薩姆有些不好意思地解釋是路西法復活了他，路西法提出要加入他們的團隊。迪恩堅決不同意，并且不讓路西法與杰克接觸，還說要殺了路西法。路西法很得意，因為迪恩他們的能力還不夠強大，所以殺不了他。同時他們的團隊需要他，他是行走的武器，而且了解米迦勒。卡西迪奧為了防止路西法的魔鬼天性戰勝新團隊的精神，因此給路西法戴上手銬，禁錮他的力量。
離裂縫關閉還有31個小時，薩姆為他帶來路西法向迪恩道歉，迪恩認為只要薩姆還活著就沒必要道歉。薩姆讓迪恩放心，他是一定會解決路西法的。杰克因路西法的出現導致情緒受波動，他躲在一個角落里想著當初媽媽凱莉留下的那個視頻。
瑪麗欲言又止地告訴迪恩和薩姆她不能離開這里，知道他們費盡千辛萬苦找到她不容易，但她還要留在這里與這里的人并肩作戰，他們需要她，否則她要是走了，這些人會被屠殺。薩姆建議帶著他們一起走，到時再想戰勝米迦勒的辦法，可迪恩有些擔心裂縫無法讓25個人順利回去。
路西法找杰克說話，這是他第一次當父親，明顯有些激動。杰克直戳重點問為何大家都恨路西法，路西法承認他干過很多壞事，但他現在只想要個變好的機會，同時還向杰克介紹了他們的家族歷史。加百列直言路西法變不了，因為沒有同理心和愛，只尋求被崇拜和被恐懼。
一行人前往大本營，瑪麗知道迪恩和薩姆擔心杰克，于是勸說他們道杰克會看透路西法的本質，所以他們不必過于擔心。突然出現一群米迦勒的手下，眾人拿起裝備準備作戰時，那群人卻被毀滅了。原來是路西法用他的法力殺了他們，而拷著他的手銬在這個世界對他只是擺設。
在辛格廢車場，迪恩和薩姆見到鮑比，鮑比說查理和凱奇收到消息稱一支天使行刑隊要處決幾個抵抗組織的成員，他們趕去攔截。另一邊，查理和凱奇想要攔截，然而卻遭遇埋伏被帶走。這個世界的卡西迪奧想要吸取凱奇和查理的能量，聞訊趕來的瑪麗等人救下凱奇和查理，而卡西迪奧殺了這個世界的他。
鮑比認為迪恩和薩姆要帶他們去那個世界是很愚蠢的行為，不過他們還是決定投票決定是否跟迪恩他們離開。投票結束，所有人都決定去另一個世界。剩下不到兩個小時，裂縫就要關閉，所以大家得抓緊時間離開。杰克打算在走之前去殺了米迦勒，薩姆極力勸說杰克，但杰克還是堅持。路西法出現，他勸杰克還是再好好考慮，因為干掉米迦勒并不是一件容易的事。杰克認為路西法說的有道理，并說路西法是父親。這讓一旁的薩姆感覺有些受傷。
路西法開車，載著大家前往裂縫。裂縫很快就要關閉，薩姆讓大家動作快點。看著裂縫的羅威娜一直在念著咒語，以此來延長裂縫關閉的時間。薩姆讓路西法和加百列最后離開，以防出現意外情況。除了薩姆、迪恩、路西法和加百列，其他人全部都離開了。
薩姆和迪恩準備進裂縫時，米迦勒突然出現，加百列讓他們趕緊回去，由他留下來對抗米迦勒，最終犧牲了。薩姆在離開之前攔住路西法，他和迪恩回到他們的世界。眾人在慶祝，杰克想著父親路西法沒有回來而躲在角落里很是落寞，而在另一個世界的路西法提出與米迦勒合作。
