國民黨會議討論原以為紅軍無法度過北盤江，哪知猶國才的黔軍無法阻擋，但是紅軍的去向是云南，周渾元提議讓孫渡帶領著滇軍先行追擊紅軍，而中央軍和湘軍跟在后邊行軍，此事就是中央軍和湘軍不想直接與紅軍接觸要滇軍去打頭陣試試水，孫渡倒沒什么意見只說要請示龍云。紅軍已知追擊紅軍的先頭部隊換成了滇軍，毛主席倒不以為意決定盡快進入云南地界還和滇軍來上一仗，只是行軍云南還要多加注意敵軍飛機偵查。
紅軍休養連辛辛苦苦向云南境內轉移，被敵機發現行蹤實施轟炸，事發突然大家只能隱蔽臥倒，賀子珍為救一名受傷的小戰士被炸傷，但是行軍途中醫療條件艱苦無法取出深入體內的彈藥片，傅院長針對賀子珍的身體條件提議將賀子珍留在當地的一戶人家好好休養。消息報告給毛主席，毛主席為了大局強撐著難過的心情沒有去看望賀子珍卻又擔心不止，只好壓下心情繼續開會討論紅軍的前途。
賀子珍的情況十分不好，她自己也向劉英提出將自己放在老鄉家，否則拖累了行軍，等到革命勝利的時候再見面，賀子珍在等著毛主席的到來，侯政已經和當地的百姓溝通妥當可以安置賀子珍。被救小戰士是鐘赤兵，他無論如何都不答應將賀子珍留下。毛主席還在匆忙趕去的路上，侯政回到駐地，大家伙都不同意將賀子珍留下就是抬也要抬著她一起走。等毛主席趕到時賀子珍還是昏迷不醒的，毛主席輕聲呼喚她才慢慢轉醒，賀子珍想念留在江西的毛毛，周恩來囑咐傅院長不惜一切代價治好賀子珍，大家也都鼓勵賀子珍快點好起來。
戰士們還有周恩來、毛主席親自抬著賀子珍繼續行軍。紅軍進入云南并且與歐震交手還被打敗的消息傳到蔣介石處，蔣介石早就料到猶國才無法攔截紅軍渡過北盤江，但是現在紅軍進入云南那么薛岳該不該跟著進入還是個值得探討的問題，畢竟云南的龍云不是王家烈，沒有他那么好對付。紅軍一三軍團全部順利到達云南平彝縣，滇軍仍然以兩天的路程跟在五軍團后面，而紅九軍團還留在貴州盤縣，考慮把安恩溥的三個團打掉的話就可以給滇軍一個沉重的打擊，但是中央軍和湘軍也要追趕所以還不是絕妙的戰機，毛主席只是擔心九軍團孤軍奮戰要其轉移至云南境內。
軍委的消息傳到九軍團，讓其盡快轉移進入云南，但是要去云南就要渡過北盤江，現在的北盤江全都被黔軍守著，參謀長郭天民認為那么大的北盤江不可能找不到突破口，正商量著黔軍追擊部隊離九軍團駐地只有三十里地了，黔軍急著將紅軍趕出貴州，那么九軍團就不能留在原地與黔軍交戰。第二日天亮紅九軍團趕到渡口卻沒有看見浮橋和船只，后邊的黔軍自從貓場得手就對九軍團糾纏不休，羅炳輝氣急讓八團給黔軍一個教訓。黔軍發現紅軍一個班的傷兵于是尾隨傷兵沒想到進入紅軍埋伏好的地點吃了大虧，劉鶴鳴氣急就要安排兩個營去打紅軍，但是因其現在是孤軍奮戰又無所謂紅軍離開貴州，想著保全自己又不擔責任的情況下放棄了行動。
當地一位老人家王三爺因為感謝紅軍對窮苦百姓的幫助，帶領紅軍從秘密渡口向渡過北盤江。到達渡口時為表示對王三爺的感謝，紅軍給予了幾塊銀元又囑咐大爺小心回家，自此紅九軍團就要去和大部隊匯合了。紅軍在云南的第一步路十分重要，因為劉伯承對云南較為熟悉所以提出了自己的看法，西征云南就要開始。先包圍曲靖，一個師的兵力又切斷其駐軍通訊讓其無法聯系昆明請求支援。孫渡的事情讓龍云很是生氣，但紅軍又攻入曲靖離昆明不遠，既不能求助蔣介石也只能讓孫渡先去曲靖救急，薛岳和湘軍就要進入興義，云南這次要大禍臨頭了。王家烈去信龍云告知自己的現況，又假意囑咐龍云小心下一個輪到他，龍云自有應對之法，讓昆明報社的社長幫他宣傳要召開演講的事情。
孫渡正領著部隊在曲靖沾益縣，但是昆明告急，龍云立刻電令孫渡放棄曲靖沾益回防昆明。孫渡及其下屬不太明白龍云的意思，但不過就是擔心薛岳的中央軍趁著滇軍主力不在而攻擊昆明，孫渡遵從龍云的命令帶著全軍改道回昆明。紅軍也收到消息這樣的情況發生導致計劃好的滇東之戰直接破產，問題不在紅軍那就是滇軍內部出了問題，一三軍團暫時放棄埋伏那就要其掩護中央縱隊通過曲靖沾益兩縣的公路。毛主席也摸不清龍云的心思，打算在昆明城中的報紙中找找消息。
彭德懷在放棄作戰之際安心看書學習馬克思主義，但是林彪氣盛也擔心紅軍的前途容不得這樣的折騰，他認為部隊再也經不起這樣的虛耗，連夜寫信建議軍事大計由毛主席、周恩來和朱德主持，但是前線指揮卻要彭德懷擔當，第二日一早派人將信送給了張聞天。昆明日報上登載了龍云發表演講要全民保衛昆明的口號，這是明著暗著要給紅軍讓出地盤卻是保住自己的地盤不給蔣介石。毛主席立刻讓中革軍委召開會議。毛主席弟弟毛澤民在會議室外等著把小弟毛澤覃犧牲的消息告訴毛主席，正好被張聞天遇見幫他轉達。毛主席得知弟弟犧牲默默流淚也不愿推遲會議，敵機來了就轉移至山洞再繼續。
滇東計劃落空紅軍該往哪里去是本次會議的主題。毛主席卻分析滇東計劃破產有利有弊，龍云擔心蔣介石趁機吃掉云南就顧不上紅軍，那么國民黨中央軍與紅軍的距離就拉大了，正好給了紅軍一個北上渡金沙江和紅四方面軍在四川勝利會師一個絕妙的機會。還是采用佯攻昆明的方法引出金沙江駐兵，其余人馬就分幾路奪取不同渡口以此渡過金沙江。大家伙都不作聲看著犧牲了弟弟的毛主席還能打起精神分析戰情，劉伯承率先發言建議要將佯攻昆明這事演的真真的，這樣才能讓龍云徹底相信。除此之外，朱德提出要小心金沙江附近刁蠻兇狠的民團，大家都贊同此次方案于是中革軍委下令執行。
毛主席和弟弟毛澤民談心親人接連犧牲，自己不后悔踏上長征這條道路，那么多的革命先烈都無懼于這條道路，如果不幸自己也成為了這條道路上的鮮血或是潤蓮，讓大家不要難過，只要踏著自己的鮮血走下去，路會有盡頭，革命就會有勝利的一天。這天底下的不公總是需要有人來打破，毛澤民向哥哥學習，為了革命不懼犧牲。此事還不能告知賀子珍，不然她會擔心毛毛和賀怡的安全，毛主席忍著悲傷鼓勵毛澤民回到工作崗位。
龍云召開演講的事情讓蔣介石得知，蔣介石不屑于龍云的滑頭召開會議商討。紅軍一步步在向云南進攻，很快占領昆明東大門嵩明，除此之外楊林兵站也被紅軍占領，龍云著急地不行急催孫渡快速回援，無論如何都不去求援于蔣介石。龍云的電報發給蔣介石被嘲笑了一番，龍云沒有接觸過紅軍不明白紅軍的作戰方法，蔣介石早已明白紅軍的目的是直接渡過金沙江匯合紅四方面軍，所以只要龍云守住金沙江。楊永泰和陳誠建議還是要薛岳進入昆明，以此讓昆明中央化。
蔣介石讓龍云不用擔心紅軍進攻昆明，要其守衛住金沙江，但是龍云無法理解，他與屬下等人的身家老小都在昆明，而薛岳的中央軍已經在興義縣集結，龍云倒是心有成竹，蔣介石讓自己統一指揮進入云南的部隊，那自己就還有辦法應對。薛岳的部隊也不好貿然進入連一張云南軍事地圖都沒有地盤，商議決定乘坐飛機去找龍云討要。龍云固執將地圖通過公路運輸，結果被紅軍在半路攔截拿到十份精細精準紅軍急需的云南軍事地圖。大家伙都在調侃朱德這位老同學，云南王龍云，在截獲的物資中有一本書正是毛主席想要看的。劉湘邀請自己的幺爸，川康邊防司令劉文輝赴宴。
劉湘這位叔叔比他還小上幾歲，兩人過往有些過節，但是此番紅軍就要渡過金沙江，劉文輝西康邊境告急，蔣介石又只是光下命令不給物資，劉文輝早已準備好一份報告打算好好宰蔣介石一頓，多要些物資，但劉文輝自己不愿意與蔣介石見面要劉湘去說。孫渡回到昆明向龍云認錯，龍云實在生氣他之前對蔣介石的態度一直嚴苛訓斥。照著紅軍的計劃進行著，這盤大棋還不收盤，在貴州一帶兜兜轉轉四個多月是為了拜托蔣介石的堵截，但是還未給他將死軍，只有渡過金沙江讓蔣介石無法追擊才算真正的勝利。
蔣介石完全明白紅軍的意圖，召開會議的時候再三強調要劉湘守住成都，且要劉文輝堅守川康邊境死守金沙江，劉文輝直接表明自己無錢無兵憑著自己一條命如何去守，劉文輝情緒不小就要惹怒蔣介石，劉湘急忙打岔表示自己會幫助劉文輝守住金沙江，蔣介石氣才好些要劉湘和劉文輝好好合作，而且直接拒絕了劉文輝的軍需請求。金沙江駐軍將沿岸的船只炸毀，此時龍云才收到消息確認紅軍確有渡過金沙江的打算。
中革軍委的命令下到林彪部要其兩日內趕到龍街渡口并奪取，三軍團也已經開赴洪門渡口，皎平渡就交給了干部團，能拿下一個就是小勝利特別是皎平渡尤為關鍵，由劉伯承親自帶領干部團。毛主席親自送劉伯承與戰士們見面，因為時間緊任務重，對于敵情也不是十分清楚，危險還是十分大的，前有江水后有追兵，毛主席要陳賡和戰士們解釋清楚奪取皎平渡的重要性，如果不能拿下金沙江很可能會全軍覆滅，如果能成功的話就可以順利與紅四軍匯合。劉伯承提出還是喬裝打扮智取皎平渡，同時必須急行軍。
三路大軍安排妥當，唯一要做的就是和敵人比速度，但是滇軍和湘軍不會拼命追擊只有中央軍會。九軍團打算攻下宣城去往金沙江，毛主席建議如果久攻不下就繞道宣威，九軍團打的不錯進入宣城。城中民團一直在宣傳不得私通紅軍提供船只被紅軍便衣拿下。蔣介石得知紅軍向金沙江移動的消息，派人發電斥責龍云，又命令薛岳必須在二十四小時內趕到金沙江。一三軍團都按時趕到各自渡口但無法架起浮橋又沒找到可用船只，洪門和龍街渡口可能無法渡江。
干部團喬裝到達皎平渡，決定與鎮中駐軍一戰。龍云與薛岳開會要殲滅紅軍于金沙江畔且不要讓湘軍撿了便宜，薛岳審時度勢附和龍云。紅軍拿下鎮中民團，抓住的鎮長立刻交代江防大隊長暗自留下了兩條船做生意，這兩條船正好適合紅軍渡江。劉伯承命令再次用喬裝的辦法，戰士們拿下北岸渡口并找到七只渡船，點燃火把信號通知劉伯承，戰士們迅速過江在北岸建立堅固工事防止敵人攻擊。干部團還需占領通安鎮掩護全軍渡江。
劉伯承電報毛主席，此消息讓朱德和周恩來好一通開心，但也不能立刻行軍，需讓五軍團阻擊敵人三天三夜讓敵人無法那么快趕來好掩護全軍渡江。五軍團接命令董振堂立刻部署讓三十七團炸毀石板橋，躲避敵人轟炸和炮擊，輪流休整和作戰務必阻擊敵人。龍云會議完畢，龍云分派三路大軍追擊各渡口紅軍，戰前以蔣介石手諭警示各指揮官，且安排心腹跟隨孫渡。