兩個落魄狼人抓了一個小女孩為食物體，正在玩耍逗弄這個小女孩時，一輛車正在接近這地方，敲門聲響起，克萊爾偽裝成一個送外賣的，狼人在開門檢查外賣之時，克萊爾一槍打死了他！并且順利解決了剩下的兩個狼人只不過過程兇險。她將小女孩送回了家里，看著他們母女團聚，克萊爾不免想起自己的母親，就在這時，喬迪打電話來。告訴了她溫家兄弟失蹤好多天了，讓克萊爾回來幫忙尋找。
克萊爾回到了久別的家里，看到了艾利克斯和喬迪，喬迪看到受傷的克萊爾心疼不已，除此之外佩欣絲也來到了這里，眾人坐下，克萊爾才知道溫家兄弟發生了什么，他們現在唯一的線索就是凱雅。話沒說幾句艾利克斯就去醫院上班了，克萊爾因為獵魔的事與喬迪爭執了起來，這時候佩欣絲才說他看到了幻象，幻象中克萊爾死了，克萊爾有那么一瞬間的不知所措，但是又固執的認為喬迪不應該干涉他的自由。
克萊爾來醫院找到了艾利克斯，平時艾利克斯就在醫院工作，不過喬迪有需要時他還是會伸出援手，兩人發現了凱雅被911送進了這家醫院，凱雅受了一點輕傷，克萊爾找到凱雅開門見山的就說為了溫家兄弟的事而來。結果凱雅不愿意再陷入麻煩之中，甩門而去，不料剛出醫院門就遇到了天啟世界的怪物。關鍵時刻克萊爾將其救下，并且再喬迪的幫助下殺了這個怪物。
他們將尸體帶回去做研究，凱雅終于說了實話，他是一個夢行者，經常被這些東西追殺，滿身傷痕，克萊爾因為獵魔生涯身上也是傷痕累累，兩人同病相憐。竟有些相見恨晚的感覺。
佩欣絲看到可怕的怪物尸體，想要回家打退堂鼓，可是臨走前卻看到了怪物來襲的景象，她立刻告訴大家并帶著大家逃離！他們走后果然有大量怪物偷襲了他們的家。
眾女逃出來以后與唐娜警官匯合，經過凱雅的描述，他們發現了溫家兄弟失蹤的舊船塢，喬迪和唐娜決定前往探查，留下克萊爾保護佩欣絲。
此時天啟世界的溫家兄弟，漫無目的的游蕩著，他們嘗試烤了蜥蜴的肉用來飽腹，結果卻被一個黑衣人跟蹤上來打暈了二人。
唐娜和喬迪來到了舊船塢發現了溫家兄弟的車，兩人進去查看發現了那些天使死亡的痕跡，緊接著他們發現了天啟世界的入口，喬迪想要進去卻發現了怪物來襲，兩人被怪物包圍情況特別危險，就在他們準備奮力一搏時，克萊爾前來營救，拿著噴火器嚇退了怪物。
喬迪和唐娜選擇阻擋怪物，凱雅和克萊爾進去了天啟世界！此時的溫家兄弟醒來發現自己身處在一個滿地骸骨的地方，仿佛是一個怪物的餐桌，黑衣人敲響了鈴鐺，召喚來怪物。凱雅和克萊爾及時出現送來了溫家兄弟。他們立即趕往出口，就在此時黑衣人又出現，他長矛投向克萊爾，凱雅卻在為她擋下長矛，凱雅重傷死亡。天空中出現了一個巨大怪物，溫家兄弟迫不得已拉著克萊爾回到了現實世界。他們出來后出口就關閉了，克萊爾目睹了凱雅的死后悔不已。
眾女慶祝營救溫家兄弟順利進行，卻不知天啟世界的開口再次被打開，出來的卻是身穿黑衣人的凱雅。
溫蒂駕車行駛在公路上，發現車子需要加油，接下來的旅途還不短，她找到了一家公路加油站，準備加點油，結果發現自動讀卡器壞了，她進到便利店里詢問老板。便利店里坐著一群奇怪的人，眼神怪異。便利店老板也是個變態青年，說話下流騷擾溫蒂。溫蒂不耐其煩的讓他刷了卡就去加油了。沒想到遇到了一個彪形大漢，眼神直勾勾的看著溫蒂。詢問她洗車窗嗎！溫蒂驚恐的拒絕開車離開了。
在路上溫蒂發現自己的輪胎被人扎了，看到一個三菱釘在自己車胎上，溫蒂知道死有人故意害自己。果不其然一個帶著面具的高大男人襲擊了溫蒂，將他擄走。
從天啟世界回來以后，薩姆感受到了挫折，睡了個大懶覺，直到唐娜打電話來說他侄女失蹤了請求溫家兄弟幫忙。兩兄弟迅速趕到了唐娜這里，州警發現了溫蒂的車并拖了回來，迪恩檢查了一遍并沒有發現什么不妥之處。一旁克萊格走過來詢問迪恩，道哥趕緊上來打圓場。
克萊格指出了這次的案件可能與以前的失蹤案件有關，他已經追蹤這個案件的制造者十二年了，并且有一連串的作案線索分析圖，但一直無果，并且受害人無一例外的全都失蹤不見，尸體都找不到。
迪恩用民用電臺尋找線索，薩姆卻打起了退堂鼓。說這件事不值得我們去費心，有真的聯邦調查局在。迪恩訓斥薩姆意志消沉，我們應該堅強起來處理好所有事，此時電臺有了回應。
克萊格這里也有了線索，他查出了溫蒂失蹤時最后的刷卡記錄，發現在他出現在一家加油站。他懷疑一個公路傳教士有很大的嫌疑，但一直因為證據不足沒有抓他。但這次他們家特定將他帶回警局，通過一番審問發現沒有任何線索。
薩姆根據電臺的回應找到了卡車司機，她說她曾見到過兩次溫蒂。隨后又找到了加油站工人，他提供超市收銀員對馬龍對這個小姑娘很感興趣，溫蒂離開后她曾開車去追她，天亮才回來。行為很可疑。迪恩順藤摸瓜的找到馬龍，暴脾氣上來就是一頓蹂躪！馬龍則拋出了一個重量級新聞，一個人肉拍賣平臺。
迪恩叫來了薩姆和唐娜，讓他們一直分析這和線索，誰知道這時候視頻又更新了，出現的正是失蹤的溫蒂。克萊格利用調查員的權限查到了這個網站的信號源，眾人一塊趕往那里。
眾人趕到了這里，迪恩發現了這里只是一個幌子，而收銀員馬龍正是一個吸血鬼，他睜開了了手銬，將道哥變成了一個吸血鬼，而另一邊的克萊格也露出了真面目，原來他才是真正的作案兇手，這一切都是他設計的圈套，他打暈了薩姆帶走了他。
醒來的道哥渴望人血，被迪恩打了一管死人血暈了過去。馬龍來襲，迪恩鄭浩南拿著他的血做了解藥救了道哥。兩人逼問出克萊格的下落。迅速趕往營救。
這邊，克萊格抓到了薩姆就開始了網上拍賣，因為溫家兄弟的名聲在外，怪物們紛紛高價收購薩姆的器官，同時克萊格告訴薩姆，世界上的怪物數不勝數，你們殺得拿著只是一小部分，大部分的都偽裝起來了，但是他們也需要吃肉，而我正是為他們提供食物。拍賣結束之后，克萊格舉起槍就要殺了薩姆，結果卻被及時趕到的迪恩殺了。唐娜也成功解救了溫蒂。
大功告成之后，道哥卻接受不了唐娜的生活，獵魔不是普通人能夠接受的生活。選擇了離開。
戴爾像往常一樣來到超市購物，與平常不同的是，他竟然發現了兩個金發女郎，她們散發的魅力將戴爾吸引了過去，但沒想到這是兩個女郎的陷阱，兩個女郎做了自我介紹，姐姐教訓杰米妹妹教作珍妮，看到戴爾過來打招呼，妹妹珍妮順勢擦肩而過將巫術袋放進了戴爾的口袋，默默念了一段咒語給戴爾下了愛情魔咒，被下咒的戴爾立刻變成了一個花癡，對姐姐杰米言聽計從，杰米先是夸贊珍妮又是裝可憐，騙取戴爾的同情，杰米讓他拿走柜臺所有的錢，戴爾有點不愿意，但是杰米的一個吻讓他行動了。
戴爾將錢交到杰米的手上，杰米卻揮舞起了錘子將他砸死了，原來這是兩個邪惡的女巫，用愛情魔咒迷惑男人然后讓他們為自己所用，最后再殺人滅口，毀尸滅跡。
迪恩出來買飲料，剛要上車就聽見有女人在呼救，原來是兩個邪惡的女巫將注意打到了迪恩身上，杰米暈倒，珍妮呼救，迪恩前來幫助卻不料被偷偷下了巫術袋，中了愛情魔咒的迪恩同樣變得無藥可救，竟然聽從兩個女巫的話將黑魔法書獻上來，他回到住所就給弟弟講述自己墜入愛喝酒的，說要將黑魔法書當做禮物送給他。薩姆清楚的認識到迪恩是中了咒！但是迪恩聽不進去任何話，薩姆想要阻止卻被迪恩打翻在地。
迪恩高興的把書送給了兩個女巫，杰米卻準備殺了迪恩，就在她舉起來大錘之時，薩姆及時趕到，拿著槍對著杰米讓她住手，卻不料惹怒了迪恩，兩個人扭打在了一起，女巫們順勢開溜，薩姆將巫術袋拿出來卻阻止不了迪恩，關鍵時刻，本應該死掉的羅威納出現了，解開了愛情魔咒。
羅威納被路西法殺死之后，觸發了她的復活咒，盡管花了很長時間，羅威納還是復活了。現在她是為了黑魔法書而來，她需要黑魔法書回復自己的力量。他需要解除大巫師團給自己的封印，來應對路西法殺自己的那種情況。她提出一起合作找回書，因為她在書上下了追蹤咒，溫家兄弟答應了。
羅威納突然問到自己的兒子呢，溫家兄弟只好告訴她，克勞力為了關閉天啟世界的入口死了。羅威納很傷心，雖然母子很不對付，但是克勞力好歹也是自己的親生骨肉。羅威納傷心好一陣。
超市中，杰米和珍妮一邊購物一邊看書，結果發現復活他們媽媽需要一個人的靈魂，正巧她們看到了一個年輕的服務員小伙子。她們再次使用愛情魔咒把年輕的小伙子帶回了家，準備施展復活自己媽媽的儀式。可是兩人終究太過年輕，看不懂黑魔法書，妹妹想要打電話求助，姐姐卻一意孤行的獨立行動。最后他們殺了年輕的小伙開始了復活。
根據追蹤咒，羅威納和溫家兄弟來到了小鎮，迪恩打探到了杰米和珍妮的住址所在，羅威納用巫術控制住了兩人，自己前往兩個女巫的家，羅威納原來早就和兩個女巫商量好了一塊騙出來迪恩，拿到黑魔法書，結果兩個小女巫丟下她跑了。只不過此時杰米和珍妮已經復活了他們的媽媽，雖然他們的媽媽變成了一個無視魔法的僵尸。但是他們寧愿這樣，也不求助于羅威納。并且還讓僵尸攻擊羅威納。
兩兄弟終于拿到了巫術袋破解了巫術，及時趕到了杰米的家里，但是卻被兩個小女巫制服了。羅威納拿到了槍將僵尸打死，一個咒語令兩個女巫自相殘殺而死！她想拿走黑魔法書，溫家兄弟不讓。但面對羅威納的痛苦遭遇，薩姆動了惻隱之心，讓羅威納撕下了她需要的那一頁。拿到咒語的羅威納解除了自己的封印恢復了力量！