秦王嬴政在童年伙伴黎姜的勸說開導下，星夜兼程追回趙國公主，并將其立為正妃。華陽夫人不甘心阿蒻公主就此落選，反而縱容成蟜追求阿蒻，而在選妃過程中遭到秦王冷遇的阿蒻卻對自己的事情另有主見。?嫪毐與太后趙姬偷歡于后宮，恰逢秦王攜王妃前來拜見，趙姬狼狽接見，秦王不動聲色，一場巨變的暗流在后宮涌動著。秦王在獵苑巧遇阿蒻公主，被其天生麗質所打動，正要施展進攻，卻被陪伴阿蒻而來的成蟜禮貌地打斷了，望著倆人結伴而去的背影，秦王攥緊了手中的馬鞭。
秦王夜闖華陽宮來見阿蒻，華陽夫人大喜過望，阿蒻卻對秦王的殷勤予以禮貌地拒絕，成蟜聞訊而至，兄弟二人為爭阿蒻明里暗里都較上了勁。呂不韋及時趕來，接走秦王，并就此給秦王上了如何做君王的一課，對呂不韋懷有成見的秦王是心服口不服，倆人照例是不歡而散。?敵國來犯，成蟜請纓，決心以軍功為自己贏取名望。秦王不許，百般阻撓，呂不韋卻告訴他作為一個君王，眼光應該放得更遠，決不該沉溺于意氣之爭。呂不韋讓他以姻親為由寫信給趙王，離間合縱，秦王卻認為如此會遭人恥笑，正爭執(zhí)不下時，前線來報，主帥蒙老將軍陣亡了。
公子成蟜再次請纓，呂不韋極力支持。秦王不明所以，又與呂不韋爭執(zhí)起來，精明的李斯一語道出其中深意。華陽夫人將先王之劍賜與成蟜，成蟜躊躇滿志與阿蒻告別。?秦軍先勝后敗，被困于異國荒野，昌平君一席話使得成蟜公子如夢初醒，這才明白呂不韋放自己出兵的真正用意，同時也洞悉了秦王身世的秘密。就在成蟜為自己的命運謀劃兵變的時候，咸陽宮中，年輕的秦王在呂不韋、李斯的教誨下，日益成熟了。