紅四軍受到了中央的批評；讓他們攻打大城市，毛澤東與朱德巧妙斡旋。但彭德懷的紅三軍卻打下了長沙，。只是很快又從長沙撤了出來。
軍事民主會議，通過了繼續攻打長沙的方案，朱、毛二人不攻長沙的意見被否決。于是，紅軍再次攻打長沙，蒙受了很大的損失。
紅軍終于從長沙撤退下來，決定攻打吉安。攻打吉安獲勝后，成立了江西省蘇維埃政府。紅軍東渡贛江。蔣介石調兵遣將，開始了大圍剿。張輝瓚擔任前鋒。
風云突變，這時發生了富田事件。在這個事件中，朱德心有大局，平息了事態，團結了內部，成為紅軍的中流砥柱。
反圍剿全殲張輝瓚部。
第二次反圍剿接著又開始了，部隊在龍崗隱蔽待機。朱德深入前線，與大家同甘共苦。
前線戰士沒有認出總司令朱德，他們互開玩笑；這時粟裕師長也來前線，才知道總司令先他而來，戰士們驚訝這個“老頭兒”竟是總司令。
這次反圍剿，朱毛配合，智鉆敵陣牛角尖兒，圍擊了敵軍，取得了勝利。
第三次對紅軍的“圍剿”緊接著就開始了。
為爭取閻錫山抗戰，朱德去太原拜會閻錫山，閻派來接應他的人想一睹這個大“土匪頭”的風采，卻造成了一系列的誤會。當這位聯絡官打他的衛兵被朱德阻止，他們才真正地看到這位“大土匪頭”的不凡之處。
人們起初還懷疑八路軍能否抗戰，當平型關大戰取得勝利，全國一片歡騰，連蔣介石都發來了祝賀電報。
當國外記者來采訪朱德，朱德卻把功勞全都記在下級的身上。