紅四軍受到了中央的批評；讓他們攻打大城市，毛澤東與朱德巧妙斡旋。但彭德懷的紅三軍卻打下了長沙，。只是很快又從長沙撤了出來。
軍事民主會議，通過了繼續(xù)攻打長沙的方案，朱、毛二人不攻長沙的意見被否決。于是，紅軍再次攻打長沙，蒙受了很大的損失。
紅軍終于從長沙撤退下來，決定攻打吉安。攻打吉安獲勝后，成立了江西省蘇維埃政府。紅軍東渡贛江。蔣介石調(diào)兵遣將，開始了大圍剿。張輝瓚擔任前鋒。
風云突變，這時發(fā)生了富田事件。在這個事件中，朱德心有大局，平息了事態(tài)，團結(jié)了內(nèi)部，成為紅軍的中流砥柱。
反圍剿全殲張輝瓚部。
第二次反圍剿接著又開始了，部隊在龍崗隱蔽待機。朱德深入前線，與大家同甘共苦。
前線戰(zhàn)士沒有認出總司令朱德，他們互開玩笑；這時粟裕師長也來前線，才知道總司令先他而來，戰(zhàn)士們驚訝這個“老頭兒”竟是總司令。
這次反圍剿，朱毛配合，智鉆敵陣牛角尖兒，圍擊了敵軍，取得了勝利。
第三次對紅軍的“圍剿”緊接著就開始了。
為爭取閻錫山抗戰(zhàn)，朱德去太原拜會閻錫山，閻派來接應(yīng)他的人想一睹這個大“土匪頭”的風采，卻造成了一系列的誤會。當這位聯(lián)絡(luò)官打他的衛(wèi)兵被朱德阻止，他們才真正地看到這位“大土匪頭”的不凡之處。
人們起初還懷疑八路軍能否抗戰(zhàn)，當平型關(guān)大戰(zhàn)取得勝利，全國一片歡騰，連蔣介石都發(fā)來了祝賀電報。
當國外記者來采訪朱德，朱德卻把功勞全都記在下級的身上。