統(tǒng)治秦國(guó)五十六年的昭襄王撒手歸天，他的兒子孝文王也只在王位上坐了三天就病重不治，秦國(guó)的王冠終于按照呂不韋的如意算盤落到了他一手扶植起來的儲(chǔ)君異人頭上。但這只是呂不韋實(shí)行他偉大雄心的第一步。?呂不韋秘密前往趙國(guó)邯鄲迎接異人的妻兒趙姬和趙政，秦太后華陽(yáng)夫人秘遣武士埋伏截殺，趙國(guó)方面也同時(shí)將趙政扣留以圖謀利。呂不韋說服趙人，挫敗謀殺，攜趙姬趙政歸抵咸陽(yáng)，又被華陽(yáng)夫人以國(guó)喪之名將趙姬母子拒之宮外，趙姬哭訴于呂不韋，并欲與重續(xù)舊情，呂不韋曉情喻理勸慰趙姬，卻被趙政撞見。趙政桀驁的個(gè)性與不俗的見識(shí)令呂不韋亦驚亦喜。呂不韋再展權(quán)謀，說服新王異人為了趙姬母子的名位挑戰(zhàn)母后華陽(yáng)夫人的至上權(quán)威。
秦太后華陽(yáng)夫人風(fēng)聞趙姬曾做過呂不韋侍妾，遂對(duì)長(zhǎng)公子趙政的身份血統(tǒng)生出深深疑慮，又為了能讓與自己有血緣之親的二公子成蟜做上儲(chǔ)君，遂將趙姬母子視如仇敵，必欲除之而后快。就在呂不韋也一籌莫展之際，九歲的趙政以長(zhǎng)公子自命，身著孝服，毅然闖宮，求盡子孫之孝，此舉不僅令華陽(yáng)夫人大出意外，措手不及，也贏得了宗室王族的一片贊譽(yù)。?呂不韋為了將趙政教導(dǎo)成未來出色的統(tǒng)治者，不惜將自己打成重傷，趙姬深夜來探，并呵責(zé)趙政太不懂事，呂不韋趁機(jī)啟發(fā)趙政，曉以為君之道。華陽(yáng)夫人以太后之威強(qiáng)令新王異人將成蟜之母楚姬立為王后，慶典盛宴上，國(guó)丈羋靈要趙姬獻(xiàn)舞慶賀，趙政不忍母親受辱，與羋靈當(dāng)廷沖撞起來，華陽(yáng)夫人借題發(fā)揮，斥責(zé)異人教子無方，異人大庭廣眾之下打了趙政。
趙姬哭訴于呂不韋，呂不韋教她忍辱負(fù)重，以退為進(jìn)。趙姬施展手腕，將異人牢牢攏住。異人沉湎酒色，病倒在后宮，華陽(yáng)夫人一面痛斥趙姬，一面力壓異人盡快頒詔將成蟜立為秦國(guó)太子。呂不韋聯(lián)合宗室元老殤公等人，挑戰(zhàn)華陽(yáng)夫人的權(quán)威，立舉長(zhǎng)公子趙政為太子，懦弱的異人兩面為難，華陽(yáng)夫人則大發(fā)雷霆，正在此時(shí)，關(guān)東六國(guó)聯(lián)合對(duì)秦國(guó)發(fā)動(dòng)了戰(zhàn)爭(zhēng)。?華陽(yáng)夫人慫恿異人將呂不韋推上戰(zhàn)場(chǎng)，想借六國(guó)之兵除掉呂不韋，呂不韋將計(jì)就計(jì)，毅然帥師出征，出奇兵大敗六國(guó)聯(lián)軍，反而使自己的實(shí)力大大增強(qiáng)了。呂不韋乘勢(shì)操縱廷議，要一舉擁立趙政為太子，華陽(yáng)夫人斷然否決，并告訴異人趙政不是他的兒子。異人聞此病勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，奄奄一息之際，欲立遺詔與成蟜，呂不韋突然持劍出現(xiàn)，以劍和道理同異人做了最坦白的對(duì)話。?異人要趙政起誓善待成蟜，而后看著趙政坐上王位，自己吐血而亡。