阿誠忙著替明臺找書，但其實心知肚明。出了書房，明臺又問阿誠，大哥到底是不是漢J？阿誠說，家里不許談政治，大年初一討打啊。
明臺說，那你是不是漢J？阿誠依然沒有正面回答。
這時，明樓也來了。明臺離開了，明樓阿誠兩人回了書房。明樓說，明臺是個聰明人，他一回來，就迫不及待地想通過我們的渠道，獲取情報。給他什么不給他什么，要嚴格控制，以防他冒進。然后兩人又談到了桂姨，明樓本想勸一下阿誠，但阿誠受到的傷害實在太深，他不肯松口讓桂姨留下，明樓只好說，那好，下午我安排她離開。
明臺跟明鏡在一起的時候，明臺剛露出口風說讀好書對國家沒什么用。明鏡馬上打斷了他，說停，你好好讀完書就是最大的事。阿誠來了，明鏡又一次替桂姨求情，還拿出了桂姨替他做的棉袍，請阿誠同意讓桂姨過完這個年。苦勸之下，阿誠只好接過了棉袍，但他只淡淡地說，大哥已經答應我了，下午送她走。
廚房里，阿誠又遇見了桂姨，這一次，他們沒有交談?；氐阶约悍块g，打開那件棉袍，心有點柔軟起來的阿誠，小時受虐待的情景浮現眼前，他生氣地將棉袍摔到了床上。
下午，桂姨要離開了，但她說找到新東家后，還會回來看大家的，她鞠了一躬，上了人力車正要離開，一直在窗后默默看著的阿誠，突然跑出來將她留了下來。
阿誠找到梁仲春，說南田洋子已經知道了，你居然連我都瞞著，原以為你只是走私點鴉片膏之類的，原來你還走私軍火。我拿你當朋友，冒死給你透消息，你拿我當什么？梁仲春連忙認錯，說只要你幫我過了這一關，我一定記得你的好。阿誠給他指了一條路，讓他找南田洋子去好好地說。
梁仲春依計行事。他找到南田洋子，說他蘇州那個點，不止抓捕抗日份子，也查獲走私軍火的事。并且說查出了走私軍火的是陳亮，報告明樓后，明樓將他擊斃。這么一說，就將明樓當初為了明鏡，擊斃陳亮的事遮過去了。
程錦云偽裝成酒店侍應，偷拍情報得手后，正要出門，遭遇了76號的人，她將敵人制服后，推車走到廊上，黎叔及時取走了情報，程錦云換裝正待離開，又一次被76號的人認出剛才假扮侍應，將她扣住。
明臺跟郭副官、于曼麗正在研究行動計劃，接到了黎叔求救的信號。他請求他們幫忙，一起營救程錦云。黎叔還將一枚戒指交給了明臺，
作為和程錦云聯系的信物。
明臺裝作醉熏熏地進了月色酒吧。76號的人正將程錦云當誘餌監視著。明臺到程錦云面前坐下，變著魔術作掩護，除掉了程錦云的手銬。
76號的人都將他當成了浪蕩公子。等發現時，兩人持槍在酒吧內與敵激戰，酒吧外，于曼麗也除掉了敵人。程錦云成功脫險。梁仲春的小舅子這次槍戰中被擊斃。
接到電話的梁仲春急忙趕去處理事務。明臺則在家里若無其事地打著牌玩。阿誠跟明樓說，應該是明臺干的。明樓還說，現在我在他眼里是灰色地帶，說不準有一天會拿槍口對著我。
阿誠將自己作的畫當新年禮物送給了大姐明鏡，明鏡很喜歡，讓阿香去裱起來。明樓阿誠上班的路上，發現報紙已經登出了昨晚的血案。明樓感慨，明臺做事太獨斷獨行了。
明臺帶著裱的畫回去時，路遇了發傳單的程錦云。他幫著她發放完傳單后，兩人坐下來，曬著太陽，聊著天，討論著如果沒有戰爭，這樣的日子該有多好啊。明臺對程錦云說，謝謝你，能救我的只有你，因為你讓我找到了真實的自己。但程錦云及時制止了他的傾訴，回答他說，我們之間是不可能的，我們畢竟分屬不同的陣營，我們能走到哪一步，誰也不知道。明臺說，你為什么要告訴我這些？程錦云說，因為這是我的心里話，我不知道下次我們還能不能見到。然后告辭離去。
明臺看著她的背影就要消失，突然追上前去，抱住她親吻著。
明樓等著跑步的汪曼春，安慰著她。他勸她收手吧，但汪曼春沒有答應。明樓將自己的衣服脫下來披到汪曼春身上替她遮寒。汪曼春心有所動，于是提到了南田洋子讓她做的事。明樓說，我都知道。你收手吧。汪曼春卻突然激動起來，你現在讓我收手，當年你一聲不吭地走掉，把我留在上海，一手將我變成了這個樣子。是不是我收手了你的家人就安全了？你所我報復他們？！明樓目光也冷峻起來，他直視著她的眼睛說，你會嗎？汪曼春回答不出來。
黎叔約明臺見面，他分給明臺兩根金條，明臺說，這不是我想要的，我需要的是軍需保險柜的編碼，一起干吧。黎叔說，這個我不能給你。日本領事館要舉行祝捷大會，你來吧。明臺說，我一定去，這個行動，能不能不讓惠子小姐參加。黎叔說，你擔心她？他意識到了在明臺和程錦云之前，可能還有私下接觸和聯系，但這是為組織紀律不允許的。明臺也知道，現在自己和黎叔的接觸，也是違反軍統規定的。
黎叔回去后，對程錦云進行了組織教育，并對她透露了想策反明臺的決定。
一大早，明家族兄就來到明家，說是拜年，但其實是要明樓幫忙，解決生意上的麻煩。明樓答應了。在家里，明臺和明樓打完球后，正說著話，阿誠送來了明樓的工作文件，明臺心又往下一沉，他把阿誠叫到一邊，問他，我大哥本可以留在國外大學教書，他為什么非得回來為新政府做事？我想我現在看到的大哥，并不是我真正的大哥。阿誠說，你想知道事實是嗎？他轉移了話題，目光轉向坐在不遠處的明鏡和明樓，說，那就是事實。
明家姐弟三人和阿誠，都在院里的草坪上聊著天。無人的明家房間內，桂姨突然變得手腳麻利。她翻箱倒柜地找著東西，然后拿相機拍照。毫不知情的明家人，都只管聊著。
明鏡對明樓說，明臺這孩子現在一直在觀察你，大姐相信你。阿誠對明臺說，你記住了，家人才是永遠的。不管你做什么，都只是一項工作。明臺打斷他說，有一項除外，報國。阿誠說，那是信仰，不是工作。以后這些事不要再提了，不然我就向大哥告狀了。
這時大家似乎也注意到了，有一會兒沒見到桂姨了。大家也猜著她可能去做午飯了。
聽阿誠說要去海軍俱樂部辦事，明臺馬上也吵著要去玩。在門口碰上了梁太太，阿誠提到了童虎，梁太太這才知道了，梁仲春原來一直背著她養著那個姓童的小妖精。進了俱樂部，阿誠交代明臺，不能隨意跟人搭訕，這里更像是日本的第二個領事館。
明臺裝著閑聊，心里卻記著阿誠話里能被他利用的信息。阿誠去跟梁仲春和陳炳談事了，明臺在俱樂部閑逛著，觀察著。借機結識了日本人桃子小姐，并取得她的信任，有機會得到日本領事館的邀請函。并且從阿誠處得到了信息，陳炳見過血案那天的程錦云，想順藤摸瓜開展抓捕準備工作。
明臺回去后，和于曼麗郭副官商量，決定除掉陳炳。這天，明臺于曼麗一曲舞跳過，好色的陳炳果然被吸引了，他過來約于曼麗。這正是明臺的行動小組計劃中的步驟。于曼麗到房間里，極盡誘惑之事，然后殺掉了毫無防備的陳炳。
明臺等在外面，卻剛巧被汪曼春發現了，寒暄一番。于曼麗得手后，走出來發現了汪曼春，兩人好容易才應酬過去，脫身而出。明臺想將炸軍火庫的事交給共產黨，于曼麗說你想拿這個人情送給那個女共產黨。明臺說大家都是中國人。
阿誠去找梁仲春時，他家里正因為姓童的狐貍精，鬧得不可開交。阿誠替他解了圍。兩人交流時，老J巨滑的梁仲春覺察出了阿誠的不同尋常，懷疑他是重慶方面的人。阿誠說，如果我是，那日本如果敗了，我怎么也得保住你一條命啊。梁仲春聽了，呵呵一笑，為了留條后路，他決定交阿誠這個朋友，為表示誠意，向他透露了孤狼的情報。
孤狼，就是桂姨，約見了汪曼春。告訴她明鏡有很大的共黨嫌疑。