方躍光活著回來了，方家上下都很高興，方兆猛見紅繡冒死去救躍光，知道她對躍光動了真感情，這讓他憂心忡忡，如果他們倆真好上了，他必須出面阻止，紅繡私自上山違反了紀律，回來后被吳團長關了禁閉。36團有兩批武器彈藥送至桃嶺，敖勝安排張勁虎和伍湛華前去接收，并做好臨時倉庫的守衛工作，武器彈藥總共分兩次到達，張勁虎將伍湛華支出去，想讓敖勝另派他人，他對伍湛華已經起了疑心，但又不便明說，敖勝卻拒絕了他的請求，到了桃嶺，張仲梁給抗日將士捐助了5000大洋，張勁虎命人騎三匹快馬送往石盤鎮交給敖勝。伍湛華得意洋洋地來找張勁虎喝酒，張勁虎剛送走的5000大洋被他截了回來，押送的士兵也被他殺了，他向張勁虎坦言，掐斷電話線的人是他，張勁虎派去保護肖紅繡的許連長等人也是他找人殺的，很多情報也都是他送出去的，伍湛華的話把張勁虎驚得目瞪口呆，他質問伍湛華為什么要當漢J，伍湛華笑著說他才不是什么漢J，他是地地道道的日本軍人，只是他從小在中國長大，也是在中國讀的大學，張勁虎棄學參軍以后，他也悄悄回到了日本，加入了日本軍隊并參加了特殊訓練，然后潛回中國，打探和收集日本需要的情報，他之所以取名為伍湛華，伍湛華的諧音就是武占華，意思就是用武力占領中華遼闊的土地。伍湛華提醒張勁虎，那次敖勝在山谷差點送命，就是他給日本人報的信，而敖勝行走的路線和警衛情況，卻都是張勁虎告訴他的，如果敖勝知道了這一切，是否能夠饒過他，而只要他和日本人合作，將來日本打進桃嶺，他就可以取代方兆猛，不僅能保住他家的財產，而且還能光宗耀祖，聽了伍湛華的話，張勁虎沮喪地低下了頭。紅繡的禁閉解除，吳團長交給她一項任務，讓她去柴溪口押運一批糧食。木村接到伍湛華的情報，決定出動他手下最精銳的石黑聯隊，把敖勝的這批武器搶過來，吳團長得知日本石黑聯隊出城往西北去了，正猜不出日本人的意圖，紅繡突然跑回來報告，她運糧時在桃嶺的老虎溝發現了日本軍隊，他們走得不緊不慢不像是在趕路，吳團長懷疑他們是盯上了什么目標，于是就給敖勝打了電話詢問，敖勝這才知道他們的這批武器被日本人盯上了，于是緊急出動和新四軍一起反打了日本人的伏擊，將石黑聯隊全部消滅，運送武器的秘密被泄露，說明36團的確有日本人的內J，而此次殲滅石黑大隊的行動日本人本不不知道，說明沒有人給他們報信，因此敖勝懷疑內J就在張勁虎和伍湛華之間。方躍光好傷以后來向敖勝告辭，因為躍光救了他一命，敖勝對躍光心存感激，想讓躍光加入36團，并說絕對不會虧待他，躍光想了想答應了，鄒子懷同志犧牲后，敖勝身邊正缺少共產黨的人，紅繡也贊同躍光進入36團，只是批評他不該擅做主張，應該先請示再做決定，躍光帶紅繡去方府要公開他們的關系，方兆猛看見他們倆回來很高興，但他堅決反對他們戀愛，更不允許他們結婚。二太太知道方兆猛為什么反對他們，她看出知道躍光和紅繡是真心相愛，于是就找張仲梁商量，想公開躍光的身世成全他們，張仲梁勸她打消這個念頭，此事一旦說出去，方兆猛肯定容不下她。紅繡讓張勁虎好好想一想誰有可能是日本人的內J，伍湛華在門外偷聽，怕張勁虎說出實話，趕忙敲門把他叫了出去，躍光發現伍湛華在偷聽，于是對他產生了懷疑。
方兆猛看出躍光對他滿肚怨氣，他想來想去，覺得只有說出實情，才能阻止他們戀愛，但擔心說出來以后紅繡會怨恨他，大太太給他出了一個主意，讓他向余萍求助，紅繡現在是余萍的干女兒，余萍的話紅繡肯定會聽，方兆猛找余萍把自己的想法說了，可任憑他好話說盡余萍就是不松口。
敖勝派他的手下魏飛來到桃嶺，伍湛華發現魏飛在跟蹤他，感覺到情況不妙，于是來找張勁虎，他準備立即撤走，他走以后讓張勁虎來接替他，為了不讓敖勝產生懷疑，撤走之前他準備給張勁虎創造一個立功的機會，他打算今晚和皇協軍接頭，讓張勁虎把這個消息告訴魏飛，他已為自己想好了脫身之計，他給了張勁虎一枚日本手雷，這種日本手雷威力巨大，能把人炸的稀巴爛，他會把他的懷表送給接頭人，讓張勁虎用手雷把接頭人炸死，并找到懷表的殘骸，那魏飛就會相信他被炸死了，到時候他會順著郝家巷逃跑，讓張勁虎等他跑進郝記包子鋪后面的巷子里再扔手雷，千萬不能扔早了，扔早了他可能會被一起炸死。
魏飛接到張勁虎的報告，趕忙帶人去追，張勁虎在伍湛華的威逼利誘下，對于是否當漢J一直搖擺不定，他決定利用這個機會除掉伍湛華，只要伍湛華死了，就沒有人再逼他漢J，敖勝也不會懷疑到他，因此他沒聽伍湛華的，提前扔了手雷，手雷爆炸后，他走過去從尸塊找到了伍湛華的手表。
方兆猛收到一封信，有人將他的四太太綁架了，約他到城外相見，方兆猛去了以后，發現綁架四太太原來的是日本人，為首的叫松本芳子，松本芳子稱只要他與日本人合作，他們就會放了四太太，他們提出的合作事項是，讓方兆猛配合日本進入桃嶺城，并將保安團改成皇協軍，黃協軍的大隊長和桃嶺縣的縣長都由方兆猛擔任，方兆猛讓日本人寬限幾天，容他考慮考慮，方兆猛回來后，讓躍光帶人尋找日本人關押四太太的地方，并叮囑他這件事不準告訴紅繡。
紅繡無意中在外婆巷看到了四太太，四太太打開宅院的門，將一個丫鬟模樣的人送了出來，這讓紅繡感到很奇怪，四太太平時比較驕橫，竟然會為一個丫鬟開門，她把這事告訴了躍光，在紅繡的追問下，躍光把四太太被綁架的事說了，他們來到外婆巷，偷聽了四太太和松本芳子的談話，發現四太太已經投靠了日本人，為安全起見，躍光準備回去多帶點人過來抓捕她們，可等他帶人回來，那里卻已人去屋空。紅繡擔心方兆猛會投靠了日本人，就去做他的工作，方兆猛責怪躍光不該將此事告訴紅繡，他擔心新四軍一旦摻和進來，局面會無法掌控。
松本芳子的上司武田批評她工作做得不夠細致，方兆猛真正在乎的是大太太和二太太，他是不會為了一個不在乎的四姨太而拱手獻出桃嶺城的，只有將他最在乎的兩個太太一起綁來，才能逼他就范，芳子說現在方府防守嚴密，要同時綁架他的兩個太太談何容易，四太太說她有一個辦法，原來方府有一條密道，日本人在四太太的帶領下，成功的將大太太和二太太綁走了。
余萍在街上看到一個討飯的，覺得那人可憐，就把手中的食物給了他，那人認出了余萍，余萍細看之下也認出那人是馮巧巧的父親馮麻子，于是就向他打聽干女兒的下落，聽馮麻子說完巧巧的的經歷，余萍哀嘆不已，見馮麻子如此落魄，余萍就讓他到廚房幫廚，讓他的生活有了著落。
方兆猛接到兩位太太被綁的消息，避開新四軍去見了日本人，被迫答應了日本人要求，并和日本人簽訂了協議，協議簽訂以后，日本人突然翻臉，只釋放了他的二太太，要等到日本兵進駐桃嶺后才放他的大太太。
肖紅繡跟蹤并聽到了方兆猛和日本人的談話，回來后她向老焦做了匯報，吳團長指示要盡量爭取方兆猛，紅繡回來時安排二毛監視日本人的動靜，二毛被日本人發現后犧牲，紅繡把二毛的犧牲怪罪到方兆猛身上，決定去方府找他算賬。紅繡來到方府，陰沉著臉問方兆猛為何要和日本人勾結，見方兆猛矢口否認，紅繡便把她在窗外聽到的方兆猛和日本人簽協議事端了出來，說他就想當漢J，并把拔出槍來對準了他，二太太哭著央求紅繡，不管方兆猛是不是漢J她都不能開槍，因為方兆猛是她的親生父親，方兆猛見二太太把真相說了出來，也就不再隱瞞，便把紅繡的身世說了，并告訴她余萍就是她的親媽，紅繡聽了慢慢地放下了槍，方兆猛把心里的話吐了出來，去掉了他的一個心病，心里感覺舒服多了，他告訴紅繡，他決不會當漢J，他會聽她的和新四軍配合，一起消滅來犯的日本人。紅繡來到敖府見余萍，余萍把當年的事情也對紅繡說了，當年她被迫嫁給了方兆猛，又找了同窗的男生幫她一起逃走，沒想到半路上又被抓回來了，方兆猛氣急敗壞，不知道當時她已有身孕，就下令將她處死，好在鄒子懷將她救了，上次她和方兆猛相見，談的就是關于紅繡的事，之所以不認她，是不想讓她受到傷害，她讓紅繡看在方兆猛已經懺悔的份上，就原諒接納他吧，因為這事來的太突然，紅繡還一時接受不了。紅繡發現躍光在躲著自己，把他叫到屋里要和他談了談，躍光到現在才明白，父樣一直反對他們在一起的原因，他們倆一夜之間從戀人變成兄妹，他確實很難接受，紅繡哭著說接受不了也得接受，這就是擺在他們面前的事實。敖勝沒有治張勁虎的罪，只是讓他引以為戒戴罪立功。彭大頭為了巴結日本人，竟然讓巧巧去陪日本人，見巧巧不從他重重地打了巧巧一個嘴巴子，說這事由不得她，不去也得去，巧巧氣的眼淚刷刷直流。吳團長代表新四軍答應方兆猛，要幫他救出大太太，并打算利用日本人來桃嶺的機會，將他們一網打盡，新四軍已經有一部分人到了桃嶺，為了確保萬無一失，吳團長決定再調一部分人馬回來，為了不引起日本人的懷疑，他想出一個主意，讓方兆猛借休整的名義，把駐扎在牛角村的保安團一營撤回來，假裝要一起歸順日軍，讓新四軍戰士冒充一營的人進入桃嶺，因為新四軍的戰斗力必定比保安團的戰斗力強多了，為了麻痹日本人，方兆猛先向日本人做了匯報，日本人聽說他要帶整個保安團歸順，格外高興，答應他只要日本人進了桃嶺城，就會釋放他的兩位太太。木村的腰椎和肩周都不太好，讓劉鳳妹的三叔前去診治，在為木村治療的過程中，一個日本人來向木村匯報情況，說方兆猛要獻出桃嶺投降，木村決定明天親自前去接管，木村囑咐向他匯報的日本人，接管桃嶺以后，可以先放了方兆猛的四太太，但要繼續扣留他的大太太，他們以為劉鳳妹和他三叔都聽不懂日語，所以就沒避諱他倆，沒想到劉鳳妹的三叔曾在東洋留學一年半，能聽懂日語，他讓劉鳳妹立刻把這個消息送出去。