平添三郎帶人來到醫(yī)院，直接來到齋田的辦公室找線索，與此同時(shí)，林雨竹抱著齋田辦公室搜集的資料離開醫(yī)院，蕭寒拉黃包車等在門口，便衣特務(wù)發(fā)現(xiàn)了林雨竹的行蹤，對她窮追不舍，蕭寒在小巷子里甩開特務(wù)，掩護(hù)林雨竹安全脫身。
林雨竹悄悄回家，蕭寒隨后來找她，要緬懷一下林甬升，林甬升生前給蕭寒留了一對玉佩，那是他給蕭寒和林雨竹準(zhǔn)備的定情信物，蕭寒發(fā)誓會(huì)好好珍藏。林雨竹拿出齋田辦公室的文件，上面詳細(xì)記錄了日軍秘密研發(fā)病毒，還用中國人做活體實(shí)驗(yàn)的罪證，林雨竹想把這些證據(jù)公之于眾，蕭寒答應(yīng)去做這件事，把自己的手槍給林雨竹防身，蕭寒想教訓(xùn)一下姚華康。
尹扮做貨郎倒在姚華康的車前，假裝被撞大呼小叫，姚華康手下的警察下車把尹龍趕走，蕭寒趁機(jī)上車挾持了姚華康，用他的車把那些資料交給尹龍。尹龍背著資料出城，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到董成，他把董成叫到身邊耳語幾句，董成配合演戲，掩護(hù)尹龍順利出城。
蕭寒換上警察的衣服，開車?yán)θA康和司機(jī)隋和回到警察局，逼姚華康拿出私藏的手榴彈，把手榴彈放到一個(gè)有夾層的工具箱里。蕭寒讓姚華康抱著那箱手榴彈，挾持姚華康和隋和來到醫(yī)院，讓隋和把醫(yī)護(hù)人員叫到大廳集合。
蕭寒挾持姚華康到傳染科，隋和隨后跟來，蕭寒讓他假扮維修工，姚華康要維修機(jī)器，日軍翻譯官不許他們進(jìn)門，蕭寒拿出齋田生前留下的手書，日軍合須子剛想檢查工具箱，突然接到一個(gè)電話，林雨竹假扮女軍醫(yī)通知合須子，齋田生前就預(yù)約要維修機(jī)器，合須子就放蕭寒，姚華康和隋和進(jìn)入傳染科，還讓他們換上防化服。
蕭寒換衣服的時(shí)候向翻譯官亮明身份，逼他帶路去實(shí)驗(yàn)室，他只好照辦，翻譯官帶他們來到實(shí)驗(yàn)室，蕭寒趁機(jī)把他打暈。姚華康嚇得抖如篩糠，蕭寒給他講明利害關(guān)系，只要他好好配合炸毀醫(yī)院，就能保他不死，姚華康趁其不備偷偷溜走，帶著警察灰溜溜逃走了。
蕭寒讓隋和把手榴彈綁在一起，翻譯官蘇醒過來，帶著日軍去實(shí)驗(yàn)室抓蕭寒，蕭寒利用引線引爆手榴彈，把日軍的實(shí)驗(yàn)室炸毀。孫啟忠把蕭寒炸日軍實(shí)驗(yàn)室的事告訴林雨竹，林雨竹很開心。小林武義懷疑姚華康把蕭寒帶到醫(yī)院，姚華康百般辯解，誣陷林雨竹把蕭寒帶到醫(yī)院，小林武義抓了幾個(gè)可疑人員，讓姚華康親自把他們槍斃。隋和不幸被抓，姚華康忍痛把他殺死。
王茂林的傷勢漸漸好轉(zhuǎn)，江水英特意換了一身性感的旗袍來找他，王茂林頓時(shí)眼前一亮，江水英在他面前搔首弄姿，王茂林趕忙摘下眼鏡，嚇得不敢直視她，江水英對他步步緊逼，王茂林讓江水英換回以前的衣服，江水英氣得咬牙切齒，賭氣掉頭就走。王茂林召集大家開會(huì)，向杰詳細(xì)介紹了目前的局勢，江水英死死盯著他不放，王茂林嚇得語無倫次。
張恒傳達(dá)了第三戰(zhàn)區(qū)長官部的命令，讓他們?nèi)鎳溯爡^(qū)內(nèi)的中共部隊(duì)，陳漢生任命林東野為總指揮，忠義救國軍剛剛收到一批美式裝備，林東野信心滿滿，派李滿彪前去寧波牽制協(xié)防日軍第五師團(tuán)。
李滿彪不想去牽制日軍的活動(dòng)，林東野派他去剿滅三五支隊(duì)，李滿彪知道自己不是對手，只好答應(yīng)去牽制日軍，林東野做了周密部署，特別提醒各個(gè)分隊(duì)互相保密，不要透露各自的作戰(zhàn)方案，以免再次泄密。
王茂林詳細(xì)分析了現(xiàn)在的戰(zhàn)局，三五支隊(duì)面對日軍和忠義救國軍雙面夾擊，他們腹背受敵，蕭寒感覺壓力很大。吳純擔(dān)心林東野此舉會(huì)樹敵太多，林東野一心就想打勝仗，他對此毫不在意，蕭寒寫信約林東野見面，吳純答應(yīng)陪他一起去，林東野自然求之不得。臨行前，張恒叮囑林東野趁機(jī)打探三五支隊(duì)的虛實(shí)，不要被蕭寒表現(xiàn)出的假象所迷惑，林東野也想做到知己知彼。
林東野帶吳純和黃志遠(yuǎn)等人來赴約，蕭寒熱情歡迎他們的到來，帶他們參觀戚繼光攻打倭寇時(shí)候的老式大炮，林東野看出他故意哭窮，對他冷嘲熱諷一番，蕭寒也不生氣，陪著笑臉打哈哈，還讓王茂林親手做了豐盛的飯菜招待林東野。
吳純是日軍的一號特工，她奉命打探三五支隊(duì)的虛實(shí)，只是一直無法接近，她終于等到林東野和蕭寒見面這樣的好機(jī)會(huì)，自燃不肯放過。蕭寒早就做好了安排，讓江水英他們把重要的東西都藏起來，吳純在營區(qū)東張西望，江水英覺得她很可疑，就派胡子明跟著她，吳純謊稱要找茅廁，江水英主動(dòng)帶她去，林東野吃完飯要走，吳純只好作罷。林東野斷定蕭寒在隱藏實(shí)力，他不敢輕舉妄動(dòng)，這正中蕭寒的下懷。
蕭寒召集江水英和王茂林他們開會(huì)，商量出作戰(zhàn)計(jì)劃，要從日軍和忠義救國軍中間插過去。吳純回去就發(fā)密電把三五支隊(duì)的情況向上級報(bào)告，她覺得三五支隊(duì)兵強(qiáng)馬壯不可小覷，小林武義接到上級的指示，大津和郎少將親自率隊(duì)對三北地區(qū)發(fā)動(dòng)大規(guī)模進(jìn)攻。
李滿彪奉命到寧波一帶牽制日軍的活動(dòng)，姚華康悄悄來找他，勸他投靠日本人，李滿彪滿口答應(yīng)，日軍明天要從他的防區(qū)經(jīng)過，希望李滿彪讓出一條路，李滿彪權(quán)衡再三才勉強(qiáng)答應(yīng)。大津和郎率領(lǐng)部隊(duì)經(jīng)過李滿彪的防區(qū)，蕭寒早就帶人在此地埋伏，當(dāng)場把大津和郎擊斃，日軍嚇得落荒而逃，佐藤親眼看到三五支隊(duì)?wèi)?zhàn)士們不懼生死奮勇向前的精神，他心里充滿恐懼。蕭寒讓江水英和付大虎帶隊(duì)撤出戰(zhàn)斗，把日軍引到林東野的防區(qū)。
林東野得知蕭寒和日軍正面交鋒，讓部隊(duì)做好隨時(shí)戰(zhàn)斗的準(zhǔn)備。蕭寒帶領(lǐng)三五支隊(duì)撤出陣地，日軍向林東野的防區(qū)進(jìn)犯，林東野得知李滿彪把防線讓出來讓日軍通行，他氣得咬牙切齒，讓黃志遠(yuǎn)向張恒請求支援。
江水英和三當(dāng)家?guī)ьI(lǐng)隊(duì)員們撤離，突然遭遇李滿彪手下國軍的偷襲，三當(dāng)家被李滿彪打傷，眼看著國軍沖上來把他們包圍，三當(dāng)家掩護(hù)江水英他們突出包圍圈，他被當(dāng)場打死，江水英傷心地痛不欲生。戰(zhàn)斗結(jié)束以后，張恒代表上峰分別給陳漢生，林東野和李滿彪授勛，林東野心里憤憤不平。
鄭英達(dá)打探到李滿彪正準(zhǔn)備對三五支隊(duì)進(jìn)行大舉進(jìn)犯，他派老馬帶部隊(duì)來增援蕭寒，王茂林想活捉李滿彪，江水英堅(jiān)持要?dú)⒘死顫M彪為三當(dāng)家報(bào)仇。李滿彪主動(dòng)出擊，遭遇三五支隊(duì)的重創(chuàng)，他向林東野請求增援，林東野對李滿彪恨之入骨，不服氣他每次都授勛，故意按兵不動(dòng)，還謊稱已經(jīng)派兵增援，吳純勸他和李滿彪一起鏟除三五支隊(duì)，林東野不許她插手此事。
李滿彪被打得節(jié)節(jié)敗退，他打電話向陳漢生求救，陳漢生祈禱他們能活著回來，吳純透露林東野兩個(gè)小時(shí)以前派兵增援了。
陳漢生從吳純口中得知林東野兩個(gè)小時(shí)以前就派兵去增援李滿彪，陳漢生對此表示懷疑，他坐立不安，替李滿彪捏了一把汗，張恒極力為林東野辯解，想讓李滿彪通過此戰(zhàn)吸取教訓(xùn)。與此同時(shí)，林東野作壁上觀，他站在夜色里看熱鬧，聽到李滿彪防區(qū)槍聲漸漸消失，猜到李滿彪的部隊(duì)被徹底打垮了，心里說不出的痛快，他決定親自去看看李滿彪的下場。
李滿彪被生擒活捉，江水英想殺了他為三當(dāng)家報(bào)仇，王茂林趕忙制止她，明確講明部隊(duì)有優(yōu)待俘虜?shù)募o(jì)律，讓人把李滿彪先押下去看管，蕭寒猜到林東野會(huì)來興師問罪，他早早等在聚義大廳。果然不出蕭寒所料，林東野很快來到山寨，指責(zé)蕭寒違背約定對李滿彪的部隊(duì)痛下殺手，王茂林連連解釋李滿彪多次冒犯山寨，他們才不得已奮起反抗，蕭寒看出林東野心里偷著樂，就把江水英和王茂林支走，他要和林東野單獨(dú)聊一聊。
林東野想把李滿彪帶回去交差，蕭寒答應(yīng)放走李滿彪，讓他寫出事情經(jīng)過，以免國軍以后借此找麻煩。林東野把李滿彪接走，假惺惺對他噓寒問暖，李滿彪一口咬定林東野和蕭寒合伙算計(jì)他，要去第三戰(zhàn)區(qū)控告他，林東野開槍示警，李滿彪堅(jiān)信林東野不敢殺他，對林東野出言不遜，林東野一氣之下開槍把他擊斃，還謊稱他被隨從警衛(wèi)打死。
黃志遠(yuǎn)向陳漢生復(fù)命，他和林東野趕到的時(shí)候李滿彪已經(jīng)死了，陳漢生懷疑林東野殺死了李滿彪，苦于沒有確鑿的證據(jù)，而且他還要靠林東野沖鋒陷陣，張恒覺得李滿彪死有余辜，建議把李滿彪的余部交給林東野，還要上報(bào)為李滿彪請功，如果真要查出是林東野殺了李滿彪，陳漢生難辭其咎，陳漢生一時(shí)想不出更好的辦法，就按照張恒的建議。
林東野邀請蕭寒參加李滿彪的追悼會(huì)，蕭寒明知道這是鴻門宴，還是決定冒險(xiǎn)前往，想當(dāng)眾揭穿國民黨反動(dòng)派的虛偽嘴臉，向廣大官兵宣傳黨的思想，王茂林也同意蕭寒前去，胡子明主動(dòng)請纓陪蕭寒一起前往，王茂林對他們千叮嚀萬囑咐。
忠義救國軍營區(qū)高搭靈棚，官兵來為李滿彪送行，張恒特意請來和三五支隊(duì)有過沖突的當(dāng)?shù)剜l(xiāng)紳向蕭寒興師問罪，還派兵荷槍實(shí)彈站崗守在靈堂。蕭寒和胡子明準(zhǔn)時(shí)趕到，黃志遠(yuǎn)要沒收胡子明的手槍，胡子明堅(jiān)決不干，蕭寒也強(qiáng)烈抗議，雙方爭執(zhí)不下，林東野趕忙岔開話題，讓他們進(jìn)去祭拜李滿彪。
張恒把蕭寒和鄉(xiāng)紳們叫到一起，鄉(xiāng)紳們質(zhì)疑三五支隊(duì)是什么樣的隊(duì)伍，為何處處針對國軍，蕭寒明確講明三五支隊(duì)是一只抗日的隊(duì)伍，絕不會(huì)搞內(nèi)斗，國軍時(shí)常對根據(jù)地進(jìn)行騷擾，三五支隊(duì)被迫還擊，對百姓秋毫無犯，是勞苦大眾的守護(hù)神，鄉(xiāng)紳們一起鼓掌為蕭寒叫好。
李滿彪副官?zèng)_進(jìn)來要?dú)⒘耸捄用骱退螛屜嘞颍瑑蓚€(gè)人互不相讓，胡子明亮出腰間的手榴彈，張恒和陳漢生嚇得六神無主，蕭寒拿出李滿彪的親筆信，張恒質(zhì)疑那封信的真假，蕭寒已經(jīng)拍照留證，張恒頓時(shí)傻眼了，蕭寒讓林東野說明李滿彪真正的死因。
林東野口口聲聲稱李滿彪在回營區(qū)的路上和日軍遭遇身亡，此事和三五支隊(duì)沒有任何關(guān)系，蕭寒告辭想走，其中一個(gè)鄉(xiāng)紳向蕭寒求助，日軍在甬江口設(shè)立檢查站，擅自攔截百姓的漁船和商船，大家怨聲載道，他們向忠義救國軍求救，陳漢生也無可奈何。蕭寒當(dāng)場表態(tài)會(huì)派兵把檢查站端掉，張恒和陳漢生不想插手此事，讓蕭寒全權(quán)處理。
蕭寒對陳漢生的所作所為嗤之以鼻，張恒派林東野三天之內(nèi)把甬江口的日軍趕走，蕭寒答應(yīng)清除其他地方的日軍，林東野當(dāng)眾立下軍令狀，在場所有人為他鼓掌。會(huì)后，蕭寒找林東野談心，林東野埋怨他不守信用，當(dāng)初他答應(yīng)離開寧波，結(jié)果帶出了一支隊(duì)伍，蕭寒徹底看清了國民黨不抵抗的真面目，發(fā)誓要堅(jiān)守自己的家園。