卡西迪奧被路西法捅傷之后，不知道走到了何處，暈死的他嚇的兩個孩子立刻逃走，等他醒來再尋找路西法時，路西法已經不知所蹤了。卡西迪奧回到了溫家兄弟這里，告訴了他從路西法身上得知的天啟世界的消息，
此時的路西法正在四處尋找墜落的天使，吸取他們的能量滿足自己的需要，他首先找到的就是經常在人間走動的愛神丘比特。在吧丘比特吸干榨凈之后又殺人滅口。
失去能量的路西法，體會到了人間的饑餓寒冷，他看到了一個瘸腿乞討的流浪漢，覺得這個方法不錯，他也學起來了乞討，但是他實在不在行，但是和這個流浪漢交流的還算不錯，流浪漢看他可憐，決定
帶他共進午餐，路西法本以為流浪漢會用他乞討的錢去餐廳大快朵頤，沒想到的是帶著他去垃圾桶里撿垃圾吃。路西法好奇為什么不花了他的錢，流浪漢說，他要用這些錢去治好他的瘸腿，有一位喬姐能夠治好他的腿，只不過需要收費很多。路西法知道這是一個天使，他感謝流浪漢帶來了真正的午餐。
墜落之后，天使變成了普通人，喬姐也是其中一個，但是他很有經商頭腦，他利用天使的能力來有償治愈人們頑疾，路西法的到來沒有讓她慌張，反而提出了一個意見，他可以長時間為路西法提供能量，這樣比殺雞取卵劃算多了，這句話打動了路西法，
這邊薩姆也通過流浪漢找到了路西法的消息，三人來到了喬姐工作的教堂，但是路西法早已經離去，他們陰差陽錯的遇到了凱奇，凱奇同樣是來追殺路西法的。凱奇提出合作，但是三人毫不猶豫將凱奇打暈帶走。
薩姆利用銀行卡的使用信息找到了路西法的落腳位置，而路西法此時正在不斷的吸取喬姐的能量，漸漸地再變的強大，天使能量降低就會感受到人類感情，喬姐與路西法都有了一點人類的想法。阿斯摩太找到了先知，他控制了先知的靈魂。
溫家兄弟順利找到了路西法，就要在他們將路西法捉住的時候，喬姐突然叛變，她與路西法打的三人措手不及，關鍵時刻凱奇出現，用惡魔炸彈嚇走了路西法，凱奇此時也坦誠公布的宣布了自己的陣營，再次提出合作，看到凱奇的誠懇，溫家兄弟答應了。
逃離的路西法還是感覺自己依然虛弱無比，艾娜兒為他提議可以去找天使們商量，上帝離開以后，天使們就越來越越來越少，路西法利用天使們的弱點成功打動了天使杜馬。上帝離開以后，懂得制造天使的的就只有路西法了，路西法成功上位，成為了天堂的主宰。阿斯摩太也備好了大天使之刃。
先知多納泰羅在研究魔鬼石碑上的符號，興奮地向薩姆等人匯報終于破解了石碑上的符文，說是要找到哥革和瑪各的心臟。石碑上說他們是古代戰士，奴役了半個月灣，直到牧師施咒把他們驅逐。迪恩決定和卡西迪奧去找他們，留下薩姆與多納泰羅，多納泰羅似乎對這樣的決定很滿意。
米伽勒攻擊杰克，打算用他自己的辦法讓杰克把力量使出來。于是將杰克與瑪麗關在一個地方。杰克知道瑪麗是薩姆和迪恩的母親，瑪麗也認識杰克的母親凱莉。杰克講述他打開一扇門，本來想救瑪麗，然而米迦勒鉆進了他的腦袋，要利用他的能量。但不管米迦勒怎么傷害他，他都不會做的。瑪麗笑了，米迦勒確實不會傷害杰克，卻會傷害她，所以才把杰克跟她關在一起。
迪恩和卡西迪奧去找哥革和瑪各，見到了他們二人。他們二人一開始因為誰殺誰起了爭執，然后展開了激烈的打斗。迪恩砍下其中一個人的腦袋，然后用劍刺穿了另一個人的胸口，最后卻發現他們不是人，只是石頭和沙子形成的怪獸，也就是說他們沒有心臟。
杰克的腦袋一直在悶響，想要使用的能力時就做不對，懷疑是這里的符文太大才讓人類感知。瑪麗也出現跟杰克一樣的情形，只是她在靠近窗口時就不會這樣。于是兩人在窗口的地方使用能力，然后成功逃走。米迦勒獲息后，交代手下抓回杰克，然后當著杰克的面殺了瑪麗。
逃脫的瑪麗和杰克遇見鮑比，鮑比認識另一個世界的瑪麗，瑪麗聲稱杰克是她家族的人，鮑比因此將他們二人帶到營地。瑪麗見到營地里有很多受傷的人們，鮑比解釋是兩天前，天使投彈炸了圣安東尼奧的一個聚居地，那里的四百多人無一生還，而這根本不是戰爭而是毀滅。瑪麗擔心米迦勒會來找她，不想給鮑比增添麻煩。鮑比說明他們有保護的章程，樹上有偵察兵，再說瑪麗救過他那么多次，他必須還瑪麗的人情。
多納泰羅攻擊薩姆，卻反被薩姆制服，還被薩姆關在一個房間里。薩姆讓迪恩和卡西迪奧看監控視頻，現在的多納泰羅幾近瘋狂，卡西迪奧意識到多納泰羅讓他們去找那兩個人，完全就是想讓那兩人殺了他們。薩姆和迪恩逼問多納泰羅為何會變成這樣，多納泰羅念了咒語，這讓迪恩感覺胸口難受，薩姆趕緊將迪恩扶到外面，卡西迪奧則一直盯著有些得意的多納泰羅。
鮑比一直盯著瑪麗，稱他認識的那個瑪麗是個復雜的女人，失去了此生摯愛，一直沒有釋懷。那時候薩姆和迪恩還沒有出生，瑪麗做了那個交易，結果卻給兒子們帶來了痛苦，幸得兒子們在她的世界阻止了戰爭。看著通過陰影給人們展示畫面的杰克，瑪麗向鮑比坦白杰克是拿非利人，是個半天使。鮑比因此特別憤怒，前些日子天使襲擊了他們，瑪麗竟然還帶杰克來營地，要求瑪麗讓杰克離開。
多納泰羅完全瘋掉，迪恩想要治好多納泰羅，卡西迪奧認為最仁慈的做法就是結束多納泰羅的性命，然后讓另一個先知出現。薩姆特別氣憤，指責卡西迪奧要殺人，但卡西迪奧還是不顧反對殺了多納泰羅。
杰克特別喜歡這里的人們，瑪麗感覺難過的同時提醒杰克他們必須離開。此時有炸彈投射到營地，米迦勒的手下襲擊營地。鮑比指責是杰克使用了能力，這才讓米迦勒的人找到他們。米迦勒的人找到瑪麗，杰克用能力殺了他們和阻止炸彈投射到營地，營地恢復安全。杰克知道這些天使不會罷手，只要米迦勒還在，戰爭就不會結束，所以他要殺了米迦勒。
卡西迪奧聲稱他們需要咒語打開裂縫，勢必要拿到四種原料：大天使能量、生命之樹的果實、所羅門的封印、還有最神圣的人的血，只要找到這些東西他們就能回家，一起擊敗路西法和米迦勒，而這是生存下去的唯一辦法。
在馬耳他的一間修道院，有一位男子偷走了櫥窗里展示的頭骨，離開時被修道院的一名嬤嬤發現，他殘忍地殺害了這名嬤嬤。
迪恩和薩姆在分析卡西迪奧所說需要的四件東西，通過互聯網與阿斯特小姐見面，表面想要一件非常珍貴的宗教寶物：圣徒的血。阿斯特小姐表示理查德知道這個宗教寶物，理查德住在西雅圖。雖說理查德很有紳士風度，但阿斯特小姐還是提醒迪恩薩姆兄弟二人得小心行事。
理查德承認他有圣徒的血，只是他花費了不少的錢才獲得，因此提出與薩姆迪恩兄弟合作，兄弟二人答應。理查德一直覬覦的一件寶物，存放在馬耳他被盜走，他認為賊人在桑迪諾工作，只要溫家兄弟為他拿回這個寶物，他就拿血交換。理查德所說的寶物是圣彼得的頭骨，他所知道的信息是頭骨在明天交接，并不知道具體交接的時間和地點。
薩姆黑進了航班記錄，查到了所有在頭骨失竊后的三天內，從馬耳他去西雅圖的人，只有五個人，第五個人叫米萊，從此人的過去來看很有問題。米萊昨天已經到了西雅圖，并且入住帕特里夏酒店。迪恩薩姆二人潛進米萊的房間，卻發現房間里狼藉一片，而米萊已經遇害。
迪恩薩姆正分析這里到底發生了什么的時候，有位自稱是警察之人舉槍威脅二人站到窗戶旁邊，同時還要求二人自己拷上手銬，他則不斷地尋找東西，似乎沒有找到他想要的東西，然后離開了。薩姆和迪恩解開手銬離開房間，然而他們卻不知道已經被人給盯上了。
二人來到一個巷子，卻遭幾名男子堵截，被威脅只得上了他們的車，而之前那位盯著的人跟上了他們。薩姆和迪恩被帶去見斯卡帕迪先生，斯卡帕迪先生知道他們二人與理查德做了交易，他認為理查德是流氓、人渣，對神圣文物毫無敬畏之心，因此不明白薩姆和迪恩為何要與理查德扯上關系。
斯卡帕迪之前和米萊做了個交易，他預先付了一半頭骨的價錢，答應送貨后把另一半價錢給米萊，只是現在米萊死了，當然他不承認是他殺的。現在迪恩和薩姆摻和到這件事，斯卡帕迪提議只要他們二人找到頭骨，他會給一筆不菲的酬金，這樣他們二人就可以去理查德那里買下想要的東西。
迪恩認為奇怪的地方在米萊遇害的那間房間，他和薩姆準備回那個房間查線索，卻發現房間已經被警察封鎖起來，門口還有一名警察看守。迪恩只得拉響警報引開警察，薩姆趁機潛進房間尋找有利線索，正當他找到一串數字時，卻被之前跟蹤的那名男子打暈。
迪恩引開警察后來到房間，叫醒薩姆然后找到那名男子。男子叫盧卡，是馬耳他修道院的一名神父，他也在找圣彼得的頭骨。薩姆上網查了盧卡的資料，相信盧卡是好人，他不希望理查德和斯卡帕迪得到頭骨，所以答應與盧卡合作一起找頭骨。盧卡記下那串數字，薩姆上網查詢，發現是包裹的跟蹤號碼，一行人很快來到包裹站，發現那個自稱是警察的男人已經到了快遞地點并拿走了包裹。
假警察帶著包裹與阿斯特小姐、斯卡帕迪先生見面。薩姆帶上錢要買下那個頭骨，阿斯特小姐提出每個人都在紙上寫出他們出的價錢，價錢最高的人得到這個頭骨。然而眾人因不滿意價格起了爭執，槍戰一觸即發。雖說最終薩姆拿回了頭骨，理查德卻說圣徒的血不存在，迪恩氣得打暈了理查德。
迪恩和薩姆將頭骨還給盧卡，卻意外得知盧卡就是最神圣的人，從而獲得了圣徒的血，現在還剩下三樣東西。可薩姆明顯有些喪氣，害怕他們無法阻止那些怪獸。