毛主席帶領紅軍走在去遵義城的路上，興致一起想著讓張聞天給劉英同志講解遵義附近的夜郎國，一時又聊起貴州的天氣，山水和百姓風光，前邊就傳來了劉伯承占領遵義，將敵人趕去婁山關的消息，這個好消息讓一直發脾氣的李德都展開笑容頗為贊許。占領遵義的戰士們累壞了，耿飚向劉伯承說要給戰士們熱熱鬧鬧補過個新年，但是敵人還在婁山關對于遵義依然是個很大的威脅，趁著敵人還未鞏固工事正好發起攻擊一舉殲滅敵人。紅六團緊急集合，戰士們又踏上新的戰斗。
遵義城中的學生和其他同志得知有著進步思想提出過熱烈口號的紅軍就要進場了，即使城中的百姓還不了解紅軍，進步學生和同志們打算貼標語、文藝演出發動更多的百姓歡迎紅軍，讓更多的百姓知道紅軍是幫助窮人打倒反動派的。朱德給毛主席、周恩來等介紹紅軍三路軍馬占領的土地范圍，已經初步形成了一個蘇維埃共和國的雛形，實踐證明毛主席的理論是正確的。正說著呢，劉伯承帶著城中紅軍友好協會的周濟河和李曉霞同志來見各位首長，兩位代表將好好組織城中的歡迎儀式。
國民黨的偵察機打破了歡樂的氣氛，偵察機將紅軍消息帶回蔣介石處，但是蔣介石并不清楚毛主席所帶領的紅軍去向并不明朗，楊永泰認為紅軍北上可能性大，顧祝同認為其留在遵義也極為可能，但是蔣介石打算先觀察再決定，在指揮部對薛岳下達進入貴陽的指示，趁著貴陽城兵力空虛進駐貴陽取代黔軍，提醒薛岳無論如何都要穩住貴陽。楊永泰提起駐川參謀團一事，蔣介石囑咐賀國光（國民軍事委員會駐川參謀團主任）去四川組建參謀團，以其之前在四川的交情一定可以不辱使命，蔣介石以石達開和曾國藩作比喻以此鼓勵賀國光。
遵義城正熱熱鬧鬧地準備迎接，百姓們是真心歡迎紅軍的到來。即使進入遵義但是絲毫不能松懈，朱德和周恩來商量布置遵義四周的城防工作，務必保證政治局會議的順利進行。貴陽現在城防十分嚴格，王家烈正生著悶氣，王家烈妻子開導其貴陽目前還是安全且薛岳需要黔軍配合消滅紅軍，正說著柏章輝就吵吵嚷嚷地進來說要帶著黔軍第二師打回遵義去，原因竟然是紅軍占著他的宅子，王家烈妻子建議王家烈去求薛岳出兵相助，柏章輝急著表態自己充當急先鋒拿下遵義，王家烈無奈只好帶著禮物去求助薛岳。
薛岳這邊正愁著兵馬糧草問題，王家烈上門求助說明紅軍占領情況，且紅軍極為可能要在黔北立足做大坐穩，這樣一來要再想打敗紅軍就太難了，緊接著王家烈表示自己一定會配合作戰務必趕走紅軍。薛岳口頭答應著，一邊和屬下配合說自己正在等四川中央軍前來增援才好去進攻紅軍，王家烈心急，薛岳卻說接蔣介石指示因紅軍去向不明中央軍只能在烏江以北等待，王家烈明白薛岳的意思生氣離開。遵義城四處都在上演打土豪分田地，打倒軍閥王家烈的演出，百姓們也紛紛報名參加紅軍。毛主席在對遵義城做全面了解獨缺被梁啟超稱為天下第一志的《遵義志》，徐老師就給毛主席送來了，除此之外還給毛主席送來了當年學習時渴望的其他的書籍。
賀子珍和劉英給毛主席、徐老送來了紅燒肉和炒雞塊，又是一番玩笑。城中招兵有個十四歲的小娃子也要參軍，遇見毛主席特批讓這窮苦人家的孩子加入紅軍，還為他取了名字叫楊甘人，楊甘人開開心心地加入了紅軍的休養連。毛主席看著努力工作的劉英，一時開心要給劉英介紹對象。回去的路上，之前借住的老鄉陳金榜來找主席，說起自家鄉親都得了怪病沒幾天就死去了，找到傅院長講明病情，傅院長推薦了一位當地神醫龍思泉來了，這個小娃娃還真知道如何治病，老鄉感動徹底了解了紅軍是為窮苦百姓著想的好隊伍，并表示治完病自己立刻參加紅軍。
周總理去找博古商量在黎平會議決定的適時召開政治局擴大會議的時機已經成熟了，博古知道同志們對自己有意見，總結第五次反圍剿以來的教訓是可以的，但是他不確定在遵義開會時間是否足夠，周恩來解釋朱德已經承諾給會議留下十到十五天而且同志們已經滿腹牢騷迫不及待召開會議，博古本想強調會議的主題不能偏離第五次反圍剿的得失問題，周恩來嚴肅指出如果不讓同志們說出自己心里的話那就是斷送中國共產黨的前途，紅軍走到今天這一步三人團是要負責的，如果因此葬送中國革命的未來那誰也承擔不起，博古思考再三還是同意了周恩來的建議，但是婉轉拒絕讓各軍團長來參加會議的意見。
老鄉們自發為紅軍縫制棉衣棉褲，紅軍和百姓們的交流溝通更加親密無間了。周恩來夜晚接見從貴陽來的林青同志，在沒有與黨中央取得聯系的情況下自主開展了黨的活動，所以黨中央決定讓林青擔任新成立的貴州工作組織的書記且任遵義縣委書記負責地下情報告工作，林青接受任務保證完成。毛澤明（蘇維埃中央銀行行長）向毛主席匯報蘇維埃紙幣在遵義無法流通的情況，毛主席立即點破解決方法。1935年1月7日之后，以遵義為中心建立蘇維埃政權，帶領百姓開始土地革命，迎接新的斗爭。
老鄉陳金榜果然加入紅軍且擔任桐梓坡農會主席和游擊隊長兩個職位。張聞天告知毛主席政治局擴大會議的召開時間，二人決定回去好好商議會議討論的話題。侯之擔望風而逃還假稱沉著應戰拼死守城讓蔣介石嗤之以鼻，讓其一死也難辭其咎。紅軍呆在遵義城休養調整并且在黔北建立新的根據地的消息傳去蔣介石得知，讓其很是生氣，在不能調動薛岳在貴陽兵力的情況下讓王家烈的黔軍單獨追擊黔北紅軍，同時川軍劉湘、湘軍何健、桂軍白崇禧挺進貴州合圍紅軍。
陳誠建議調動滇軍龍云一起圍剿黔北，蔣介石答應，但是對于逃跑的侯之擔同樣要求賀國光對其嚴懲不貸，對于收留侯之擔的劉湘卻要給予曾許諾的四川省主席一職。賀國光在川逮捕侯之擔，但是劉湘有些要庇護之意，賀國光婉轉提出中央任命劉湘為四川主席，不要因為侯之擔這個逃兵而使劉湘為難，劉湘自然識趣。賀國光隨即傳達中央指示，劉湘立刻安排剿共司令部，兵力投入三十個團。
蘇維埃銀行發布用紅軍票換取食用鹽的新政策，讓百姓們用銀元換紅軍票，用紅軍票再購買食鹽，這樣一來整個城市的貨幣就很好地流通起來了。王家烈對于遵義被占仍然耿耿于懷，攛掇手下兩個師去攻打遵義，并且將已經商定的三路夾擊方案告知，在各種說辭勸說下兩個師長同意出戰，王家烈再次上門尋求薛岳幫助，薛岳同意幫助。黔軍兩個師各有安排，又有薛岳中央軍的炮兵營幫助，柏章輝自信滿滿表示如果能有機會打下烏江便不按計劃佯攻而真實作戰。
周恩來寫信讓劉少奇按時趕來會議，同時安排打掃會議現場等準備工作讓會議能順利召開。毛主席在貴州附近走訪調查發現貴州人丁稀少不適合建立根據地，張聞天表示要把這個情況寫進報告里面，因為張聞天是政治局常委所以這樣的發言稿只能由毛主席說明，王稼祥補充，張聞天在會上報告更具說服力，同時在報告里加入廣昌等地的作戰經驗和一些一線指戰員的經驗，王稼祥認為這次會議一定要讓毛主席進入常委，但是毛主席卻覺得會議只要讓同志們認識到以前的路子是不符合中國實情糾正過去的錯誤就行，正說著劉少奇就來找毛主席加入了討論，他的想法不光是要糾正軍事路線，還要糾正政治路線的錯誤，毛主席認真思考后認為應該主要探討軍事路線而爭取更多人的支持以讓黨更快地走上正確的道路，劉少奇本想堅持自己的想法，但是毛主席對其進行勸說。
鄧穎超（周恩來妻子）看著為政治局擴大會議辛苦準備報告的周恩來十分心疼，本欲一起散步卻因為時間不能成行。朱德看望并安慰周恩來，第五次反圍剿和西征失敗的責任并不在周恩來，但三人團的主要軍事指揮責任在周恩來，他難以放下心里的愧疚之情。朱德只得繼續安慰，周恩來的紀律性、黨性大家都十分清楚明白，在大會上虛心接受大家的批評和建議，每一個人都能理解，一番話讓周恩來欣慰不少。李德興奮地找到博古以為可以修復電臺與共產國際聯系，結果博古告知共產國際已被破壞無法給出紅軍正確的指導，李德得知此消息更加擔心第二日的大會會奪走自己的權力。
何克全將自己與聶榮臻等同志交談的結果告知博古和李德，幾乎所有的同志都不再支持他們，因為他們的錯誤指揮險些要斷送了紅軍的前途，李德和博古始終不明白共產國際的路線到底錯在何處。周恩來的報告寫到天亮，又不顧個人休息穩妥地安排著會場的安全和布置。毛主席陪著患病的鄉親治病，親切地照顧鄉親們吃藥。小神醫龍思泉發揮著自己的才能為鄉親們治療病癥，毛主席臨去開會前特意夸獎并囑咐龍思泉要記住紅軍為人民服務的宗旨，耐心為百姓治療疾病，龍思泉乖巧答應。會議即將開始，各軍團負責人和朱德等同志聚在一起吃飯聊天，大家都急著吃飯趕緊開始會議。
大家伙都聚集在會場，唯有毛主席、王稼祥和張聞天還在趕去現場的路上。眾人對博古和李德都有所怨意不想理睬，見著趕來的毛主席親熱地打著招呼開始會議。會議照樣由博古主持，議題有二，討論黎平會議決定的紅軍之后的路線問題和第五次反圍剿以來的經驗教訓總結，劉伯承率先發言為大家分析紅軍目前面臨國民黨的各路包圍，不適合在貴州建立根據地，大家反而更加支持在四川建立根據地與紅四軍團形成策應，且川軍排外紅軍進入只需要與川軍交戰。張聞天提出斯大林同志也曾建議紅軍進入四川建立根據地，大家無異議決定通過。博古開啟第二個議題，向大家作第五次反圍剿報告。
在蘇區建立初期發展蓬勃向上讓博古有了極大的信心繼續指揮紅軍，但是第五次反圍剿蔣介石部對紅軍進行猛烈反撲，即使紅軍戰士不惜個人性命去與反動勢力進行搏斗，還是犧牲巨大，但博古表示自己一直嚴格執行共產國際定出的路線，接下來的發言將湘江戰役巨大失敗責任推卸他人，自己并無一錯誤。這一系列的報告讓彭德懷頗為惱火出言質疑，由周恩來作副報告，周恩來指出第五次反圍剿的失敗除了較少的客觀原因還是軍事指揮出現了巨大的失誤，周恩來對此愿意負主要責任。
兩個報告都宣讀完畢，會場一片安靜無一人發言，唯有毛主席站起宣布自己不同意博古的報告內容，眾人復議。由張聞天進行反駁認為博古所作報基本不正確，李德和博古的工作方式完全錯誤，軍事指揮采用壓制一線作戰人員靈活指揮權限的方式，博古和李德犯了左傾機會主義的錯誤，除此之外舍棄了紅軍原本的優勢打發不用而用陣地戰的方法，錯過了一個反敗為勝的絕佳機會，同時還犯了逃跑主義錯誤，在戰斗失敗的情況下想要逃往湘西，與會同志都會張聞天的說明而鼓掌。
在毛主席剛要發言的時，時間就到了深夜兩點，博古對于同志們的不支持和反對坐立難安建議結束會議第二日繼續，毛主席同意散會各自休息。散會后博古和李德相互爭吵互相怪罪，博古著急地找到周恩來商量第二日會議如何進行，周恩來指出博古報告的重大錯誤而不自知還不能虛心接受其他同志的說明，尤其是毛主席的說法，博古對毛主席成見頗深又搬出李德對毛主席的態度當借口讓周恩來也無話可說。第二天白日紅軍戰士們都忙著分發新軍裝，但是戰士們都關心政治局擴大會議到底商議了什么，大家伙對李德都頗有怨言，但是都很支持毛主席做紅軍軍事指揮，雖然作為紅軍就要遵守命令但是大家還是很不情愿。會議繼續召，毛主席尤為重視特意打了無數草稿應對會議討論。