劉鳳妹知道保安團現在駐扎在牛家村，于是就來到牛家村找方躍光，要把這個消息告訴他，史亮告訴她方躍光不在，她信不過保安團的其他人，于是就找到了新四軍，把這個情報給了尤副團長，吳團長得知日本人的詭計，決定讓躍光和紅繡先去尋找大太太的下落，然后等木村親自率部管桃嶺時，將他一舉殲滅。史亮帶著穿著保安團衣服的新四軍來到桃嶺，他故意向方兆猛表決心，說愿意跟著團長投靠日軍，方府的日本人的內線將這一情況向伍湛華作了匯報，伍湛華滿意的點了點頭。為了不引起日本人的注意，尋找大太太的行動必須做得隱秘，紅繡分析日本人現在將大太太關在城外，看守她的人肯定需要吃喝，所以他們肯定會進城買菜，只要認真排查這些買菜的人應該能發現線索，躍光認為進城買菜的人太多，無法一一進行甄別，他想起了大太太養的一條狗，決定利用那條狗的嗅覺去尋找，于是他和紅繡都化了妝，躍光扮作拉黃包車的，紅繡坐在車上，當他們轉到桃嶺城外一座宅院附近時，大太太的小狗突然從紅繡身上掙脫，跑進那個院子里，后來紅繡發現伍湛華和四太太也從里面走了出來，確認大太太就關在里面，紅繡讓躍光回去搬兵，她在那守著，躍光帶人回來后就要進攻，紅繡讓他稍安勿躁，等城里打起來時再進攻也不遲，進攻早了會影響整個行動計劃。木村帶人來到桃嶺城，伍湛華和四太太等人前去迎接，伍湛華還隆重的把四太太介紹給了木村，說方兆猛能拱手獻出桃嶺城四太太功不可沒，方兆猛帶領木村說要到團部交接，他把木村等人迎進團部，方兆猛要求伍湛華立即放人，伍湛華謊稱大太太病了無法帶過來，只放了四太太，方兆猛說他們不講信用，伍湛華蠻橫地說就是不講信用他又能怎么樣，這里可全是日本人的兵馬，方兆猛按照和吳團長的約定，對著日本人開了一槍，發出了進攻的信號，新四軍和保安團的人就向日本人發動了攻擊。戰斗打響以后，木村猜測方兆猛之所以敢對他們進攻，肯定是已經發現了大太太的行蹤，如果沒猜錯的話，應該有人正在營救大太太，他認為大太太是他們手中能控制方兆猛是的一張王牌，絕對不能讓人搶走，于是命令伍湛華帶一部分人先出城，去看守好大太太。紅繡聽到槍聲，帶人攻進了那個宅院，進去以后她才意識到輕敵了，在那里守衛的日軍挺多，守衛的日軍還沒有殺光，伍湛華又帶人趕回來了，他們的壓力倍增，伍湛華發現了肖紅繡和躍光，命令他的手下抓活的。木村發現和他們對抗的絕對不止保安團的人馬，為了預防萬一，他事先將一部日軍留在城外，戰斗打響后，留在城外的日軍向城里發起了進攻，還等他們攻進桃嶺城，敖勝就帶36團向他們發動了攻擊，木村發現情況不妙，趕忙帶人邊打邊退，最后雖然沖出了重圍，但損失慘重，日軍敗退以后，方兆猛趕忙帶人來支援躍光，伍湛華挾持大太太從密道逃走，方兆猛帶人追上來后，四太太欲勸方兆猛投降，被方兆猛打傷了腿，大太太為了不讓方兆猛投鼠忌器，掙脫了伍湛華的控制，伍湛華將她一槍打死，四太太拉著伍湛華讓他帶自己一起逃走，也被伍湛華開槍打死，方兆猛抱著大太太的尸體悲痛欲絕。
敖勝興高采烈的回到家，把打了大勝仗的消息告訴了于萍，于萍著急的問他看沒看到紅繡，戰場上槍子可是不長眼睛的，一聽說打仗她就為紅繡擔心，敖勝假裝嫉妒地說，她對女兒可比對他上心多了，于萍便向敖勝坦承，紅繡就是她和方兆猛的親生女兒，敖勝雖感意外，但也沒對她有所不滿，紅繡過來看于萍，于萍拉著她的手久久不愿松開，并告訴紅繡敖勝已知道她們是母女關系。木村損兵折將，伍湛華已改回他的日本名字武田，此次兵敗武田自知罪責難逃，向木村請求要以死謝罪，木村斥責他是想用死來逃避責任，是懦夫行為，真正的武士要忍辱負重，待以時日洗刷恥辱，武田遂放下輕生的念頭，決定等待時機，再與中國人決一死戰。桃嶺城之戰，方兆猛失去了一忠一J兩位太太，紅繡還不愿意認他，讓他的心里感覺空落落的，二太太陪著方兆猛掉了一會淚，見躍光還在為他和紅繡是兄妹的事煩心，她把他和紅繡叫出來，支支吾吾地說他們可以戀愛，他們倆不是親兄妹，躍光不明白她的意思，二太太說她有她的難處，所以不能說的太明白，并叮囑他們千萬不要把這事告訴方兆猛，躍光沒想到事情會出現這么大的轉機，當聽說紅繡是他妹妹的時候，他撞墻的心都有，紅繡說她也一樣，二太太的話雖然讓他們一頭霧水，但聽這個消息，他們依然格外高興。敖勝發現吳湛華沒有死，遂對張勁虎產生了懷疑，他把方躍光安排到張勁虎的營做了副營長，讓方躍光暗中監視他。聽說日本人吃了大敗仗，劉鳳妹也很高興，她建議三叔利用針灸的機會將木村扎死，三叔不贊成她這種想法，覺得還是利用給木村看病的機會探聽情況好，如果能像上次那樣得到有用的情報，要比殺一個木村劃算多了，劉鳳妹覺得三叔說的很有道理。彭大頭和馮巧巧陪上野喝酒，彭大頭假裝要巡邏躲了出去，彭大頭走后，上野就放心大膽地撲向巧巧，巧巧驚叫著突然拿出一把剪刀對準自己的脖子，讓上野離她遠一點，不然的話她就自殺，上野氣得掀翻酒桌離開，巧巧手拿剪刀禁不住暗自垂淚。武田找到張勁虎，張勁虎想殺他，卻被他把槍奪了過去，武田給了張勁虎兩個選擇，一是歸順日本人，二是現在就死，見張勁虎有些猶豫，武田又繼續做他的工作，許諾讓他當皇協軍的大隊長，見張勁虎動心了，武田向他伸出手歡迎他的加入，張勁虎猶猶豫豫的握了武田的手，武田給他分配了任務，讓他盡快解救出被36團抓住的五名日本軍人，如果救不出就小心他的腦袋。敖勝帶方躍光去茅坪鎮，只留下魏飛負責看押五個日本兵，張勁虎覺得這是一個營救日本兵的機會，就把這個消息通知了武田，在魏飛查過崗以后，他拎著一個食盒走到看押的士兵面前，說要犒勞犒勞他們，看押的士兵吃了以后都暈了過去，關押的五個日本士兵被他放走后，武田突然拿出刀子殺了三個暈過去的士兵，張勁虎正責怪武田為什么殺人，武田卻把刀子遞給了他，讓他將另外兩名士兵殺掉，如果不殺就殺了他，張勁虎在武田逼迫下對自己的同胞下了手。為了不讓敖勝懷疑張勁虎，武田給他找了一個能經得起調查的借口，張仲梁在家中不慎摔傷了，張勁虎接到父親的電話后，到軍醫處拿了幾貼膏藥，救出日本兵后回桃嶺了。敖勝得知日本兵被救走的消息，十分震怒，他親自勘察了現場，見現場沒有任何打斗的痕跡，他當即明白是內鬼所為，雖然張勁虎有不在場的證據，但敖勝還是第一個懷疑到他，就命方躍光前去桃嶺調查，躍光拐到茅坪鎮向吳團長作了匯報，并把自己想打入日本人內部的想法說了，吳團長讓紅繡去配合他調查，但不同意他想打入敵人內部的事，因為那樣做太危險。
方躍光來到張府調查，見張仲梁屬實是摔傷了，當躍光說起俘虜逃跑的事，他發現張勁虎的表情有些不太對，躍光走后，張仲梁聽說躍光現在在張勁虎的手下，叮囑他一定要好好照顧這個兄弟，張府的保姆小芳在門外偷聽了他們的談話，原來小芳就是松本芳子，武田就是讓她設法把張仲梁摔傷的，她把偷聽到的情況向武田做的匯報。武田讓松本芳子潛入張府的目的就是要搞到翡翠玉觀音，翡翠玉觀音據說是在明朝萬歷年間傳下來的寶物，因為張仲梁的警惕性太高，她潛伏了這么久卻一點消息都沒打聽到，木村給武田下了死命令，讓他務必在一周之內搞到翡翠玉觀音，因為下周是加藤將軍的50大壽，加藤將軍特別喜歡中國的古玩玉器，木村打算將翡翠玉觀音作為生日禮物送給他，武田把張勁虎找過來，要把這個任務交給他，張勁虎告訴武田，翡翠玉觀音是他爹的命根子，他爹就是死也不會交出來，武田決定讓張勁虎配合他們演一場苦肉計，他不相信刀架在張勁虎的脖子上，張仲梁還能寧愿看著自己的兒子出事，都不把翡翠玉觀音交出來。為了弄清張勁虎是不是內J，紅繡決定去方府調查，紅繡的養父和張仲梁是世交，張仲梁對她一直比較信任，趁張勁虎不在家的時候，紅繡讓躍光為她在門口盯著，她進入張府詢問了張仲梁，張仲梁告訴紅繡，張勁虎是下午回來的，說是繞道巖下鎮去找了柳郎中，柳郎中專治跌打損傷，在桃嶺一帶都很有名氣，張勁虎找柳郎中給他開了幾副湯藥，張勁虎回來的時候，手里確實拎著湯藥。張勁虎與武田接頭時被躍光發現了，武田進行了喬裝打扮，躍光一下子沒認出他來，但他走路的姿勢卻讓躍光認出了他，紅繡把打聽到的情況向老焦進行了匯報，老焦拆穿了張勁虎的謊言，巖下鎮的柳郎中早因病去世，他的藥店也早已關張，躍光告訴他們不用懷疑了，他把看到的情況告訴了老焦，張勁虎、武田和張府的那個丫鬟在一起預謀了那么久，估計他們要搞什么行動，紅繡讓躍光去通知保安團關閉城門抓捕他們，他和老焦先去張府盯著。武田拿槍押著張勁虎來見張仲梁，逼張仲梁交出玉觀音，否則就殺了他的兒子，張勁虎也哭著求張仲梁趕快交出來，張仲梁正左右為難，老焦和紅繡進來拆穿了他們的把戲，張勁虎和松本芳子等人倉皇逃走，剛跑出張府不久松本芳子就被方兆猛打死，張勁虎跑出城外被方兆猛和方躍光帶人追上，躍光要為死去的五個國軍弟兄報仇，張勁虎為了自救，讓躍光不要殺他，因為他們是同父異母的兄弟，見躍光不相信，他就說出了躍光的身世，躍光聽了呆立當場，方兆猛聽了當時就發了瘋，沒想到他養了20多年的兒子，竟然是個野種，張勁虎趁他們倆分神的時候突然逃跑，方兆猛被憤怒沖昏了頭腦，看躍光帶人去追，他留在原地兀自發狠，躍光快追上張應虎的時，武田帶人沖了過來，救了張勁虎將方躍光抓走。方兆猛現在連殺了二太太的心都有，二太太見他什么事都知道了，反而無所畏了，她哭著說方兆猛還好意思提什么綠帽子，當年她和張仲梁恩愛在先，是他讓人把她搶入方府，活生生的拆散了他們，如果她當時說出她已懷身孕，以他的脾氣肯定會讓她把孩子打掉，方兆猛向二太太道了歉，說都怪他年輕時太沖動、太荒唐，夫妻倆將事情說開了又和好如初。因為張勁虎救出了日本俘虜，木村對他提出嘉獎，不顧上野的反對，任命他做了皇協軍的大隊長。