君陌說出“浩浩蕩蕩，橫無際涯，直沖天穹，好不快哉，”，讓寧缺猜是什么東西，寧缺脫口而出是大便，君陌失望地搖頭，寧缺又猜是意志，勇氣等答案，可都不正確，君陌讓他好好去荒原磨礪一番，回來以后再給出答案。
夫子很好奇李慢慢會送寧缺什么禮物，李慢慢當然要送寧缺最想要的。寧缺準備騎魚龍幫那匹最難馴服的寶馬，常三哥對他千叮嚀萬囑咐，提醒他此行要多加小心，寧缺拜托常三哥多照顧桑桑。
寧缺整裝待發，桑桑急匆匆趕來，把自己護身的大黑傘送給寧缺，讓他好好保重，桑桑越說越激動，情不自禁淚如雨下，寧缺對她好言相勸，讓她好好在家等著，桑桑抱著寧缺嚎啕大哭，寧缺心里也很不是滋味，他強壓心中的不舍，強行把桑桑攆回家，桑桑一邊跑，一邊哭，始終不敢回頭看，寧缺不由地想起和桑桑同甘苦共患難的日日夜夜，心里百感交集，他的眼淚也奪眶而出。
曹知風親自給書院的弟子們送行，囑咐他們好好到荒原進行實修，一定都要活著回來，華山岳一聲令下，寧缺一行人浩浩蕩蕩出發了。衛光明輾轉來到唐國都城，他首先來到朱雀大街，朱雀再次動了起來，顏瑟第一時間就感知到衛光明的出現，也感知到朱雀動了，李青山想向唐王匯報，讓他派羽林軍把衛光明抓起來，顏瑟勸他不要枉費力氣，因為沒有人能阻擋衛光明。衛光明順利通過顏瑟布下的驚神大陣，他昂首挺胸繼續前行。
夫子也感知到衛光明的出現，李慢慢提議回去助顏瑟一臂之力，可夫子還沒有找到酒徒和屠夫，只有他們倆經歷過上次永夜，夫子想向他們了解永夜的真相，衛光明也一直沒有放棄過尋找冥王之子，想通過他操縱永夜的來臨，衛光明站在街頭，用盡全力感知冥王之子的存在。李青山發誓拼盡全力守護都城，他使出畢生絕技想感知衛光明的具體位置，可都無功而返。
荒人取得節節勝利，可是前路茫茫，他們不怕各國聯軍，也不懼各地的修行者，就是不知道唐王的真正目的，雖然他只派了書院的弟子來荒原，可是唐國鐵騎天下無敵，荒人三長老決定找唐王親自面談。寧缺一行人浩浩蕩蕩前往荒原，莫山山也帶墨池苑的女弟子們隨后趕來。
桑桑一人獨守老筆齋，她郁郁寡歡，仿佛寧缺在眼前，不時地自言自語，自問自答，就像平時和寧缺聊天一樣，桑桑一心就盼著寧缺早日歸來。轉眼間一個月過去了，寧缺離都城越來越遠，他也總是想起和桑桑，遠遠望去前面就是他和桑桑從小一起長大的岷山，寧缺心里百感交集，想盡快完成唐王的使命，回家和桑桑團聚。
衛光明到都城也一月有余，可他始終沒有任何動作，李青山斷定他還沒有找到想找的人，可他不敢怠慢，派人在都城四處暗訪。寧缺騎馬來到山上，山上白雪皚皚，景色很美，他正陶醉其中，無意中看到莫山山脫衣服要下溫泉洗澡，就呆呆地站在原地，莫山山突然發現了寧缺的行蹤，立刻帶女弟子把他團團圍住，寧缺自我介紹是唐人，謊稱自己叫鐘大俊，莫山山趕忙讓弟子們收起劍，寧缺猜到她是墨池苑的莫山山，趕忙鞠躬認錯，連連解釋自己剛才什么都沒有看到。
衛光明在街上吃飯，他的飯碗被路過的人撞翻了，桑桑正好也來買飯，就主動送給他一碗飯，衛光明很感激，他無意中發現桑桑天賦異稟，就悄悄跟著她。衛光明突然發現有人在跟蹤他，就趕忙躲起來，輕而易舉把跟蹤的人殺掉。衛光明再返回來就找不到桑桑，只好蹲在最后見到桑桑的布店門前等候。墨池苑弟子們久聞唐國美食的盛名，就纏著寧缺做飯給她們品嘗，寧缺拿出隨身帶著的桂花糕送給她們，然后趁機逃走了。
荒人三長老輾轉來到唐國都城，拜托徐崇山帶他來見王后夏天，夏天錦衣夜行到宮門外見三長老，三長老一見面就譴責她為了享受榮華富貴，不惜背叛師門，可夏天就想過安安穩穩的生活，當年魔宗宗主蓮生派人刺殺各國國主，想搞得天下大亂，結果卻事與愿違，夏天被派去暗殺唐王，可她下不了手，最終還成了唐王的王后，三長老想殺死唐王，夏天發誓粉身碎骨也要保護唐王，三長老威脅要把夏天是魔宗圣女的身份公布于眾，可她卻不以為然，三長老最后只好妥協，讓夏天去求唐王給荒人一條生路，夏天答應會給他一個滿意的答復，就讓徐崇山連夜把他帶出宮，李明池躲在一邊看得請清楚楚。
李明池看到夏天私會荒人三長老，立刻來找李漁談判，他以唐國國師為交換條件，向李漁透露了這個消息，李漁當場答應了他的條件，其實李漁早就懷疑夏天的身份，沒想到她竟然是荒人的后代，李漁立刻派李明池徹查三長老的下落，李明池決定瞞著李青山偷偷去查。
莫山山一直沒有得到西陵的號令，只能耐心等待，月輪國曲妮大師的弟子突然出現在墨池苑的營地，揚言要和她們交換營地，曲妮和陸晨伽也想在這里泡溫泉，弟子們和來者據理力爭，他竟然大打出手，莫山山剛想使出絕技，寧缺突然出現把來者制服，那人不服氣，叫囂著要和寧缺再戰一場，寧缺從容應戰，三拳兩腳就把他打敗了，他向寧缺打聽尊姓大名，寧缺謊稱自己是書院弟子鐘大俊。
衛光明輾轉找到桑桑，桑桑卻把他拒之門外，衛光明也不生氣，就睡在老筆齋門口，桑桑半夜醒來，給衛光明拿來棉被蓋上，衛光明心里熱乎乎的。桑桑剛進屋，衛光明突然感到一陣煞氣，沒想到李青山來找他，李青山警告他不該逾越神明，擅自逃出幽閣，可衛光明就想找到冥王之子，李青山帶人把衛光明團團圍住，他輕輕揮一揮衣袖，那些人應聲倒地，只有李青山還苦苦掙扎，衛光明趁機躲進老筆齋，李青山只能悻悻而歸。
桑桑給衛光明鋪好床鋪，收留他在這里暫住一夜，衛光明感激不盡，他輾轉反側睡不著，無意中看到墻上的書法作品，不禁看得出了神，不小心碰倒了凳子，桑桑大聲提醒他。夜里，桑桑也睡不著，就自言自語對著寧缺的床鋪說話，講述她這一天的經歷，期盼著寧缺早一點回來。第二天一早，西陵派人來找書院的從十三先生商討軍情，寧缺只好前去赴約。唐王擔心荒原戰事，派舒城將軍前去支援，夏天埋怨他不該違背自己許下的諾言，可唐王不想眼睜睜看著荒人南遷，夏天保證荒人不會進攻唐國，他們只想回到自己的領地，可唐王卻覺得荒人擅自撕毀和唐國的約定，不知道接下來會發生什么不可預料的事，他堅持自己的決定，夏天苦苦為荒人求情，可都無濟于事。
莫山山，曲妮大師，柳慕寒和舒城將軍等人準時來赴約，書院的十三先生寧缺卻遲遲未到，褚由賢謊稱寧缺身體不適，由他帶隊前來，寧缺依舊假冒鐘大俊，他跟在褚由賢的身后，莫山山得知自己夢寐以求的寧缺竟然缺席，她的心里倍感失落。羅克敵代表西陵主持大會，號召大家齊心協力誅滅魔宗欲孽，羅克敵當眾說明燕國籌集了一批糧草，急需有人深入荒原負責押運，曲妮大師和莫山山有過沖突，故意提議讓莫山山帶隊前去，羅克敵當場應允，莫山山提出再派軍隊和民夫協助，羅克敵讓她當場立下軍令狀，莫山山無奈只好照辦，褚由賢看不慣他們合伙欺負莫山山，主動提出書院弟子愿意一同前往，曲妮對寧缺的缺席冷嘲熱諷，舒城將軍提出由唐國派一個向導，寧缺主動請纓做向導。
桑桑為了打發無聊的時間，她每天忙忙碌碌找活干，衛光明主動幫她打水，還幫她摘韭菜，還滔滔不絕說了她很多好話，桑桑誤以為他是看上自己了，衛光明趕忙解釋是想收桑桑為徒弟，桑桑對此不感興趣，覺得他就是一個瘋老頭，盡管衛光明百般辯解，可桑桑根本不聽。
有一個宮女來看三長老，自稱是夏天派來的，三長老就讓她進屋記下來自己想吃的飯菜，三長老湊近聞了一下她身上的味道，認定她是別人派來的諜子，當場把宮女殺死了。桑桑看衛光明可憐，就繼續留他住了一夜，桑桑繼續自言自語向寧缺匯報自己一天的經歷，還把收留衛光明的事也講出來。寧缺一大早就來和莫山山匯合，要和墨池苑弟子們一起押送糧草，臨行前，莫山山單獨把寧缺叫到一邊，苦苦逼問他的真實身份和目的，寧缺言之鑿鑿，莫山山只好相信。
徐崇山帶夏天來看三長老，看到她殺死了一個宮女，夏天不認識這個宮女，斷定是李漁派來的，夏天警告三長老不許再亂殺人。徐崇山派了一個在土羊城監視夏侯的暗侍衛混進押送糧草的隊伍，暗侍衛偷偷和寧缺接上頭，答應會好好保護他，還可以替他打探消息，寧缺借口只是替唐王查看情況，暗侍衛提醒他不要打夏侯的主意，因為夏侯行事小心，如果不親自去土羊城根本不可能打探到夏侯任何消息，暗侍衛還交給寧缺一個口哨，以備不時之需。與此同時，夏侯得知寧缺和莫山山一起押送糧草，就派林零去暗殺寧缺。
程立雪奉掌教之命來通知夏侯，讓他親自去荒原殺了寧缺，夏侯不甘心受西陵人的擺布，程立雪知道他性情暴烈，也不便和他過多爭論，只是提醒他的恩師蓮生有可能還在荒原的魔宗山門，夏侯半信半疑，可又不想放棄這次機會。
寧缺以鐘大俊的身份陪莫山山前往荒原腹地，他們行至半路，和隆慶不期而遇。桑桑依舊每天忙忙碌碌，衛光明一邊幫她干活，一邊絮絮叨叨講述自己此行的目的，苦苦規勸桑桑做他的徒弟，可桑桑始終不松口，衛光明只好耐心等待。中途休息的時候，莫山山就開始練習寧缺那張雞湯帖，寧缺得知莫山山對自己的字頂禮膜拜，忍不住偷偷發笑。
荒原上突然出現了一批馬賊，他們只是遠遠地跟在寧缺和莫山山的隊伍后面，準備隨時伺機而動，莫山山派墨池苑弟子輪流守夜，以防馬賊偷襲，寧缺靠在樹下打盹，女弟子發現莫山山不見了，趕忙過來向寧缺報信，寧缺立刻前去尋找，發現莫山山在遠遠地監視著那群馬賊的動向，兩個人都覺得這群馬賊不尋常，像是訓練有素的士兵，寧缺不想坐以待斃，決定主動出擊。
寧缺和一同隨行的將士們商量要主動出擊斬殺馬賊，他們堅決不同意，寧缺向他們講明利害關系，莫山山也同意半夜偷襲，將士們只好照辦。夜里，寧缺和莫山山帶隊偷襲馬賊的營地，發現帳篷里面根本沒有人，寧缺意識到他們中計了，立刻返回駐地，可為時已晚，馬賊趁機把糧草全搶走了，戰士們知道丟失糧草必死無疑，想騎馬逃命，寧缺當場殺死那個臨陣脫逃的士兵，號召大家齊心協力殺了馬賊，奪回糧車，大家一致響應。
第二天一早，衛光明還在睡懶覺，桑桑催他趕緊起床，準備開門做生意，桑桑還幫衛光明把破衣服縫好，不停地數落他除了吃就是睡，應該多活動活動，桑桑忙得不亦樂乎，衛光明一直守在她身邊，桑桑不勝其擾，只好答應做他的徒弟，衛光明承諾教她神術，桑桑就想學本事幫寧缺，可是堅持要等寧缺回來以后再決定，衛光明只能耐心等待，他本來想幫桑桑干活，結果總是幫倒忙，遭到桑桑一頓數落。
寧缺和莫山山帶隊和馬賊決一死戰，寧缺憑借多年殺馬賊的豐富經驗和他們展開殊死搏斗，莫山山使出念力攻擊馬賊，寧缺認出馬賊的首領使用的是唐刀，他不想戀戰，就讓莫山山使用符文傳書向大本營的聯軍求救。羅克敵收到莫山山的求救信號，就和曲妮大師商量，她拒不增援，可羅克敵不想見死不救，曲妮就拿出一串天擎至寶賄賂羅克敵，羅克敵只好妥協，任憑曲妮全權處理此事。
程立雪匆匆來到荒原，向羅克敵和曲妮轉達了掌教的指令，只有一個“和”字，讓聯軍和荒人講和。與此同時，寧缺和莫山山拼盡全力，終于打退馬賊的又一次進攻，沒想到西陵騎兵就在不遠處，他們竟然見死不救，寧缺氣得咬牙切齒。緊接著馬賊發動了最后一次進攻，寧缺和莫山山互相加油鼓勁，大家一鼓作氣和馬賊展開激戰，寧缺和那個蒙面的首領戰在一處，他們倆你來我往互不相讓，寧缺漸漸體力不支，被打倒在地，馬賊首領的面紗摘掉，寧缺認出他是當年血洗林將軍府的林零，林零發誓要殺了寧缺這個漏網之魚，寧缺也毫不示弱，兩個人擺開架勢繼續開展，寧缺越戰越勇，林零使出大念師的絕技把寧缺牢牢控制住，他剛想對寧缺下手，莫山山小師妹兔兒奮不顧身沖上來替寧缺擋了一刀，當場倒地身亡，林零再次舉刀刺向寧缺，莫山山用盡最后的元氣畫出神符，把林零擊倒，寧缺奮起反抗，林零帶傷逃之夭夭。
莫山山派人把兔兒的尸體送走，她心里暗暗發誓，一定要為師妹報仇，寧缺目送拉著兔兒的馬車漸行漸遠，心里很不是滋味。夏天悄悄來到李漁的公主府，并使出魔宗絕技把李漁團團罩住，逼她盡快把安排在皇宮的眼線撤走，否則對她決不輕饒，李漁嚇得六神無主，連連向夏天認錯。
李漁突然驚醒，她一時分辨不出剛才的情景是真實的還是做夢，立刻把侍女叫來詢問，她們都沒有見到夏天，李漁頓時嚇出了一身冷汗。