于曼麗選擇了留下。她追上了明臺(tái)，兩人相視而笑，最后一起回到了軍統(tǒng)訓(xùn)練營(yíng)。結(jié)果，王天風(fēng)對(duì)他倆沒有表?yè)P(yáng)，反而責(zé)怪他們晚了8個(gè)小時(shí)。并再次警告于曼麗，別再枉費(fèi)心機(jī)了。
汪曼春嚴(yán)令偵聽處盡快完成重組工作，好盡快查出來自重慶和延安的情報(bào)，一舉破壞抗日力量。而共產(chǎn)黨方面也決定破壞汪偽政權(quán)籌辦的所謂和平大會(huì)，四處搜集情報(bào)。
于曼麗因病暈倒在訓(xùn)練場(chǎng)上，王天風(fēng)毫無人情味地命令繼續(xù)，明臺(tái)站出來抗議，結(jié)果和郭副官發(fā)生了扭打，遭到了懲罰。明臺(tái)要向王天風(fēng)的上級(jí)告狀，王天風(fēng)說你要越級(jí)匯報(bào)啊，拿起話筒擊打明臺(tái)頭部，明臺(tái)一下暈了過去。
看著暈倒的明臺(tái)，王天風(fēng)似乎想了很多，他對(duì)醒來的明臺(tái)說，你實(shí)在不適合做這一行，我已經(jīng)簽發(fā)了你的通行證，去香港吧。
他又找到了于曼麗，說，把你的身世告訴他吧，我需要利用它，博得他的同情，這樣他才能留下來。于曼麗說，這次離開是他唯一的機(jī)會(huì)，我可以揭開我的傷疤，但你不能利用它，去對(duì)付明臺(tái)。老師，我求你，放過他吧。王天風(fēng)滿面陰森地說，放他走，你會(huì)面對(duì)什么，你知道嗎？好了，去跟他告別吧。
于曼麗找到明臺(tái)，將她的刺繡送給明臺(tái)。明臺(tái)要打開，曼麗說，以后等想我的時(shí)候再看。明臺(tái)說，想你的時(shí)候，我來看你就好了。曼麗說，是啊，那時(shí)候草郁郁蔥蔥的，也挺好的。她神色憂郁地勸告他，說走就走了，不管發(fā)生什么事，千萬不要有回來的念頭。
于曼麗轉(zhuǎn)身的時(shí)候，想到這是和明臺(tái)的最后一面，淚涌出了眼眶，她轉(zhuǎn)回身?yè)溥M(jìn)明臺(tái)懷里，想吻明臺(tái)的時(shí)候，明臺(tái)轉(zhuǎn)過了臉，給了她額頭一個(gè)吻。
看著明臺(tái)的車駛離了訓(xùn)練營(yíng)，郭副官問王天風(fēng)，就這么讓他走了。王天風(fēng)說，走？自古華山一條路，進(jìn)了軍統(tǒng)，哪還能回頭。
下山路上，明臺(tái)歇腳的地方是個(gè)女死囚營(yíng)。營(yíng)管有意向他講述了黑寡婦的案件，并讓明臺(tái)看到了照片。明臺(tái)得知了于曼麗的秘密，她為了替有恩的于老板復(fù)仇，費(fèi)盡心機(jī)地先后嫁給那三個(gè)綁匪，然后新婚之夜將他們大缷八塊，讓他們家破人亡。
營(yíng)管還告訴明臺(tái)，生死搭檔只要有一人離開，另一人就得上戰(zhàn)場(chǎng)，于曼麗這種情況，只能被送上刑場(chǎng)，恐怕見不到明天的太陽(yáng)了。聽了這話，明臺(tái)大驚，馬上策馬冒雨趕回訓(xùn)練營(yíng)，及時(shí)攔下了要對(duì)曼麗行刑的王天風(fēng)。說我要?dú)w隊(duì)！
王天風(fēng)說，你不配，你是個(gè)少爺，山河破碎，國(guó)將不國(guó)，你還成天地給我要自由。現(xiàn)在，你自由了，你回來干什么？我這里需要的是戰(zhàn)士，不是浪子。
明臺(tái)拉住王天風(fēng)認(rèn)錯(cuò)，說自己會(huì)堅(jiān)持下去，接受任何懲罰。王天風(fēng)把槍交給他，說她的命在你手里，四只人形靶如果都打掉了，她就能活命。
明臺(tái)卻失手了，他大叫著不，這時(shí)，人形靶被擊中了，王天風(fēng)冷冷地說，早告訴你，一個(gè)特工任何情況下都要冷靜面對(duì)。你還差得遠(yuǎn)呢。明天起，重新開始訓(xùn)練吧。
明樓、阿誠(chéng)暗地里商量著，如何利用南田對(duì)阿誠(chéng)的拉攏和離間，假裝兩人中了離間計(jì)，然后一步步取得南田的信任，再利用她阻止汪曼春的搜捕計(jì)劃。明樓假作對(duì)汪曼春無條件地維護(hù)，和阿誠(chéng)先在汪曼春面前演了一出戲。
在汪偽政府的酒會(huì)上，阿誠(chéng)送回了汪偽政府特工總部行動(dòng)處處長(zhǎng)梁仲春的兒子，兩人因此而結(jié)識(shí)，有了第一次的交流。阿誠(chéng)邀南田洋子跳舞，然后故意用言語(yǔ)挑撥，說服南田下令讓汪曼春中止她稱為釣魚的搜捕行動(dòng)。
汪曼春聽到了南田洋子的命令后，十分吃驚，說當(dāng)時(shí)你不是支持這個(gè)行動(dòng)的嗎？南田說，此一時(shí)，彼一時(shí)，這是命令，不是商議。汪曼春呆在原地。這時(shí)，梁仲春走了過來，暗示她此事的背后始作俑者是阿誠(chéng)和明樓。第二天，汪曼春來到梁仲春辦公室，梁仲春建議兩人共同作局，試試明樓到底是哪一方的人。
明鏡回到家，聽下人說，明臺(tái)每周都寄明信片來，挺高興的。后來聽到船舶公司無法提貨的消息，急忙打電話過去想通融一下，結(jié)果，船舶公司老板說現(xiàn)在這是上面命令，并且說，你扣個(gè)章應(yīng)該很輕松啊，令弟高升了啊。明鏡這才看報(bào)紙發(fā)現(xiàn)，明臺(tái)在汪偽政府內(nèi)又被提拔了。明鏡知道了這事，臉色反而變得慍怒了。
汪曼春派的人去試探明樓，說是國(guó)民黨軍統(tǒng)戴笠派他來跟明樓聯(lián)系，被明樓識(shí)破，擊破了眼鏡，用鏡片劃破了那人的咽喉，那人倒地而死。明樓將話給汪曼春挑明了，勸她不要再對(duì)他動(dòng)心思。
汪曼春的父親過來打著圓場(chǎng)。這時(shí)，明鏡趾高氣揚(yáng)地走了進(jìn)來，痛斥汪曼春的叔父，說自己父親留下遺訓(xùn)，不跟汪家結(jié)盟結(jié)親結(jié)友鄰，勸汪家不要再覬覦明家的財(cái)產(chǎn)，亂給她扣什么紅色資本家的帽子。并且在宴會(huì)上教訓(xùn)明樓，借機(jī)掃汪家的臉面。汪曼春哪里忍得了這口氣，當(dāng)初就是因?yàn)槊麋R，才攪散了她和明樓，所以她出語(yǔ)威脅明鏡，剛挨了姐姐明鏡耳光的明樓，卻厲聲呵斥汪曼春，汪曼春只好忍了。
明樓因身負(fù)使命，并沒有聽姐姐的話回家，而是選擇召集梁仲春和汪曼春，一起開了個(gè)會(huì)。明樓現(xiàn)在已升任汪偽政府特務(wù)委員會(huì)副主任，是汪梁兩人的頂頭上司。他讓梁仲春承認(rèn)了前期工作有濫殺之誤，在批評(píng)汪曼春沒有情報(bào)工作成績(jī)的同時(shí)，又關(guān)懷安慰。會(huì)后，雖然梁仲春對(duì)他還有懷疑，但汪曼春卻不想再跟他聯(lián)手了。
明樓和阿誠(chéng)直接回了家，沒有按原計(jì)劃赴跟黎叔的約定，黎叔是中共地下黨鋤J小組組長(zhǎng)，因?yàn)槊鳂亲灾幱诒槐O(jiān)視之中。回到家后，姐姐明鏡罵他附逆為J，明樓說自己只知精忠報(bào)國(guó)，明鏡說，好，你這個(gè)汪偽政府新任的首席財(cái)政部長(zhǎng)，來給我做個(gè)解釋。
明樓說，還不止這些，還有特務(wù)委員會(huì)副主任。明鏡氣結(jié)，說你不是要告訴我，你這是曲線救國(guó)。明樓說我還真的是曲線救國(guó)。明鏡先不信，拿起家法抽了他一鞭。再次追問，明樓說，我是中國(guó)人，我是您的家人。姐弟倆對(duì)視良久，明鏡說，現(xiàn)在就給你立辨忠J的機(jī)會(huì)，我要提取兩箱貨，還要去香港一趟，順便看看明臺(tái)。明樓說，我馬上就簽。明樓跪著簽了，也問大姐，我能不能問下這批貨的去向，明鏡也不肯直說，只說是運(yùn)往抗日前線。
明樓和阿誠(chéng)分析這件事，知道姐姐明鏡現(xiàn)在的身份是紅色資本家，阿誠(chéng)想到無數(shù)雙眼睛在盯著身份顯赫的明家，覺得風(fēng)險(xiǎn)加大了。明樓說已經(jīng)這樣了，能怎么辦？你派人幫我跟著她，不能讓她發(fā)現(xiàn)。
明樓得到了日本高官長(zhǎng)谷川剛來華的消息，決定通知毒蜂，對(duì)其采取狙擊行動(dòng)，并且想讓明臺(tái)來執(zhí)行任務(wù)。王天風(fēng)接到了這個(gè)任務(wù)，吃飯的時(shí)候找到明臺(tái)，并提醒他不能愛上搭檔于曼麗，也不能給于曼麗這個(gè)幻想。
明樓緊鑼密鼓煞費(fèi)苦心地安排著這次行動(dòng)。他要做的事一石多鳥，既要保護(hù)了大姐將藥品順利送到抗日戰(zhàn)士手中，又要讓大姐不對(duì)明臺(tái)的事起疑而影響局面，還要完成狙擊任務(wù)，并讓不知情的姐姐明鏡帶回自己需要的信息。
明鏡一到香港，不去酒店，急著去港大看明臺(tái)，明臺(tái)剛下晚了點(diǎn)的飛機(jī)，來不及熟悉港大情況，急忙更換服裝，和曼麗趕往港大，去迎接大姐。誰想大姐的車先到了，于曼麗只好趕緊假裝發(fā)生車禍，先拖延住明鏡，這邊明臺(tái)急步往校園里走去，一面在助手提醒下，記著學(xué)校里剛發(fā)生的事。
明鏡一進(jìn)校園，就看見了明臺(tái)，她高興地叫住了明臺(tái)，明臺(tái)假作又驚又喜的樣子，姐弟倆愉快地聊著天。軍統(tǒng)方面還安排了“熟悉的同學(xué)”跟姐姐的要招呼，一切都顯得很正常的樣子。明鏡還說，你要好好讀書，不要學(xué)你大哥，搞什么政治。她哪里知道明臺(tái)現(xiàn)在真實(shí)的處境啊。
明鏡去送藥品的時(shí)候，明臺(tái)也接到了要行動(dòng)的紙條。他換了服裝，拿到槍支，在長(zhǎng)谷川剛對(duì)面房間盯守，于曼麗假裝服務(wù)生進(jìn)去，打開了那扇便于他行動(dòng)的窗戶。時(shí)間一分一秒過去，兩分鐘內(nèi)要開槍的明臺(tái)，真的要執(zhí)行計(jì)劃了，卻因?yàn)榫o張猶豫錯(cuò)失良機(jī)，長(zhǎng)谷起身出發(fā)走出酒店。于曼麗只好帶上槍支，要當(dāng)街打死長(zhǎng)谷。明臺(tái)這時(shí)也警醒過來，一路追隨，搶先干掉了長(zhǎng)谷。
回到酒店的明臺(tái)，狂吐不已。警察出動(dòng)，開始在酒店搜查嫌犯。