氣消了以后的明臺，總算清醒了。他推開房間，跟大哥阿誠打了招呼，然后去做三個人的飯。吃飯時，明樓說，他已經想好怎么跟大姐交代了。就說你被港大開除了，明臺不肯，明樓說，當初，你跟瘋子走的時候，就應該想到。這樣，雖然會落大姐一頓數落，畢竟你可以呆在我身邊，我能看著你。
飯后，明臺找明樓談話。明樓說，非得今天嗎？大家都累了。明臺說，可我睡不著。明樓嘆口氣，只能對著自己這個任性的弟弟，問道，記得你行動中遺失的手表嗎？然后將這次行動的來龍去脈和盤托出。
明臺卻敏感地認為，大哥的解釋里有很多漏洞，直到明樓再一次告訴了他，這是在敵后，必須百分百地成功，否則軍統的上海情報站就會又一次全軍覆沒。他才算不再追問，退出了明樓的房間。
明臺在大家睡了以后，打掃凈了家里。早上明樓和阿誠上班要走時，阿誠交給明臺一張單子，讓他去百貨樓采購回損壞掉的東西。
76號行動處處長梁仲春，趕到明樓辦公室請罪。明樓說，這次還真不是你們的事，問題出在我這里。刺殺我要知道我的日程，到底是哪一個要我的命啊，我一定奉陪到底。
明臺買畫的時候，碰上了李秘書，李秘書上次跟蹤他的時候，就記住了明臺的背影和聲音。明臺感覺有異，急忙離開，李秘書卻派人守住了百貨店的大門，并通知了76號的汪曼春。明臺被他困在了泰山百貨不能出來。
明臺想起了王天風說過的話，如果一個間諜的聲音和背影被人記住，對他來說就是最危險的事。他首先要做的是，盡快逃脫現場，擺脫困境。
明樓問阿誠說，誰能夠去做營救明臺這件事，阿誠派程錦云換裝出動了。這時，明臺已經換了工裝，抓窗離開了百貨樓，混到人群中。他想起王天風說過的話。如果被發現了，不是自己徹底消失，就是讓對方徹底消失。于是逐漸靠近李秘書，想趁亂除掉他。
汪曼春趕到的時候，李秘書已經斃命。她判斷應該是兩個人所為，并拿走了現場留下的證物，疑犯留下的衣服。
于曼麗和明臺感慨著各自的童年辛酸，明臺說，怎么沒媽的孩子都湊到一塊了？于曼麗調整了下情緒，將新收到的命令交給了明臺：撤銷刺殺明樓的計劃，收集日軍勞工營的情報。
明樓和阿誠分析著，大姐明鏡馬上要從蘇州回來了，讓所有電臺都先保持靜默。然后又告訴阿誠，讓小報登載了明臺花天酒地的新聞，并且將報紙放到明鏡房里。阿誠說，你要點火啊。明樓點頭一笑。
明鏡回來后，看到報紙，又收到了港大的退學通知書，果然大發雷霆，她斥責著明臺，說你竟敢跑到那些骯臟的地方！知道你大哥當年為了讓你進港大，費了多大周折！我把你送到法國，送到香港，你現在這樣，我怎么對得起你死去的母親！明臺無法解釋，只能看著明樓。
明鏡吵得累了，回了房間，讓明樓行家法處罰明臺。明臺故意慘叫著，發出很大聲音，桂姨過來說，大少爺，手下留情。明樓打得更狠了。
明樓打電話的時候，桂姨進了房間送粥，看見桂姨進來，明樓有意地對阿誠指桑罵槐，讓桂姨看見了這一幕。桂姨也假做同情地望了阿誠一眼退出去。
梁仲春把汪曼春叫過來談心。為了收服她，他拿出了汪曼春寫給南田的揭發信，信中是汪曼春對他販賣煙土等事的揭發，以示友好。但汪曼春并不買賬，而是決定找出殺死南田洋子的真相。
桂姨出動了，她找到阿誠，指出明樓的話是針對阿誠的。為了拉近距離，甚至流著淚談到了往事，她當年收養阿誠以及虐待他的原因。請求阿誠原諒她。阿誠說，我需要一點時間。桂姨說，媽媽會等你。
明樓去看望明臺，跟他談了心。明樓說，你不知道，瘋子綁架你以后，我殺了他的心都有，可是，如果不是你想，火車上非得出頭，他會綁架你嗎？還有，我派人救你的時候，你選擇了留下。是你，心里有一腔報國的熱血啊。現在，局勢越來越嚴峻，絕不能掉以輕心。
正談著話的時候，桂姨進來了。明樓轉換了話題，問明臺以后干什么，明臺說想做生意。明樓說那把他名下的面粉廠先給他，讓他以后好好地做。
然后摸了明臺的頭，說他發燒了，讓桂姨去拿藥。剩下兩人的時候，明樓告訴明臺，先讓他的小組保持靜默。并且說，如果有一天，我們倆個人中，有人被捕了，我想你知道應該怎么做。明臺說，我知道，長官。明樓交代完了以后說，好了，保持常態吧。明臺笑了說好大哥。
明樓又跑到大姐明鏡的房間，解釋了明臺做荒唐事的原因，是因為戀家，因為被人罵亡國奴生悶氣，并且說他發燒了，明鏡一聽，馬上責備明樓，我讓你管教，誰讓你打那么狠，還不讓他吃飯！然后跑著去看明臺去了。
明樓跟汪曼春見面的時候，告訴她說，南田的死，跟孤狼誤傳消息有關。還告訴她，毒蜂又殺回上海了，梁仲春跟特高課有關系，這個消息有可能會有人賣給他。你要先抓到毒蜂，就能破獲抗日份子在上海的組織。
汪曼春聽了明樓的話，再收到孤狼密信的時候，直接撕掉了，說，孤狼現在你是只喪家犬。
阿誠告訴明樓，桂姨昨天找他懺悔了。明樓說，沿著她的路，讓他以為你相信了。阿誠說，這不會有問題吧？明樓說，沒問題，她不知道，她在汪曼春那兒的路已經堵死了。
特高課長官藤田芳政，先后請了新政府的官員喝茶，為了調查出殺害南田洋子和中共叛徒的兇手，他敲山震虎，直接將統計處長官逮捕。請明樓喝茶時，他探問著毒蛇和毒蝎的事，明樓不動聲色地應付著。藤田說，南田臨死前，曾經說過，新政府內部的J細，就快被她挖出來了。