為了對抗大天使加百列，迪恩和薩姆決定與羅威娜聯盟。羅威娜此刻正在大西洋北岸一家畫廊的派對上，說是在忙她的幾個項目。派對上，羅威娜與馬勒搭訕。突然響起羅威娜最喜歡的歌曲，她立刻翩翩起舞，來賓們被吸引，紛紛圍在一旁。曲畢，羅威娜念了一句咒語，馬勒頓時變成火球，來賓們嚇得紛紛離開，羅威娜則露出得意的笑容。
迪恩認為沒必要等羅威娜，他們可以想到別的辦法找到加百列。卡西迪奧想起或許天使可以幫忙，雖說天使想殺他，但他相信天使也一樣不想讓這個世界終結，所以他必須去試一試。此時薩姆帶來一個壞消息稱羅威娜所參加的大西洋北岸的畫廊有個有錢女人自燃，雖警方判定為自燃，但這明顯是羅威娜所做的事。迪恩因此指責薩姆當初把魔法書的那一頁給羅威娜，薩姆與迪恩起爭執，不過他說過羅威娜若是做壞事，他一定會親自去處理。
卡西迪奧前往天堂，守護天堂門的因陀羅讓卡西迪奧來到天堂，他見到杜馬等人。卡西迪奧深知杜馬想要殺他，但讓杜馬先聽他說完。如今大天使加百列還活著，米伽勒也在找加百列，所以他們得趕在米伽勒找到之前找到加百列。此時燈突然忽明忽暗，杜馬表示他們可以互相幫助。
迪恩和薩姆在前往尋找羅威娜的路上，卻突然遇見死神杰西卡。其實杰西卡一直在監視他們兄弟二人，此番她突然現身是因為波特蘭好多人在大限未到就死去，而這正是羅威娜所為，她表示如果他們需要幫忙她一直都在。迪恩本想答應杰西卡的幫忙，然而薩姆卻拒絕了。
迪恩和薩姆來到那家畫廊，并且對受害人馬勒進行了進一步的了解，發現馬勒一直在生產一些害人的藥物，而她的律師憑技術問題幫她脫了罪。二人勘查現場時，薩姆還發現了死神焦痕。迪恩因此喚來死神杰西卡，杰西卡表示羅威娜在改變人們的命運，當死神出現時，羅威娜就燒死了那些人，所以他們必須阻止羅威娜，否則將會是一場大屠殺。
薩姆根據報道發現羅威娜殺的都是佩羅丁的制藥人，羅威娜的下一個目標很可能是詹姆斯，只不過一切已經來不及，羅威娜已經殺了詹姆斯，并且主動聯系薩姆，約定半個小時后在她說的地址見面。見面時，薩姆指責羅威娜濫殺無辜。羅威娜卻并不認為那些人是無辜的，再說她殺他們是為了她兒子。
羅威娜和伯納德突然離開，薩姆追上她，并勸她停手。薩姆甚至朝羅威娜開槍，結果羅威娜卻能用手擋住子彈，之后念了咒語，薩姆暈倒在地。另一邊，迪恩和伯納德激戰，最終制服伯納德，匆匆趕去支援薩姆，卻發現薩姆的身影，只看見薩姆的槍。
羅威娜想要殺了薩姆來復活她的兒子，可她終究還是下不了手。突然出現另一死神，指責羅威娜在打擾自然法則，提醒她這樣的做法十分不明智，再說生活就是不公平，有些事情永遠無法修復，而不管多強大都得承受這一切。
羅威娜有些動容，薩姆表示羅威娜若想獲得救贖，就幫忙救他們的家人，甚至是拯救世界，同時將路西法回來的消息一并告訴她。薩姆相信羅威娜可以改變別人的命運，那他們也可以改變羅威娜的命運。
一家酒水店的門口，加百列與挪威半神芬里厄相遇，雖說他殺了芬里厄，但他也被捅了幾刀。迪恩和薩姆正在酒店旅館起爭執時，受傷的加百列突然出現在他們二人面前。
雅各布給杰克和瑪麗帶來從米迦勒堡壘外傳來的消息說天使都走了，杰克利用能力看見米迦勒堡壘僅剩幾個天使在守護邊界，而邊界里面已經完全空了。杰克知道米迦勒是害怕他，所以他現在要知道米迦勒去了什么地方，又在準備什么計劃。
薩姆給加百列處理傷口，加百列想著要離開，只是受傷導致能量沒有恢復，讓他根本就無法移動。迪恩希望加百列留下來，加百列不愿意，他正準備離開時，挪威半神在芬里厄遇難的地方發現加百列的血，于是找到加百列。迪恩與薩姆對抗挪威半神，在加百列的幫忙下，三人合力打跑了挪威半神。
杰克一行來到米迦勒的堡壘，雅各布在大牢里發現先知凱文，怒罵凱文是叛徒，在為米迦勒效力。凱文解釋他是被逼的，而米迦勒的計劃是南方有個地方是世界之間的壁壘比較薄，米迦勒想用天使石碑上的咒語開啟裂縫，然后入侵他們的世界。
迪恩和薩姆好奇這些挪威半神為何會找加百列，加百列只得說起他殺了他們的兄弟芬里厄，同時還講述他在樂士旅館假死后發生的事，那段時間他過得很逍遙，只是當有一天等他醒來時，那些人已經把他賣給了阿斯摩太。路西法當時正要開啟裂縫，所以他想復仇，只是能量不夠，所以他假扮成那些人的爸爸洛基。
米迦勒殺了每一個曾經想要對抗他的人，瑪麗希望杰克要想清楚，懇求杰克再等一天，等到鮑比的到來。杰克答應瑪麗他會等，只是他還是決定去找米迦勒。凱文不同意，他表示米迦勒并不想殺杰克，而是要擊潰杰克，到時就算杰克贏了也是輸。
加百列假扮洛基，只是阿斯摩太每天都在吃他的能量，折磨他，所以他要復仇。迪恩不在乎加百列去殺半神，只是他認為復仇就是在浪費時間。薩姆希望加百列幫他們，這樣他們也會幫他。加百列拿出一份刺殺名單，上面就有洛基的名字，他是一定要殺了洛基。
加百列太了解洛基，知道洛基會住在一處破爛的旅館，于是和迪恩、薩姆來到一處破爛的旅館。三人碰見三個半神，在加百列和薩姆制服這三個半神時，迪恩不見了，他去了頂樓并且找到洛基。迪恩欲趁洛基不備殺了他時，卻發現根本打不了洛基，原來這個洛基只是幻影，真的洛基此刻正與加百列交戰，加百列最終用木劍殺了洛基。
加百列知道迪恩和薩姆在酒店時并不是真的很想幫他，但他還是很感謝他們，現在他復仇了，感覺一切煥然一新。回到酒店，薩姆質問迪恩為何私自去殺洛基，指責迪恩最近總是這樣，就像上次打開裂縫，迪恩獨自前往而留下他。迪恩這樣做其實是在保護薩姆，他從來不在乎自己會怎么樣，但他在乎薩姆。薩姆認為他們是兄弟，必須一起行動救回母親和杰克，就算是要死也要死在一起。
薩姆夢見母親瑪麗和杰克回到現實世界，他們在一起過著幸福的生活。雖說很美好，但終究是夢。加百列抽取了他自己的能量，雖說不多，但他認為足以打開裂縫。羅威娜對著準備好的四種東西念了咒語，再次打開裂縫，只是大天使的能量不足，裂縫很快就消失。加百列受傷還需要恢復，卡西迪奧表示他們現在需要路西法的能量。
路西法在一家酒館喝酒，加百列假扮成酒館的酒保給路西法的酒里下了藥，而這藥德爾量足以讓大天使倒地不起。路西法看見被他殺害的加百列竟然還活著，緊張得落荒而逃。加百列和羅威娜二人合力綁了路西法，并且利用路西法的能量打開了裂縫。
薩姆、迪恩、加百列、卡西迪奧四人走進裂縫，來到另一個世界。羅威娜則留下來看著路西法，路西法故意刺激羅威娜。羅威娜知道路西法的用意，她只能讓路西法失望，不可能上當。
薩姆、迪恩、加百列、卡西迪奧四人往代頓的方向走去，在途中聽到打斗的聲音。迪恩和薩姆上前救下險些被饑餓的吸血鬼吃的瑪姬。瑪姬之前想去代頓，但因遇到這些饑餓的吸血鬼而改變了主意。薩姆表示瑪姬若是還想去代頓，他可以保護他們。
路西法不停地刺激羅威娜，羅威娜沒有忍住而惹路西法生氣。路西法因此解開了綁住他手的繩子，然后用雙手掐住羅威娜。羅威娜念咒語反抗，路西法被轟進了那個裂縫，也來到了另一個世界。
迪恩一行繼續趕路，在經過一個山洞時，薩姆卻不幸被吸血鬼吃了能量，之后大家都找不到薩姆。迪恩想要去救薩姆被卡西迪奧攔住，卡西迪奧提醒迪恩他們現在沒有時間，必須盡快找到杰克和瑪麗，迪恩只能忍著悲痛繼續趕路。
迪恩一行很快來到了代頓的外圍，終于見到瑪麗。瑪麗上前擁抱了迪恩，并且問薩姆的情況，迪恩眼含淚水不知該怎么回答。與此同時在山洞的薩姆醒了過來，卻意外見到了路西法。路西法十分得意，因為是他復活了薩姆。薩姆不解路西法怎么也出現在這個世界，路西法便講述了一遍經過，而他在這里遇到了米迦勒的軍隊，于是吃了他們，然后就有了能量復活薩姆。
薩姆準備離開，卻發現洞口有一大群的吸血鬼等著撕咬他。路西法可以救薩姆，但他需要薩姆幫忙見到兒子杰克，并且讓薩姆選擇是跟他一起找到杰克還是去喂那些怪物。
杰克因薩姆可能遇難而情緒激動，并且質問卡西迪奧為何不復活薩姆，卡西迪奧不知怎么回答杰克時，薩姆出現在大家的面前，眾人慶幸的同時還見到了隨后出現的路西法，頓時愣在了原地。