中央派來了軍事顧問李德，為他建立了一個“獨立房子”，朱德帶夫人康克清去看望他。但李德的傲氣讓他心頭蒙上了陰影，他不由得感慨：“傲兵必敗”。
《開國元勛朱德》分集介紹：第五次反圍剿開始了，朱德與周恩來先后被剝奪了兵權，李德、博古直接指揮戰斗。李德采取“以堡壘對堡壘”的戰法使紅軍不斷遭到失敗。李德的指揮不斷遭到前線指揮員的反對。朱德意識到，博古。李德已無回天之力。當李德無力再指揮下去時，博古只好讓朱德重握指揮棒，朱德指揮取得了第五次反圍剿唯一的一次勝利——溫坊大捷，但朱德清楚，已于事無補了。
紅軍終于“西征”——長征開始了。
朱德的一封信“借路”，使得紅軍輕易地突破了敵人三道封鎖線。但隨后湘江戰役，紅軍損失慘重。
長征途中，朱德想到應該讓毛澤東出山。但博、李堅決不同意毛的出山；朱德與周恩來商量，如何能讓毛澤東獲得話語權，于是策劃了開政治局會議，毛澤東得以參加并提出“通道轉兵。”
這為后來西進貴州，召開遵義會議奠定了基礎。
遵義會議，朱德以其軍內之權威——以軍委主席、總司令的身份有力地支持了毛澤東重新走向領導崗位。
然而，毛澤東出山后第一次指揮的土城之戰是一次失敗的戰役。關鍵時朱德親上前線。在決定退兵時，朱德于夜里布置了幾千盞巴巴燈于紅軍陣地，施以疑兵，使敵軍不敢進攻。
紅軍撤退，成功地四渡赤水，朱毛聯手，完成了這一偉大的軍事杰作。
紅軍虛張聲勢，又在貴陽城成功地調動了敵軍，然后渡金沙江北上。
在達維，一四方面軍會師。然而，當張國燾發現一方面軍已沒有多少人馬，于是開始向中央要兵權。眼看不團結的現象已經發生。朱德想盡辦法維護兩軍的團結。
政治局會議決定北上，然而張國燾在噶曲河邊以漲水為由回師阿壩。朱德力勸張國燾北上，但無濟于事。
于是，一方面軍單獨北上而去。
張國燾卻開了一個聲討“北上逃兵”的大會，并在會上讓朱德表態反對毛澤東。朱德淡定從容說“朱毛朱毛，哪有朱反對毛的道理！”