彭大頭笑著走了過來，原來這群人是黑風崖的土匪，彭大頭在方府遇險，懷疑是巧巧出賣了他，提出讓巧巧當他的壓寨夫人，為了不讓躍光落入虎口，巧巧被迫答應了他的要求。方躍光剛出狼窩又入虎口，在桃嶺就被敖勝的手下抓住了，敖勝欲拿他威脅方兆猛，逼方兆猛去打紅軍。監視謝富的人發現他這兩天又活躍起來，連續兩天都外出了，吳道成分析敖勝可能又要搞什么行動，他們決定這次牽著敖勝的鼻子走，給他來個引蛇出洞。敖勝接到謝富傳來的消息，吳道成帶獨立團一營進駐紅軍游擊區附近的牛峰村，敖勝讓他繼續打探紅軍其他隊伍的情況，監視謝富的人偷看了謝富寫的情報，原來駐扎在天峨港的第三營行動情況被他發現了，第三營有兩個病號和謝富混的挺熟，謝富發現這兩個病號最近兩天沒來，因此懷疑第三營去別處有行動，敖勝接到情報，一時進退兩難，如果第三營也到了牛峰村，那他們去攻打就有可能吃虧，如果第三營沒去牛峰村，那他就錯失了一次抓吳道成消滅紅軍的機會，張勁虎給他出了一個主意，讓保安團去打這場仗，那樣的話即使失敗了36團也沒有損失，敖勝采納了張勁虎的建議，命令方兆猛率領他的保安團去牛頭村清剿紅軍，并答應事成之后釋放他的兒子，方兆猛被迫答應了。二毛查到了方躍光被關押的地點，地下黨準備展開營救行動，劉風妹主動找過來參加營救，敖勝派了一個連的兵力在看守躍光，紅繡發現那個連的宋連長每天晚上都要吃宵夜，于是就讓劉鳳妹冒充飯店老板得女兒混了進去，她帶人在外面接應，成功地將躍光救了出來。為了讓敖勝上鉤，吳道成命人將謝富抓了起來，讓他給敖勝又寫了一份情報，敖勝收到情報，謝富在情報上說那兩個病號昨天又來了，他問過他們，原來是幫老鄉找耕牛去了，三營還駐扎在天鵝港，現在吳道成還在牛峰村，敖勝認為機不可失，他決定親自率部和保安團一起征剿。吳道成之所以把伏擊地方選在牛峰村，是因為那里有一個牛頭山，牛頭山的山谷是桃嶺去往牛峰村的必經之路，在那里能埋伏一個團的人馬，方兆猛已經得知躍光被救了出來，已做好了與紅軍假打的準備，敖勝帶隊跟在他們團的后面，紅軍放過保安團，對敖勝的36團發動了攻擊，36團損失嚴重，最后吳道成決定網開一面留他們抗日，敖勝才得以逃脫。戰斗打響后，方兆猛命令部下向天上開槍，他的部隊毫發無損，張勁虎暗中調查得知了這一情況，懷疑方兆猛和共產黨有勾結，敖勝正愁沒法向上峰交代，他以開會為名將方兆猛叫到他的辦公室，命人將方兆猛抓了起來，決定把失敗的責任全部推到他的身上。方兆猛被抓的消息傳到方家，大太太趕忙讓是四太太去托她干爹的關系，四太太卻說她干爹被革職了，一時間大伙像無頭蒼蠅都慌亂起來。
聽說大太太要去探視方兆猛，肖紅繡心生一計，她陪著大太太來到關押方兆猛的地方，方兆猛示意她隔墻有耳，紅繡在桌子上給方兆猛寫了一個鬧字，方兆猛同意她的辦法，紅繡將一包毒藥和一個銀針悄悄的給了他。肖紅繡走后，方兆猛將毒藥和到飯菜里，然后將飯碗摔碎了，大罵敖勝不是東西，用下毒這種下三濫的手段，虧他想得出來，張勁虎問方兆猛有什么證據，方兆猛便把那個變黑的銀針拿了出來，敖勝看了銀針有些將信將疑，便命人將飯菜拿去喂狗，結果狗吃了那些飯菜以后死了，張勁虎懷疑這是共產黨想殺人滅口，敖勝氣的重重地打了他一個嘴巴子，罵他不顧黨國大業，不顧剿匪大局，為了個人恩怨竟然要置方兆猛于死地，如果再不對他軍法從事，說不定他會騎到自己頭上拉屎，張勁虎跪到敖勝跟前指天發誓，敖勝感覺好像冤枉了他，懷疑是方兆猛在搗鬼。為了配合方兆猛，紅繡讓鄒子懷去鼓動史亮帶領保安團在外面也鬧起來，鄒子懷和史亮等人帶保安團包圍了36團團部，保安團和36團人劍拔弩張，敖勝命令保安團馬上回去，保安團群情激奮，如果不放了方團長他們就要殺進去搶人，鄒子懷還亮出了身上綁的炸藥，威脅敖勝要和他同歸于盡，敖勝迫于壓力，只好將方兆猛放了。方躍光被救出來后，隨劉鳳妹上了七嶺山，本以為可以順勢而為，做做龐震山的勸說工作，把他拉到紅軍隊伍中來，可是到了山上才知道，劉鳳妹是私自下山行動，還因此犯了山上的規矩被關了三天，龐震山對他更是愛理不理，根本聽不進去他的話，這讓滿懷信心上山來的方躍光，十分沮喪，正當他無計可施之時，敖勝只帶了幾個隨從上了七嶺山。敖勝欲招安龐震山，許諾給他一個副團長當，并給他配備全新的武器，劉鳳妹把這個消息告訴了方躍光，并說龐震山好像吃錯了藥，竟然答應了敖勝的要求，方躍光建議趁敖勝沒有走遠，追上去將他殺了，因為弟弟的死，劉鳳妹對敖勝充滿了仇恨，她也不想錯過這個殺敖勝的機會，于是兩個人一路追殺過來，龐震山聽到槍聲制止了劉鳳妹，方躍光追上張勁虎，反被張勁虎用槍逼住，張勁虎想起了父親的話沒有對方躍光下手，他雖然不想認這個兄弟，但是真要讓他殺方躍光，就是父親不說他也下不了手。龐震山并不是真的要接受敖勝的招安，他只是看上了敖勝的武器，敖勝也不是真心想收編龐震山，他認為龐震山他們是一群烏合之眾，根本就看不上他們，他做好了一個口袋就等著他們來鉆，欲將他們一網打盡，一來防止他們被共產黨利用，二來可以把他們當做共黨上報戰果，牛峰村的失利，他的上司曹司令在電話里沒少罵他，有了這些戰果，就可以堵一堵曹司令的嘴。龐震山讓劉鳳妹帶一部分弟兄看家，他帶人前去接收敖勝許諾的武器，發現裝武器的箱子全是空的，才知道上了敖勝的當，等他帶人想逃跑時已經來不及了，敖勝的部隊向他們發起了攻擊。躍光把龐震山接受敖勝招安的消息告訴紅繡，紅繡分析其中肯定有炸，于是把這個消息報告給了紅軍，吳道成帶紅軍趕過來為時已晚，紅軍在尸體中發現了龐震山，見他還有氣息，于是將他抬回去救治。劉鳳妹帶人留守七嶺山也遭到了36團的攻擊，劉鳳妹一時沒了主意，炮火聲中她突然暈倒，方躍光以為她受傷了，急的大叫她的名字，劉鳳妹睜開了眼，看到方躍光著急的樣子，她開心地笑了，原來她在試探方躍光是否真的在乎她，在方躍光的指揮下，留守的土匪躲進一個秘洞才逃過一劫。
敖勝撤軍以后，方躍光和劉鳳妹急忙下山查看情況，他們在路上遇到了七嶺山的六當家皮富有，皮富有死里逃生，說他親眼看到了敖勝用槍打死了龐震山，但他們沒找到龐震山的尸體。七嶺山群龍無首，大伙商議要選出一個新的大當家，劉鳳妹曾經許諾，如果方躍光帶領大家脫離了危險，她就將她的二當家的位置讓給他，按照規矩，如果大當家沒了就由二當家頂上，雖說方躍光來山寨不久，但他此次為山寨立下大功，因此推舉他是理所當然，但皮富有鼓動大伙反對，皮富有還對躍光進行了暗殺，正當他們爭執不下時，龐震山回來了，皮富有惡人先告狀，龐震山相信了皮富有的話，要將方躍光趕下七嶺山，方躍光聽說是紅軍救了龐震山，于是就坦白了自己的身份和來此的目的，龐震山不相信他的話，因為紅軍沒有人提起過他，劉鳳妹因為他一直在欺騙她，對他也心存芥蒂，最終方月躍光又被趕下了七嶺山，方躍光走后，龐震山和大家商議要同投奔紅軍的事，劉鳳妹第一個反對，皮富有拿槍指著自己的腦袋要以死相諫，龐震山見此情形只得從長計議。張勁虎向肖紅繡介紹了一個人，那個人叫伍湛華，是張勁虎的大學同學，學的是美術專業，伍湛華來投奔張勁虎，張勁虎通過父親的關系把他也安排到了縣小學，和紅繡以后就是同事了，伍湛華流著小胡子，長相猥瑣，看起來很像日本人，他在七嶺山下曾被方躍光當探子抓住。曹司令命令敖勝盡快的消滅共產黨的隊伍，可敖勝安排在紅軍內部的內線被揪出來了，而紅軍安排在桃嶺的眼線卻隨時會掌握他們的動向，如果打起仗來肯定很會被動，敖勝憑直覺認為紅軍眼線就是肖紅繡，于是他找來了特務連一個叫呂重的人，他認為呂重就是肖紅繡的克星，呂重向敖勝保證，他一定利用一周的時間將肖紅繡的身份查清，敖勝認為一周太長，只給了他三天的時間。二毛通知肖紅繡，方躍光想見她，現在在城南門外的小樹林里等著她，肖紅繡發現門口的黃包車車夫很可疑，她來見二毛的時候，坐那個人的黃包車，下車后故意繞了幾圈，她和二毛說完話，卻發現那個車夫坐在他們剛才接頭的那個小店的門口，拉黃包車的人就是呂重，剛才肖紅繡和二毛的話他聽得一清二楚，為了甄別呂重的身份，肖紅繡把呂重得叫過來，決定坐他的車去見方躍光，讓二毛悄悄的跟過去查一查。黃包車來到南門外的小樹林，肖紅繡讓呂重將車停下，問他到底是什么人，呂重見裝不下去了，就表明了身份，并押著肖紅繡要去見敖勝，躍光現身去救紅繡，沒想到他根本不是呂重的對手，呂重見帶走他們倆有些困難，決定利用敖勝給他的先斬后奏的權利，將他們兩個人殺掉，多虧了二毛及時趕到，殺了呂重救了他們，在呂重開槍的時候，躍光鋪到了紅繡的身上，危險解除后，他們倆才尷尬地分開，這是他們的身體第一次這樣近距離地接觸，他們心里都有一種異樣的感覺。敖勝發現呂重丟了，立即對肖紅繡起了疑心，經過調查，敖勝得知肖紅繡坐黃包車從南門出去過，而呂重正是化裝成黃包車車夫，敖勝要立即抓捕肖紅繡，張勁虎趕忙幫紅繡開脫，故意說是他讓肖紅繡出的城，他爹在城外有個老宅子，老宅子里有他和肖紅繡在一起上中學時的照片，他們倆都想看看那張照片，懷念一下中學時光，昨天紅繡取相片回來，他們還見了面，敖勝命令黃禾繼續查找呂重的下落，如果呂重真是死在郊外，那就證明是肖紅繡所殺，連張勁虎也脫不了干系。