林東野對蕭寒破口大罵，他一直把蕭寒當兄弟，才拼命壓抑對林雨竹的感情，蕭寒不便多說，只是對他好言相勸，林東野根本不買賬，揚言從此和他一刀兩斷。
盧山對宋老板苦苦相逼，宋老板只好承認他是日本人，畫上是日本的鳥居，盧山想知道他的身份，宋老板自稱是一個普通的日本人，因為喜歡中國才來這里，吳純聞訊沖進房間，盧山猜到他們倆都是日本間諜，自己被迫一直在幫他們做事。
原來，吳純每次都讓盧山幫忙到宋老板的店里買飯，他出于好奇就打開飯盒，發(fā)現(xiàn)吳純把拍攝的情報給宋老板，盧山發(fā)現(xiàn)這個秘密以后，宋老板就把他的家人交給關東軍當人質(zhì)，盧山被迫幫他們做事，他越想越生氣，拔槍對準宋老板，宋老板就以他家人的性命相威脅，盧山頓時傻眼了，宋老板不想再見到盧山，吳純趕忙把盧山拉走。
深夜，蕭寒舊病復發(fā)，他掙扎著爬起來吃止痛藥，不由地想起在上海的那段經(jīng)歷，他和王怡芳假扮夫妻潛伏，結(jié)果被國民黨特務發(fā)現(xiàn)，蕭寒掩護王怡芳逃出去，結(jié)果被打傷。蕭寒不能說出事實真相，只能眼睜睜看著林雨竹痛苦，他心如刀絞。
當天夜里，林雨竹也夜不能寐，當她得知蕭寒已經(jīng)成家，忍不住傷心流淚，林甬升來給林雨竹送宵夜，勸她慎重考慮自己的婚事，林雨竹答應不會沖動做決定。郝有才一早帶警察來查封濟世醫(yī)院，給她扣上非法行醫(yī)罪名，林雨竹猜到他們?yōu)榱四桥幎鴣恚计即螂娫捳伊謻|野求助，盧山接的電話，借口林東野在開會。
孫啟忠聞訊趕來為林雨竹解圍，郝有才根本不買賬，強行把醫(yī)院查封了，孫啟忠得知林雨竹早就把那批藥轉(zhuǎn)移走了，才放下心來。蕭寒接到上級的密電，國民黨即將對他們進行打壓，還要解散政工隊，蕭寒覺得日軍不會這樣善罷甘休，擔心接下來有更大的陰謀。
增田知貞利用中國老百姓試驗細菌制劑，還讓小林武覺如實畫下來，他被血肉模糊的尸體嚇得嘔吐不止。1940年10月底，日本731?部隊石井四郎中獎來到1644部隊與增田知貞共同策劃實施了震驚中外的寧波細菌戰(zhàn)。1940年10月27日凌晨3點零六分日軍低空偵察，6點47分，日軍偵察機向城市散發(fā)傳單，要給大家空投大米。
蕭寒覺得此事很蹊蹺，提醒政工隊的隊員們不要收空投物資，江海生傷愈歸隊，他也覺得不對勁。日軍戰(zhàn)機空投大米和面粉，百姓們爭相拿著東西去撿，發(fā)現(xiàn)里面有很多跳蚤，林雨竹提醒家里人不要碰這些東西，她要對大米和面粉進行檢驗。
楊秋草收集了一小盆大米，蕭寒擔心里面有毒，讓他趕快洗澡。蕭寒拿著樣品去醫(yī)院檢驗，正好看到林雨竹被郝有才攔在門外，他把郝有才攆到一邊，讓林雨竹拿著樣品去化驗。檢驗過程很麻煩，需要分步進行，林雨竹打電話把檢驗科的醫(yī)生叫回來幫忙，她懷疑日本人通過大米和面粉傳播病毒，會引發(fā)大面積的瘟疫。
百姓吃了空投的大米和面粉，很快出現(xiàn)發(fā)熱，渾身抽搐等瘟疫癥狀癥狀，林雨竹號召醫(yī)護人員對他們進行搶救，提醒大家做好防范措施。楊秋草接觸那些米和面感染瘟疫，他躺在床上打滾，付大虎不能進去幫他，只能在門外捶胸頓足，蕭寒當即決定把楊秋草送到醫(yī)院。
蕭寒讓江海生找一個板車，讓胡子明幫他和付大虎做了安全防護，他們倆把楊秋草送到林雨竹的濟世醫(yī)院。
瘟疫患者越來越多，濟世醫(yī)院人滿為患，林雨竹和醫(yī)護人員忙得不可開交，可病患還源源不斷送來，家屬圍著林雨竹，苦苦懇求她救救自己的家人，蕭寒送楊秋草來醫(yī)院，他站出來為林雨竹解圍。林雨竹和醫(yī)護人員對楊秋草進行搶救，他的病情漸漸穩(wěn)定下來，林雨竹打電話向衛(wèi)生防疫署榮處長求助，榮處長對她置之不理，林雨竹讓萍萍聯(lián)系幾家有影響力的報紙。街上的雞和狗吃了空投的有毒大米和面都死了，乞丐們把這些都拿走吃掉。
尹龍發(fā)報向上級匯報此事，上級領導當即決定利用媒體曝光此事，還派出小分隊去根據(jù)地做宣傳，提醒老百姓預防和阻斷這種細菌的傳播。林雨竹一連打了五個小時，衛(wèi)生署的領導們都對此事置之不理，林雨竹決定召開新聞發(fā)布會，記者們很快來到醫(yī)院，林雨竹給他們發(fā)了口罩和手套，公開曝光了日軍投放帶有鼠疫大米和面粉的罪行。
張恒遵照第三戰(zhàn)區(qū)的指示，禁制士兵們離開營區(qū)，還對散布謠言的人進行嚴懲。上級派王茂林配合蕭寒的工作，王茂林感謝蕭寒的救命之恩，蕭寒歡迎他的到來。蕭寒和付大虎來看楊秋草，他們只隔著門玻璃看了看他。
因為鼠疫死亡的百姓越來越多，宋老板看到滿大街的尸體，以及家屬的哀嚎之聲，他立刻向上級報告，增田知貞舉行慶功宴，小林武覺心里五味雜陳。為了檢驗試劑的效果，增田知貞派一支小分隊去實地考察，讓小林武覺跟隨他們把看到的情況畫下來，答應讓他和哥哥小林武義盡快見面。
蕭寒號召政工隊的隊員們?nèi)ソ稚线M行消殺，發(fā)傳單向百姓們做宣傳，還要向他們宣傳抗日的思想。日軍化妝成當?shù)匕傩盏哪?，小林武覺和他們一同前往，佐藤認出小林武覺，拜托小林武覺有時間給他畫一張像，他們來到一個村子，把村民們關在一起，點火把他們活活燒死，還把患鼠疫死了的人開棺，查看一下器官腐爛的程度，小林武覺惡心地狂吐不止。
蕭寒帶著隊員們?nèi)ジ浇謇镒鲂麄?，他們路過那個村子，看到那里火光沖天，那一小隊日軍早已經(jīng)離開了，蕭寒找了兩匹馬和付大虎去追他們。日軍發(fā)現(xiàn)情況不妙，就把馬車扔在路邊，抬起那些資料逃走，留下幾個人掩護，蕭寒和付大虎快馬加鞭追上去，把那幾個日軍全殲。小林武覺在樹林里作畫，他因為思念家鄉(xiāng)畫了富士山，小林武覺突然感覺渾身發(fā)冷，猜到自己得了鼠疫，不許同伴靠近他，最后暈倒在草叢里。
林雨竹和蕭寒并肩作戰(zhàn)，他們目睹了太多的生離死別，對日軍的暴行恨之入骨，林東野派盧山給林雨竹送花，還要請她吃飯，林雨竹斷然拒絕。王茂林接到上級的命令，鑒于目前形勢緊張，準備讓蕭寒他們盡快轉(zhuǎn)移，鄭英達突然死里逃生回來了，王茂林和尹龍都欣喜若狂。
鄭英達墜落山崖后僥幸逃生，被一個老獵戶救了，老獵戶夫婦精心照顧他，鄭英達的傷勢漸漸好轉(zhuǎn)。
鄭英達簡單講述了自己死里逃生的經(jīng)歷，就迫不及待向王茂林打聽政工隊的情況，王茂林詳細介紹了蕭寒整頓政工隊的成果，鄭英達深感欣慰。
張恒召開緊急會議，還把姚華康叫來列席，姚華康一見到林東野就向他表示祝賀，為林雨竹那批藥的事向他賠罪，林東野不再追究，還和他稱兄道弟，李滿彪最后一個趕到，張恒主持了這次會議，宣布了上級的命令，要把八路軍趕到長江以北，如果他們反抗，就講他們一舉殲滅，姚華康當眾表態(tài)會不遺余力協(xié)助軍隊的行動，首要任務就是消滅政工隊。
李滿彪在營區(qū)四處抓捕傾向共產(chǎn)黨的人，盧山向林東野匯報此事，林東野陷入迷茫，沒想到國共合作就此破裂了，陳漢生提醒林東野遠離蕭寒和林雨竹，以免被連累，林東野堅信林雨竹不是共產(chǎn)黨，陳漢生勸他好好配合抓捕八路軍，只有這樣才能消除嫌疑。
王茂林來給政工隊送菜，站崗的隊員不許他進門，多虧江海生及時趕來，把王茂林叫進去。姚華康派郝有才帶著警察四處抓捕政工隊隊員，林東野帶兵在政工隊駐地附近蹲守，付大虎來醫(yī)院看楊秋草，被警察當場逮到，楊秋草沖出來救人，被郝有才當場開槍打死。蕭寒隨后趕來，看到楊秋草倒在血泊之中，他心如刀絞。
王茂林叮囑胡子明和尹龍等人處處小心，他剛想出門離開，突然發(fā)現(xiàn)對面樓上有人監(jiān)視，他不動聲色把胡子明叫進去。林東野時刻關注著那個院子的動靜，無意中發(fā)現(xiàn)姚華康的人也在附近埋伏，他決定讓姚華康做這個惡人，盧山知道他不想背上背叛兄弟的罪名。
蕭寒假扮警察挾持了姚華康的太太，還開著姚華康的車到警察局，讓姚太太當面逼姚華康把付大虎放了，姚華康只好照辦。蕭寒把姚太太送到半路，還讓她提醒姚華康不要沾花惹草，以免得了見不得人的病，姚太太氣得咬牙切齒。
蕭寒開車回到駐地，盧山在對面樓上看得清清楚楚，還看到一男一女在窗邊聊天，盧山趕忙向林東野報告，林東野得知今晚八點統(tǒng)一行動抓捕蕭寒和政工隊隊員，他決定搶先行動，就讓盧山帶兵去抓人，可那里已經(jīng)人去樓空。蕭寒讓胡子明他們開車離開，他和江海生等人跳墻頭撤離。
1941年1月6日，皖南事變暴發(fā)，國民黨掀起的第二次發(fā)功高潮達到頂峰，周恩來奮筆疾書“千古奇冤，江南一葉，同室操戈，相煎何急”。姚華康和李滿彪帶人四處殺戮，導致無數(shù)無辜百姓慘遭殺害，林東野見此情形，心里很不知滋味。張恒讓林東野勸林雨竹在報紙上發(fā)表一份聲明，就把醫(yī)院還給她，林東野擔心林雨竹不肯聽他的話，張恒以林雨竹的性命相威脅。
蕭寒帶著政工隊隊員們撤到安全地帶，隊員們情緒低落，王茂林帶著大家一起唱“新四軍軍歌”，隊員們頓時信心倍增，蕭寒發(fā)現(xiàn)王茂林視力不好，就給他配了一副眼鏡。鄭英達被任命為淞滬游擊支隊主任，他來看政工隊隊員們，鼓勵大家齊心協(xié)力一起抗日。
林東野來找林雨竹，劉嫂急匆匆跑進屋向林甬升報告，引起林東野的不滿，林甬升質(zhì)問林東野為何濫殺無辜，林東野心里有苦說不出，一時不知道如何解釋，他想和林雨竹好好談一談，林甬升只好先避開。林東野勸林雨竹寫一份譴責共產(chǎn)黨，驅(qū)逐和鎮(zhèn)壓共產(chǎn)黨的聲明，林雨竹斷然拒絕，他只好悻悻離開。