迪恩和凱奇進入裂縫來到另一個世界，這里冰天雪地，而他們只有二十四小時。二人四處尋找時，正好看見遠處有幾名天使羈押天使，并且吸干他們的能量，迪恩意外發現他們正審問的那人是查理。這個世界的查理是抵抗組織集團成員，而米伽勒的人將查理送去北營進行審訊。
卡西迪奧責怪薩姆竟讓迪恩一人去另一個世界，薩姆解釋隨性的還有凱奇，再說他要照顧加百列。受傷的加百列蜷縮在房間的角落里，卡西迪奧非常意外加百列的情況竟然這么糟糕。薩姆拿來加百列他自己的能量，想要喂加百列吃下恢復能力，可加百列卻十分抵觸。
喬正數落路西法應該去當他的上帝時，杜馬前來匯報已經派出天使四處尋找杰克，只是一無所獲。喬認為路西法有時間抱怨，不如想如何治理天堂，恢復現有的那些天使的翅膀。路西法只得坦言他說謊了，喬指責路西法根本就不想找回杰克，不如他的父親，什么都沒有，諷刺他不如回籠子里去。路西法大怒，牢牢地掐住喬的脖子發泄。喬在掙脫開后表示路西法現在已經失去她了。
查理見過母親和杰克，迪恩現在必須不惜一切地找到查理。凱奇直言迪恩一定要找到查理是個人原因，迪恩沒有理會凱奇。迪恩和凱奇無意間走散，他不幸被獵人打中一槍，幸得凱奇及時趕回，二人制服獵人，獵人交代查理被帶去了戰俘營。
加百列一直不愿與薩姆和卡西迪奧交流，卻在他所在房間的墻壁上寫滿了文字，上面說之前路西法殺的是假的他，曾經是最弱的地獄王子阿斯摩太卻因吃了他的能量而變得強大。凱奇分析迪恩和查理的淵源，懷疑他們曾經是情人。迪恩不愿搭理凱奇，他一直在趕路，卻因之前被獵人打傷導致一個踉蹌暈倒。迪恩發燒了，原來他剛剛被獵人打中的傷口有毒。凱奇于是制作了簡單的解藥為迪恩驅毒。
薩姆試圖說服加百列，說世界需要他，請加百列振作起來幫助他們，加百列終于開口說那些人是黃片女星，并且吃下薩姆給的他自己的能量。此時薩姆接到阿斯摩太的電話，要求薩姆把加百列還給他，這樣他們就兩清，否則他只有親自把加百列搶回來，讓薩姆的地堡變成廢墟。
雖說凱奇已經幫迪恩解毒，可迪恩的身體還是很虛弱，他想要繼續堅持趕路，最終還是體力不支暈倒在地。凱奇于是利用這個時間與迪恩好好談談，他認為他們不知道瑪麗和杰克在什么地方，甚至不能找到查理，建議迪恩他們先回去，重新整裝再出發，那樣才有可能拯救大家。迪恩表示查理一定不會向天使招供，但天使是一定會殺了查理。而查理就像他的家人一樣，只是在他們的世界被殘忍地殺害了。若是現在他們沒有找到查理，他就辜負了查理。凱奇失敗過很多次，眼看著同事和朋友被殺，可他卻從未嘗試救他們。現在他決定與迪恩繼續趕路，或許拯救這個查理能洗刷一點他的罪孽。
天使逼問查理有關抵抗組織集團的情況，查理誓死不說。迪恩和凱奇來到那個獵人所說的戰俘營，那些天使正要處決查理和還有一些人。關鍵時刻，迪恩和凱奇將炸彈扔向他們，然后趁著混亂救走了查理。
地堡突然響起警報聲，迪恩和卡西迪奧警惕起來，原來是阿斯摩太攻了進來，他的手下找到并準備帶走加百列。阿斯摩太攻擊迪恩和卡西迪奧，此時加百列能力恢復，并且用他的能量殺死了阿斯摩太。米伽勒想來這個世界大誓毀滅，所以他們需要加百列幫忙抵抗他。加百列雖有些猶豫，但還是義無反顧地離開了。
迪恩和凱奇營救出查理，并帶著她往裂縫的地方趕去。路上，迪恩向查理講述還有另一個世界，而那個世界里還有一個查理，只是那個查理死了，他們此番是找拿非利人杰克和他母親瑪麗。時間差不多了，迪恩準備通過來時的那個裂縫回去，凱奇卻讓迪恩自己回去，然后帶上薩姆、加百列和海豹突擊隊，就是找到所有能找到的救兵，而他要留下，他認為要抵御米伽勒，就必須要知道他想做什么，還有杰克和瑪麗在什么地方。查理也不離開，選擇留下。
迪恩在裂縫關閉之前回到現實世界，留在另一個世界的凱奇和查理遇米迦勒的人。迪恩回到地堡，得知加百列殺了阿斯摩太的消息，同時也得知加百列離開的消息。薩姆把能量給了加百列，可沒有那個能量他們根本打不開裂縫，迪恩因此大發雷霆，此刻的他覺得很無助，每次都是差那么一點就成功，卡西迪奧安慰迪恩他們一定還會找到加百列。
