太后趙姬為嫪毐生下一對孿生兄弟，望著可愛的孩子，太后心中惴惴，不知是福是禍，嫪毐卻因此更加緊了對太后的枕邊攻勢。秦王為除嫪毐請教于繚子，繚子獻(xiàn)上欲擒故縱之計。?《呂氏春秋》大功告成，呂不韋張榜懸賞，有能改一字者，賞千金。公子嬴成率宗室子弟滋事?lián)v亂，被秦王狠狠呵責(zé)。嫪毐看在眼里，暗自將嬴成列為爭取對象。秦王為使嫪毐盡快跳出來，設(shè)計突然從宮中消失不見，嫪毐果然上當(dāng)，借機(jī)封鎖了王宮。不明內(nèi)情的呂不韋焦急地趕往王宮，險些與嫪毐手下刀劍相向。
秦王以商人身份潛入趙國，私下拜見趙國大將李牧，與他探討天下前途，秦王不俗的談吐引起了李牧的懷疑。秦王舊地重游，不料卻與兒時的死對頭，黎姜的哥哥黎漢遭遇，正爭斗時，李牧率領(lǐng)親軍將秦王一行團(tuán)團(tuán)包圍。?秦王冒險出國的舉動引起呂不韋極大不滿，呂不韋以為王之道當(dāng)廷訓(xùn)責(zé)秦王，倆人之間的隔閡更深了。呂不韋深知自己的使命已屆完成，遂私下招見李斯，托以后事，一直對呂不韋心懷不滿的李斯至此才終于明白了對方的良苦用心。嫪毐密謀劫持從趙國返回的敏代王妃，關(guān)鍵時刻黎姜挺身而出，扮做王妃以身相替，使身懷六甲的王妃逃過死劫。嫪毐破釜沉舟，招集府兵準(zhǔn)備叛亂，秦王不為所動，照常前往雍城祖廟舉行自己的加冠大典。
呂不韋勸說太后一起去雍城給秦王冠禮，卻被嫪毐扣作人質(zhì)。嫪毐私下找到公子嬴成，要他參予叛亂，嬴成表示將嚴(yán)守中立。太后趙姬私下釋放呂不韋，自己卻陪嫪毐留下來。嫪毐得到太后印璽，發(fā)兵占領(lǐng)王宮并攻打雍城祖廟，秦王在叛軍攻城的吶喊聲里鄭重地從呂不韋手中接過象征王權(quán)的寶劍，完成了自己的加冠大典。?敏代王妃在叛軍追捕中生下王子扶蘇，把他委托給黎姜后，投城自盡。秦王揮師殺回咸陽，公子嬴成將逆首嫪毐獻(xiàn)于王前。秦王沖入后宮，痛斥母后趙姬，并當(dāng)面將趙姬與嫪毐的一對幼子撲殺。趙姬被秦王放逐，呂不韋傷感地趕來送別，趙姬卻已經(jīng)不認(rèn)得他了。秦王將王子扶蘇交與黎姜撫養(yǎng)，并要她接受王妃的稱號，黎姜只接受了前者。