杰克消失不見各方都想尋找到他，天使，魔鬼，獵人都全軍出動。與此同時，路西法在天啟世界被米迦勒囚禁，通過路西法的大腦了解到了這個世界，米迦勒決定打開去往這個世界的大門，從而占領這里。
米迦勒是有計劃的，這個世界的凱文并沒有死，而且在為米迦勒效力，他做出了一個強大的咒語，利用路西法的能量打開了世界時空裂縫，路西法趁機掙脫束縛穿過裂縫回來了現(xiàn)實世界，但一身的能量也都消失不見。他在大街上連一個凡人都殺不死，余下的能量只能夠讓他點亮自己的紅眼睛嚇唬嚇唬人。
杰克失蹤，卡西迪奧擔心他被天使劫持去了，他獨自找到了天使杜馬，通過杜馬他了解到，天使沒有抓到杰克，如果抓到也會善待，因為天使墮落之后天使數(shù)量急劇減少，他們需要一個像上帝一樣強大的人來創(chuàng)造新的天使。但這次會面是一個陷阱，天使們想利用卡西迪奧與杰克的關系來找到杰克，一番打斗，卡西迪奧被俘。路西法及時出現(xiàn)，雖然沒有了能量，但以前作為惡魔頭子的威名還在，點亮紅眼嚇退了天使們。
沒有跟卡西迪奧尋找杰克的薩姆迪恩，又開始了獵人的工作，他們發(fā)現(xiàn)三連環(huán)殺人案，受害對象都是女巫，他們覺得有必要調(diào)查一下。結果在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)了已經(jīng)死去的凱奇，結合女巫的慘死模樣，正好符合凱奇的殘忍風格。以后一個女巫主動找上門來想要我尋求庇護，原來她是被凱奇抓到又逃走的，而薩姆迪恩則利用她設下了一個圈套，因為凱奇一定會回來找到這個女巫，果然不出所料，薩姆迪恩成功抓住了凱奇，但凱奇死不承認自己的身份，非得說自己是凱奇的弟弟，和哥哥沒有關系，經(jīng)過網(wǎng)絡調(diào)查凱奇的說法確實沒有漏洞。
路西法對卡西迪奧說了來自于天啟世界米迦勒的威脅，但是這種說法實在匪夷所思，而且卡西迪奧不相信路西法的狡猾。在兩人毫無防備的情況下，阿斯摩太找上門來，原來阿斯摩太早就感應到了路西法的衰弱，特此前來羞辱。路西法原本還想靠著恐嚇嚇退阿斯摩太，結果被打了個人仰馬翻，兩人均被抓回地獄。
對于凱奇沒有明顯漏洞的說辭，薩姆迪恩暫時相信了他，迪恩接到卡西迪奧的電話，電話中卡西迪奧言辭含糊，兩人通過定位找到了他，但是趕到酒吧以后，卡西迪奧和迪恩已經(jīng)被抓走了，只剩下一群魔鬼小嘍啰，薩姆迪恩在與魔鬼的打斗過程中，險些遇險，凱奇的弟弟及時出現(xiàn)幫助二人殺了魔鬼。但是迪恩敏銳的發(fā)現(xiàn)了凱奇弟弟的不對勁的地方。他的身手太敏捷了，對于魔鬼簡直就是手到擒來，迪恩由此判斷這個人就是凱奇，在逼問之下，凱奇終于承認了，自己沒死是因為曾經(jīng)和羅威納做了一個交易，羅威納給他一個復活咒，但是這個復活咒在使用一次以后必須充電才能使用，所以他才不斷作案尋找羅威納。迪恩要再殺他一遍，凱奇制造機會逃走。
英國是一個有著悠久歷史和豐富學術的國度，劍橋更是一個文明高度集中的地方。這里收錄著許多古代的文獻，其中就有許多的魔法典籍只不過不對人開放。因為杰克的失蹤，要找到他就需要一個“拿非利人追蹤咒”，而這個咒語恰恰就在劍橋博物館中。
咒語的存在首先惹來了惡魔的覬覦，在某日即將閉關之時，惡魔便偷走了拿非利人追蹤咒。
這邊薩姆迪恩正在為尋找杰克而犯愁，如果沒有辦法就只能等著杰克犯錯才能發(fā)現(xiàn)他，但是等到他犯錯之時可能為時已晚。此時一個電話打來，并以拿非利人追蹤咒為報酬邀請他倆幫忙。
兩人在協(xié)商之后決定前往一見，巴薩慕斯是一個名不見經(jīng)傳的小惡魔，但是他卻將注意打到了溫家兄弟身上來，迪恩并不待見魔鬼，知道巴薩慕斯拿出了一半拿非利人追蹤咒，兩人才有所動搖。面對威脅式的合作，迪恩顯然不愿意。但巴薩慕斯顯然很了解二人的脾性，從容易下手的薩姆為切點成功引起了兩兄弟的注意。
兩人回去以后，薩姆研究了咒語的真實性，結果發(fā)現(xiàn)，這個咒語確實很古老，可以追溯但所羅門王時期，是真是假值得付出精力去證明。
兩人最終經(jīng)過一番深思熟慮，決定去和巴薩慕斯面議合作事宜，巴薩慕斯對這一切顯然心有成竹，靜待兩人到來，還有另外的兩個幫手薇若娜和搶，他們負責打開保險庫保險柜，而迪恩作為去過地獄的人，他的血可以打開魔法盒子。這正是巴薩慕斯找他們合作的理由，巴薩慕斯看出了兩人的搖擺不定，威脅到，你們不愿意合作也可以，我還可以找阿斯摩太合作，最終薩姆說服了迪恩，兩人同意這個合作。
被打劫的這個人叫做盧瑟，是一個見多識廣的能人，也是一個收集狂人，許多珍貴怪異的東西他都有收集，正好巴薩慕斯需要的東西也在他手里，而盧瑟的家里有大量的魔法陣守護，所以巴薩只能假手于人拿到自己想要的東西。
薩姆以惡魔刀為籌碼求見盧瑟，薇若娜和迪恩則躲在車里偷偷潛入，隨后則召喚搶哥。搶哥以迪恩的血為羅盤，找到了保險庫所在之地，然后全身而退，但是兩人被保險庫之前的機關所阻礙。
薩姆負責面對盧瑟拖延時間，奈何多疑癥的盧瑟看出了這都是巴薩的詭計，想要殺了薩姆，卻被薩姆捅了一刀，但是在巴薩的家里，巴薩是殺不死的。薩姆被盧瑟打翻在地。
盧瑟立刻趕往保險庫，路上還不忘捅死搶哥，盧瑟雖有不死之身，但身手不咋地，被薩姆迪恩兩人擒住。用他的不死之身作為盾牌闖過了機關道，又在薇若娜的幫助下拿到了保險柜。薩姆迪恩離開以后，盧瑟不甘心又追了上來，并告訴他們，箱子里裝的就是巴薩的遺骸，這是一個奸詐的惡魔，害死了他的兒子。并路口良心的勸誡薩姆迪恩懸崖勒馬，不過話沒說完巴薩就突然出現(xiàn)砍掉了盧瑟的頭。
巴薩準備給出后續(xù)的咒語結束交易，但是將這一切都看在眼里的兩兄弟不愿意讓這個惡魔順心順意，決定帶走箱子中斷交易。巴薩哪是簡單人物，他以薇若娜為人質(zhì)要求交出箱子，薩姆迪恩假裝答應，結果薇若娜過來后直接燒毀了他的遺骸，巴薩瞬間變成了一團火球連同后續(xù)的咒語化為灰燼。
德雷克是一個印第安人畫家，他的畫作新奇詭異富有想象色彩，但他從來自稱是寫實派大畫家，因為他是一個夢行者，他閉上眼就可以到平行世界中去，他的畫作全都是對平行世界的寫生。他曾經(jīng)將這種能力作為廣告發(fā)布到網(wǎng)上，希望有人會為此買單，但并沒有人注意到他，從而導致了他現(xiàn)在連房租都交不起。但是他夢行者的能力卻吸引了杰克的注意，因為夢行者的能力可以幫助他找到天啟世界打開入口。
這一日，德雷克剛吻別上班的妻子，杰克便登門造訪，杰克不會寒暄，上來就開門見山的說需要德雷克為自己夢行，德雷克拒絕了他，因為夢行不是個多么輕松的事，但是杰克用錢打動了他，德雷克決定為杰克夢行一次。在夢行過程中，德雷克能力不足，難以維持較長的時間。杰克提供給他強大的神力支持，同時也看到了德雷克眼中的天啟世界，雖然成功了，但是德雷克的能力仍不足以打開入口。杰克沒有達到目的，按照德雷克的指引去尋找另一位能力強大的夢行者。就在杰克走之后，天使立馬找上了德雷克，逼問他杰克的行蹤，最后殺人滅口。
德雷克死亡的消息，引起了喬迪的注意，在調(diào)查過程中他發(fā)現(xiàn)杰克曾經(jīng)出現(xiàn)在德雷克的住所，所以她立馬打電話給薩姆迪恩，告訴他們有關杰克的消息，兩人立刻趕到了德雷克的住所，通過德雷克的畫作，他們也發(fā)現(xiàn)了天啟世界的痕跡，聯(lián)想到德雷克的慘死，這不得不讓他們聯(lián)想到杰克可能正在尋找天啟世界入口，從而找到自己的父親。當務之急就是趕緊找到杰克弄清事實
薩姆迪恩發(fā)現(xiàn)德雷克與另一位女性夢行者一直有聯(lián)系，這位女性夢行者名字叫做凱雅，她總有巨大的天賦但不知道如何使用，德雷克一直在教導他如何控制能力。但此時的凱雅為了躲避自己的能力一直吸毒讓自己昏沉，被抓到了戒毒所進行勞改。
薩姆迪恩順藤摸瓜找到了凱雅，但是卻比杰克晚來一步。杰克以越獄為誘惑將凱雅帶了出來，但是凱雅并不想用自己的能力幫助他，打了杰克然后逃走，隨后趕來的溫家兄弟抓住了杰克，杰克終于解釋了自己并沒有殺德雷克，而且自己找夢行者是為了救出薩姆迪恩的母親，而不是為了找到自己的父親。杰克為了說服兩人還特意給兩人看了看自己在天啟世界的所見所聞。薩姆迪恩聞言神色很不自然，畢竟，兩人之前還打算殺了杰克。
離開之后的凱雅，被天使劫持走了用來當做誘餌，等著溫家兄弟和杰克自投羅網(wǎng)。原來天使一直跟在杰克的屁股后面，先是找到了德雷克嚴刑逼供最后殺了她，現(xiàn)在又來找到了凱雅。薩姆迪恩找到了凱雅和兩個天使，面對杰克，兩個天使顯然不夠用，落得個一死一逃的結果。
凱雅在被解救以后，仍然不愿意幫助杰克夢行，迪恩忍無可忍拿著槍強行逼迫凱雅協(xié)助，凱雅被迫上車，但是極不情愿，杰克則給她展示德雷克所看到的美好世界，重新喚醒了凱雅對夢行者的信心。
逃走的天使沒有善罷甘休，帶著一幫天使卷土重來，薩姆迪恩四人趕到了船塢之后，立馬畫上了結界符文阻止天使進來，天使在外界不斷攻擊結界，杰克立馬和凱雅開始了夢行，在杰克的強大神力之下，天啟世界被重新打開，迸發(fā)出的強大力量震死了所有的天使。杰克成功來到了薩姆迪恩的媽媽的身邊，薩姆和迪恩則掉落在了一片原始森林中。