愛信聽聞尤金的過去，非常心疼他。尤金這次回來本來是想報復朝鮮的，但是他卻遇見了愛信，這讓他的復仇之心總是在動搖中。尤金希望由愛信拯救回來的朝鮮，奴隸和屠夫不必像以前一樣活著。但是自己卻無法與愛信再并肩前行了。聽到這里，愛信非常傷心，她癱坐在冰面上想要哭泣，尤金將她拉起。愛信也知道兩人真的無法在一起，便慢慢抽回手回家了。對于她跟尤金的關系，愛信身邊的人都不看好，因為朝鮮有明確的法律，是禁止下層人私自接觸貴族的。
尤金手里的文件在之前一直被人關注著，為東魅提供情報的女服務員走漏了這個消息。這天東魅又讓她翻找尤金的房間，但是被陽花發現了，陽花直接將她趕出了賓館，然后打算重新招人。尤金正好將為他服務的小男孩的姐姐介紹過去，讓她過好一點的生活。趁這個機會，尤金向小男孩學習書寫朝鮮語，小男孩教的很認真。尤金突然想到那天愛信給他看的句子，他還不知道是什么意思呢。小男孩看著歪歪扭扭的字辨認出來是“想你了”，這讓尤金突然傷感起來，他已經跟愛信分別很久了。
小女孩剛剛在賓館里干活就遇見了東魅，就在東魅剛要走的時候，突然想起來這個小女孩是誰，而且也瞬間明白羅根的文件當初就藏在小女孩身上。東魅想知道小女孩將文件給了誰，但是小女孩不肯說，于是東魅就打算把她帶走審問。在路上小女孩向愛信求救，但被東魅一把拽回來摔在地上。愛信見狀趕緊出來攔住東魅他們，但東魅還是不打算住手，又一把揪住小女孩的頭發。愛信非常生氣，直接甩了東魅一巴掌，并讓仆人將小女孩帶走。東魅告訴愛信這個小女孩讓自己損失了一大筆錢，愛信說這筆錢她來出，但是東魅沒有告訴她到底是多少錢，只是約定下個月15日，愛信帶來錢再說。
現在不僅預置金文件的事情大白于天下，就連李世勛的死訊很快地就傳遍了大街小巷，成為了別人的笑談。而李世勛的小妾，因為被他送人而負氣出逃，并且帶走了一大塊金子。由于李世勛的罪名，小妾也被人追殺者。她帶著金子來找陽花，希望能買一件洋裝用來偽裝。小妾給了陽花一塊金子，陽花多給了她幾套衣服，但是卻要她用整包金子換自己的命。陽花把這包金子用在了重要的地方，她找到李正文，用金子買下了李世勛的宅子。李正文一直從陽花手里獲得情報，這次他想知道關于尤金的事情。在陽花看來，其實尤金的身份很尷尬，隨時會有美國和朝鮮都不承認他身份的危機。陽花又跟李正文說了一些尤金的動向，還跟他說了尤金與愛信的關系。
李完益也聽說了李世勛的死，但是他知道李世勛可是沒有膽量謀反的，一看就知道是李正文的圈套?，F在預置金證明書也落在了朝鮮手里，李完益已經不抱任何希望了。但是外務大臣的職位空了出來，李完益打算拉攏朝臣和日本人、英國人給皇帝施壓，然后助自己坐上這個職位?；实壑览钔暌嬖诟愎?，他完全不買賬，直接當著李完益的面任命了以前掌管農商工的大臣為新的外務大臣，李完益則去管理農商工。這讓李完益感覺到很大的侮辱，回家之后大發雷霆。他立刻命令手下前去滿洲國帶來一個比較重要的人。
第二天凱爾也旅行回來了，但是沒給尤金帶禮物，還撒謊說自己遇見了強盜，但是被林冠秀提前拆穿了計劃。凱爾讓尤金請他喝雞湯。這次去碼頭的小店，老板娘給他們的雞變大了，尤金很容易就推理出老板娘、張獵戶、黃恩師、愛信，他們都是一伙的。兩個人吃完還去河面上滑冰，凱爾玩的很開心，但是尤金到了這里又想到他跟愛信的對話就變得憂愁了起來。愛信在家里也在思念著尤金，他們約定好一個暗號，如果藥房門前掛上紅色的風車就說明她過去了。愛信在家里又做起紅色的風車，可這次卻不能掛過去，只能睹物思人。
晚上尤金和凱爾和的很醉回到了賓館，走到樓上的時候，尤金聽到了音樂盒的聲音。這個音樂盒之前被愛信拿走了，看來是愛信又將它送了回來，可是卻是趁尤金不在的時候，好像是跟尤金說了再見一樣，而尤金也有想要離開的心思了。
這天晚上尤金回到賓館，皇帝竟然來了，他特地換了便裝來見尤金。尤金立刻走上前去行禮，尤金告訴皇帝自己的目的不是幫助朝鮮，拯救朝鮮是他復仇順帶的，尤金也告訴皇帝自己即將離開朝鮮。聽到這里，陽花不由得緊張了一下，她有點舍不得。
尤金臨走前來到陶窯與黃恩師告別，他帶來了美國的啤酒，想要留在這里住一晚，就像是他小時候請求黃恩師收留他一晚一樣。尤金對他說了當年離開后的遭遇，尤金對朝鮮充滿了仇恨，但卻對黃恩師有著不一樣的情感，盡管黃恩師也帶人翻過尤金的房間，尤金希望黃恩師能夠健康地活下去。黃恩師也知道最近尤金的所作所為，他沒有后悔救了這個孩子，他為這個孩子感到自豪，所以打算留尤金在這里住一晚。
愛信一直在美國人的學堂里學習，但是心卻已經飛到尤金那里去了。學了幾個單詞之后，愛信覺得s里面好像都是悲傷的詞，。但小姑娘告訴他，像是“星星”、“太陽”、“雪”這些美好而浪漫的詞也是s開頭的。正好朝鮮的天在下著大雪，愛信走在街道上，不由得走到了她跟尤金第一次見面的地方，見到了那個像陽光一樣的先生。
今天在學堂學習的單詞總會讓愛信想起尤金，回家的時候也經過了他們第一次見面的車站。就像第一次見面一樣，今晚，愛信和尤金又分別站在了電車軌道的兩邊，天上下著雪，兩人可能也許就這樣要分別。陽花在電車上看著這一幕，她有點嫉妒。就在她伸出手接雪的時候，突然被人拉下電車擁在懷里，她仔細一看，竟然是東魅。臨別之際，尤金發現愛信的手凍得發紅，他把自己的手套給了她，還為她帶上，這手套也成了兩人分別之后唯一有著念想的東西。
當陽花回到賓館的時候，松山醫生走了進來，他是個日本外科醫生，這次來朝鮮是李完益推薦來的。松山醫生告訴陽花他手里有陽花丈夫的死亡證明書，上面寫著她丈夫真正的死亡原因。但其實陽花的丈夫工藤新一的死亡證明書其實是在李完益的手中。
這天李完益的家里來了一個想不到的客人，她就是李世勛的小妾。小妾請求李完益收留自己，并且把陽花騙自己金子的事情也說了出來。但她沒想到的是陽花是李完益的女兒，所以李完益立刻給警務廳打電話叫人抓走了小妾。小妾到了警務廳后陽花也在這里，她給了警員兩塊金子救了小妾，并從她的口中獲得了一些情報。
尤金來到山上，碰見張獵戶拿著陶碗去練槍，尤金也借了一把槍來用，他總是想起跟愛信在這的相遇。尤金下山后又請愛信身邊的兩個貼身仆人吃飯，還拜托他們兩個轉交給愛信一份禮物，就連這兩個仆人也感覺到尤金這是要離開朝鮮了。愛信在家里一直盯著那本寫著“想你了”的本子，她撫摸上面的文字想著尤金。自從和尤金分手之后，無論愛信在做什么都感覺很難過。
愛信思念尤金，但另一個男人卻也闖入他的世界，那就是熙星。熙星穿上愛信訂制的衣服，來到學堂找她。愛信不希望他穿著這件衣服到處走，但是沒想到這身衣服成了時尚，大街上幾乎所有人都在穿。熙星包下電車，專門迎接愛信。但正巧被東魅趕上，東魅還在車上問愛信錢準備的怎么樣了，熙星看愛信欠了錢，他就開始向東魅炫富，但東魅不把他當回事，打算下車。電車來了一個急剎車，熙星沒站住，直接給東魅來了一個擁抱，這讓兩人面面相覷，愛信都忍不住轉過頭去偷偷笑。
電車上終于只有熙星和愛信兩個人了，熙星還想約愛信去旅游，但兩個人的喜好總是不同。熙星也依然很有耐心地靠近愛信，他打算為愛信做一個暖暖的備胎，如果她傷心了，可以來他這里訴苦。
李完益一直惦記著朝鮮，他上次沒有當上外務大臣，但是他并不打算放棄。大街上，新上任的外務大臣做著黃包車，另一輛黃包車從旁邊過來，車上的人對著外務大臣開了一槍。這個消息立刻傳到了外務部，他們都很肯定是李完益做的，所以在第二天上朝的時候，他們全體要求將李完益任命為新的外務大臣?；实垡荒樀目嘈?，李正文本想為皇帝分憂自己去做外務大臣，但是相比于外務大臣這個職位，皇帝更需要李正文在身邊做心腹。
除了暗中下手，李完益對朝鮮皇帝的一舉一動也在調查中，他從手下得知皇帝曾經跟尤金秘密接觸過，于是就派人去尤金的房間里調查，看看他到底是站在哪邊的。這件事情是李完益的手下李德文安排的，李德文將一個人安排在了賓館205房間，而陽花從小妾口中得知205房間有著一個神秘的人。也正是這個時候，205的客人扔下鑰匙便離開了。
新來的小女孩告訴陽花，她發現304的房間里有人在。陽花立刻意識到是怎么回事，她讓小女孩去給205送酒，但是酒沒送出去。這時候尤金正好回來，陽花給了尤金304隔壁的鑰匙，尤金與她對視一眼后也明白發生什么事情。尤金從隔壁進入自己的房間，對陌生人開槍，但陌生人立刻跑到走廊將小女孩作為人質。尤金用英語告訴小女孩該如何躲避，就這樣，陌生人中槍被捕，尤金從他身上還搜出一張照片。第二天尤金叫來李德文審問，但是從他這里也沒有得到什么有用的消息。
李完益雖然行事狠毒，但李正文也不是沒有辦法對付李完益，他立刻讓人發信號，一邊讓傳教士加快腳步，另一邊讓人在李完益家中放上女權報告書。晚上張獵戶回家的時候看見樹上掛著一只鞋子，那是義兵的暗號，意思是有人暴露了。他立刻去陶窯跟黃恩師分析，大概猜出了暴露的人。黃恩師將李正文的暗號也給了他，讓他安排人去做。但是張獵戶想到高老爺的話，他不忍心讓愛信去，所以打算自己去。但黃恩師不準，他怕張獵戶控制不了情緒。
愛信來山上訓練，她還是一直在思念尤金。這個時候，她突然聽到一陣音樂，那是尤金音樂盒的聲音。愛信趕緊跑過去，原來當天尤金拜托仆人送給愛信的禮物就是這個音樂盒。愛信聽說尤金要離開，她很傷心，想抱著音樂盒去找尤金。剛出去，愛信就碰見張獵戶，張獵戶還是把任務交給了愛信。當晚大雨，愛信去了李完益家中翻找，但沒想到工藤陽花也在這里。陽花聽見了房間里有動靜，她立刻戴上面具拿起劍與愛信打了起來，兩人刀槍相碰，勢均力敵，最后將彼此的面罩都摘了下來。
東魅雖然對愛信存在著一些愛意，但是他在愛信面前總是感覺低人一頭，當她在陽花面前時，他才是最放松的。
根據李正文的指示，義兵打算在李完益去參加英國公使生日宴那天動手，陽花已經拜托東魅在守衛上放松，她也想當晚潛入李完益家中，但她沒想到愛信也來了。她倆的目的不同，一番打斗后交換了手里的文件。當陽花出來后，李完益的一個手下發現了她，陽花立刻打暈他，隨后被東魅帶到了安全的地方。東魅突然對陽花這么好，讓陽花都不太敢相信。
李完益回家之后發現有刺客，他讓手下立刻查看有沒有什么東西丟了。205的客人金龍柱雖然被尤金抓住，但他卻什么都不說，李完益也覺得他很快就會被放出來。為了防止金龍柱將自己供出去，李完益計劃將金龍柱直接關進朝鮮警務廳的監獄，那里是最保險的地方。
尤金并不了解李完益，但是卻被李完益的人翻了房間。這天在喝酒的時候，東魅還特地走過來囑咐他千萬不要跟李完益扯上什么關系，他是日本人。尤金也沒想到東魅會這么擔心他的安危，還特地請他吃了小菜。尤金在回家的路上，手里拿著愛信的紅風車，沒想到走到半路就遇見剛執行完任務的愛信。可愛信沒有理他，直接低頭走過。
尤金很好奇李完益到底是誰，林冠秀告訴尤金，李完益的靠山是伊藤博文，而且外務大臣接連死掉，就是李完益要把伊藤博文放進朝堂。林冠秀還發現咸鏡道有人在找李完益的本妻，這個人就是賓館的老板，尤金很疑惑李完益跟陽花到底是什么關系。陽花沒有隱瞞他，她如實說出了自己和李完益之間的關系，但是她不是李完益那邊的。
尤金去審問金龍柱，金龍柱很不配合，但尤金拿出照片，金龍柱立刻顯得很激動，但也沒有透露太多的信息。審問到一半，公使要叫尤金過去，因為李完益給了他一大筆錢，要他放了金龍柱。公使的態度讓尤金很是不理解，但公使始終是他的上司，而且公使說也要把尤金調到其他國家去，這段時間他希望尤金安靜地待著。尤金將金龍柱交給朝鮮警衛廳的時候，卻沒有將照片交出去，這讓金龍柱很是介意。當他帶警務人員的帶領下經過愛信的轎子旁邊時，他看見愛信的長相后就發瘋了，愛信和她媽媽長得很像，她媽媽就是金龍柱殺死的第一個人。
尤金一直在研究金龍柱的老照片，上面有愛信的兩個父輩。尤金從林冠秀那里聽說了愛信父輩的事情后，他去了當鋪花高價買了一把狙擊槍，然后把槍送給了愛信，還打算在這段時間里教她如何使用這把槍。尤金希望愛信能夠帶著這把槍給朝鮮帶來希望。但是沒想到尤金的調令這么快就下來了，凱爾讓他自己選去哪個國家。尤金不打算走，直接將文件塞進嘴里，但文件只是復制版，并不知原版，尤金趕忙拿出來。
尤金第一次見李完益還是在賓館。當晚李完益前來找陽花，但陽花對他充滿了警惕性。李完益是來詢問尸檢報告書的事情的，他猜測是陽花拿走了。李完益出來后碰見了尤金，兩人假裝寒暄幾句，李完益竟然還問尤金有沒有結婚，這個問題讓尤金一時間摸不著頭腦。這一幕也被陽花看見，李完益看陽花站在窗邊，也沒多說什么就走了。陽花終于得到了丈夫的死亡體檢報告，她和愛信算是不打不相識，兩人還約在一起吃蛋糕，并且對對方的本事很是贊賞。但兩人也是充滿著火藥味的，尤其是陽花，有點嫉妒愛信。
尤金不僅教愛信槍法，還跟愛信在一起吃飯，然后又在曾經的河邊約會。兩人回想起真正甜蜜的日子，也就是愛信帶著“想你了”的本子去公使館。尤金立刻將自己新學的朝鮮語寫給愛信，他已經會寫愛信的名字和“想你了”這幾句，而且愛信也會了更多的英文，她還跟尤金約定要去看看海上的陽光。尤金和愛信這幾天一直以書信的方式溝通，他們把書信留下藥鋪里，每天分享者自己的生活，小日子過得甜甜蜜蜜。尤金和愛信還一起去騎馬，兩人馳騁在灑滿夕陽的山坡上，終于成為了同路的伙伴。
熙星總是賭博，所以很缺錢。為了借錢，他拿著祖父留下的名單去一一拜訪，祖父告訴熙星如果有困難就找這些人。但這些人表面笑嘻嘻，心里卻不打算把錢借給他，而且還已經互通了消息。熙星的祖父沒干什么好事，這些仇恨都落到了熙星身上。他回來時在路邊吃飯還被人破了一桶水，那人就是當初被賣地買金表的下人。熙星沒有發怒，反而是把水桶整理好后離開了。半路就遇上了尤金，他把熙星剛才的狀況都看在眼里，現在尤金對熙星已經沒有那么多的仇恨了。
雖然東魅的身份是日本浪人，但卻一直被日本高層看不起。這天日本人一直在欺負經常給東魅占卜的女人，他們拿著槍指著東魅的手下，還想要東魅下跪道歉。東魅不理他們，走過去將女人扶起來，然后一個轉身，將日本人的小嘍啰殺了，另一個日本人還想用林公使來壓東魅，但東魅不吃這一套，因為生死對他來說都不是很重要。東魅還抽空去了一次濟物浦的寺廟，他想知道愛信上次穿著喪服到底是有什么喪事。原來愛信的父母的靈位就在這里，東魅趕緊去靈位前祭拜。對著靈位，東魅說了很多話，都是關于愛信的，現在愛信所做的事讓東魅很擔心她的安危。
東魅不是不懂得愛人，他喜歡愛信，但是在愛信面前卻有些自卑。而陽花和占卜女人卻讓東魅用心愛護，因為東魅感覺她們的身份跟自己是平等的。