石后面迅速竄起一群拉滿弓箭的馬賊，不停地發射著利箭，假裝倒地的馬賊也一躍而起拿著砍刀瘋了似地向騎兵們發起猛烈的攻擊。
高處一位馬賊向寧缺的馬投擲一枚尖叉，快準狠，烈馬應聲倒地，寧缺也從馬背狠狠摔下。再起身時，少年環望四周，同伴被蜂擁而至的馬賊砍殺地七零八落，寧缺眼神凌厲，兇狠果斷地砍殺飛奔到面前的馬賊，干凈利落。
兩年前，介于唐國和荒原的中間地帶的金帳王庭為與唐國修好，迎娶唐國公主李漁（童瑤?飾）。天啟十五年，單于暴斃，因金帳諭旨，單于夫人即公主李漁需陪葬。陪葬那夜，公主貼身婢女假替公主陪葬，卻被金帳王庭發現，乘著月色追趕逃亡的公主，公主幸得修行者呂清臣飛刀相救，為躲避追殺假借婢女身份前往渭城。
渭城天色剛亮，朦朧模糊的天際線中一位騎著黑色戰馬的少年漸漸靠近。寧缺回來了，守城將軍馬士襄（尹鑄勝?飾）脖子拉長率先看到了歸來的寧缺，長抒一口氣。馬士襄是當年在死人堆救下寧缺和桑桑的恩人，一手把寧缺帶大，視如己出，和寧缺形同父子。
聽到寧缺歸來消息的桑桑（宋伊人?飾）背著枯白的沙柳枝飛奔而去，急切的眼神在人群里終于找到了寧缺，安心的咧嘴微笑著喊著少爺。桑桑是寧缺從死人堆里刨出來帶在身邊的，兩人從小一起長大。又矮又黑的桑桑平時嘴上不饒人，但照顧寧缺時十分勤快，可以說少爺寧缺就是桑桑的全部。
昊天神殿，天諭院結業辯題大會上，燕國皇子隆慶（孫祖君?飾）一襲白衣，披散著的黑發映襯著白皙秀氣的臉龐，邁著儒雅的步伐上前接受天諭大神官的辯難?；首勇c年少時被父王逼迫來到西陵成為修行者，如今在西陵已小有名望。當被問及永夜將至，人間當如何時，隆慶淡然應答，說他相信有光明不滅，昊天永存。他的這番光明論引來光明殿神官垂青，卻被裁決司司座羅克敵澆了盆冷水。司座認為空有詭辯之才，卻手無縛雞之力，要求隆慶通過三司考核方可進入光明殿修行。隆慶倔強地應下考核，這次實修是前往荒原，尋找魔宗山門的位置。隆慶出發前前往西陵幽閣，拜見被囚禁十五年的光明大神官衛光明（倪大紅?飾），衛光明告誡隆慶此番前往荒原，十分兇險。但隆慶意志堅決表示一定會尋找到冥王之子，幫助大神官早日離開幽閣。
渭城的傍晚，晚霞綺麗，桑桑煮好面給在洗澡的寧缺搓背。寧缺的皮膚在邊關的曝曬和風沙下變成粗糙的麥色，桑桑一邊搓背一邊和寧缺斗嘴打鬧一如往昔。
假扮婢女的公主李漁來到渭城邊關，要求馬士襄提供一名向導，協助她翻越岷山。馬士襄把安排寧缺隨行護送。
寧缺出行前晚來到馬士襄房中，倆人像父子一般手搭著肩抖腿談天。寧缺分析了公主馬車上刀砍箭射的痕跡，知道馬車遇到過襲擊，推斷皇宮內部有人要害公主，此番隨行定有兇險，他不想死所以不想去。馬士襄告知寧缺他心心念念要上的書院回信了，兩個月后書院參加書院考試。寧缺高興地奪過回信，但不愿護送公主，但得知洞玄上境的大修行者呂清臣隨行，一躍而起，堅定地說去……
寧缺和馬將軍談話被候在門外的公主聽得一清二楚，一把推開房門，表示她需要的是一位精明能干的向導，絕不是眼前這個滿腦子只有修行美夢滿口粗話的小痞子。
馬將軍見狀護犢心切，趕緊拉著公主和修行者呂清臣細數寧缺的戰績，當馬將軍說道寧缺拿下書院考試資格時，公主才勉強同意。公主走后，老馬長舒一口氣，隨即對寧缺的欣慰、擔憂、不舍情緒涌上心頭，眼眶里點點晶瑩的淚珠在燭火映襯下跳動著……
唐國都城中，宮殿建筑廊腰縵回，檐牙高啄，遮天蔽日，宮城氣勢恢宏、肅穆安詳，展示著與大漠截然不同的恢宏大氣。這天夜里，富麗堂皇的大殿之上，唐國王后夏天（施詩?飾）正在點著燭火，哥哥唐國將軍夏侯（胡軍?飾），一位健碩挺拔與粗獷豪放的鐵血梟雄，突然造訪告誡皇后公主李漁逃出，回宮后定會想要她的命，要她會保護好自己。妹妹夏天和哥哥夏侯二人皆為魔宗的人，且都為高段位的修行者。?
而此時唐王李仲易（黎明?飾）的國師李青山（姚安濂?飾）深夜拜見唐王，說他卜卦得知公主殿下一行恐在路上遭遇不測，建議唐王速派人前去接應。?
深夜，卓爾（李欣澤?飾）這位寧缺的好兄弟深夜追蹤潛離王宮的夏侯，不料途中被夏侯的飛刀被傷，幸得人稱"春風亭老朝"，擁有最霸道的姓最溫柔的名的魚龍幫幫主朝小樹（安志杰?飾）所救，并被告誡自己不是夏侯的對手。
夜已深，寧缺房中，桑桑撅著嘴不想去都城，想到去都城人生地不熟還要花很多錢置辦物品就頭疼不已。寧缺不得已將剛收服的心愛的大黑馬賣了，得七十六兩三錢四分作為盤纏打消桑桑的顧慮，安慰桑桑別怕，以后在都城仍像在大漠一樣，他主外，桑桑主內，桑桑終于放心了下來。夜里，桑桑犯了寒癥，寧缺像往常一樣把烈酒扔給桑桑，并用體溫幫桑桑捂腳。
第二日清晨，桑桑和寧缺終于要離開都城，桑桑不舍地流下淚。寧缺一行還未走遠，馬將軍騎著老馬前來送行，寧缺嘴上酷酷的但內心也是十分不舍。寧缺怕老馬孤單，把心愛的蜥蜴送給了老馬，要老馬不許老不許死，等他回來孝敬。?
西陵桃山，仙境般粉紅花海中陸晨迦（黃一琳?飾），天下三癡中的"花癡"，一位愛花如命的人眼神急切又擔憂，問身旁的隆慶可不可以不去荒原。陸晨迦知道隆慶此番定有重重陷阱等待著他，羅克敵，這位裁決司大司座，洞玄巔峰境界，號稱西陵年輕一代最強者，定不能容下倍受青睞的隆慶。而隆慶莞爾一笑，輕松地表示會去極北荒原為她摘下雪蓮。陸晨迦知道隆慶去意已決，便不再規勸。此時，昊天神殿之上，西陵裁決司和下屬商量著讓隆慶此次荒原之行，有去無回。而他的野心不止于此，他誓要殺光明殿所有人，徹底鏟除衛光明一黨。
公主一行人在唐國北山道口停下，寧缺認定在這兒安營不安全，恐遇馬賊，建議改走華西道，但公主不聽，寧缺暗罵一句廢柴拉起桑桑準備單獨離開，他們知道自己活下來不容易，所以不能輕易死掉。
果然一行人很快遇上夏侯和國師派去的殺手，向來好戰的寧缺不敵大力士，被樹樁打暈。見此情形呂清臣出手打倒大力者。但夏侯竟派去了一位書院棄徒與他們抗衡。這位棄徒使用魔宗手段，強行吸納天地元氣進入自己體內，與呂清臣抗衡。這時寧缺緩過勁來，用黃楊硬木弓射穿了他，此人雖有吸納天地元氣的能力，但畢竟人之身軀如螻蟻，最終爆體而亡，化作一團團火焰四散開。
國師感知到自己布下的棋局發生了變化，知道有并未修行之人改變了棋局，唐國必將掀起一場風雨。而這場漩渦的中心將會是這位有一張黃楊硬木弓、三把補刀的梳碧湖砍柴人……
那三個馬賊看到三把樸刀和黃楊硬木弓，認出他是赫赫有名屠殺馬賊的寧缺，他們剛想趁機溜走，寧缺急忙喊住他們，反復聲明他要殺騷擾唐國邊境的馬賊，緊接著就向他們要來腰間的酒，想和那三個人一起喝，他們早已嚇得六神無主，忙不迭把酒給了寧缺，然后頭也不回地落荒而逃。
李漁的兒子小蠻感謝寧缺的救命之恩，寧缺看到他不由地想起自己小時候，心中不免唏噓不已，李漁對寧缺還是冷言冷語，寧缺當面揭穿她公主的身份，李漁為了感謝他的救命之恩，承諾給他一個好前程，可寧缺就是為了去書院跟著夫子學習，李漁想起十五年前母后臨死前叮囑她一定要好好調教弟弟，將來學著父王的樣子做個好皇帝，可是唐王后來娶了夏天，并立她為王后，李漁無意中看見夏天對著唐王施魔法，夏天同時也發現了李漁，李漁嚇得撒腿就跑。
李漁對寧缺敞開心扉，她永遠也忘不了那個永夜的傳說，當年，傳令官向唐王進言，他預言李漁將稱霸天下，禍亂朝堂，唐王一氣之下把傳令官趕了下去，并且下令誰再敢妄言一起治罪，此時，李漁離開金帳王庭的時候最不放心的就是弟弟琿圓，她讓寧缺也可以直接叫她的名字，寧缺覺得她的名字很好聽，李漁興之所至，滔滔不絕給寧缺講故事，他卻一頭倒在李漁的肩膀睡著了，兩個人就這樣相互依偎著睡著了。
第二天一早，固山郡都尉華山岳帶人來接李漁，李漁欣喜若狂，她和華山岳也有兩年沒見了，她剛想和華山岳一起離開，寧缺才醒來，他明確表示自從見到李漁，就一直有一句話想說，李漁讓他回到都城以后再說，華山岳轉身狠狠瞪了寧缺一眼。與此同時，夏侯騎馬出都城，被侍衛統領徐崇山帶人攔住，并把他蒙面抓進大牢。隨后，唐王來到牢房，把侍衛都攆出去，把夏侯暴打了一頓，譴責他不該派殺手暗殺李漁，夏侯向他表明忠心，苦苦辯解一切都是為了唐王的利益著想，唐王氣得大發雷霆，李漁為了國家的利益遠嫁草原，好不容易死里逃生，差點被夏侯殺死在北山道。
夏天匆匆趕來苦苦哀求唐王放了哥哥夏侯，借口是被西陵人利用，口口聲聲承諾會視李漁和琿圓為己出，如果再有人敢動他們姐弟倆一根手指就是她的死敵，可夏侯堅持認為李漁的到來會引起天下大亂，唐王警告夏侯，如果李漁不能安全地回來，他就要死在牢房里，然后頭也不回地離開了，夏天跪求夏侯不要為了她去冒險。
夏天走后，夏侯不由地想起西陵大神官衛光明擅闖他的軍營，當面揭穿夏侯和夏天就是二十年前魔宗幸存的一少男和一少女，衛光明提出只要夏侯除掉冥王之子，就對他們姐弟的身份保密。李漁一行人走到半路休息，呂清臣主動來見寧缺，想驗證一下他是否適合修行，結果卻發現寧缺對氣海雪山一點感知都沒有，斷定他永遠也無法成為修行者，寧缺倍感失落，他不由地想起小時候想要拜一個修行者做師傅，他的說法和呂清臣一的樣。
夜里，李漁讓桑桑給寧缺送啦一壺酒御寒，寧缺迷迷糊糊做了一個噩夢，依舊夢到一個屠夫和一個酒徒，而且說的還是那一句?“天要黑了”，寧缺被嚇醒，他百思不得其解，他從小到大的夢境里就是這兩個人，而且說著同樣的話。
隆慶和紫墨等人很快到了極北荒原，隆慶讓讓他們都等在原地，他獨自騎馬來到小樹林，隆慶看到一個獵戶打扮的小孩在那里擺弄石子，隆慶也好奇地過去查看，突然從樹林中出來幾個獵戶圍住隆慶。紫墨帶人隨后趕來，向獵戶們苦苦逼問魔宗山門的位置，他們解釋只有長老知道，他們毫不知情，紫墨不容分說刺殺了那些獵戶，他剛想刺殺那個小孩子，隆慶趕忙阻止他，隆慶想安撫小孩子，卻被吐了一臉口水。
寧缺拿來一本書向呂清臣請教，呂清臣就教他以念為劍，飛劍克敵是劍師，以念力隔空殺人，殺人于無形的是念師，將天地元氣入墨的是符師，符道大家可以呼風喚雨被人稱為神符師，修行分為初境，感知，不惑，洞玄，知命五種境界，知命是最高境界，而且同等境界的念師比劍師更強大，要想擊敗念師就要打斷他的冥想。寧缺向他咨詢自己經常夢到一片大海，呂清臣取笑他一定是經常尿床。
唐國清運司的大臣夜里被殺，唐王派親王李沛言徹查此事，他力薦被閑置了十五年御史張貽琦管理清運司，唐王當場答應。張貽琦連夜帶來厚禮感謝李沛言的舉薦，他擔心李漁會擁護琿圓為太子，李沛言立刻勃然大怒，怒斥他的話是大不敬。