張國燾自立中央，遭到朱德的堅決反對；面對勢力強大的張國燾，朱德團結(jié)眾將領(lǐng)，他一個目的，把這支隊伍帶到陜北去。
為迎二、六軍團共同北上，朱德等在高原等了四個月，在這里，留下了朱德與格達活佛的一段佳話。兩軍會師后，朱德建議成立了二方面軍。中央同意了建議。
眼看就快到陜北了，張國燾又提出不去陜北，欲渡黃河西去建立根據(jù)地。幾經(jīng)曲折，三大主力在朱德的苦心策劃下終于會師陜北。
毛澤東感慨地：“朱老總臨大節(jié)而不辱，胸懷大如海，意志堅如鋼”。
國共再次合作。朱德作為中國共產(chǎn)黨的軍事代表，與周恩來一同去南京見蔣介石，商議抗戰(zhàn)事宜。兩個打了十年的對手在這里握手了；朱蔣會見后，紅軍改編為八路軍。后又改為
忻口戰(zhàn)役，在八路軍全力配合下，忻口守了二十一天。太原失守。此后，在華北，敵后的抗戰(zhàn)由八路軍來擔當主角。
在岳陽鎮(zhèn)，日軍苫米地旅團由東面來，意在占領(lǐng)臨汾，而此時臨汾軍民尚未撤退。危機時刻，朱德利用身邊僅有的二百人，和日軍一個旅團展開一場游擊戰(zhàn)。
二百人，一直阻擊了日軍三天時間。
當日軍知道是朱德在親自指揮這場戰(zhàn)役，于是派來飛機轟炸。然而，敵機把故縣當作古縣。故縣被炸一片廢墟，而古縣安然無恙。而報紙和電臺卻發(fā)出消息，八路軍總司令朱德被炸身亡。
延安毛澤東等人急了，但終于等來了朱德的消息。
朱德卻為無辜的被炸百姓而嘆息。