火車如期爆炸了，火車外等待的于曼麗等國共接應人員，沒見到明臺和程錦云下來，心情非常沉重。阿誠遠遠地看著，轉身離開上了汽車。
明臺和程錦云總算出現在了眾人的面前。因為這次行動的成功，他們分別受到了來自國民黨和共產黨方面的嘉獎。
聽到新政府的官員和日本軍官全部遇難的消息，明樓假裝大發雷霆，訓斥手下們辦事不力。并向汪曼春傳達下一步揪出內J的命令。汪曼春說一定辦到，并說她做這件事，不是為了日本人，是為了師哥你。汪曼春還匯報了她截獲電波的消息，說有很大的希望破獲兩個電臺。還說，師哥，只要你愿意，我什么都肯為你做。看來，她相信了明樓對她的真心，從而動了真情。
明樓告訴了明誠，汪曼春有可能要破獲兩部電臺，來自吳淞口方向。阿誠聽了，知道是梁仲春的電臺。明樓說，你轉告他，讓他把黑市買賣的尾巴藏得嚴一點。他們計劃將梁仲春拉攏過來，為我所用。
果然，梁仲春聽到阿誠的提醒以后，氣沖沖地去了電報室。他找到電報室技術骨干朱小姐，故意透露說自己也有商業電臺，并說汪曼春是沒有人性的，76號只有我梁仲春能保護你。朱小姐聽從了他。
明臺申請要刺殺汪曼春的哥哥汪芙蕖，報到明樓這兒，明樓想起了當年汪芙蕖謀奪明家財產，又誤殺明臺生母的事，恨得牙癢癢。同意了這項計劃。但他想到以后他所有的命令，都將由他的兄弟明臺出生入死地去執行，心里對毒蜂王天風也恨得不行，是他將兄弟明臺，從一個本應生活在大學校園的學生，變成這樣一個徘徊成生死邊緣的人。他十分想念明臺，可為了避免明臺得知自己就是他現在上司毒蛇，他對明臺提出見面的要求，只能拒絕。
明臺刺殺汪芙渠的過程很順利，他親手擊斃了汪芙渠，報了大仇。這邊，汪曼春正在手段兇殘地審著囚犯，明樓來了，假作關心她要陪她度過除夕。汪曼春一改兇殘面貌，變得嬌羞起來，她讓明樓在屋外等她，進屋去換衣服。明樓在外面一邊等她，一邊看著手表。果不其然，汪曼春在屋里發出驚天動地的哀嚎，她收到了明臺送給她新年第一份大禮。明樓進屋后，汪曼春倒在他肩上，哭著說為什么不來殺我。
明臺和于曼麗放煙花慶祝過年。明臺想念家人，于曼麗勸他回家看看。
除夕夜，要回家的明臺，又路遇了買栗子的程錦云，兩人都覺得這么快再見面真的很有緣分。明臺為程錦云付款買了栗子，程錦云問明臺為什么，如果是遇到每一個漂亮女孩他都會這樣做，那她可不受他的請。明臺說為了報恩。程錦云告訴他，是董巖大哥救的他。兩人感念著董大哥的救命之恩，又聊了很多心里話。
雪下起來了，兩人走在雪中，突然看見一樹梅花伸出一家院墻外。明臺爬到墻上想為程錦云摘一枝梅花，被主人發現，兩人拉著手一路急跑。
逃出很遠后，程錦云手拿明臺送的梅花，笑意盈盈地望著明臺，這一次接觸下來，程錦云顯然已為明臺心動。當明臺要回家告別的時候，程錦云說，剛才如果我們要看電影的話，我選白蛇傳。明臺問為什么，因為他剛才以為她一定會選花木蘭。程錦云直視著他，一字一句地說，因為白娘娘，肯為她愛的人移山倒海。
明鏡獨自坐在家中，想著今天的除夕夜，明樓明臺都不在家。心里正在難受，忽聽房外傳來鞭炮聲。走出去一看，是明樓明誠在點鞭炮玩，一見明鏡，兩人齊齊拱手向她問候，并且向她討要紅包，明鏡頓時高興起來。
三人正熱熱鬧鬧地說著話，明臺又出其不意地回家了，明鏡更高興了。明臺向姐姐要禮物，明鏡說，你不是說不回來嘛，沒準備禮物，紅包給個大的吧。明樓卻從包里拿出了禮物，明臺看了，非但沒有高興，反而心中狐疑，帶著戒心地觀察著明樓的一舉一動。
一家人吃著年夜飯，觥籌交錯間，十分開心。調皮的明臺突然提出了聽戲的要求，明樓有點累不太情愿，可明鏡很寵明臺，聽見他想聽，也要求明樓來一段。明臺對明樓在汪偽政府當官心中不滿，剛才借著禮物的事，就挖苦了明樓?，F在，又偏要點一出蘇武牧羊，以此譏諷大哥明樓的認賊作父。明樓心中不高興，沉下臉來。
明樓只好為大家唱了一曲。這時，阿誠的母親桂姨突然回來，氣氛頓時凝固了。原來，二十多年前，她是阿誠的養母，但她不單拋棄了他，而且還試圖虐殺他，所以，阿誠不能釋懷。明樓勸解也毫無作用。
阿誠在廚房碰到養母桂姨的時候，桂姨急忙向他解釋現在不得不來明家的苦衷，然后請求他的原諒。阿誠卻說，好也罷壞也罷，這些跟我都沒有任何關系，然后轉身要走。阿誠養母說，那要走，也是我走。她轉身來到明鏡房里，明鏡讓她今晚先住下，她明天跟明樓再一塊勸勸阿誠。
第二天一早，阿誠跟明樓商議著，日本特高課的南田洋子一早就叫阿誠過去，要小心對付。明樓也叫阿誠去叫醒明臺，讓他來見他。說要好好談談。
明樓故意拿港大的事，試探明臺，觀察著他的反應。明臺圓著謊，漸漸緊張起來。兄弟倆還提到了明臺去世的生母的事，明樓覺得讓弟弟明臺又難過了，心里欠疚。但明臺突然問明樓，哥你是漢J嗎？明樓一怔，事情一時難以解釋，明樓只好說，我在這個位置上，很多事說不清楚，是非功過讓歷史評判吧。
阿誠在南田洋子面前應對自如，一方面提醒她注意偽政府內部有問題，一方面又想將嫌疑引到已死去的漢J身上。南田洋子心內沉思。她豋門去看汪曼春，讓她調查明鏡和她身后的勢力，南田覺得她有共黨嫌疑。到時她會幫汪曼春不露痕跡地除掉明鏡，這樣，也掃除了汪曼春和明樓愛情的絆腳石。汪曼春覺得事情不好辦，南田洋子告訴她，她還安排了孤狼，可以幫她展開工作。
明鏡找明樓談桂姨的事時，明臺摸到了明樓的房間，被阿誠發現。明臺用借口支走阿誠去搬梯子，迅速翻找明樓的文件柜查找偷拍情報。阿誠回來后，觀察著他。明臺裝作只是在看書的樣子，找話轉移著阿誠的注意，悄悄將露出一角的情報藏好。