紅繡聽說方躍光被抓，追問方兆猛是怎么回事，明明他們倆同時追過去的，方兆猛把當時的情況對紅繡說了，懊悔自己不該亂了方寸，紅繡向讓老焦請示后，決定去廬陽營救躍光，方兆猛也派沙鍋去了廬陽，一方面打探躍光的消息，另一方面摸清武田的活動規律，他要干掉武田為死去的親人報仇。武田對方躍光進行了嚴刑拷打，木村將武田一頓臭罵，命人解開了方躍光身上的繩索，并找軍醫為他醫治，木村罵武田只是在演戲，武田唱完紅臉他再來唱白臉，背后他夸武田做得對，他認為讓躍光受點皮肉之苦是很有必要的，他們的目的就是要爭取方躍光，如果方躍光投降了，以方兆猛的性格，他肯定會來廬陽找躍光算賬，到時候就可以趁機消滅他。經過張勁虎的勸說，加上武田的威逼，躍光假意答應了歸順日軍，但他提出了一個條件，在保安團時他就是副營長，進了皇協軍他要當副大隊長兼中隊長，武田請示木村以后，答應了他的要求。張勁虎當了黃協軍大隊長以后，彭大頭卻不把他放在眼里，彭大頭認為他之所以能當大隊長，不過是因為有武田在背后替他撐腰，而武田在木村面前遠遠不如上野，如果能攀上野這個靠山，這個大隊長的位置早晚還是他的，解鈴還需系玲人，上次是馮巧巧拿剪刀得罪了上野，于是就勸馮巧巧去從了上野，但被馮巧巧斷然拒絕了。沙鍋找劉鳳妹幫忙打探方躍光的消息，劉鳳妹和她三叔為木村治療時，偷聽了木村和武田的交談，回來后把方躍光投敵叛變的消息告訴他，沙鍋又把這個消息告訴了肖紅繡，但肖紅繡不相信躍光會叛變。張勁虎把方躍光叫到郊外，勸躍光趕快離開廬陽，他手上沾了同胞的血已經沒退路了，他被迫當了漢J，他不想躍光也和他一樣，他當漢J最對不住的就是父親，父親這一輩子把名聲看得比命還重要，如果躍光再當漢J，他擔心父親會受不了這個打擊，躍光以為是武田在讓勁虎試探他，遂說方兆猛現在已經知道他的身世，肯定會容不下他，還不如留在黃協軍過的舒坦。張勁虎走后，劉鳳妹拿槍逼住躍光，要殺了他為民除害，紅繡跑過來及時制止了她，躍光把自己的想法對紅繡說了，當時情況緊急，他已經來不及向吳團長匯報了，武田帶著好幾個日本人圍住了他，他的子彈又打光了，他想自己反正跑不掉了，不如借機讓他們抓了，再假意投降，正好打入日本人的內部，沒想到他還沒投降日本人就來勸降，所以他的計劃進行得很順利，肖紅繡問他知不知道這樣做會有多危險，躍光感慨道，中國那么多人都在戰場上犧牲了，他也做好了隨時為國捐軀的準備，紅繡讓他答應自己必須活著回來。彭大頭懷疑方躍光是假投降，他把這事告訴了上野，上野覺得他分析的很有道理，就命他監視方躍光，如果發現方躍光確實有問題，正好可以借機除掉方躍光和張勁虎，順便敲打一下支持他們的武田。躍光發現彭大頭的手下謝騾子在跟蹤他，他甩開謝騾子去見紅繡，紅繡分析這說明日本人還在懷疑他，為取得日本人的信任，躍光主動提供了一個線索，他看見新四軍的一個線人走進了多福巷，武田和上野帶人去搜查，果然在那里發現了一些抗日宣傳材料，彭大頭帶人去追抗日分子時追丟了，被武田一頓訓斥，武田代表木村對躍光進行了口頭嘉獎。
日軍在廬陽城西有一個彈藥庫，那是日軍在整個戰區的軍火需儲備庫，如果能炸掉這個彈藥庫，將會整個戰局產生重大影響，為了摧毀日軍的這個彈藥庫，尤副團長來到了廬陽城，肖紅繡把尤副團長到來的消息告訴了躍光，彭大頭監視躍光，發現了紅繡并跟了過去，但被紅繡機警地甩開了，彭大頭把這個情況報告給木村，因為紅繡見躍光時穿著的是男裝，彭大頭離的太遠也沒有看清楚，所以木村就沒對躍光下手，但卻對躍光產生了懷疑。尤副團長和老高等人召開秘密會議，老高匯報說日軍的彈藥庫設在廬陽的向府，最好能先找向府的人打聽情況，向家父女因為不肯給日本人騰房子，都被日本人抓了起來，至今還不知死活，唯一可以找到的是一個叫岳秋的人，岳秋是向家的未來女婿，尤副團長讓老高把岳秋請過來，明天上午8點和他見面，見面地點約在城南酒樓，那里人來人往不會引起日本人的注意，他們正商議時，紅繡聽到門口有動靜，打開門發現店小二捧著茶站在門外，紅繡觀察店小二的表情，不像是在偷聽，但為了預防萬一，尤副團長把見面地點改成了清風客棧。劉鳳妹和她三叔為木村針灸時，聽到武田向木村的匯報，明天上午8點，新四軍的尤副團長要和人見面，劉鳳妹把這個消息告訴方躍光，躍光甩開尾巴冒險來通知老尤，老尤懷疑就是那個店小二走露的消息，但店小二只聽到了他們在城南酒樓會面，他們把相會地點改成清風客棧他應該沒聽到，躍光把消息帶到就準備回去了，紅繡再次叮囑他一定要注意安全，躍光告訴紅繡，明天早晨七點，他會去木村那開例會，如果有什么消息他再及時通知她，讓她到木村聯隊附近等他的消息。彭大頭跟蹤方躍光，發現跟丟以后又來向木村報告，說方躍光著便裝出門行蹤詭異，那么鬼鬼祟祟說明他肯定有問題，上野懷疑方躍光是去見了什么人，木村分析有可能是見了尤慶洲，尤慶洲就是尤副團長的名字，于是木村制定了一個一箭雙雕的計策，讓武田帶著張勁虎和方躍光去城南酒樓蹲守，如果方躍光真有問題，他一定會給尤慶洲通風報信，尤慶洲接到消息肯定就會取消這個見面，雖然抓捕落空了，但方躍光是臥底就可以坐做實了。躍光接到去城南酒樓抓捕的任務后，立刻把這個消息傳達給了紅繡，紅繡分析，既然敵人是去城南酒樓抓捕，老尤去清風客棧見面應該就不會有危險，可她萬萬沒有想到，老尤的行蹤已經暴露，菊田帶著特別行動隊在盯著老尤的一舉一動，木村命菊田負責抓捕老尤和見老尤要見的人，菊田時去抓捕老尤時，木村讓他帶上了彭大頭和謝騾子，因為他倆認識尤慶洲便于抓捕。武田帶張勁虎和方躍光正在城南蹲守，木村派人通知他立刻去青楓客棧配合菊田去抓尤慶州，并讓他注意觀察方躍光，看方躍光是否對那些抗日分子開槍。老尤在清風客棧等著和岳秋見面，紅繡在清風客棧外面突然發現了彭大頭，于是他們決定取消見面，老尤讓老高帶人去截住岳秋，老高剛走日本人就開始了抓捕行動，老尤讓紅繡撤退，見紅繡不走他故意讓她找老高去搬兵，紅繡去找老高時，遇到武田帶人跑了過來，躍光假裝腿崴了避開武田告訴紅繡，一會開槍向他射擊，只有這樣他才能取得木村的信任，在躍光的一再肯求下，紅繡才勉強答應了。紅繡帶著老高等人回來解救老尤，彭大頭和謝騾子都被紅繡打中倒地，地下黨明顯寡不敵眾，老尤讓他們快點撤退，紅繡含淚瞄準躍光開了一槍，躍光肩膀受傷倒地，老尤和兩名新四軍戰士被日軍抓住。躍光受傷后取得了日本人的信任，木村親自到醫院去看望了他，并將他調入了菊田的特別行動隊。
張仲梁得知方兆猛知道了躍光的身世，決定找他好好談一談，國難當頭，兩個人恩恩怨怨都一筆勾銷，張仲梁兩個兒子都當了漢J，他感覺愧對國人，讓方兆猛有機會替他殺了張勁虎，聽說躍光也當了漢J，方兆猛再也不能淡定了，他決定前往廬陽找躍光算賬，順便殺武田為大太太報仇。方兆猛剛到廬陽就被日本人盯上了，紅繡得知消息勸他趕快撤離，方兆猛嘴上答應著，心里卻以為紅繡在嚇唬他，日本人怎么可能消息這么靈通，既然來了絕不能空手回去，他帶著沙鍋到醫院找到了躍光，他質問躍光為什么要當漢J，難道忘記了他們家和日本人的仇恨了嗎，躍光吞吞吐吐地說他有難言之隱，方兆猛很痛心地告訴他，如果不殺掉他，他就對不起列祖列宗，也對不起桃嶺的百姓，見方兆猛真要大義滅親為民除害，躍光無奈之下只好把自己假投降的事說了，方兆猛疑惑地問他，既然他是假投降那紅繡為什么還會朝他開槍，躍光只好把演苦肉計的事也說了，他們正說話的時候，武田帶人圍了過來，躍光告訴父親，東邊就是一片小樹林，讓他們跳窗趕快逃走，方兆猛讓躍光一起走，躍光說他的任務還沒有完成，讓方兆猛走之前把他打暈，見方兆猛不忍心下手，躍光只好拿起桌上的一壇酒，使勁的砸到自己頭上，看著兒子隨著酒壇的碎塊倒地，方兆猛既震驚又難受。方兆猛和沙鍋沖進小樹林，武田帶人緊追不舍，多虧紅繡和老高的接應，他才得以逃脫，但沙鍋和一名新四軍戰士犧牲了，躍光再次受傷，因此沒有引起日本人的懷疑，他想進彈藥庫，卻被日本人攔住了，他的手下告訴他，皇協軍只負責彈藥庫外圍的守衛，向家的院墻以內日本人從來不讓他們進，老高把向家女婿的事告訴了他，聽說向家女婿就是岳秋，躍光說他和岳秋早就認識而且還是好朋友，老高讓他設法將岳秋找到。吳團長讓龐震山來配合紅繡的工作，紅繡收到躍光送來情報，日本小隊長想強J馮巧巧被方躍光救了，馮巧巧當漢J是被日本人和彭大頭脅迫的，她的心里早就后悔了，躍光正在策反黃協軍，如果有馮巧巧的幫助，那就能順利多了，紅繡決定去做巧巧的工作，巧巧哭著告訴紅繡，她是一步錯步步錯，她是被馮大頭逼迫、又被日本人威脅，不得已才走到今天這一步，如果她明天死了，這個世界上都沒有想她的人，紅繡問巧巧是否還記得一個叫于萍的人，聽到于萍這個名字，馮巧巧心里一陣激動，紅繡就把自己的身份也對她說了，兩個人遂以姐妹相稱，馮巧巧決定聽紅繡的，將功補過立功贖罪。紅繡等人去彈藥庫周圍偵查時，被日本人發現緊追不舍，無奈之下，他們只好跑進劉鳳妹三叔開的國醫館，醫館里有一個密室，他們剛躲進密室，日本人就追了進來，劉鳳妹的三叔阻止日本人搜查時被日本人開槍打死，劉鳳妹申請重新回到革命的隊伍，老高和紅繡答應了她的請求。木村想讓躍光勸降尤鳳洲，躍光假意去勸降時，發現向家父女和老尤關在一起。在巧巧的幫助下，彭大頭的幾個手下主動投誠，躍光就讓他們幫忙尋找岳秋的下落，巧巧的心剛剛安穩下來，彭大頭突然回來了，原來彭大頭中槍后沒有死，日本人故意隱瞞了這個消息。