紅軍勝利了，湖南省委派人來到井岡山，讓湖南籍的回湖南去鬧革命。湖南戰士經不住串連，都要回去。結果，無奈之下向湘南分兵。朱德率兵在湘南遭到了失敗。朱德走后，毛澤東在寧岡也遭到了敵人的重創，根據地幾乎全部丟失。
朱德又回到井岡山，朱毛又匯到一處，兩個人都深深地感到：朱毛不能分。
敵軍派兩個女特務來井岡山，朱德將計就計；特務回去帶兵攻打井岡山。朱毛紅軍一舉殲滅來犯之敵。
紅軍下山挑糧，朱德也和戰士一樣下山挑糧；陳毅等人千方百計阻止朱德去挑糧，于是就有了一段曲折的“扁擔的故事”。
紅軍離開井岡山向贛南出擊；這一天在宿營地受到敵人的襲擊。因為林彪的失職，紅軍受到損失；與朱德新婚不久的妻子雙槍將伍若蘭力救朱德脫險，自己卻受傷被俘。
伍若蘭被捕后英勇不屈，而俘虜伍若蘭的正是金漢鼎部，金漢鼎想搭救故友的妻子，但最終落空。伍若蘭犧牲。
聽說伍若蘭的尸首被放于贛江竹排上漂下去。朱德帶幾個衛兵在月夜沿江尋覓。在一個江灣處遇幾個老俵正埋葬伍若蘭，朱德把自己的馬鞭插在墳頭，敬軍禮離開了。
大柏地伏擊戰。朱德部取得了重大勝利。
朱德與康克清在長汀結婚。康克清發現，朱德留有一雙鞋子，從來不穿，她后來知道，那是伍若蘭為他留下的唯一東西。
中央來信，讓朱德與毛澤東到中央去工作；毛澤東堅決不去，也不同意朱德去。
林彪給毛澤東寫了一封信告朱德。毛澤東把這封信下發各部。紅四軍的內部，出現了一些分歧。
紅四軍無記名投票民主選舉前委書記，毛澤東落選，陳毅當選。毛澤東一氣之下去了蛟洋養病。
毛澤東走后，朱德卻深深感到這支隊伍離開毛澤東不行，寫信勸他回來，主持前委工作，可毛澤東堅決不回。
陳毅去上海匯報工作，回來后，帶回中央的指示，毛澤東這才同意回前委工作。