吳團長接到紅繡的報告，帶領紅軍立刻進入戰斗狀態，敖勝帶人向紅軍發動了攻擊，方兆猛告訴部下，為敖勝給的那點武器彈藥，犯不上和紅軍結梁子，讓他們打幾槍意思一下就行了，由于方兆猛的放水，加上紅軍事先有所準備，敖勝的陰謀最終沒有得逞，但吳團長和尤副團長卻在戰斗中受了傷。吳團長被打傷了手臂，他分析敖勝之所以敢來偷襲，是因為得到了臥底傳遞出去的情報，魯霄建議立即抓捕謝富，殺了他為犧牲的戰友報仇，紅繡卻認為還沒到抓的時候，如果沒有確鑿的證據就抓了謝富，萬一抓錯就了等于放過了真臥底，吳團長認為紅繡說的很有道理，決定先對謝富進行監視，即便他真的是臥底也不急于抓捕，可以對他加以利用，敖勝這次搞了這么大的動作，老焦竟然沒有傳來任何消息，為了迷惑紅軍，敖勝簡直是費盡心機，知己知彼百戰不殆，敖勝對紅軍了如指掌，紅軍對他卻是一無所知，想至此吳團長不禁緊鎖眉頭唉聲嘆氣，紅繡主動請纓前往桃嶺收集情報，瓦窯堡會議結束以后，中央的戰略有重大轉折，根據中央的指示精神，吳團長將保安團劃為可以爭取的對象，決定讓肖紅繡前去做方兆猛的工作。七嶺山的六當家皮富有和石橋灣的呂郎中有私仇，他之所以落草為寇就是拜呂郎中所賜，為此他耿耿于懷，若不是怕龐震山怪罪，他早就將呂郎中干掉了，因為龐震山有言在先，七嶺山砸窯子只針對欺壓窮苦百姓的惡人，方躍光上山以后，皮富有想出一個借刀殺人還不留后患的計策，他向龐震山進言，石橋灣的呂郎中賣假藥害人，借著行醫招搖撞騙，鄉鄰們對他深惡痛絕，建議讓方躍光帶人去砸他家的窯子，躍光欣然答應前往，皮富有讓他的手下麻桿給躍光帶路，方躍光去了以后，發現呂郎中在開粥棚給窮人施粥，感覺他不像個壞人，于是就到周圍的店鋪去打聽了一下，發現呂郎中果然是一個大善人，麻桿按照和皮富有的預謀，偷偷向呂郎中開了槍，欲將他打死嫁禍方躍光，呂郎中中槍倒地后，麻桿被人發現，他沒跑多遠就被憤怒的百姓追上，亂棍把他打死了，皮富有讓人做證，誣陷方躍光故意害死麻桿，龐震山聽信了皮富有的話，將方躍光和小安押入了土牢，準備等調查清楚以后處理，劉鳳妹擔心皮富有暗害躍光，偷偷地將他們放了，皮富有發現后帶人追了過來，躍光被追上以后，皮富有要殺了他給麻桿報仇，被肖紅繡看到阻止，皮富有一氣之下要將他倆一起干掉，多虧劉鳳妹及時出現救了他們。肖紅繡告訴躍光，殺害她爹的人可能不是方兆猛，躍光問她是不是已經找到了兇手，紅繡搖了搖頭，躍光說他覺得有一個人很可疑，那個人叫彭大頭，彭大頭是黑風崖的土匪頭子，他和龐震山做事風格不一樣，禍害鄉鄰無惡不作，當地的老百姓都恨透了他，一年前，方兆猛親自帶人搗毀了他的老巢，并親手將他打死，沒想到他竟然沒有死，還差點劫走劉鳳妹，紅繡記得很清楚，殺他爹的那個人脖子后面有一顆明顯的黑痣，刺殺方兆猛的那個人也有那樣一顆，她懷疑是那個人就是殺她爹的人，紅繡聽到有人叫那個人大頭哥，她問躍光彭大頭的脖子后面是否有黑痣，躍光想了想，他救劉鳳妹時離得較遠，場面也比較混亂，沒有注意看彭大頭脖子后是否有痣。經過調查，龐震山發現皮富有是公報私仇排擠方躍光，就將他關進了土牢。張勁虎報仇心切，建議敖勝以消極怠戰和方躍光暗中通匪治方兆猛的罪，但被敖勝以紅軍尚存、不能自亂陣腳為由拒絕了。肖紅繡隨躍光回到方府，方兆猛看到紅繡竟然主動送上門來，命人把她抓起來押入大牢。
方躍光求方兆猛放了紅繡，說他想和紅繡復婚，并保證和紅繡復婚決再不打馮巧巧的主意，還以上山當土匪相要協，在他的軟磨硬泡下，方兆猛最后讓人把紅繡放了，大太太為了阻止躍光要和紅繡兄妹成婚，故意說他們倆八字不合，紅繡命里克夫，想讓方兆猛收回成命，方兆猛卻告訴她，他根本沒相信他們倆是真的復婚，他就是想看看他們倆到底唱的是哪一出。紅繡質問馮巧巧為什么要出賣她，馮巧巧解釋說，那天她們倆要動手的時候，外面突然傳來爭吵聲，她出去一看，原來是她爹又回到了桃嶺，所以她才變卦沒有和紅繡一起行動，但她絕沒有出賣紅繡。躍光酒后向紅繡表達愛意，紅繡讓他給她一點時間考慮一下，敖勝得知紅繡回到桃嶺，他一直懷疑紅繡就是那個送情報的女學生，他認為不管紅繡和躍光復婚是真是假，她突然回到了桃嶺，這里面肯定就有蹊蹺。紅繡找到張仲梁，把自己想當老師的想法說了，張仲梁爽快答應了她，張勁虎請紅繡吃飯，向紅繡表明了心跡，有一個士兵進來向他傳達敖勝的命令，還有意讓紅繡先回避一下，紅繡主動走了出去，趴在門口聽到了他們的對話，敖勝命令張勁虎馬上帶兩個營以訓練為名義移守城郊的訓練基地，那里剛運來一批上面補充的武器彈藥，敖勝說之所以放在訓練基地，是為了避開方兆猛，以免被他知道后亂打主意，張勁虎接到命令后就急匆匆地離開了。躍光主動向紅繡示好，說愿意為紅軍和共產黨做些事情，紅繡問他巡邏時是否路過訓練基地，得到躍光肯定的答復以后，她決定讓躍光去查一下那批武器的情況，躍光去的時候故意帶了一只狗，訓練基地果然戒備森嚴，躍光先讓那條狗跑了進去，然后以找狗為借口走了進去，發現訓練基地里有很多武器彈藥箱，箱子上面用帆布蓋著，紅繡擔心敖勝使詐，讓躍光找機會再去查看一下那些箱子，看里面到底有沒有武器彈藥。方兆猛問躍光最近巡邏有沒有發現什么情況，躍光便把訓練基地存武器彈藥的事說了，方兆猛聽了很高興，讓躍光去核實清楚那些武器彈藥的種類數量，等他找敖勝要的時候好有的放矢，方兆猛在建訓練基地的時候就留了一手，他拿出一張地圖對他手下的營長史亮說，訓練基地有一條秘密通道，讓他帶人偷偷地從那鉆進去查驗，史亮去了以后，他讓躍光從另一條密道直接進入前院查看。方兆猛手下的營長王世才有恩于敖勝，敖勝當年落入方兆猛的手里，是王世才偷偷將他放走，敖勝再次回到桃嶺后，對王世才心存感激，就收買了他為自己效力，王世才得知方兆猛要夜探訓練基地，就把這個消息告訴了敖勝，于是敖勝就讓張勁虎守株待兔，史亮剛鉆進訓練基地，就被張勁虎抓了個正著，史亮懷疑保安團內部出了內J，方兆猛讓他暗中調查不要聲張。紅繡聽說躍光是單獨行動，就隨他一起去了，他們進入訓練基地后，先后檢查了十幾口箱子，發現里面全是空的。敖勝為紅軍設下的圈套，吳道成遲遲不來，卻把方兆猛給釣來了，黃禾分析這里面有兩種可能，一種可能是他們懷疑錯了，肖紅繡不是共產黨，所以吳道成根本就沒得到這個消息;另一種可能是肖紅繡確實是共產黨，她把消息已傳給吳道成，吳道成像方兆猛一樣已發現這批武器是假的，事實和黃禾分析的一樣，吳團長已收到老焦先后傳來的消息，所以最終沒有采取任何行動。大太太看到紅繡和躍光在一起，心中很是不安，見方兆猛毫不在意，只好親自找紅繡談，讓她離開躍光離開方家，這讓紅繡和躍光很不理解。
36團在桃嶺有一個野戰醫院，方兆猛找敖勝商量，想讓野戰醫院對保安團的弟兄開放，平時有個頭疼腦熱的去看看病，打起仗來也能就近醫治，敖勝很爽快地答應了，敖勝說保安團也是自家弟兄，彼此互相幫襯那是應該的，醫藥費都不用保安團考慮，說完這些，方兆猛還沒來得急高興，他突然獅子大張口，說36團現在缺糧，讓方兆猛為他籌集3萬斤糧食，方兆猛聽了肺都要氣炸了，他這才知道原來敖勝是在打剿匪糧的主意，他的保安團上面不給發軍餉，可全指望這點剿匪糧活著呢，他心里暗罵敖勝就是土匪，甚至連土匪都不如，土匪還不搞窩里斗呢。柴溪口的紅軍藥品嚴重缺乏，有幾位重傷的戰士急等著藥品做手術，有一個戰士已經昏迷幾次了，吳團長親自來到桃嶺，讓紅繡他們想辦法去搞點藥物，主要是藥和消炎止痛藥，而且是越快越好，如果再晚個兩三天，那幾名戰士恐怕就不行了，紅繡馬上想到了敵人的野戰醫院。方兆猛手下的營長鄒子懷和手下訴苦，敖勝逼糧，弟兄們這個月的糧餉就開了那么一點，這讓他感到很為難，他雖然能理解方兆猛的難處，但這樣下去也不是辦法，保安團名義上是保一方平安，但真正為窮苦百姓著想的卻是共產黨，共產黨現在在國內發出新的號召，呼吁停止內戰一致抗日，讓他感到只有共產黨才能救民族于危亡，他的手下問他該不是想投奔共產黨吧，鄒子懷嘆了口氣說，他是真想投奔過去，只是怕共產黨不要他，他跟方兆猛干了快20年了，這次查內J，竟然也查到了他的頭上，這說明方兆猛對他并不信任，還有偷偷放走三姨太的事，就像一顆定時炸彈，說不定哪一天就會爆炸。紅繡等人來到野戰醫院，他們都穿著國軍的軍服，外面罩著白大褂，在野戰醫院的藥房門口，有兩個士兵站崗，方躍光穿著保安團衣服也來到野戰醫院，他故意調戲那里的美女醫生，開槍將守衛藥房的士兵引開，紅繡趁機進入藥房，敖勝聽到了槍聲，命張勁虎和黃禾帶人趕了過來，在藥房外配合紅繡偷藥的同志趕忙撤退，紅繡躲在藥房里險些被敵人發現，危險解除后，她卻被鎖在了藥房之中，為了脫身紅繡只好在藥房里放火，趁守庫房的士兵開門救火之際，她帶著偷來的藥悄悄地溜了出去。張勁虎通過詢問門口站崗的士兵，得知偷藥的人是兩男一女，剛才逃跑了兩個男的，他懷疑那個女的還在醫院，于是帶人回到藥房搜查，二毛拉著黃包車，在醫院門口接應，紅繡離開野戰醫院時，張勁虎看到了她的背影，于是就追了出來，紅繡上車以后，二毛拉車飛奔，張勁虎帶人緊追不舍，鄒子懷和他的屬下在街上巡邏，將二毛的黃包車攔下，見紅繡在上面坐著，命手下將他們放了。??張勁虎懷疑他看到的女人背影就是肖紅繡，于是趕到紅繡任教的小學察看，沒想到紅繡鎮定自若的在學校坐著，原來紅繡猜到張勁虎會懷疑自己，所以把藥交給二毛，讓二毛將她直接送到了學校，?聽說躍光被抓，紅繡求張勁虎幫忙救救躍光，張勁虎一口應承下來，敖勝親自對躍光進行了審問，躍光寧死不屈，敖勝見從他身上問不出什么就準備將他放了，張勁虎卻說方躍光不能放，他對著敖勝耳語了幾句，敖勝不住的點頭認為他的計策可行。回家以后，張勁虎把他成功阻止敖勝放躍光的事說了，本想在父親面前邀功，卻被張仲梁重重地打了一個嘴巴。方兆猛帶著禮物去求敖勝，敖勝謊稱躍光已經認罪，曹司令指示要將躍光處決，他現在也無能為力，方兆猛回來唉聲嘆氣，二太太得知躍光要被槍斃，找張仲梁商議對策，情急之下把躍光的身世對他說了，她和方兆猛結婚之前已懷有身孕，方躍光是她和他的孩子，張仲梁決定把此事告訴勁虎，讓他看在親兄弟的份上去救躍光。