汪曼春心底里對明樓懷有感情，聽了明樓的話，撲進了明樓懷里，說，我抓共產黨，我跟蹤明鏡，是我不想讓明鏡的事情連累你，我沒有一絲一毫傷害你的心。
情勢緊張，南田已經對阿誠失去耐心，為了扭轉頹勢，明樓對阿誠說，馬上動毒蝎那一組，毒蝎就是明臺的代號。
南田在提醒催促阿誠，明天就是他的期限了。阿誠說毒蜂聯系他了，最晚明天。
于曼麗接到了任務之后，大驚失色。她替明臺擔心難受。她找到明臺，說明臺我們走吧，明臺說，你說什么瘋話。于曼麗還試圖說服他，最終毫無作用。于曼麗只得和盤托出，這一次的任務，星期四下午兩點，襲擊偽政府官員明樓的座駕，由你親自執行。明臺問，誰的命令？于曼麗說，毒蛇。你是殺了你大哥，還是違抗軍令，要不你就跟那個女共黨走吧。明臺說，我不能走，這樣安排一定有他的道理。我是個軍人。
想到殺的是自己的大哥，明臺終究還是于心不忍，他請求見毒蛇一面，卻又一次遭到了拒絕。他對于曼麗和郭副官大叫著，再給我一些時間，我就會把我大哥身上的那層皮扒下來，為什么要明天？
回家的路上，他想著大哥的事。覺得大哥應該不是漢J。否則，大姐怎么還會像往常一樣對待他？他緊張快速地思考著最近發生的一系列事情，對大哥大姐的身份不停地在內心追問著。他跑去問程錦云明樓的身份，最終并沒有得到確切答案。靠著自己不斷的思考，他漸漸接近了真相，甚至想到大哥就是毒蛇的可能性。
回到家，阿誠和明樓正一起吃著核桃。明臺想對大哥問個明白，但這又怎么可能呢？他只能故意出言說要吃蛇肉，借機刺激觀察大哥和阿誠的反應。不料兩人十分沉得住氣。
仆人阿香回家了，大姐明鏡也不在上海，吃飯時，家里只剩下明樓明臺和阿誠三個人。三人都很敏感，特別是阿誠和明臺，氣氛變得十分緊張、尷尬。席間，明臺還收下了大哥買給他的手表，心情更加沉重了，于是轉身回房。
明樓為以防萬一，讓阿誠通知郭副官，如果明臺明天不能執行任務，就要讓郭副官獨立完成任務。阿誠說，我去看看明臺。明樓說，不用，一個標準的特工，應該能完成。如果他做不到，我就要踢他出局。
第二天一早，明樓要開會去了，兄弟倆說著家常話，明臺的一聲再見卻飽含著深意。明樓上了車，對阿誠說，他會行動的。阿誠說，這不正是你想要的嗎？明臺對于曼麗和郭副官交代著行動路線，讓郭副官對付阿誠，明樓由他來對付。
開會時，汪曼春咳嗽起來。明樓示意阿誠，及時給她送上了熱水。汪曼春感謝地笑笑。喝了水后，汪曼春卻越來越難受，站起來后差點暈倒，明樓急忙扶住了她，陪她到旁邊房間休息，不許任何人來打擾。
阿誠這時也告訴南田洋子，行動時間到了。他們一起驅車趕往司各特路。南田洋子跟阿誠一起上了樓，卻發現房間空空，馬上懷疑地將槍指向了阿誠，部下搜查房間，發現了毒蜂常用的東西，南田洋子這才又相信了阿誠。
對面窗口，明樓早已趕到，他離開了已昏迷了的汪曼春，正將槍口對準著對面，阿誠和南田洋子向窗外探身偵探著情況。槍響后，阿誠推開了南田，肩部中槍。
明樓及時地撤退了。阿誠說趕緊開我的車，去梧桐路。梧桐路有他們的一個聯絡點，如果發生緊急情況，那里就會有人接應他，還來得及。
于曼麗和明臺出動了，于曼麗趁偽軍色咪咪看著自己的時候，突然出手，殺死了哨兵。他們設好了路障，等著明樓的座駕。明臺雖然已決定執行計劃，但內心里還在激烈地進行著心理斗爭，他眼前出現了大哥明樓從車上下來，遭到自己射殺的一幕，正有點走神，明樓的車來了，下車的卻是南田洋子，于曼麗和明臺見狀急忙射擊。
明臺成功地擊斃了南田洋子。黎叔和程錦云將負傷的阿誠送進醫院，趁機摸進了中共叛徒的病房將其刺死。明樓也及時返回到了汪曼春身邊，昏迷的汪曼春醒來，第一眼就看見明樓在身邊守著自己，心內十分高興。
一切都不露聲色地達到了目的，狩獵計劃執行得非常順利。明樓和阿誠舉杯慶祝了一下，明樓說，接下來，該是解決孤狼的時候了。阿誠說，是不是告訴大姐，桂姨就是孤狼。明樓沉穩地說，大姐太情緒化，不能讓她知道孤狼就是桂姨。我覺得，等桂姨從蘇州回來，我們應該進一步取得她的信任。
南田洋子遇刺的消息很快傳開。因為她坐的是明樓的座駕，76號行動處的人推測，對手原來的襲擊計劃是明樓，梁仲春讓部下趕緊加強對明樓的護衛。汪曼春也顯得十分擔心明樓的安危，她對明樓說以后她要貼身保護他的安全。明樓推托不過。轉而說道，你現在的責任是，盡快處理問題，查出兇手。
接任南田洋子的特高課新任長官藤田芳政，著手調查南田洋子遇刺一事。他檢查出診記錄時，很快注意到了異常。其實，那是明樓故布的迷陣。
藤田芳政傳見了明樓。他稱截獲的重慶最新密電，是重慶政府要除掉明樓。他已全面接手了特高課，希望和明樓共同合作。
明樓阿誠回家的時候，明臺一腔怒火，拳打了阿誠，并拿槍對準了明樓。情況緊急，阿誠也將槍對準了明臺。槍響了，明臺的子彈貼著明樓打了出去。感覺到被欺騙而憤怒的明臺，還不算完，摔打著家里的東西，跟大哥明樓扭打在一起，直到力竭倒地。
明臺依然一副憤憤然的樣子，明樓不再理他，離開去幫阿誠處理傷口。