蕭寒想把日本人趕出中國以后，就帶著相機四海云游，蕭寒和林東野告辭離開，林東野隨口問起林甬升的近況，蕭寒只好說出林甬升被日軍殘忍殺害，林東野因為傷心過度摔倒在地，蕭寒趕忙過去攙他，他傷心地嚎啕大哭，蕭寒也為之動容。
林東野痛定思痛，決定親自帶兵圍剿甬江口的日軍，他們特意換上百姓的衣服，張恒和陳漢生來為他們壯行，吳純站在二樓目送他們離開。林東野帶人來到甬江口，突然遭遇日軍的埋伏，他們被打得措手不及，死傷殆盡，林東野斷定內部有J細，他不敢繼續攻打日軍的巡邏艇，拼死突圍才僥幸逃生。
張恒和陳漢生聞訊趕來，對林東野噓寒問暖，向上級為他們請功，還要把記者請來大肆宣揚國軍打勝仗，陳漢生趕忙去準備慶功宴。吳純來看林東野，林東野也相信自己打了一場打勝仗，他頓時來了精神，自詡這場戰役可以寫進史冊了。林東野越想越不對勁，懷疑有人泄露他作戰計劃，吳純勸他不要胡思亂想。
日軍加緊了防護，三支巡邏艇為一組在海上巡邏，對百姓的漁船和商船變本加厲，這就加大了除掉巡邏艇的難度，蕭寒召集大家商量對策，老馬也來參加這次會議，蕭寒想去找林東野借武器裝備，他帶胡子明來找林東野。林東野假裝生病對他們避而不見，蕭寒賭氣要留下來，林東野只好派黃志遠接待蕭寒和胡子明。
蕭寒堅持要親手把武器裝備交給林東野，黃志遠借口林東野病很重，蕭寒不顧阻攔進屋要看看林東野，林東野只好硬著頭皮來見蕭寒，讓蕭寒把武器裝備還給他，蕭寒趁機提出借大炮為林東野收拾爛攤子，否則第三戰區早晚會知道他們謊報軍功，林東野勸他不要去送死，沒有炮艇根本除不掉日軍巡邏艇，蕭寒拼死也要去冒險，林東野才勉強答應借給他一門出了故障的步兵炮和六顆炮彈，還讓蕭寒付錢，蕭寒堅決不給，大罵他掙昧心錢，讓他派一輛馬車送過去。
蕭寒運回大炮，王茂林對他贊不絕口，蕭寒把這門大炮交給付大虎保管，還想出了把大炮運下山的妙計，蕭寒和隊員們假扮送葬的人，把大炮裝到棺材里，謊稱死者得了大膿瘡騙過關卡的偽軍，蕭寒和隊員們護送大炮來到預定地點，想趁日軍巡邏艇回防的時候偷襲。
日軍的兩條巡邏艇回來補給，蕭寒派江水英和胡子明繞到后面去炸掉其中一個，他帶人從正面佯攻，然后兩面夾擊。付大虎架好大炮，先后炸毀了日軍的兩艘巡邏艇，江水英和胡子明繞到后面，發現日軍有船來增援，他們想那艘船發送猛烈進攻，那艘船火力強勁，蕭寒心急如焚，大雷抱起炸藥包，冒著槍林彈雨沖到大船邊，大雷引爆炸藥包，大船被炸毀。小林武義得知巡邏艇被毀，讓人通知零號特工盯緊蕭寒的一舉一動。
蕭寒打定主意不還大炮，就派人給林東野送去一筐新摘的筍，謊稱大炮受損嚴重，林東野氣得咬牙切齒，吳純對林東野好言相勸，趁機向他打聽蕭寒打勝仗的經過，林東野更是氣不打一處來。
1943年，為了鞏固占領區的統治，日軍對八路軍和新四軍的根據地發動了殘酷的大掃蕩，殘忍殺害了當地百姓。尹龍奉命通知老馬，日軍已經把他們團團包圍，老馬帶領戰士們拼死突圍，日軍火力強勁，老馬不幸中彈受傷，尹龍等人冒著槍林彈雨把老馬救回來，老馬只說了一句話就犧牲了，蕭寒很痛心。
日軍大搖大擺經過林東野的防區，還打出旗語請求通過，林東野大為惱火，陳漢生和張恒不想節外生枝，苦苦規勸林東野放他們過去，林東野權衡再三只好放行。陳漢生和張恒看出林東野不甘心，你一言我一語勸他，林東野還是耿耿于懷。
日軍從四面八方向山寨進發，蕭寒決定撤到四明山地區，讓付大虎掩護王茂林他們撤離，尹龍主動請戰，蕭寒讓胡子明和尹龍去接應付大虎。蕭寒想深入日軍身后進行牽制，為大部隊撤離爭取時間，他和戰士們都換上日軍軍服，還特意帶上日軍的小旗子。付大虎和日軍遭遇，雙方展開激戰，日軍火力強勁，付大虎且戰且退，胡子明和伊龍前來接應，伊龍消滅了日軍狙擊手，被榴彈炮炸成重傷。
日軍一點點靠近尹龍，尹龍掙扎著爬起來把沖上前的日軍一個一個擊斃，胡子明隨后趕來，背起伊龍就走，結果被亂槍打傷，胡子明硬撐著去攙伊龍，伊龍因傷勢過重身亡，胡子明傷心欲絕。
蕭寒帶人深入敵后，半路碰上一隊日軍，對方用旗語詢問，蕭寒讓隊員用旗語回復，那隊日軍才放心過去。蕭寒帶隊繼續插入日軍內部，很快來到林東野部所在的防區，繳獲了所有的槍支彈藥。陳漢生得知日軍占領了三五支隊的根據地，擔心殃及林東野的防區，張恒打電話給陳營長，沒想到蕭寒接的電話，蕭寒在電話里大罵林東野是逃兵。
張恒和陳漢生都對蕭寒大為不滿，要向第三戰區告狀，黃志遠提出質疑，他們不該一味逃避退讓，遭到張恒和陳漢生的訓斥。林東野反而安慰黃志遠一番，帶他進城吃大餐，順便散散心。
蕭寒凱旋而歸，還帶回來很多武器裝備，他送給王茂林一把軍刀。蕭寒得知胡子明受傷，趕忙去探望，胡子明傷口化膿，他疼得大呼小叫，蕭寒拼命安慰他，胡子明拜托蕭寒給他家人寫信報平安。
日軍傷員都被送到濟世醫院，麻醉嚴重短缺，林雨竹也無可奈何。經過阿玉和其他醫護人員的全力搶救，胡子明終于轉危為安。蕭寒突然舊病復發頭疼欲裂，王茂林陪他回去休息。胡子明終于蘇醒過來，看到阿玉守在他身邊，他慶幸自己還活著，阿玉答應會一直陪在他身邊，胡子明很想念父母，他寄了很多封家書都石沉大海，阿玉默默陪在他身邊。
王茂林很關心蕭寒的病情，上級對此事也很關注，讓他去找林雨竹接頭，先好好檢查一下自己的身體，再把根據地需要的抗生素拿回來，蕭寒得知林雨竹是他的同志，心里又驚又喜，他快馬加鞭下山，迫不及待把壓在心里的秘密告訴林雨竹。
日軍傷員越來越多，醫院沒有止痛藥可用，傷員把護士們都抓傷了，小林武義來找林雨竹商量，林雨竹讓他幫忙走私運，否則就把傷員全部轉移，小林武義才勉強答應從上海私運藥品。姚華康聽說此事，第一時間來找孫啟忠談合作，想在運藥的船上夾帶軍火，孫啟忠斷然拒絕，姚華康就來找林雨竹談判。
姚華康求林雨竹在運藥船上夾帶做軍火的材料，林雨竹答應幫他，條件是把醫護人員的良民證都還回來，姚華康權衡再三才勉強答應。當天下午，姚華康把良民證送來，林雨竹讓孫啟忠悄悄發下去，讓他們盡快離開這是非之地，林雨竹還讓孫啟忠把賬戶上的錢都取出來，一部分到上海買藥，剩下的給大家發工資。
林雨竹給孫啟忠一大筆錢，孫啟忠知道她想離開這里，想跟她一起走，林雨竹不想他跟著冒險，孫啟忠早就知道林雨竹是共產黨，叮囑她處處小心。林東野喬裝改扮進入寧波城偵察日軍的情況，他前腳剛一離開，吳純就向日軍發密電報告了此事。
小林武義時刻監視著林雨竹的一舉一動，想通過她找到蕭寒和三五支隊，林雨竹從密室里拿出手槍，然后就獨自離開醫院，小林武義派人跟蹤林雨竹。就在這時，日軍向小林武義匯報吳純發來的密電，得知林東野秘密進入寧波了。
林東野來書香門第找姚華康，姚華康熱情歡迎他的到來，隨口說起小林武義很賞識蕭寒，想找機會會一會蕭寒，林東野不服氣，他覺得自己比蕭寒更厲害，姚華康趕忙陪著笑臉打哈哈，姚華康透露日軍全面掌握了忠義救國軍的情況，對三五支隊卻一無所知，林東野更是氣不打一處來。
林雨竹發現背后有人跟蹤，她不動聲色回家，向父親的遺像鞠躬告別，她準備離開寧波。蕭寒突然來到家里，他亮明自己的身份，向林雨竹詳細講述了他和王怡芳假扮夫妻在上海做地下工作的經歷，王怡芳為了保護蕭寒不幸犧牲，林雨竹的心結徹底打開，她激動萬分，情不自禁緊緊擁抱蕭寒。林雨竹很關心蕭寒的身體，想明天把他身體內的彈片取出來，
姚華康讓書香門第的姑娘陪林東野買醉，林東野不勝酒力，很快喝醉了，林東野借著酒勁大發牢騷，他覺得生不如死，活得就像行尸走肉，姚華康拼命安慰他。蕭寒夜不能寐，他放心不下付大虎，林雨竹也睡不著覺，她輕輕靠在蕭寒的身上，想讓時間就此停止。
第二天一早，林雨竹和蕭寒告辭去上班，蕭寒對她千叮嚀萬囑咐，目送林雨竹離開家，林雨竹回眸深情看了他一眼，眼里充滿柔情蜜意。林雨竹一到醫院就讓孫啟忠找幾個可靠的醫護人員，她要給蕭寒做手術。
蕭寒悄悄離開家前往醫院，他巧妙避開特務的跟蹤。姚華康坐車從他身邊經過，覺得蕭寒很面熟，急忙下車去找，蕭寒早已經消失在人群中，姚華康只好先離開。蕭寒來到醫院，讓守在門口的付大虎負責警戒，林雨竹已經做好了準備，馬上開始給他做手術。
林東野手捧鮮花來醫院看林雨竹，林雨竹不在辦公室，付大虎悄悄跟在林東野身后，林東野本想偷襲付大虎，沒想到抓住的是孫啟忠，孫啟忠帶他去手術室，林東野在手術室外面等候。小林武義斷定林東野會來找林雨竹，他帶人來醫院抓人。
林雨竹順利取出蕭寒體內的子彈，她開始縫合傷口，小林武義來找林雨竹，孫啟忠只好帶他去手術室，林東野嚇得趕忙躲開，小林武義好奇里面的病人是誰，可又不便闖進去，只好耐心等待。手術終于結束了，林雨竹打電話給孫啟忠，得知小林武義想進去看看病人是誰，林雨竹讓人啟動了火警警報，人們嚇得四散逃命，醫院里頓時亂作一團。