葉紅魚被罰抄寫詩文，她隨手拿出那條手帕，不由地想起和寧缺在荒原的往事。寧缺帶莫山山來到書院的后山，莫山山很開心，寧缺想帶她去拜見七師姐木柚，莫山山很害羞，答應在山下等他，木柚一見到寧缺就詢問那條手帕的下落，寧缺才想起為葉紅魚包扎傷口用了，木柚也不再追究，讓他趕快去見君陌。
寧缺不敢耽擱，立刻來見君陌，并且回答了臨行前的那個問題，“浩浩湯湯，橫無際涯，直沖天穹，好不快哉”答案就是浩然氣，君陌對他此次的實修很滿意，而且知道他廢了隆慶，殺死了林零，寧缺擔心此事連累書院，君陌覺得他有理，不用理會夏侯，君陌對李慢慢以德報怨的做法不敢茍同，讓寧缺以直報怨，這也是夫子當年教君陌的道理，君陌隨口問起莫山山的事，寧缺極力掩飾，借口她是李慢慢的義妹應付過去。
寧缺來看望四師兄和六師兄，拜托他們把自己的三把樸刀合成一把刀，只要能劈開夏侯的明光鎧就行。桑桑來找小草訴苦，小草覺得男人都花心，還勸桑桑向寧缺說明自己的真實身份，桑桑不想說，還拜托她對此事保密，小草擔心寧缺娶了莫山山以后，她就只能當一個妾，可桑桑只想做寧缺心中的桑桑。
寧缺帶莫山山在都城閑游，無意中碰到岐山大師的弟子觀海，觀海就把岐山邀請書院參加盂蘭節的請柬交給寧缺，寧缺本想盡地主之誼宴請觀海，沒想到他竟然提出要和寧缺對戰一場，寧缺讓莫山山先帶他去茶社，自己隨后就來應戰。寧缺猶豫不決，擔心自己在對戰的時候一時沖動暴露入魔的真相，決定緘默不戰來應對，寧缺下定決心就帶觀海和莫山山來到李青山南門的大殿，這是寧缺入境以后的第一戰，何明池和莫山山一起在門外靜等。
寧缺提出和觀海各出一招定勝負，觀海滿口答應，他首先出招，寧缺強忍著不使出魔宗功法，被觀海打翻在地，當場口吐鮮血，觀海埋怨他不還手，寧缺聲稱自己一旦出手，他就沒命了，觀海被他的深明大義感動，當場鞠躬認輸，寧缺和觀海告辭，帶著莫山山離開了南門。
莫山山看到寧缺受傷，不免心生憐惜，寧缺趁機撒嬌讓她攙扶自己。桑桑興沖沖回到老筆齋，發現寧缺又不在家，心里倍感失落，桑桑只好準備晚飯，她很快做好飯菜，耐心等莫山山和寧缺回來，她一想到以后要三個人一起生活，心里就很不舒服。此時，寧缺帶莫山山繼續在都城游歷，莫山山提醒他要先強大自己，才有足夠的的能力保護唐國，寧缺備受鼓舞，他讓莫山山把眼睛閉上，拿出一副晶瑩剔透的眼鏡送給她，莫山山愛不釋手，寧缺讓她用這個看清自己和這個世界，莫山山再次向寧缺表明心意，希望他也一樣喜歡自己，寧缺也向她直抒胸臆，莫山山害羞地跑開了。
莫山山送寧缺回到老筆齋，提出和寧缺進一步發展感情，趁機親了他一下，寧缺激動地說不出話來，桑桑看到這一幕，趕忙躲進廚房準備蔥花面。晚飯的時候，寧缺還沉浸幸福之中無法自拔，桑桑提醒他趕快吃飯，寧缺才醒過味來，和桑桑討論找一個怎樣的少奶奶，桑桑直接提出莫山山，寧缺拼命掩飾，低頭不停地吃面條。
當天夜里，桑桑照顧寧缺洗完腳，寧缺答應把被窩捂熱乎再讓她睡，桑桑把老筆齋里里外外收拾得干干凈凈，發現寧缺早已經睡著了，桑桑覺得莫山山各方面都很優秀，是最適合寧缺的那個人，她權衡再三，決定忍痛割愛。
第二天天還不亮，桑桑就悄悄收拾好自己的衣物，依依不舍離開了老筆齋，離開了她深愛的寧缺。桑桑特意來客棧找莫山山，看到她正坐在雪地上寫字，桑桑再次上下打量她，感覺自慚形穢，連連夸莫山山好看，莫山山送給她一條漂亮的手帕，桑桑懇求她做寧缺的少奶奶，然后就頭也不回地跑走了，莫山山心里美滋滋的
寧缺一覺醒來，就像以前一樣大聲招呼桑桑，可一直沒有人應答，寧缺誤以為她去買菜了，也沒當回事，就繼續回房間睡覺了。桑桑一口氣跑到學士府，提出要搬到這里住，曾靜夫婦自然求之不得，趕忙讓丫鬟去收拾房間，曾夫人一眼就看出桑桑有心事，桑桑閉口不談其中原因，只是拜托他們不要把自己回家的事告訴任何人，曾靜夫婦滿口答應。
曾靜想向皇后夏天說一聲，擔心寧缺知道此事以后生氣，曾夫人堅決不同意，她覺得女兒回家是理所應當的。寧缺再次醒來，發現桑桑還沒有回來，寧缺才意識到桑桑不見了，立刻來魚龍幫找齊四爺幫忙尋找。寧缺回到老筆齋，桑桑還沒有回來，家里空空蕩蕩的，他感覺渾身不自在，只好翻出銀箱子里拿錢買飯，發現銀票少了一半，寧缺才意識到桑桑離家出走了，他第一時間來公主府找李漁打聽，才知道桑桑已經回到親生父母身邊，寧缺立刻來學士府興師問罪，曾靜反復說明其中原委，可寧缺堅持要把桑桑帶走，還威脅要和他們打官司，曾靜夫婦堅決不同意自己的女兒再給寧缺當侍女，寧缺和他們據理力爭，賭氣要把學士府燒了。
桑桑立刻站出來反駁寧缺，還要找君陌告狀，可寧缺根本不買賬，還強行把曾靜夫婦攆走，要單獨和桑桑說一些私房話。寧缺要帶桑桑回家，還舉起棍子追打她，桑桑不能明說自己離開的原因，只是拼命反抗，寧缺明確聲明遲早會和別人成親，可也想和桑桑過一輩子，而且永遠不分開，桑桑大聲向曾靜詢問哪個朝中大臣家還有未婚的公子，曾靜立刻跑出來說明有門當戶對的男子，桑桑賭氣要出嫁，寧缺氣得火冒三丈，借口她還太小不許嫁人，桑桑義正言辭聲明自己已經16歲，而且是曾靜的女兒，衛光明的徒弟，還有1萬兩銀票，可寧缺還是不依不饒，就是不許她嫁人，還強行把曾靜夫婦趕走了。
寧缺漸漸冷靜下來，和桑桑心平氣和地談判，他承認喜歡莫山山，那是因為桑桑喜歡她，桑桑承認莫山山很好，可她不喜歡寧缺喜歡別人，寧缺立刻明白桑桑已經長大了，苦苦懇求她一起回家，桑桑斷然拒絕，寧缺只好先離開，答應明天再來接她，桑桑望著寧缺落寞的背影，傷心地嚎啕大哭。
寧缺再次回到老筆齋，這里陳設依舊，可是缺少了桑桑的歡聲笑語和嘮叨，寧缺的心里倍感失落，往事一幕幕閃現在眼前，才短短的一天時間，寧缺就被孤單和寂寞折磨得難以忍受，他無法想象桑桑是怎么挨過這漫長的幾個月時間。
寧缺一早就來客棧找莫山山，遠遠看到她正在院子里寫字，寧缺沒有打擾她，就悄悄來到江邊，對著石頭數落桑桑的各種不是，陳皮皮突然趕來，對寧缺冷嘲熱諷一番，讓他回書院看看，李慢慢和君陌為了寧缺的事吵得不可開交，各位師兄師姐也分成兩派。原來，李慢慢想撮合寧缺和莫山山，君陌強烈反對，木柚也覺得寧缺和桑桑最合適。
書院的師兄師姐分成兩派，以君陌為首一撥人支持寧缺和桑桑在一起，以李慢慢為首的人堅持讓寧缺娶莫山山，并且各自說明其中利弊，兩撥人各不相讓，爭得不可開交，李慢慢和君陌越說越激動，他們擺開架勢想要一決勝負，余簾趕忙站出來制止，提議讓寧缺自己選擇終身大事，才平息了這場爭論，君陌主動向李慢慢認錯，兩個人握手言和，大家一起下山。
寧缺左右為難，一時不知道該如何選擇，就向陳皮皮請教，讓他在白開水和酸辣面片湯之中做選擇，陳皮皮也一籌莫展，寧缺想選擇莫山山，因為他清楚桑桑的脾氣，不允許他再喜歡別人，陳皮皮氣得大發雷霆，對寧缺破口大罵，聲明桑桑才是他的本命物，而且寧缺破鏡的酸辣面片湯也是桑桑的，當初救寧缺的通天丸是桑桑從陳皮皮手里搶來的，寧缺驚得目瞪口呆，不由地想起和桑桑十幾年來同甘苦共患難的日日夜夜，寧缺重新審視自己的內心。
桑桑仔細端詳鏡子里的自己，還是覺得配不上寧缺，她越想越傷心，忍不住淚流滿面。寧缺一夜未眠，一早就帶陳皮皮去街上吃包子，月輪國白塔的僧人道石早已在這里等候，當面向寧缺挑戰，要為曲妮大師報仇，寧缺只好硬著頭皮應戰，道石使用天擎念力和寧缺在幻境中展開激戰，陳皮皮擔心寧缺修為不夠吃虧，寧缺只能苦苦掙扎，他一氣之下使出魔宗功法和道石對抗，道石只好用天擎手印來迎戰，一心就想把寧缺置于死地，陳皮皮想幫寧缺，可他根本進不了道石的念力圈，寧缺被強大的念力沖擊，體力漸漸不支，道石承認曲妮是他的親生母親，他要殺了寧缺為母親報仇雪恨，寧缺突然想起了桑桑，也深刻體會到心痛的感覺，寧缺拿出桑桑的大黑傘拼命抵擋，道石被震得五臟俱焚，口吐鮮血，當場氣絕身亡，寧缺也身受重傷。
陳皮皮把寧缺攙到河邊，寧缺承認自己已經入魔，陳皮皮不想接受這樣的現實，他不忍心對寧缺痛下殺手，更不想看他遭天譴，寧缺知道自己這次闖禍了，懇求他幫忙照顧桑桑和老筆齋。桑桑早早收拾好行李，在門口等寧缺來接，可他一直沒有出現。寧缺冒雪來見莫山山，莫山山懇求他寫送給自己的便簽，而且要寫一輩子，沒想到寧缺竟然是來和她告別的，莫山山強壓心中的悲痛，和他互道珍重，寧缺狠心離開，莫山山獨自站在雪中，傷心地痛不欲生。
寧缺來酒館借酒澆愁，很快就喝醉了，夫子也在這里飲酒，寧缺根本不認識他，不停地向他傾訴心中的苦悶，夫子對他好言相勸，寧缺拉著夫子一起喝酒，聲稱自己殺死了道石，而且已經入魔了，還對自己的恩師夫子出言不遜，夫子一氣之下用折扇把他打暈，就是懲罰他的口不擇言，李慢慢及時趕來，埋怨夫子對寧缺出手太重，并向夫子匯報了寧缺做過的一系列錯事。
桑桑不吃不睡，一直等寧缺來接她，可他始終沒有出現，桑桑傷心地大哭不止。夫子埋怨李慢慢不該撮合莫山山和寧缺，他知道寧缺心里對桑桑念念不忘。唐王派林公公通知曾靜夫婦，把桑桑送回老筆齋，而且這也是夫子的決定，他們夫婦很不舍，桑桑正好出來，林公公就把寧缺受傷的事告訴她。