克勞力為了封閉空間裂口自殺獻祭，路西法流浪異界，此時的地獄空無一人，德雷克索等原路西法的手下，聚在一塊討論地獄未來，有的對路西法信念堅定，有的則自暴自棄，此時門口一道強光降臨，地獄第四位王子，阿斯摩太前來接管地獄，他將不忠于路西法或者新年不堅定的人殺了，只留了德雷克索幾個人。
阿斯摩太新官上任，首先得任務就是要找到路西法的兒子，他生來擁有神力和知識，阿斯摩太要把他訓練成地獄的新王，實際上阿斯摩太另有所圖。阿斯摩太一直不是一個安分守己的下屬，早在以前為路西法效力之時，他就企圖釋放殘暴恐怖的魔鬼舍丁，妄圖將其馴服，但是被路西法阻止，并被路西法留下了終生的傷痕。現在路西法消失不見，他正準備大展手腳。
此時，薩姆迪恩正驅車回家，要將杰克帶回他們的地堡中。路上二人再發生分歧，薩姆認為這孩子具有可塑性，可以教育成一個善良的人并且可以借助他找回丟失在天啟世界的媽媽，但迪恩認為魔鬼的兒子始終是魔鬼，結局一定是恐怖劇，最后杰克會變成另一個大麻煩。
薩姆看到迪恩如此疲倦，決定找一家旅館休息一晚，他們在旅館休息，吃飯，補充能量，結果杰克像個小孩子一樣模仿迪恩，這并沒有得到迪恩的好感，杰克一直認為自己的父親是卡西迪奧，不是路西法，這一點得到了迪恩的贊同，薩姆則試探性的詢問杰克是否具有超能力，但杰克卻一臉懵逼。就在三人準備休息的時候，多納泰羅卻在這時候找到了他們，原來是杰克的強大能量吸引了他，多納泰羅說杰克的能量不同于路西法的邪惡，很強大，
薩姆迪恩為了掩飾杰克強大的能量波，帶他去紋身店里刻上強大的魔法咒文來掩蓋蹤跡，但是杰克仿佛對一切傷害都能自愈，咒文也自動消失了。眾人準備回去再商議對策，但不巧的是正好被魔鬼發現，杰克的行蹤即將暴露。
回去以后，迪恩薩姆再次發生爭吵，薩姆依舊堅持杰克的可塑性，迪恩和多納泰羅認為遺傳因素難以改變，杰克聽到薩姆對自己的不看好的看法，躲到了外面靜一靜，薩姆找到了他安慰了他一番。迪恩則到了酒吧喝酒，放松心情，其實阿斯摩太已經來到這里，并且偽裝成了酒保刺探消息。
第二天阿斯摩太裝扮成多納泰羅的模樣，來到薩姆的身邊繼續了解杰克，之后真正的多納泰羅出現，薩姆才意識到大事不妙，果然，杰克不見了。阿斯摩太將杰克帶到了地獄之門，準備利用杰克的強大天賦打開關在地獄深處的舍丁，另一邊薩姆迪恩也正驅車趕來，在阿斯摩太的蠱惑誘導之下，杰克險些釋放舍丁，好在薩姆迪恩及時趕到阻止了杰克。阿斯摩太要殺了二人，杰克慌亂之中使用能力趕走了阿斯摩太。
天啟世界中，路西法帶著瑪麗溫徹斯特在尋找出路，不曾想一團火求從天而降，瑪麗借機逃離，瑪麗在逃離之后，遇到了天啟世界的為數不多的正常人，這個男人也是一名獵人，在去定瑪麗是正常人類以后決定要侵犯瑪麗，路西法及時趕到一圈打爆了此人。
路西法難得希望合作共贏，但瑪麗卻一直排斥她，就在此時，天啟世界的天使找到了路西法，天使要大動干戈，結果被路西法拿手的響指殺給弄死了，路西法難以置信有天使竟然對自己這么狂妄。正在抱怨，大天使米迦勒降臨，原來在天啟世界中，米迦勒成了老大，能力非凡，這個世界的路西法早已經被他撕了個粉碎，兩人一言不合就大大出手，結果路西法不敵被擒住。
