加冠后的秦王開(kāi)始大權(quán)獨(dú)攬，而已經(jīng)習(xí)慣了呂不韋的秦廷更讓他處處覺(jué)著別扭了。首先是放逐母后這件事，即以遭到眾多朝臣的反對(duì)。而后在接受六國(guó)使臣朝賀時(shí)，秦王當(dāng)廷審問(wèn)韓國(guó)水工鄭國(guó)，揭穿了韓國(guó)借修渠之名施行的疲秦之計(jì)，希圖以此殺一儆百，樹(shù)威于六國(guó)，不料遭到韓國(guó)使臣拼死抗?fàn)帲赝跤麣㈨n使，又是呂不韋出班抗辨，拼死勸止。兩人都意?識(shí)到不能再這樣下去了，呂不韋決心退隱山林，臨行前仍不忘勸秦王迎回母后，倔犟地秦王還是沒(méi)有答應(yīng)，但卻委派黎姜帶著小王子深夜來(lái)探呂不韋，此舉令呂不韋失意之余又得到了些許滿足。?呂不韋離開(kāi)咸陽(yáng)那天，相府前擠滿了送別的高官貴人，這里面也包括秦王最寵信的近臣，這一幕讓秦王看著很不是滋味。
為了清除呂不韋在秦廷的影響，秦王開(kāi)始了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的逐客行動(dòng)，其中李斯的名字也在冊(cè)上。李斯絕望地離開(kāi)咸陽(yáng)，徘徊在函谷關(guān)口，這時(shí)，神秘的繚子又出現(xiàn)了。李斯一篇曠絕今古的《諫逐客書(shū)》不但為自己重新贏回了秦王的信任，也使秦王廢除了愚蠢的逐客令，并從死牢中請(qǐng)回了韓國(guó)水工鄭國(guó)。?秦王以國(guó)之大禮迎娶楚國(guó)公主阿蒻，合歡之夜卻遭阿蒻回絕，理由竟是尚未拜見(jiàn)秦王母后。秦王取消逐客令讓呂不韋的弟子們大喜雀躍，以為呂不韋又該重新出山了，唯有深知秦王性情的呂不韋卻不以為然。秦王親赴洛陽(yáng)探訪呂不韋，父子、君臣、師生一席傾談，呂不韋坦然去了，秦王也遵囑將母后迎回了咸陽(yáng)。
秦王以大兵逼壓，迫使韓王將秦王日夜傾慕的韓非子送往秦國(guó)為質(zhì)，身為韓非同學(xué)的李斯唯恐秦王從此輕看了自己，利用韓非口吃的弱點(diǎn)巧妙地將他與秦王隔離。這樣，韓非源源不絕的著述成了李斯輔佐秦王的靈感之源，而身為韓國(guó)王室子弟的韓非卻注定隨著韓國(guó)的滅亡早早退出了歷史舞臺(tái)。?秦軍滅韓奏凱，秦王的下一個(gè)目標(biāo)指向近鄰趙國(guó)。秦王迫令在秦國(guó)做人質(zhì)的燕太子丹修書(shū)燕王，合力攻趙，燕太子丹想以此為由離開(kāi)秦國(guó)，但被秦王斷然拒絕了。秦王盡發(fā)精兵三十萬(wàn)攻打趙國(guó)，卻遭到趙國(guó)大將李牧迎頭痛擊，這時(shí)秦王又想起了不肯做官的繚子，在隱居之地見(jiàn)到繚子時(shí)，秦王驚奇地發(fā)現(xiàn)繚子正苦思一盤(pán)刻在石上的棋局。