薩姆迪恩在目睹了小卡的死亡，母親的離去，就連克勞力也為了封印空間裂痕自我獻(xiàn)祭之后，十分落魄，此時(shí)薩姆卻想起來(lái)了屋內(nèi)的拿非利人。
薩姆跟著腳步走到黑暗的一角，結(jié)果發(fā)現(xiàn)了一對(duì)邪惡發(fā)光的雙眼。這就是新誕生的路西法的兒子，拿非利人杰克。就在出生的一瞬間，他成長(zhǎng)為了一個(gè)青少年。
盡管身體已經(jīng)成熟，但是意識(shí)還不具備相應(yīng)的年齡，看到薩姆進(jìn)來(lái)他試探性的叫薩姆父親，薩姆卻矢口否認(rèn)，此時(shí)迪恩進(jìn)來(lái)，發(fā)現(xiàn)了杰克，立即開(kāi)槍打了杰克，杰克收到危險(xiǎn)，被動(dòng)的發(fā)動(dòng)了天賦能力，將二人振昏過(guò)去。
等到二人醒來(lái)杰克已經(jīng)不知去向，兩人立即著手尋找杰克，原來(lái)杰克離開(kāi)了木屋，身上不著絲縷在大陸上游蕩，來(lái)到了一家海盜餐廳，看著店門口的模型就喊父親，漢堡店的店員的母親就是一個(gè)治安官，他立即打電話把杰克帶去了警局，面對(duì)治安官的詢問(wèn)，杰克對(duì)一切都一無(wú)所知，他們給杰克準(zhǔn)備了一身衣服，治安官也無(wú)從下手只好采錄杰克的指紋，看看能不能發(fā)現(xiàn)信息。
而此時(shí)離開(kāi)木屋的薩姆迪恩二人，也打聽(tīng)到了杰克在警局的消息。卻在海盜餐廳遇到了個(gè)一個(gè)醉酒女人，這人正是一個(gè)天使。
薩姆迪恩立即趕往警局，而此時(shí)杰克卻和治安官的兒子交了朋友，杰克利用自己的特殊能力取出來(lái)自助販賣機(jī)的零食，卻引起了電壓變化。天使為了找到杰克利用天使電臺(tái)交流，而正在吃東西的杰克也收到了天使電臺(tái)的信息，這些信息讓他頭疼欲裂，控制不住自己的能力，將治安官打暈在地，就在此時(shí)，薩姆迪恩及時(shí)趕到用電壓槍打暈了杰克。
杰克醒來(lái)后薩姆與他交流，想讓杰克再次打開(kāi)去往異空間的大門，但杰克卻說(shuō)無(wú)能為力，他現(xiàn)在只想找到自己的父親，卡西迪奧，薩姆很吃驚，杰克竟然這樣認(rèn)為。兩人檢討之時(shí)，兩個(gè)天使追蹤到了警局，并將薩姆打的頭破血流，薩姆趁機(jī)刻畫出了驅(qū)逐天使的咒文，成功趕走了二人。
此時(shí)迪恩也遭遇了一個(gè)天使，竟是剛才在海盜餐廳遇到的醉酒女人。這個(gè)天使以治安官的兒子為要挾并且捅傷了他，迪恩也搏斗不過(guò)。
這個(gè)天使找到了杰克，但卻被薩姆迪恩兩人圍堵住了，這個(gè)天使假裝投降卻一刀捅在了杰克身上，迪恩上前殺了這個(gè)天使，卻發(fā)現(xiàn)杰克被天使之刃捅傷之后，安然無(wú)恙。
警察與醫(yī)生到場(chǎng)收拾殘局，薩姆迪恩也帶著杰克回到了木屋，焚燒了杰克母親和卡西迪奧的尸體。
薩姆迪恩對(duì)接下來(lái)的情況十分迷茫，敵人和朋友都死了，身邊卻留下一個(gè)擁有超能力的青少年，薩姆提出可以找恰克也就是上帝幫忙，誰(shuí)知迪恩早已經(jīng)禱告過(guò)了，上帝并沒(méi)有回應(yīng)他。
克勞力為了封閉空間裂口自殺獻(xiàn)祭，路西法流浪異界，此時(shí)的地獄空無(wú)一人，德雷克索等原路西法的手下，聚在一塊討論地獄未來(lái)，有的對(duì)路西法信念堅(jiān)定，有的則自暴自棄，此時(shí)門口一道強(qiáng)光降臨，地獄第四位王子，阿斯摩太前來(lái)接管地獄，他將不忠于路西法或者新年不堅(jiān)定的人殺了，只留了德雷克索幾個(gè)人。
阿斯摩太新官上任，首先得任務(wù)就是要找到路西法的兒子，他生來(lái)?yè)碛猩窳椭R(shí)，阿斯摩太要把他訓(xùn)練成地獄的新王，實(shí)際上阿斯摩太另有所圖。阿斯摩太一直不是一個(gè)安分守己的下屬，早在以前為路西法效力之時(shí)，他就企圖釋放殘暴恐怖的魔鬼舍丁，妄圖將其馴服，但是被路西法阻止，并被路西法留下了終生的傷痕。現(xiàn)在路西法消失不見(jiàn)，他正準(zhǔn)備大展手腳。
此時(shí)，薩姆迪恩正驅(qū)車回家，要將杰克帶回他們的地堡中。路上二人再發(fā)生分歧，薩姆認(rèn)為這孩子具有可塑性，可以教育成一個(gè)善良的人并且可以借助他找回丟失在天啟世界的媽媽，但迪恩認(rèn)為魔鬼的兒子始終是魔鬼，結(jié)局一定是恐怖劇，最后杰克會(huì)變成另一個(gè)大麻煩。
薩姆看到迪恩如此疲倦，決定找一家旅館休息一晚，他們?cè)诼灭^休息，吃飯，補(bǔ)充能量，結(jié)果杰克像個(gè)小孩子一樣模仿迪恩，這并沒(méi)有得到迪恩的好感，杰克一直認(rèn)為自己的父親是卡西迪奧，不是路西法，這一點(diǎn)得到了迪恩的贊同，薩姆則試探性的詢問(wèn)杰克是否具有超能力，但杰克卻一臉懵逼。就在三人準(zhǔn)備休息的時(shí)候，多納泰羅卻在這時(shí)候找到了他們，原來(lái)是杰克的強(qiáng)大能量吸引了他，多納泰羅說(shuō)杰克的能量不同于路西法的邪惡，很強(qiáng)大，
薩姆迪恩為了掩飾杰克強(qiáng)大的能量波，帶他去紋身店里刻上強(qiáng)大的魔法咒文來(lái)掩蓋蹤跡，但是杰克仿佛對(duì)一切傷害都能自愈，咒文也自動(dòng)消失了。眾人準(zhǔn)備回去再商議對(duì)策，但不巧的是正好被魔鬼發(fā)現(xiàn)，杰克的行蹤即將暴露。
回去以后，迪恩薩姆再次發(fā)生爭(zhēng)吵，薩姆依舊堅(jiān)持杰克的可塑性，迪恩和多納泰羅認(rèn)為遺傳因素難以改變，杰克聽(tīng)到薩姆對(duì)自己的不看好的看法，躲到了外面靜一靜，薩姆找到了他安慰了他一番。迪恩則到了酒吧喝酒，放松心情，其實(shí)阿斯摩太已經(jīng)來(lái)到這里，并且偽裝成了酒保刺探消息。
第二天阿斯摩太裝扮成多納泰羅的模樣，來(lái)到薩姆的身邊繼續(xù)了解杰克，之后真正的多納泰羅出現(xiàn)，薩姆才意識(shí)到大事不妙，果然，杰克不見(jiàn)了。阿斯摩太將杰克帶到了地獄之門，準(zhǔn)備利用杰克的強(qiáng)大天賦打開(kāi)關(guān)在地獄深處的舍丁，另一邊薩姆迪恩也正驅(qū)車趕來(lái)，在阿斯摩太的蠱惑誘導(dǎo)之下，杰克險(xiǎn)些釋放舍丁，好在薩姆迪恩及時(shí)趕到阻止了杰克。阿斯摩太要?dú)⒘硕耍芸嘶艁y之中使用能力趕走了阿斯摩太。
天啟世界中，路西法帶著瑪麗溫徹斯特在尋找出路，不曾想一團(tuán)火求從天而降，瑪麗借機(jī)逃離，瑪麗在逃離之后，遇到了天啟世界的為數(shù)不多的正常人，這個(gè)男人也是一名獵人，在去定瑪麗是正常人類以后決定要侵犯瑪麗，路西法及時(shí)趕到一圈打爆了此人。
路西法難得希望合作共贏，但瑪麗卻一直排斥她，就在此時(shí)，天啟世界的天使找到了路西法，天使要大動(dòng)干戈，結(jié)果被路西法拿手的響指殺給弄死了，路西法難以置信有天使竟然對(duì)自己這么狂妄。正在抱怨，大天使米迦勒降臨，原來(lái)在天啟世界中，米迦勒成了老大，能力非凡，這個(gè)世界的路西法早已經(jīng)被他撕了個(gè)粉碎，兩人一言不合就大大出手，結(jié)果路西法不敵被擒住。
狄迪是一個(gè)女性靈媒，他依靠天賦來(lái)感應(yīng)人們腦海中的想法，幫助他們解決自己難以解決或者不愿意面對(duì)的問(wèn)題。這天晚上他到了下班的時(shí)間，這時(shí)候已經(jīng)很晚了，但還是有一個(gè)男人進(jìn)來(lái)，這個(gè)男人一臉惆悵，這讓狄迪生了惻隱之心，將他留下來(lái)為他開(kāi)導(dǎo)心事，等到狄迪得知這個(gè)年輕男人的的想法時(shí)，才發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)尸鬼想要加害于她，狄迪逃之不及，被尸鬼抓住吸干了腦髓。
狄迪慘死，她關(guān)系親密的師傅密蘇里很是傷心，密蘇里也是一個(gè)女性靈媒和薩姆迪恩早已認(rèn)識(shí)，密蘇里知道尸鬼難以對(duì)付，她打電話給薩姆，向他求救。
薩姆此時(shí)剛剛把杰克母親生前的留下的視頻給他看，杰克的母親為杰克解決了人生的第一個(gè)問(wèn)題，那就是我是誰(shuí)。她讓杰克選擇自己的人生，別人無(wú)法定義也無(wú)法干預(yù)，你將是最完美的。得鼓勵(lì)的杰克露出了笑容。
接到電話的薩姆很驚訝，因?yàn)槊芴K里淡出這個(gè)圈子已經(jīng)十年不再聯(lián)系了。他把這件事托付給了喬迪，讓她幫忙解決，但遭到了迪恩的反對(duì)，迪恩薩姆分頭行動(dòng)，薩姆留在這教育杰克，迪恩去幫忙處理尸鬼的事情，
喬迪正在與密蘇里一塊尋找線索，分析尸鬼的動(dòng)機(jī)與案發(fā)經(jīng)過(guò)，此時(shí)迪恩也來(lái)到了這里，密蘇里僅僅通過(guò)擁抱感應(yīng)到了迪恩失去了所有，迪恩略顯尷尬。
三人進(jìn)去屋子里尋找線索，密蘇里利用他感知物體的能力看到了整個(gè)案發(fā)經(jīng)過(guò)，從而確定，這個(gè)尸鬼有特殊愛(ài)好，他喜歡吃靈媒的腦子。密蘇里繼續(xù)感應(yīng)卻發(fā)現(xiàn)了自己兒子可能會(huì)有危險(xiǎn)。雖然兩人長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有聯(lián)系，但畢竟血濃于水，密蘇里帶到話給詹姆斯，告訴他有危險(xiǎn)，但詹姆斯最討厭母親的作為靈媒那時(shí)靈時(shí)不靈的預(yù)言，反感的掛了電話。
密蘇里立刻讓迪恩去佐治亞州的詹姆斯家里，并且斷言尸鬼回去找他們，自己為了避嫌而留在這里，其實(shí)他早已經(jīng)看穿了自己的命運(yùn)。
分開(kāi)后，密蘇里在家里懷念狄迪，果不其然，那個(gè)尸鬼也找上門來(lái)，尸鬼以為密蘇里會(huì)掙扎慘叫，但是沒(méi)有想到的是，密蘇里安靜坦然的接受了自己的死亡。
地堡中，薩姆繼續(xù)引導(dǎo)杰克使用自己的能力，并且不惜讓杰克回憶被阿斯摩太煽動(dòng)的回憶，杰克不想在體會(huì)那種感覺(jué)，所以總是失敗。薩姆決定改變方法去引導(dǎo)杰克。
迪恩來(lái)到了佐治亞州，通過(guò)電視新聞看到了密蘇里死去的消息。隨后他就來(lái)到了詹姆斯的家里，告訴他令堂身亡的消息，詹姆斯很傷心。
學(xué)校中佩欣思從圖書館學(xué)習(xí)回來(lái)，正好看到打排球結(jié)束的好朋友羅森，羅森一直希望她能來(lái)做排球二傳手，因?yàn)榕逍浪季哂袃?yōu)秀的預(yù)判能力，然而佩欣思卻對(duì)排球不感興趣，羅森失望的去洗澡，佩欣思覺(jué)得這一切好像在夢(mèng)里見(jiàn)到過(guò)，似乎是場(chǎng)景再現(xiàn)。果然，夢(mèng)里的尸鬼也出現(xiàn)了，要吸食佩欣思的腦子，佩欣思遺傳奶奶的靈媒能力，具有強(qiáng)大的預(yù)判和感知能力，她在反抗中折斷了尸鬼的骨刺。此時(shí)迪恩喬迪也及時(shí)趕到，救下了佩欣思也沒(méi)能留下尸鬼。
回到家中，佩欣思質(zhì)問(wèn)父親，為何從不讓我與奶奶相處，詹姆斯解釋因?yàn)槠拮拥乃溃芴K里曾經(jīng)預(yù)言他妻子不會(huì)死，但靈媒也有犯錯(cuò)的時(shí)候，詹姆斯因此疏遠(yuǎn)了密蘇里。
為了佩欣思的安全，她要和迪恩在一起，但卻在收拾東西的時(shí)候被尸鬼抓去，詹姆斯此時(shí)也展示了他的占卜術(shù)，他利用占卜找到了佩欣思的位置。三人立即趕往營(yíng)救。
佩欣思被困在一間破爛廠房里，佩欣思感應(yīng)到了未來(lái)的一些景象，迪恩，喬迪，父親都死在了尸鬼的手里，佩欣思利用他的能力，幫助三人打敗了尸鬼，最終由迪恩手刃了這個(gè)尸鬼。
迪恩回去了，他依然冷嘲熱諷的詢問(wèn)杰克有沒(méi)有黑化，這令杰克很傷心，言語(yǔ)中，迪恩揭露了薩姆利用杰克當(dāng)維度開(kāi)罐器的想法，更令杰克大失所望。
與此同時(shí)，卡西迪奧在一片漆黑的空間中醒來(lái)。