薩姆有些不好意思地解釋是路西法復活了他，路西法提出要加入他們的團隊。迪恩堅決不同意，并且不讓路西法與杰克接觸，還說要殺了路西法。路西法很得意，因為迪恩他們的能力還不夠強大，所以殺不了他。同時他們的團隊需要他，他是行走的武器，而且了解米迦勒。卡西迪奧為了防止路西法的魔鬼天性戰勝新團隊的精神，因此給路西法戴上手銬，禁錮他的力量。
離裂縫關閉還有31個小時，薩姆為他帶來路西法向迪恩道歉，迪恩認為只要薩姆還活著就沒必要道歉。薩姆讓迪恩放心，他是一定會解決路西法的。杰克因路西法的出現導致情緒受波動，他躲在一個角落里想著當初媽媽凱莉留下的那個視頻。
瑪麗欲言又止地告訴迪恩和薩姆她不能離開這里，知道他們費盡千辛萬苦找到她不容易，但她還要留在這里與這里的人并肩作戰，他們需要她，否則她要是走了，這些人會被屠殺。薩姆建議帶著他們一起走，到時再想戰勝米迦勒的辦法，可迪恩有些擔心裂縫無法讓25個人順利回去。
路西法找杰克說話，這是他第一次當父親，明顯有些激動。杰克直戳重點問為何大家都恨路西法，路西法承認他干過很多壞事，但他現在只想要個變好的機會，同時還向杰克介紹了他們的家族歷史。加百列直言路西法變不了，因為沒有同理心和愛，只尋求被崇拜和被恐懼。
一行人前往大本營，瑪麗知道迪恩和薩姆擔心杰克，于是勸說他們道杰克會看透路西法的本質，所以他們不必過于擔心。突然出現一群米迦勒的手下，眾人拿起裝備準備作戰時，那群人卻被毀滅了。原來是路西法用他的法力殺了他們，而拷著他的手銬在這個世界對他只是擺設。
在辛格廢車場，迪恩和薩姆見到鮑比，鮑比說查理和凱奇收到消息稱一支天使行刑隊要處決幾個抵抗組織的成員，他們趕去攔截。另一邊，查理和凱奇想要攔截，然而卻遭遇埋伏被帶走。這個世界的卡西迪奧想要吸取凱奇和查理的能量，聞訊趕來的瑪麗等人救下凱奇和查理，而卡西迪奧殺了這個世界的他。
鮑比認為迪恩和薩姆要帶他們去那個世界是很愚蠢的行為，不過他們還是決定投票決定是否跟迪恩他們離開。投票結束，所有人都決定去另一個世界。剩下不到兩個小時，裂縫就要關閉，所以大家得抓緊時間離開。杰克打算在走之前去殺了米迦勒，薩姆極力勸說杰克，但杰克還是堅持。路西法出現，他勸杰克還是再好好考慮，因為干掉米迦勒并不是一件容易的事。杰克認為路西法說的有道理，并說路西法是父親。這讓一旁的薩姆感覺有些受傷。
路西法開車，載著大家前往裂縫。裂縫很快就要關閉，薩姆讓大家動作快點。看著裂縫的羅威娜一直在念著咒語，以此來延長裂縫關閉的時間。薩姆讓路西法和加百列最后離開，以防出現意外情況。除了薩姆、迪恩、路西法和加百列，其他人全部都離開了。
薩姆和迪恩準備進裂縫時，米迦勒突然出現，加百列讓他們趕緊回去，由他留下來對抗米迦勒，最終犧牲了。薩姆在離開之前攔住路西法，他和迪恩回到他們的世界。眾人在慶祝，杰克想著父親路西法沒有回來而躲在角落里很是落寞，而在另一個世界的路西法提出與米迦勒合作。
薩姆向鮑比他們介紹這個世界的事，介紹完的時候，接到迪恩的電話稱出事了。薩姆很快來到河邊的一棟房子旁邊與迪恩他們匯合，卡西迪奧稱他聽到里面的狼人在討論凱莉不能當一個好媽媽，然后大家準備好開始行動，趁那些狼人不備，消滅了他們。
下著小雨，鮑比和凱莉各自撐著雨傘走在一片小樹林里。凱莉問鮑比接下來的打算，鮑比知道沒有了大天使，他們回不去之前的世界，萬幸的是他喜歡這個世界。二人走著走著看到血跡，循著血跡發現了瑪姬的尸體。
迪恩和薩姆想象著在夏威夷的生活，迪恩打算世界安全后就會退休。杰克又做噩夢，迪恩聽見了杰克痛苦的聲音，趕緊叫醒了杰克，安慰道他也經常做噩夢，夢見那些他沒能救下的人。杰克也一樣，他承諾會保護大家，結果還是很多人遇難，自責是不夠強大。迪恩安慰杰克不是不夠強大，他不知道杰克經歷了什么，但知道肯定很糟糕，而他們就算再強大也會出事，因為人無完人。
薩姆一行聞訊趕到樹林，杰克看見瑪姬的尸體時又在自責。薩姆等人分析瑪姬為何會遇難，然后獲悉瑪姬喜歡上一個在公路商店上班叫內特的男人。迪恩打算叫上杰克一起去找這個內特問問看，然而杰克早已不見，他來到了公路商店，逼問內特為何要殺了瑪姬。迪恩和薩姆聞訊趕來，勸說杰克并不是內特殺了瑪姬。
杰克因為自責而只想殺了內特根本聽不見迪恩的話，為了吸引杰克的注意，迪恩只能開槍打了杰克，然后表示內特不是殺害瑪姬的兇手。杰克特別難受，他跑出了商店，自責總是無緣無故就傷害了無辜的人，然后在路上遇見了路西法。公路商店突然搖晃，燈也開始一閃一閃要熄滅，米迦勒出現。迪恩等人趕緊逃出商店，然后點燃火做掩護逃跑。
杰克看見路西法難以置信，因為薩姆說他被米迦勒殺了，同時也不明白裂縫關閉，他是怎么過來的。路西法讓杰克不要管這些，他是為杰克而來，要帶杰克離開這里去任何一個地方。杰克舍不得離開薩姆他們，路西法勸杰克得為他自己而活，逃離他們的過去和罪惡，開始新的生活。杰克應了下來，同時要求路西法先答應他一件事。
杰克讓路西法復活瑪姬，薩姆等人聞訊趕回時杰克和路西法已經走了。薩姆詢問瑪姬是否還記得是誰殺她的，瑪姬一開始有些猶豫地說薩姆面臨著更大的問題，隨后道她沒看到殺她那人的臉，只看到眼睛。
地堡突然開始搖晃，燈也在一閃一閃，迪恩和薩姆意識到危險降至，趕緊安排瑪麗帶上瑪姬和鮑比離開。米迦勒來到地堡，迪恩、薩姆和卡西迪奧朝他開槍，可子彈根本就打不到他的身上。薩姆和卡西迪奧不同程度上受了傷，米迦勒掐住迪恩的脖子稱他和路西法做了交易才來到這個世界，現在他要讓這個世界也成為他的世界。
薩姆在祈禱，希望杰克能聽見回來幫助他們。與此同時，路西法帶杰克看星星，杰克聽到了薩姆的祈禱，他趕回地堡用他的超能力打傷了米迦勒。迪恩將路西法和米迦勒的交易告知，同時表示也是路西法殺的瑪姬。杰克逼問路西法這一切是不是真的，路西法承認，杰克很難接受這樣的父親，直指路西法是怪物。路西法憤怒吃了杰克的力量，薩姆上前阻攔，卻和他們一起消失了。
米迦勒悠悠地說道魔鬼贏了，路西法吞噬了拿非利人的能量后能量爆表，只要他想就可以毀了這個宇宙。雖說他很想撕碎路西法，但是他現在滿身傷痕的肉身無能為力。迪恩問米迦勒如果有他的劍會如何，之前大天使說迪恩是米迦勒的劍，而米迦勒和路西法是迪恩和薩姆生來的宿命。卡西迪奧不同意，可路西法抓走了杰克和薩姆，迪恩沒有選擇。
路西法讓杰克殺了薩姆，總之杰克和薩姆二人中有一個必須死在這里，否則他會把他們兩個都殺了，然后再終結這個宇宙。薩姆撿起路西法扔在地上的刀，遞給杰克讓杰克殺了他。杰克接過刀，卻刺向自己。此時迪恩出現，路西法知道是米迦勒進入了迪恩的身體。一番激烈交戰后，迪恩殺了路西法，然而他體內的米迦勒卻反悔了。