崔尤金長了一副亞洲面孔，卻是美國的軍官上尉。崔尤金原來的名字叫做崔宥振，他出生在朝鮮。1871年，朝鮮還是君主奴隸制國家，那時崔宥振才九歲，是一位小官員的家奴，他的父母也是。那一年，朝鮮正在經歷一場殘酷的戰爭，美國人打過來了。但當時的朝鮮皇帝懦弱無能，大權都掌握在大院君的手上。大院君弄權，只派出四個營大概五百人的兵力，去抵抗美國人的先進武器。
當晚，這位小官員還因為這件事情與一位同僚發牢騷。同僚也是一個掌權之人，在吃飯的時候，看上了崔宥振貌美的媽媽。同僚答應給小官員一份更高的職位，但是他要那個女人。小官員為了自己的前途，第二天將崔宥振的父親打死。本來小官員打算也將崔宥振打死，但是他的媽媽拼了命保護了他，還將少夫人身上的玉佩給了兒子，希望他賣掉當路費。看見兒子安全逃離之后，她便投井而死。
美國與朝鮮的戰爭正式打響。美國人的洋槍洋炮占了絕對的上風。朝鮮慘敗，死了四百多人，還有幾十個被俘虜，朝鮮的大將軍也葬身戰場，留下的兒子成了俘虜。朝鮮朝堂之上，有大臣提出一定要將俘虜救回來，可是大院君卻不同意，他覺得那些俘虜不值得再戰斗一次。
這件事情傳到俘虜的耳朵里，他們都對自己的國家失望極了。趁這個機會，美國人竟然宣布將俘虜全部釋放，以人道和正義宣傳自己。但這樣的虛假行為，連中立的翻譯都看不下去了，如果真的是人道和正義，為何還要發動戰爭。
父母相繼的死亡和國家的落魄都被小崔宥振看在眼里。他對小官員和國家充滿了仇恨。父母死后，小官員也不打算放過崔宥振，他派了兩個殺手追了崔宥振一路。崔宥振一路跑，連睡覺都無法安穩。直到他跑到了一戶人家，他是在餓的不行，偷吃了這家的食物，但被主人發現了。還好主人是一個心腸很好的大叔，他不僅讓崔宥振吃了個飽飯，還收留了他。
大叔身手很好，他打走了兩個殺手救了崔宥振，還救了朝鮮將軍的兒子。對國家失望的將軍兒子，從那時開始便打算起義反抗政府。而崔宥振知道自己在朝鮮已經無法容身，便跟著前來買陶瓷的美國人去了美國。
到了美國，崔宥振變成了崔尤金，但是他的日子也不是很好過。崔尤金在路邊要飯，經常會被當地的小乞丐欺負，從小到大，他都是被群毆的那一個，因為他有一張異國人的面孔。晚上，崔尤金走到一家店前，櫥窗里是一個音樂盒，柔美的音樂讓崔尤金再也忍不住，大聲哭了起來，這樣的生活對于一個九歲的小孩來說，實在太殘酷。
直到有一次，崔尤金看到了歸來的美國戰士，他突然看到了自己的未來，為了成為美國人，他割掉自己朝鮮人象征的辮子，然后去參了軍。而崔尤金的故國朝鮮也正在動蕩不安，里面有美國、日本等多重勢力，還有著一群救國人士，他們稱對方為同志。
兩班高家的公子便是其中之一，他的妻子剛生了女兒，日本的勢力就攻打過來。妻子慘死，而高家公子也沒逃脫，因為同志里面有叛徒。叛徒在公子死后，帶著公子的女兒來到了高家的府邸假裝哭喪。
1984年，美國已經完全掌握朝鮮的政權，而且讓朝鮮廢除了奴隸制。這樣一來，兩班高家成了朝鮮最后的貴族，也成了朝鮮最后的希望。而且崔尤金一家以前侍奉的小官員日子也不太好過，為了給孫子買一塊金表，以及資助他留學，不得不變賣地產。
時間過得很快，小孩子們都已經長大成人，尤其是高家小姐，是一個非常漂亮的女子。但這位千金小姐不喜紅妝，只愛政治。她每天讀書讀朝報，只為了解治國之道和國家目前的變化。
尤金小時候的遭遇讓他對朝鮮沒有任何的愛，小小年紀被迫逃到異國他鄉，為了生存吃不飽穿不暖，這些在尤金的心里都滿滿轉化為仇恨。
高家小姐高愛信雖然身份尊貴，但是高家不想讓女子參政。所以他偷偷看朝報的事情被家族發現之后，高家老爺狠狠地批評了她，而且罰她禁足，并且日夜不停地抄寫論語，愛信只能遵從。為了能快點解禁，愛信緊趕慢趕把論語抄完，但是高家老爺依然不想讓她參政，因為朝鮮的皇后就是這么死的。但是這并沒有嚇到愛信，反而更激起她的救國之心。
因為家族的禁止，愛信打算以絕食來抗爭。高家老爺終于拗不過她，為了讓她能夠保全自己的性命，老爺找來張獵戶，讓他教愛信槍炮術。張獵戶帶她在山間訓練，艱苦的訓練并沒有難倒這位嬌生慣養的千金，愛信的救國之心非常強大，而且她的體能也越來越好，反而是張獵戶不如她了。訓練完奔跑，愛信終于能打槍了，第一次，一個瓦罐都沒有射中。愛信不氣餒，每天都在練習，終于能夠打準，而且反應力也更像一名戰士了。
一段時間之后，美國和西班牙打了起來。那是1898年，這場戰役中崔尤金也參加了。在戰場上，他還救下一名美國的隊友凱爾·穆爾。這場戰役讓崔尤金和凱爾都晉升了官銜，一個上尉，一個少校。但是崔尤金還沒有正式成為美國人。
1902年，崔尤金被派回朝鮮，第一個任務就是暗殺羅根·泰勒，一個美國的賣國賊。如果崔尤金成功了，他就有機會成為美國人，如果他失敗了，只能做回朝鮮人，崔尤金趕緊收拾行囊奔赴朝鮮。這個時候的朝鮮已經只剩下尊貴的高家，愛信也成為朝鮮最尊貴的小姐。而且美國已經開始向朝鮮文化輸出，到處都是教英語的洋人。
尤金到了朝鮮之后，就發現了羅根，他跟日本人在一起，晚上去了妓院。尤金趁著這個時候，用狙擊槍一槍就秒了羅根。但是除了尤金之外，在房頂還有一個黑衣人，兩個人的目標好像是一致的。羅根的死亡引出一大批追兵。兩個黑衣人飛檐走壁，最后舉槍相向。不過兩人都知道對方不是敵人，便沒有開槍，只是各自逃走。
尤金換好變裝后，在街上與愛信擦肩而過。兩人都聞到了對方身上的火藥味，原來剛剛另一個黑衣人就是愛信。兩人回眸對視，在絢爛的燈光下，兩人似乎都有點走神。一輛電車經過，阻擋了愛信的視線，再一看，尤金已經消失不見了。
愛信四處尋找尤金，再次碰見尤金的時候，是在一條無人的小巷子里。而且愛信一下子就猜到尤金是個外鄉人，因為尤金并不認識這個最尊貴的小姐。這時候愛信的隨從們趕了過來，愛信沒有揭穿尤金，還讓下人幫他指路。愛信在回家的路上還是一遍遍地回想晚上暗殺的情景，也在猜測著尤金的身份。
但是當尤金說出要去美國大使館的時候，下人們都慌忙走開了，因為美國人是他們的敵人。尤金只能在旅館暫住，這幾天他一直在想當晚的事情，這個千金小姐讓他有點猜不透。過幾天之后，崔尤金來到了美國使館，但公使并不在，各國外務大臣都在羅根的葬禮上。
羅根死后，日本人在羅根的房間亂翻一通，好像在尋找什么東西。一個小姑娘背著孩子出來，沒想到碰到了日本浪人的隊長，小姑娘有點心虛。而且美國公使以羅根的死為借口，想要讓朝鮮允許美國的駐兵。但是朝鮮的大臣們對于到底跟哪個國家合作政論不休。
不過還好朝鮮的這位皇帝耳聰目明，他以沒有證據指出兇手是朝鮮人為理由，直接回絕了美國駐兵的請求，而且還說公使對于自己國家的人的去世并不傷心，反而還充滿了愉悅。這兩句話直接讓美國公使尷尬不已。朝鮮皇帝也不給他回口的機會，立刻宣布了退朝。
這個案子好巧不巧落到了尤金的身上，美國大使讓尤金查出兇手，尤金就在翻譯的帶領下簡單地了解了現場的情況。之后尤金騎馬去了另一個地方，那是一個小碼頭，停著一艘小船，尤金小時候逃命，曾經就躲在這里。
碼頭旁邊有個餐館，尤金在這里用餐。但是長期生活在美國的他已經不能夠適應朝鮮的吃飯方式了。而且張獵戶也在這家餐館吃飯，但張獵戶簡直是個吃貨，就顧著啃雞腿，完全沒有注意尤金。愛信在山上訓練的時候，跟張獵戶提起來另一個黑衣人的事情。愛信還以為是組織部相信她另派的人。
第二天，尤金正式調查案子，他把一些目擊者都帶到公館里詢問，不過目擊者都看見了羅根的死亡，卻沒有看見兇手。尤金本來想簡簡單單把審訊結束，沒想到高家的一位隨從說在現場看見了尤金和愛信小姐。愛信小姐作為貴族，不可能被傳訊，但是翻譯想在尤金面前展現自己的能力，于是他帶人去高家，曉之以理動之以情，愛信答應翻譯后天過去。
愛信約定日期到了，她坐著轎子來到公使館。當愛信得知尤金就是代理領事，愛信非常吃驚，也越來越搞不懂尤金的真實身份。為了展現自己的高貴身份，愛信直接坐到了領事的位置上。面對尤金，愛信充滿了警惕。當下人都出去之后，愛信和尤金單獨談話，尤金用手遮住愛信的臉，愛信用手也遮住尤金的臉，兩個人都認出了對方是當晚的黑衣人。
尤金和愛信雖然都有一個目的，就是暗殺羅根，一個為了朝鮮，一個為了美國。但是美國和朝鮮的關系絕不是友好的，將來兩人也可能會成為敵人。
尤金和愛信兩人每一句話都在試探對方同時也在掩蓋自己，尤金對于愛信也越來越好奇。翻譯給尤金介紹了愛信小姐的身世。而愛信對于尤金也很好奇，一個朝鮮血脈的人竟然可以做美國人的高層領導。
回家的路上，愛信突然想吃法國的糕點，對面高樓里的紅衣隊長東魅看著貴族小姐與普通民眾交談，不禁讓他想起小時候，東魅作為屠夫的兒子，處處遭受歧視、暴打，他的母親為了拯救孩子的將來，選擇了一種殘忍的方式，母親拿著刀殺了身為屠夫的丈夫，然后逼他離家。當他再次回來的時候，已經是日本人的身份。他帶領著眾多浪人來到小時候的村莊，告訴村民們自己就是以前屠夫的兒子。那些曾經欺負過他的村民，都被他一一斬殺，還有一位大嬸被挑斷手腳筋，生不如死。
在不遠處有兩個男人，盯著愛信說了一些下流的話。東魅從樓上跳下來直接看了二人，原來在愛信小時候，曾經救過東魅一命，這次東魅和愛信又一次重逢了。
尤金這天還是坐在小碼頭的餐館中，他想起愛信身上的玉佩，不由得又想到小時候母親將少夫人的飾品丟給他的情景，但是被翻譯打斷了思緒。這個翻譯看似神神叨叨，不過他還是挺聰明的，翻譯一下子就猜出羅根的死背后有很大的陰謀，而且他懷疑，兇手是美國人或者日本人，并且把東魅去搜家的事情也告訴了尤金。
就在兩人說著日本浪人的時候，一群浪人過來將翻譯帶走，說需要翻譯語言。聽旁邊吃飯的人說，被浪人帶走的人好像沒有一個活著回來的，尤金不放心，以順路的借口跟著他們。日本人打算用武力嚇跑尤金，但沒想到尤金有槍。尤金對于日本人想要做什么還是有點好奇，他讓翻譯帶他過去。
他們到了的時候，天已經黑了。那里是日本浪人聚集的地方，看見尤金他們過來，一個個都拔出武士刀。尤金先下手為強，開了一槍示警。原來尤金想要見一下東魅，想要問他為何需要翻譯官。東魅說羅根的夫人欠了他的工資，但他卻一直聯系不到夫人，他需要翻譯寫一封信。尤金絲毫沒有猶豫直接把翻譯交了出去。
羅根手里的那份文件至關重要，每一方都在尋找。而且日本的勢力在朝鮮日漸強大，為了能夠牽制住日本，朝鮮皇帝同意美國駐扎軍隊，第二天就給公使下了圣旨，也命令大臣趕緊找到羅根手里的文件。當圣旨到達的時候，是翻譯林冠秀接的旨，尤金直接騎馬出門了。尤金一路又來到那個小碼頭，這次竟然還碰到了愛信。
尤金是打算去陶窯尋找救命恩人的，救命恩人的姓名還是從小酒館的老板娘口中得知，他叫做黃恩師。愛信也是去陶窯的，打算跟尤金一起過河，于是便讓尤金當船夫為她劃船。?兩人到了陶窯之后，看見黃恩師已經老了很多，而且黃恩師也沒有認出尤金。
尤金看著救命恩人滿心歡喜，但是沒有告訴他自己是誰，只是說慕名而來。而愛信來到這里不單單是為了買陶器，她是來轉達槍炮手的安危。尤金看著陶窯里的擺設，不由得想起自己以前逃命的情景，本來很高興的他，瞬間就很悲傷。回去的路上，尤金很容易就猜到愛信來的目的，買裂了縫的陶瓷是為了練習射擊。尤金又看到了愛信身上的飾品，不由得走了神。當年那塊飾品并沒有母親說的那么值錢，他更加懷念母親。他們兩個人劃著船，氣氛突然有點曖昧。愛信一直渴望浪漫與愛，她覺得說不定尤金就是她的浪漫。
以前被尤金母親用頭釵劃傷脖子的少夫人，如今也成了大嬸。她的兒子熙星在日本留學，很多年都沒有回來。熙星到了該成家的年齡，家里已經給他找了未婚妻，大嬸給兒子發電報要他回國結婚。可熙星不想回家，而且在日本已經有了一個女人。本來熙星還擔心未婚妻很丑，但沒想到她就是高家小姐愛信。
愛信一直在家里等著熙星回來，每年都會去給他做一套衣服。在裁縫店里，愛信聽說姐姐訂了一雙洋鞋，等著愛信來付錢。愛信聽了之后，打算自己也訂一雙，而且還要自己去拿，因為愛信想坐一次火車。
就在愛信量雙腳尺寸的時候，尤金又出現了，他也在這里做衣服，兩個人總是這樣不期而遇。愛信突然問“love”是什么，她上次聽一個小姑娘說起這個詞，但并不了解其中的含義。這個問題讓尤金不知該從何說起，他只能告訴愛信，這是一種比射擊更危險更熾熱的東西。
過幾天，愛信終于如愿坐上火車。在第一節車廂，都是恭恭敬敬的平民，但是在第二節車廂里，充滿了粗魯無理的大兵，這些大兵本來想調戲愛信，但是被愛信舉槍的行為震懾住了。這時候突然有個大叔過來打圓場，愛信看他好像是張獵戶，本來想追過去，但這個時候進來了一群美國兵，愛信很疑惑，為什么美國兵會在朝鮮的土地上。
火車上只是個開始，下火車后一群美國兵拿槍強制搜身，還要掀起朝鮮女人的裙子，理由是丟了一把槍。就在美國兵打算搜愛信的身時，尤金作為長官出現，愛信終于明白為何羅根要死，死了一個美國人，美國才有理由駐扎軍隊。以前愛信還覺得自己跟尤金是同一類人，但這個時候，愛信對尤金充滿了敵意。
本來愛信還以為尤金是她的緣分，但是沒想到是尤金帶著美國兵來到朝鮮的土地上，還拿著槍對準朝鮮人，這樣的霸權行為，讓這個戰士之心的千金小姐充滿了憤怒。