張國(guó)燾自立中央，遭到朱德的堅(jiān)決反對(duì)；面對(duì)勢(shì)力強(qiáng)大的張國(guó)燾，朱德團(tuán)結(jié)眾將領(lǐng)，他一個(gè)目的，把這支隊(duì)伍帶到陜北去。
為迎二、六軍團(tuán)共同北上，朱德等在高原等了四個(gè)月，在這里，留下了朱德與格達(dá)活佛的一段佳話。兩軍會(huì)師后，朱德建議成立了二方面軍。中央同意了建議。
眼看就快到陜北了，張國(guó)燾又提出不去陜北，欲渡黃河西去建立根據(jù)地。幾經(jīng)曲折，三大主力在朱德的苦心策劃下終于會(huì)師陜北。
毛澤東感慨地：“朱老總臨大節(jié)而不辱，胸懷大如海，意志堅(jiān)如鋼”。
國(guó)共再次合作。朱德作為中國(guó)共產(chǎn)黨的軍事代表，與周恩來(lái)一同去南京見蔣介石，商議抗戰(zhàn)事宜。兩個(gè)打了十年的對(duì)手在這里握手了；朱蔣會(huì)見后，紅軍改編為八路軍。后又改為
忻口戰(zhàn)役，在八路軍全力配合下，忻口守了二十一天。太原失守。此后，在華北，敵后的抗戰(zhàn)由八路軍來(lái)?yè)?dān)當(dāng)主角。
在岳陽(yáng)鎮(zhèn)，日軍苫米地旅團(tuán)由東面來(lái)，意在占領(lǐng)臨汾，而此時(shí)臨汾軍民尚未撤退。危機(jī)時(shí)刻，朱德利用身邊僅有的二百人，和日軍一個(gè)旅團(tuán)展開一場(chǎng)游擊戰(zhàn)。
二百人，一直阻擊了日軍三天時(shí)間。
當(dāng)日軍知道是朱德在親自指揮這場(chǎng)戰(zhàn)役，于是派來(lái)飛機(jī)轟炸。然而，敵機(jī)把故縣當(dāng)作古縣。故縣被炸一片廢墟，而古縣安然無(wú)恙。而報(bào)紙和電臺(tái)卻發(fā)出消息，八路軍總司令朱德被炸身亡。
延安毛澤東等人急了，但終于等來(lái)了朱德的消息。
朱德卻為無(wú)辜的被炸百姓而嘆息。