博古再次嚷嚷著要總結此次戰斗，毛主席淡定提出打不過就走，趁著晚上立即渡過赤水河進入川南保留實力之后再尋戰機，除博古之外其余領導都同意毛主席提議，緊急安排紅軍西渡赤水河，命令往下傳達的時候戰士們都很不理解，紅五軍團長董振堂向大家伙解釋，這命令是毛主席通過中革軍委下達的，因為我軍只有三萬人難以抵擋川軍和中央軍、黔軍，大家伙理解毛主席的策略堅定跟著黨走，立即開始安排撤退事宜。不光戰士們不甘心，彭德懷也不甘心吃了敗仗就離開，但是無奈與紅軍現如今的兵力問題，為保存實力以備今后不得不撤退。
紅軍分批撤退，耿飚帶領隊伍先過赤水為中央縱隊渡過打掩護，同志們搶著要留下為其余同志撤退掩護，敵人隨時可能發起進攻，但是天黑過江也十分危險，博古不斷抱怨毛主席軍事指揮能力，前邊撤退的同志因為運送土炮而卡住，毛主席下令讓全軍扔掉無用物資輕裝上陣，物資沒有以后還能繳獲，同志們只好遵守命令，連夜撤退出了土城。到了天亮時分等郭勛祺部趕到時才發現消失的紅軍隊伍，又擔心有詐不敢不部隊追趕，只好安排小隊人馬遠遠跟著，其余部在土城休息并將土城戰役上報川軍司令部。
周恩來和朱德商量能否先讓紅二師打下敘永縣城打開北上通道，毛主席考慮到敘永離瀘州較近川軍增援可能很快，無法立刻打下，但是劉伯承提示根據情報瀘州的川軍不在城內，且恰逢過大年紅軍需要一個縣城補充物資，以這些理由說服毛主席先打敘永縣城試試。但是戰斗打了兩天也未能拿下敘永縣城，加上川軍兩個旅就要增援，毛主席認為不能再把戰斗打下去這樣就變成了消耗戰，可以繼續向西去往敵人配置較薄弱的云貴川交界處扎西進行調整，面臨現在的戰況也只得按照毛主席的方案繼續前進。
紅軍就要離開四川向云南進發，云南孫渡接龍云命令防守金沙江一帶，不僅如此還要嚴防中央軍進入云南。另一邊因為川軍成功打退紅軍而受到蔣介石贊賞，劉湘與老同學，駐川參謀賀國光得意說明自己齊全的海陸空三軍，但是對賀國光提出的要將紅軍殲滅在烏蒙山山區一事閉口不談，又邀請賀國光一起過年徹底將紅軍一事拋在腦后。戰斗節奏快而緊張，且正逢大年三十，朱德心疼在外休息的戰士們，要求給戰士們加餐過年。毛主席也去看望受傷的戰士們，順便給大家伙拜年，因為條件艱苦沒有好酒好肉慶賀新年，毛主席對大家表示歉意同時鼓勵同志們紅軍的未來還需要大家，承諾在明年的現在一定會讓大家吃上紅燒肉，同志們真心佩服信任毛主席都堅定答應。
何克全找到博古抱怨挑撥離間要其追究毛主席土城失利的原因和責任，博古認為自己已經為第五次反圍剿的失利負責，等到了扎西好好安頓之后自然也會要毛主席為土城失利負責。毛主席一個人默默沉思和朱德說，自己已經一年多沒有指揮過戰斗第一次戰役就吃了敗仗，現在回想紅軍北上入川的計劃沒有隱蔽性，失敗可能是注定的，接下來應該思考的是整盤棋的輸贏，反觀前四次反圍剿的勝利關鍵就在于紅軍機動靈活一直在打運動戰，如何繼續利用運動戰是重點。朱德非常理解毛主席表示自己會一直支持他，紅軍的前途命運就全托付在毛主席手中了，一番話讓毛主席又擁有了信心。
周恩來和張聞天商議可以開始貫徹遵義會議上決定的對政治局常委重新分工的事項了。周恩來和張聞天都認為博古已經不適應黨中央總負責人這一職位，擔心博古想不通只能由周恩來去開導開解。博古表示自己無法放下職位的原因就在于自己是受命于共產國際和王明、米夫等，如果解除職務那自己無法向他們交代，周恩來調轉話題拿自己的感受勸說博古，遵義會議同志們沒有怪罪三人團的失利，但是博古并不懂得軍事指揮無法讓一線軍團長信服，博古再三強調自己個人是不在乎這個職務的，周恩來明白博古，但是紅軍的未來，中國革命的未來不需要自己和博古這樣“吃過洋面包”的人，就是需要毛主席這樣真正了解中國實情的人，周恩來說自己確信毛主席正是那個可以帶領紅軍走向更光明未來的人，他眼含熱淚懇請博古與自己一起輔佐毛主席一起干好中國革命，博古被勸服緩緩點頭。
