汪曼春聽了孤狼的話，盡管她恨明鏡入骨，但覺得孤狼的證據還不夠確鑿。孤狼說證據當然有，但需要汪曼春去核實，明鏡有一個放在銀行的保險箱，可以坐實明鏡的死罪。孤狼還提醒汪曼春，你要收斂一下對你師哥的情感了。櫻花號的爆炸，年三十的血案，76號的黑色星期五，都有可能跟你師哥明樓有關。
于曼麗身著一套潔白的禮服，請明臺跟她一起拍結婚照留念。拍完照后，明臺以行動組組長的身份，讓郭副官和于曼麗一起負責報務的事，并且以夫妻身份住在一起。因為明臺暗地里疑惑著，明明自己是行動組組長，為什么命令總由郭副官轉達，老師是不是有什么秘密瞞著自己。
于曼麗發現新接收到的電文，居然有軍統和76號勾結走私的命令，大吃一驚，她想要告訴明臺，郭副官制止了她，說如果告訴明臺，以他的性格，不知會鬧出什么事，這樣，你就成為害死他的劊子手。郭副官另擬了一份電文，讓曼麗交給明臺。為了明臺，曼麗照做了。
阿誠找南田洋子的時候，得知抓到了一個共產黨叛徒許鶴，他警覺地探聽著消息。到了南田辦公室，她不在，阿誠趁機查找情報，剛剛找著關于孤狼的情報，南田回來了，好在阿誠訓練有素，裝作煮咖啡，從另一間屋走了出來。這才暫時解除了南田的懷疑。南田又拉攏阿誠說，你只要找到明樓的問題，不單可以從此改頭換面，也能擺脫明家仆人的身份。阿誠假意應承說明白。
于曼麗看著她和明臺拍的婚紗照，含淚回憶著兩人的過往。阿誠檢查明臺作業的時候，發現他并沒有在學拉丁文，而是在畫海軍俱樂部。明臺還假稱自己是想改學建筑。阿誠沒有戳穿他，反而指點了他幾句。
明樓讓阿誠安排叛徒許鶴上下線的撤離，并設法處決掉許鶴。阿誠將在南田辦公室看到的情報分析給明樓，他們已懷疑桂姨就是孤狼。
吃飯時，明鏡說蘇醫生要給明臺提親，明臺一聽馬上拒絕。明樓聽了明鏡的介紹，也贊成讓明臺跟這個蘇醫生姓程的表妹見個面，明臺站起身來說我不要！
明樓說，你不想結婚，你跑到煙花間干什么？明鏡一聽急了，你跑到煙花間？明臺再解釋，明鏡也不聽了。明樓說要把明臺關到書房。看哥姐一塊對付他，明臺只好答應相親了。
于曼麗和郭副官吃早餐的時候，于曼麗哭了，她說她不想跟明臺有秘密，想跟他一起好好地活著。郭副官說，我不是讓你欺騙他，只是不想讓他成為上層交易的犧牲品。你是真愛上他了？于曼麗說，是的。郭副官說，那為什么不告訴他？曼麗說，告訴他不就是告別嗎？她盡管控制著自己，還是覺得自己快要為愛瘋了。
明臺到醫院去偷日本軍服，又巧遇了程錦云。程錦云知道了他要去日本領事館。明臺穿了海軍制服粘上胡子稍作偽裝，來到了領事館。路經檔案室時，正待窺探，被人發現，隨后一路遭到尾隨。明臺進了酒店，尾隨者李秘書跟進去，讓人通知汪曼春趕緊來。
明臺換了服裝，進入了族兄的慶典活動，族兄猜到了什么，把明臺拉進去，跟他一起為大家合奏一曲鋼琴曲。明鏡明樓阿誠也都在座，覺得明臺來得太意外。
這時，汪曼春帶著那個尾隨者李秘書來指認可疑分子。臺上正演奏的明臺借此躲過了指認。原來這個李秘書事實上是個日本人，叫中田英樹。汪曼春知道他是向南田洋子負責的，于是命令他，以后要先向她匯報關于明長官的事。
阿誠去看望被打的李秘書時，故意用話挑明了李秘書是日本人的事，結果另外一個女秘書的舉動，讓他突然感覺到了蹊蹺，懷疑這也是個日本人。
明鏡因為擔心明樓安危，勸他去重慶。正說著櫻花號的事，突然發現明臺站在樓梯轉角看著。晚上，日本領事館里，黎叔派了程錦云出動了。而明臺，獨自出動，不許郭副官和于曼麗參加，于曼麗在心里掛念擔心著他。
日本領事館的酒會上，觥籌交錯間，明臺手端一杯酒冷眼觀察著。這時，程錦云款款地走進來，走到吧臺，正要往一杯酒中下藥，明臺過去跟她招呼。兩人目標是一致的，檔案館的七號柜。
明臺對認識的日本檔案館文員桃子小姐使用了美男計，卻中途被桃子識破，他勒死了桃子后前往檔案室；程錦云跟看著有日本軍人飲下了那杯藥酒引發了混亂，也急忙趕往檔案館，兩人在檔案館門口相遇，相互配合，取出了文件。
暈倒的日本軍官被扶出去的時候，被南田洋子看見，她警覺道，今天的領事館有點奇怪。
兩人得手后，手挽手正想要大搖大擺地走掉，被兩位經過的日本軍人攔住，日本軍人將槍口對準了明臺，槍聲響起，日本軍人倒地，原來是程錦云及時開槍營救明臺。槍聲驚動了南田洋子，大批人馬出動，兩人改變原計劃，爬上房頂。
下面日本特高課苦搜不著，南田洋子不時地向房子上面望著。房頂上，明臺一只手拽著房脊，一只手拽著程錦云，程錦云的手袋突然往下滑去，南田洋子就在那座房的下面，幸虧程錦云的腳尖及時勾住了手袋，才免遭暴露。
南田洋子搜到了明臺遺落的一只手表，思考著。明樓阿誠也趕到了領事館。跟南田洋子交談的過程中，阿誠看見了明臺遺落的手表，以為南田洋子不知道，用腳悄悄地踩住然后撿了起來。南田洋子從鏡子里看見了這一切。
被困在房頂的明臺和程錦云，坐在屋脊上聊著天。聽到了暗號，原來是黎叔前來接應。明樓將調查任務交給了梁仲春，然后和阿誠驅車離開。南田洋子從樓上看著，下令行動。
明樓告訴阿誠，他這次撿表出了錯。南田就要對他采取措施了。阿誠說，是我犯的錯，我拿命扳回來。明樓說，是要扳回來，但要看拿誰的命扳回來。我們需要布一個局，徹底解決問題。
明臺為了拍攝文件，和程錦云去了旅館。明鏡久等他不回，以為他貪玩留在了外面。明公館附近已經被南田洋子的人嚴密布控，一旦逃離馬上就會實施抓捕。