東魅一把割下愛信的辮子，這個舉動震驚了愛信，她直接抽出東魅的刀抵在他的頸部。兩人一直對峙著，還好陽花及時趕過來解了圍。而這件事情也成了丑聞傳遍大街小巷。當高老爺知道后，他并沒有對愛信發火，而是去找東魅，用掃把瘋狂地打他，并且警告他不要再靠近愛信。東魅一動不動，知道高老爺走后，他才揉一揉傷口。而后，東魅又被沖進來的熙星打翻在地，他也一直沒有還手。只有尤金對他沒有動手，東魅告訴尤金，李完益正在調查愛信。
李完益派人去搜集名單就是想要確定愛信的母親到底是誰，但名單已經落到被人手里。這下他能肯定名單上一定有他認識的名字。當李德文說出高相完這個名字后，李完益突然一下子明白，愛信的母親就是他在日本親手殺死的女人，李完益決定開始對高家下手。
李完益帶著鐵路負責人和漢城的地圖來到高家，以新鐵路要征用高家院子為由，將高家砸個稀巴爛。李完益的這個借口讓高老爺也無法回絕，看著眾人砸自己的家，高老爺被氣得心臟發痛。但這次只是李完益的示威，下一次可能會更嚴重。愛信聽到動靜后立刻沖了出來，可是高老爺又命人將愛信關進倉庫。愛信看著李完益，眼神里充滿了仇恨。
高老爺將手下的佃農都叫了過來，他將鐵路不會經過的土地都送給了他們，并要求他們保證絕對不能把土地賣給日本人。除此之外，高老爺還拜托東魅保護著愛信，拜托尤金殺死森剛志。高老爺計劃讓李完益死在朝鮮人的手里，而森剛志只能死在美國人的手里，因為這樣日本才不會對朝鮮發起戰爭。
高老爺交代完一切后，便安靜地躺在床上。當早上高夫人去屋子里的時候，高老爺已經去世了。高老爺的遺囑希望喪禮辦得簡單點，但是食物要充足，喪禮辦五天，這五天里無論是貧賤還是富貴的人前來吊唁，都要真誠接待。這天愛信也終于能走出倉庫，但沒想到卻是因為爺爺去世了。愛信想要參加爺爺的葬禮，可是朝鮮的規矩女人是不能參加葬禮的。愛信想起來前一天晚上爺爺對她說的話，并且把她父母的照片給了她，爺爺希望愛信能夠原諒固執的他，讓她不管怎么樣，一定要活下來。
李完益這天也闖入葬禮中，沒想到皇帝也來了。皇帝和李正文特地穿著喪服，為高老爺吊唁。皇帝甚至在高老爺的靈位前行了跪拜大禮，這讓李完益非常吃驚。李完益膽子也是很大，直接諷刺皇帝的做法。皇帝抽出馬鞭打在李完益的臉上，并免去了李完益的一切職務。但李完益不打算就此罷手，就在高老爺出殯的時候，他帶了一幫拿著武器的人，對著高家的男丁就開始打。從這天開始，愛信消失得無影無蹤。
尤金在擔心著愛信，也惦記著在森剛志手里的音樂盒。這天他在陽花的幫助下潛入到森剛志的房間，剛想把音樂盒拿走，但卻發現了一個名單，名單上都是日本人想要除掉的人，高老爺和黃恩師等人都在名單之上。這時尤金突然聽見森剛志回來的動靜，他以最快的時間記下名單，并從窗戶跳出。當森剛志進屋的時候，房間里已經沒了痕跡，但他卻依然感受到有人進來過。他立刻下樓，正好看見尤金假裝從外面剛回來，森剛志這下就迷茫了。尤金趕緊回到房間將名單默寫出來，然后給黃恩師送去。湖邊的老板娘負責傳遞信息，黃恩師帶著手下離開，可是老板娘卻沒有走，她想在這里等待自己的愛人。
可是天不遂人愿，第二天老板娘就被日本人用槍指著腦袋，要她去找義兵的頭目。老板娘假裝妥協，帶著他劃船到湖的中心。老板娘突然劇烈一動，船身不穩，她順勢搶下槍，將日本人帶進湖里并將他殺死。可是當老板娘再次鉆出水面后，更多的日本人正在岸上等著她，日本人直接開槍將她打死。他們沒有在這里得到消息，便將她的尸體撈出掛在漢城的橋上，引來眾多人圍觀。
日本人的行動越來越大，為了找到愛信，日本兵闖入濟物浦的寺廟，那里熙星和高家人正在祭拜高老爺。日本人見問不出什么，就對當場的人肆意射殺。熙星雖然身手不好，但他再也忍不住，搶過日本人的槍開始跟他們廝打。高夫人也拿出弓箭與日本兵對抗，但沒想到咸大嬸卻被日本人的槍打中。就在日本人舉著刀砍向房大伯的時候，熙星及時開槍，救了房大伯一命。可是在熙星身后涌出了更多的日本兵，他們又一次開始新的屠殺。就在三明日本兵想要對熙星開槍時，遠處傳來新的槍聲，只見日本兵一個個地倒下，是黃恩師帶著義兵回來了。愛信也是一身狙擊手的打扮，站在房頂上射殺日本兵。
李完益殺死了愛信的父母，氣死了愛信的爺爺，現在又開始屠殺愛信一家。陽花對他本來就很反感，知道這一切后，陽花感覺以后都無法面對愛信了。李完益的行動也招來了殺身之禍，在武官學院的幾個年輕人開始了刺殺計劃，不過被李完益發現了。李完益以其中一人為誘餌，想要引他們出來，還好有尤金在。尤金看出了李完益的計謀，緊緊地拉住年輕人，讓他不要以身犯險。尤金讓其他三個年輕人在報仇之前一定要努力活下來并且鍛煉好本領，這樣才能有本事報仇。
日本已經開始對朝鮮下手，愛信此次回來，必將陷入危險的戰爭之中。而東魅、尤金和熙星，分別在三方不同陣營，在這場戰爭中，他們也難以脫身。
當日本人把老板娘掛在橋上的時候，尤金沖向橋打了森剛志幾拳，但尤金也被日本人開槍打傷了胳膊。這時候張獵戶也趕過來了，老板娘正是他的妻子，張獵戶站在橋下，眼淚止不住地流。尤金本來還在猶豫要不要真的答應高老爺殺死森剛志，但就因為這件事情，他下決心一定要殺死他。受到美國人的侮辱，森剛志很是氣憤，在回去的路上，他親手將手下和兩名士兵開槍殺死，血濺了一臉。
東魅的日本父親、武臣會的總首領也來到了朝鮮。森剛志都沒有換下帶血的衣服就這樣來接見他。東魅日本的姓氏石田是日本的貴族，在席間，森剛志不斷挑釁東魅，他覺得東魅的身份配不上這個姓氏。這時候，手下來報，說濟物浦的軍隊全軍覆沒，這個消息讓森剛志更是憤怒，在首領面前丟了臉面。
在濟物浦的日本兵是被趕來的義兵全部殺死的，他們還將高家幸存下來的人安排好了住處，算是回報高老爺的恩情。高夫人本來想讓愛信跟他們一起走，但是愛信決定要留下來跟義兵一起戰斗。
尤金的胳膊還沒來得及包扎，看見愛信的風車后就往前跑。東魅在柔道館里看見愛信給他留了很多硬幣，他突然想到，愛信這是要去殺掉李完益。李完益昨晚按摩后剛關上燈，愛信就闖了進來。愛信拿著槍，說著跟母親臨死前說的一模一樣的話。李完益想要反抗，他將枕頭扔出，在愛信開槍的時候拼命去拿槍，不過愛信的第二槍打到了他的肩膀，第三槍直接打了他的心臟。
當尤金和東魅聽到第一聲槍響就加快了腳步，他們前后腳到達現場，從現場看，愛信并沒有受傷，但是他們很愁一件事情，把誰誣陷成兇手。這時候陽花正好趕到，她立刻命人將松山和當鋪老板的弟弟叫過來。陽花將李完益違背給松山的承諾為動機，讓松山成了兇手，還讓當鋪老板的弟弟模仿松山的筆記寫下了遺書留在現場。
陽花這次是來調查姜夫人交代的情報的真假，沒想到在半路就聽到了槍聲。陽花奉李正文的命令調查姜夫人，當姜夫人人情了萊奧的真面目后，便將自己知道的都交代了，陽花立刻將姜夫人抓了起來。
第二天熙星在報紙登上了李完益的訃告。李正文和森剛志等人也知道了這件事情，幾乎沒有一個人為他傷心，都在說他是罪有應得。但作為女兒，陽花也要送他一程。李正文到達現場后，告訴了陽花她母親的消息，只不過她母親已經去世，李正文騙了她。這讓陽花感覺到非常憤怒，一天中，她失去了雙親。那幾個想要刺殺李完益的年輕人看到訃告后領悟到，朝鮮的敵人可不止李完益一個，所以他們三個開始努力訓練，一段時間后，幾個人的槍法大大提高。
除了李完益，朝鮮人更想讓森剛志死，尤其是張獵戶。他將妻子的發繩綁在槍上，打算去找森剛志報仇。但是尤金攔下了他，告訴他，森剛志絕對不能死在朝鮮人手里。按照尤金的推斷，森剛志在朝鮮一定有密探。因為他剛來到朝鮮，但是卻對朝鮮的很多事情了如指掌。尤金特地找來東魅幫忙，兩人在郵局搜查來往美國、日本和朝鮮的蹊蹺的記錄。很快東魅就發現了蹊蹺，一個木屐鞋商人給法蘭西公使館書記發了千元匯票，原來森剛志的密探就是萊奧。
萊奧的尸體被森剛志從河里發現，但是他不確定是誰殺了萊奧。森剛志抓來一些義兵過來嚴刑拷打，想要問出愛信他們的下落，但義兵卻一點消息都沒有透露。森剛志還來到松山的辦公室查找線索，但馬上就被人用麻袋套頭帶走。森剛志被人掛在橋上，身上還掛著寫有“朝鮮義兵救活了日軍大佐”的布條，讓他丟盡臉面。森剛志被手下放下來后發現了紅色的布條，那是老板娘的頭繩，森剛志憤怒憤怒至極。
這時候義兵們闖入大牢將生不如死的戰友殺死，解除了他們的痛苦。第二天，森剛志就上朝跟皇帝告狀說昨晚的事情是警衛處總管張獵戶所做。森剛志十分無禮，不僅帶著刀槍上朝，還比皇帝先說話。皇帝直言他無禮的行為，完全不給他留面子。而且皇帝說張獵戶一直守在自己身邊，沒有出去，森剛志被皇帝懟的無話可說。雖然昨晚張獵戶并沒有在皇帝身邊，但是皇帝認為他把日本人弄成那副模樣，就等同于護衛他了。
半年后，日俄戰爭爆發，他們的戰爭卻爆發在朝鮮的海上。日本以維護朝鮮治安為借口駐兵，森剛志也即將被任命為司令。林公使一回到朝鮮就跟森剛志和武臣部首領聯合，想要將李正文拉下馬。李正文正因外務大臣想要簽署與日本的議定書而發怒。議定書是賣國的條約，外務大臣收了林公使的錢，所以同意簽署。李正文拿著劍恨不得殺了他，但馬上就被武臣部圍了起來，外務大臣在日本人的刀下簽署了協議。
東魅怕這件事情牽扯到陽花，但陽花很顧全大局，她立刻匯報給皇帝。皇帝知道李正文的性格，如果他成了人質，他一定會選擇自殺，皇帝請求張獵戶幫助自己。黃恩師立刻召集義兵，準備營救李正文，因為李正文還涉及到一筆武裝義兵資金的事情。這次他們要在日本動手，愛信也報名參加，因為她知道有一條通向日本的安全的路，那就是跟尤金一起回美國，然后轉道去朝鮮。
愛信已經成長為一個真正的戰士，她在愛情和救國之間，毅然決然地選擇了救國。
森剛志被任命為司令調回日本，在他臨走之前聽服務生說走廊有黑影閃過，他立刻叫所有士兵進來搜查。這次是愛信的身影被發現，為了掩護愛信離開，熙星拿出給愛信做好的衣服，尤金也在森剛志面前對著地板開槍。槍聲將樓下的日本兵都吸引了過來，愛信趁機逃跑。
當晚快宵禁的時候，愛信與尤金相聚，尤金在桌上寫了“love”，尤金親手將戒指給愛信帶上，并且告訴他這是深愛妻子的標志，這是答應了愛信幫她到達日本。為此他委托當鋪老板偽造了他與愛信婚書。雖然是假的，但也深深刺痛了熙星的心。對于尤金的委曲求全，愛信的心里也有內疚。尤金的離開讓武官學院的年輕人們和公使館里的伙伴都很難過，他不僅讓三個年輕人成為專業的士兵，也帶給林冠秀和小男孩很大的安全感。小男孩哭的很傷心，他感覺之后再也見不到尤金了。陽花也表示，她的賓館永遠歡迎尤金。
出發的時候，愛信還特地換上了洋裝。愛信很聰明，她雖然第一次見到戒指，但也猜出來丈夫會跟妻子帶上一模一樣的。所以在火車上，愛信將尤金的戒指要了過來，親手為他帶上，并說了“我愛你”這三個字。愛信和尤金順利抵達日本的港口，尤金很順利地過去了，但是愛信卻被人懷疑了。關卡的士兵立刻搜查愛信的箱子，但還好，尤金提前和愛信換了箱子。看到日本人這么不客氣，尤金立刻表明了身份，日本人嚇得將物品趕緊裝回箱子里，尤金和愛信順利通關。出來后，愛信就想在此與尤金分別，但尤金還是想勸愛信跟自己走，因為不管怎么樣，朝鮮終究贏不過日本。愛信也想跟尤金去過無憂無慮的生活，但即使最終是失敗的，她也無法放棄祖國。
夜晚，愛信獨自一個人走在日本的大街上，她哭了，天也下雨了。這時候出現一幫日本的流氓，想要輕薄愛信。愛信也不是好惹的，拎起皮箱就打。這時候一個人突然出現，他就是帶著嬰兒時期的愛信回家的人，愛信的表舅。表舅將愛信接到店里，并且溝通了行動的事情。兩天后有一艘去上海的船，他們必須帶著李正文坐上這條船。李正文雖然在日本人的手里，但他一點都不懼怕，日本人還想威逼利誘讓他也成為賣國賊，李正文廢話不多說，立刻打算咬舌自盡，不過很快被日本浪人攔下。
尤金這次到日本也不打算很快回去，他準備在這里殺了森剛志。東魅還特地告訴尤金，過兩天是日本的祝祭，街上會很熱鬧，聲音可以掩蓋槍聲。祝祭當天，大街上充斥著人群、音樂、歡聲笑語。森剛志和家人也在街上看熱鬧，但森剛志很快就發現屋頂上有個槍口對著他。他立刻把兒子交給手下，然后自己躲在人群后面，讓手下趕緊將狙擊手抓住。森剛志在尤金的追殺下已經亂了手腳，為了保命他瘋狂地逃跑，甚至將自己的妻子退出去擋子彈。但尤金沒有傷害他的妻子，反而是將他身邊的日本兵一一射殺。然后尤金分別射向了森剛志的肩膀和膝蓋，讓他跪在面前。尤金慢慢走近他，最后一槍直接射向他的腦袋。
在武臣館里，他們也叫來了一些歌妓助興，李正文也被綁在桌子旁邊，日本人想要侮辱他，跟其中一個歌妓說如果今晚能睡了李正文，那她就會得到一塊金子。歌妓各種妖嬈嫵媚，脫了自己的襪子，拔出浪人的刀割斷自己的衣服，勾引李正文。浪人將李正文的繩子割斷，讓他的手放在歌妓的腿上。當歌妓數到三的時候，李正文突然站起來掀了桌子，歌妓也拔出槍將在場的日本人射殺。緊接而來的是愛信的表舅和同伴，他們快速射殺然后將歌妓和李正文帶走。愛信在武臣館對面的房頂上，用狙擊槍掩護隊友撤走，原來這個歌妓是是義兵的間諜，他們里應外合共同營救李正文。武臣館里一下子沖出很多浪人，他們也發現了房頂上的愛信，開始分兩路追擊。
他們這次營救很成功，所有人都順利脫險，表舅帶著李正文準備坐去上海的船，愛信則來到父母當時合影的照相館門前。在這里，她遇見了尤金，尤金拉著她走進照相館，一起拍了一張夫婦的合影。晚上，尤金就要坐船離開，尤金希望有一天，愛信能夠到大洋彼岸的美國來看他。兩人剛在港口分別，武臣館的浪人就追了過來，他們一眼就認出愛信。愛信瘋狂地逃跑，尤金也沖出來開槍。兩人在日本的街上一直被浪人追殺，尤金只剩下一顆子彈，他將子彈射向美國大使館的窗戶，然后跟愛信跪在大使館面前。尤金跟大使館的士兵表明了身份，期待他們能夠攔住日本人。
愛信這次來日本，武臣館也早有準備，因為東魅身邊的啞女螢一直在給武臣首領發電報報信。但是很不巧，她的行動被陽花發現，陽花直接就告訴了東魅。東魅很生氣，回家后質問螢，螢哭著寫下她這么做是為了救東魅，東魅因為愛信而讓首領很失望，只有愛信在日本死掉，東魅才能活，若東魅回到了朝鮮，螢會親手將她殺掉。東魅非常憤怒，他將旁邊的物品砍斷，讓人把螢送走，然后自己打算去日本。
高老爺沒有看錯人，他委托給東魅和尤金的事情都被一一辦妥。東魅為了愛信不惜違反武臣館，尤金也為了她錯過了回美國的機會。