汪曼春聽了孤狼的話，盡管她恨明鏡入骨，但覺得孤狼的證據(jù)還不夠確鑿。孤狼說(shuō)證據(jù)當(dāng)然有，但需要汪曼春去核實(shí)，明鏡有一個(gè)放在銀行的保險(xiǎn)箱，可以坐實(shí)明鏡的死罪。孤狼還提醒汪曼春，你要收斂一下對(duì)你師哥的情感了。櫻花號(hào)的爆炸，年三十的血案，76號(hào)的黑色星期五，都有可能跟你師哥明樓有關(guān)。
于曼麗身著一套潔白的禮服，請(qǐng)明臺(tái)跟她一起拍結(jié)婚照留念。拍完照后，明臺(tái)以行動(dòng)組組長(zhǎng)的身份，讓郭副官和于曼麗一起負(fù)責(zé)報(bào)務(wù)的事，并且以夫妻身份住在一起。因?yàn)槊髋_(tái)暗地里疑惑著，明明自己是行動(dòng)組組長(zhǎng)，為什么命令總由郭副官轉(zhuǎn)達(dá)，老師是不是有什么秘密瞞著自己。
于曼麗發(fā)現(xiàn)新接收到的電文，居然有軍統(tǒng)和76號(hào)勾結(jié)走私的命令，大吃一驚，她想要告訴明臺(tái)，郭副官制止了她，說(shuō)如果告訴明臺(tái)，以他的性格，不知會(huì)鬧出什么事，這樣，你就成為害死他的劊子手。郭副官另擬了一份電文，讓曼麗交給明臺(tái)。為了明臺(tái)，曼麗照做了。
阿誠(chéng)找南田洋子的時(shí)候，得知抓到了一個(gè)共產(chǎn)黨叛徒許鶴，他警覺地探聽著消息。到了南田辦公室，她不在，阿誠(chéng)趁機(jī)查找情報(bào)，剛剛找著關(guān)于孤狼的情報(bào)，南田回來(lái)了，好在阿誠(chéng)訓(xùn)練有素，裝作煮咖啡，從另一間屋走了出來(lái)。這才暫時(shí)解除了南田的懷疑。南田又拉攏阿誠(chéng)說(shuō)，你只要找到明樓的問題，不單可以從此改頭換面，也能擺脫明家仆人的身份。阿誠(chéng)假意應(yīng)承說(shuō)明白。
于曼麗看著她和明臺(tái)拍的婚紗照，含淚回憶著兩人的過往。阿誠(chéng)檢查明臺(tái)作業(yè)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)他并沒有在學(xué)拉丁文，而是在畫海軍俱樂部。明臺(tái)還假稱自己是想改學(xué)建筑。阿誠(chéng)沒有戳穿他，反而指點(diǎn)了他幾句。
明樓讓阿誠(chéng)安排叛徒許鶴上下線的撤離，并設(shè)法處決掉許鶴。阿誠(chéng)將在南田辦公室看到的情報(bào)分析給明樓，他們已懷疑桂姨就是孤狼。
吃飯時(shí)，明鏡說(shuō)蘇醫(yī)生要給明臺(tái)提親，明臺(tái)一聽馬上拒絕。明樓聽了明鏡的介紹，也贊成讓明臺(tái)跟這個(gè)蘇醫(yī)生姓程的表妹見個(gè)面，明臺(tái)站起身來(lái)說(shuō)我不要！
明樓說(shuō)，你不想結(jié)婚，你跑到煙花間干什么？明鏡一聽急了，你跑到煙花間？明臺(tái)再解釋，明鏡也不聽了。明樓說(shuō)要把明臺(tái)關(guān)到書房。看哥姐一塊對(duì)付他，明臺(tái)只好答應(yīng)相親了。
于曼麗和郭副官吃早餐的時(shí)候，于曼麗哭了，她說(shuō)她不想跟明臺(tái)有秘密，想跟他一起好好地活著。郭副官說(shuō)，我不是讓你欺騙他，只是不想讓他成為上層交易的犧牲品。你是真愛上他了？于曼麗說(shuō)，是的。郭副官說(shuō)，那為什么不告訴他？曼麗說(shuō)，告訴他不就是告別嗎？她盡管控制著自己，還是覺得自己快要為愛瘋了。
明臺(tái)到醫(yī)院去偷日本軍服，又巧遇了程錦云。程錦云知道了他要去日本領(lǐng)事館。明臺(tái)穿了海軍制服粘上胡子稍作偽裝，來(lái)到了領(lǐng)事館。路經(jīng)檔案室時(shí)，正待窺探，被人發(fā)現(xiàn)，隨后一路遭到尾隨。明臺(tái)進(jìn)了酒店，尾隨者李秘書跟進(jìn)去，讓人通知汪曼春趕緊來(lái)。
明臺(tái)換了服裝，進(jìn)入了族兄的慶典活動(dòng)，族兄猜到了什么，把明臺(tái)拉進(jìn)去，跟他一起為大家合奏一曲鋼琴曲。明鏡明樓阿誠(chéng)也都在座，覺得明臺(tái)來(lái)得太意外。
這時(shí)，汪曼春帶著那個(gè)尾隨者李秘書來(lái)指認(rèn)可疑分子。臺(tái)上正演奏的明臺(tái)借此躲過了指認(rèn)。原來(lái)這個(gè)李秘書事實(shí)上是個(gè)日本人，叫中田英樹。汪曼春知道他是向南田洋子負(fù)責(zé)的，于是命令他，以后要先向她匯報(bào)關(guān)于明長(zhǎng)官的事。
阿誠(chéng)去看望被打的李秘書時(shí)，故意用話挑明了李秘書是日本人的事，結(jié)果另外一個(gè)女秘書的舉動(dòng)，讓他突然感覺到了蹊蹺，懷疑這也是個(gè)日本人。
明鏡因?yàn)閾?dān)心明樓安危，勸他去重慶。正說(shuō)著櫻花號(hào)的事，突然發(fā)現(xiàn)明臺(tái)站在樓梯轉(zhuǎn)角看著。晚上，日本領(lǐng)事館里，黎叔派了程錦云出動(dòng)了。而明臺(tái)，獨(dú)自出動(dòng)，不許郭副官和于曼麗參加，于曼麗在心里掛念擔(dān)心著他。
日本領(lǐng)事館的酒會(huì)上，觥籌交錯(cuò)間，明臺(tái)手端一杯酒冷眼觀察著。這時(shí)，程錦云款款地走進(jìn)來(lái)，走到吧臺(tái)，正要往一杯酒中下藥，明臺(tái)過去跟她招呼。兩人目標(biāo)是一致的，檔案館的七號(hào)柜。
明臺(tái)對(duì)認(rèn)識(shí)的日本檔案館文員桃子小姐使用了美男計(jì)，卻中途被桃子識(shí)破，他勒死了桃子后前往檔案室；程錦云跟看著有日本軍人飲下了那杯藥酒引發(fā)了混亂，也急忙趕往檔案館，兩人在檔案館門口相遇，相互配合，取出了文件。
暈倒的日本軍官被扶出去的時(shí)候，被南田洋子看見，她警覺道，今天的領(lǐng)事館有點(diǎn)奇怪。
兩人得手后，手挽手正想要大搖大擺地走掉，被兩位經(jīng)過的日本軍人攔住，日本軍人將槍口對(duì)準(zhǔn)了明臺(tái)，槍聲響起，日本軍人倒地，原來(lái)是程錦云及時(shí)開槍營(yíng)救明臺(tái)。槍聲驚動(dòng)了南田洋子，大批人馬出動(dòng)，兩人改變?cè)?jì)劃，爬上房頂。
下面日本特高課苦搜不著，南田洋子不時(shí)地向房子上面望著。房頂上，明臺(tái)一只手拽著房脊，一只手拽著程錦云，程錦云的手袋突然往下滑去，南田洋子就在那座房的下面，幸虧程錦云的腳尖及時(shí)勾住了手袋，才免遭暴露。
南田洋子搜到了明臺(tái)遺落的一只手表，思考著。明樓阿誠(chéng)也趕到了領(lǐng)事館。跟南田洋子交談的過程中，阿誠(chéng)看見了明臺(tái)遺落的手表，以為南田洋子不知道，用腳悄悄地踩住然后撿了起來(lái)。南田洋子從鏡子里看見了這一切。
被困在房頂?shù)拿髋_(tái)和程錦云，坐在屋脊上聊著天。聽到了暗號(hào)，原來(lái)是黎叔前來(lái)接應(yīng)。明樓將調(diào)查任務(wù)交給了梁仲春，然后和阿誠(chéng)驅(qū)車離開。南田洋子從樓上看著，下令行動(dòng)。
明樓告訴阿誠(chéng)，他這次撿表出了錯(cuò)。南田就要對(duì)他采取措施了。阿誠(chéng)說(shuō)，是我犯的錯(cuò)，我拿命扳回來(lái)。明樓說(shuō)，是要扳回來(lái)，但要看拿誰(shuí)的命扳回來(lái)。我們需要布一個(gè)局，徹底解決問題。
明臺(tái)為了拍攝文件，和程錦云去了旅館。明鏡久等他不回，以為他貪玩留在了外面。明公館附近已經(jīng)被南田洋子的人嚴(yán)密布控，一旦逃離馬上就會(huì)實(shí)施抓捕。