林甬升公司的渡輪全部沉江以后，其他船運公司的渡輪也徐徐駛來，他們按照指定地點沉船。1940年7月，為了封江堵航阻止日軍，寧波企業家將“凱司登”“海綏號”等二十一艘船只只發沉于甬江航道，為抗日做出巨大犧牲和貢獻，林甬升從窗戶里看到這一幕，深深鞠躬向企業家們的義舉表示敬意。
蕭寒從林雨竹那里要來沉船的路線和具體地點，他很快發現這是錯誤的，根本不能阻擋日軍軍艦的侵入，只是讓船主們做了無謂的犧牲，林東野覺得不可能，那是第三戰區和警備司令部的參謀們集思廣益得出來的結果。林甬升三天不吃飯，以告慰那些被沉江的航船，林雨竹看在眼里急在心里，蕭寒勸林甬升忘記過去，為實現大航海時代的理想振作精神，林甬升才稍稍釋懷，主動要求吃飯，林雨竹對蕭寒刮目相看。
蕭寒把圖紙拿來給鄭英達，這次沉船計劃是國民黨的陰謀，蕭寒不敢告訴林甬升，擔心他受不了雙重打擊，鄭英達也覺得國民黨太陰險，神不知鬼不覺就把船主們的商船毀于一旦。陳漢生請林東野和盧山去家里品嘗新來廚子的手藝，臨走前，他把防御圖交給柳干事保存，林東野特別提醒柳干事把裝防御圖的直筒蠟封。
日軍瘋狂轟炸團部和營部，炮彈此起彼伏，機要室的秘書們嚇得慌忙逃往防空洞，盧山趁亂進入機要室，把防御計劃都偷拍下來。付大虎背著受傷的戰友來戰區醫院，被李滿彪強行趕出去，傷員因失血過多死亡，付大虎把他送回家安葬。
林東野親自坐鎮指揮，很快打退了日軍的進攻，陳漢生親自來指揮所視察，張恒打電話向陳漢生匯報一件重要的事，柳干事發現裝防御圖的文件柜被人動過，陳漢生和林東野急忙趕回團部，柳干事從防空洞回來以后發現文件柜依舊上鎖，可防御圖直筒的蠟封被人動過。陳漢生仔細查看，沒有發現任何異常，還狠狠教訓了柳干事一通。
林東野斷定有內奸泄露了防御計劃，否則日軍不會轟炸得那么精準，張恒責令陳漢生盡快抓住內鬼，否則后患無窮，陳漢生懷疑柳干事監守自盜，林東野分析防御圖還沒有送出去，只要及時抓住內鬼，就能避免不必要的損失，張恒讓林東野負責抓內鬼。
日軍指揮官收到防御圖的照片，讓人確定此圖的真偽，與此同時，寧波地下黨也收到這份防御圖的照片。政工隊的隊員們抗日熱情高漲，向百姓們宣傳革命精神，付大虎和楊秋草來投靠蕭寒，蕭寒認出付大虎是那個機槍班長，熱情歡迎他們，讓海生給他們兩套干凈衣服。
林東野派盧山盯緊團部的人，盧山沒有發現可疑的人，他斷定柳干事賊喊捉賊，建議對他的辦公室進行突擊搜查，林東野一時想不出更好的辦法，就讓盧山全權處理。盧山帶人來找柳干事，從抽屜里搜出了拍攝的防御圖照片，柳干事想跳窗逃走，被盧山當場擊斃。
海生拜托胡子明搞到一支槍，胡子明透露林雨竹偷偷運過槍支。蕭寒讓海生每天收集當地的報紙，他從中過濾有價值的新聞。蕭寒讓付大虎和楊秋草帶隊員們訓練，隊員們進步很慢，他們急于求成，對隊員們拳打腳踢，胡子明和他們發生爭執，海生第一時間向蕭寒報告。
外面吵鬧聲不斷，蕭寒和海生趕忙出來一看究竟，得知楊秋草對女隊員態度蠻橫，付大虎極力替楊秋草辯解，胡子明一一介紹這些女隊員的遭遇，楊秋草不想眼睜睜看著她們到戰場上送死，胡子明才明白楊秋草的良苦用心，他們握手言和。蕭寒見此情形，悄悄躲到一邊，讓隊員們自行處理之間的矛盾，很快隊員們就談笑風生，蕭寒深感欣慰。
隊員們圍坐在一起，欣賞阿嬌的演奏，蕭寒把林東野叫來參觀，林東野讓他盡快離開寧波，蕭寒向他展示了敵我雙方戰略攻防圖，林東野不禁大吃一驚，迫不及待想知道蕭寒如何搞到國民黨的防御圖，蕭寒拿出每天的報紙，根據國民黨駐軍開展的各種聯誼會和歡迎會的新聞透露了部隊的防御布置，分析出他們的防御地圖，日軍也會如法炮制。
蕭寒懷疑國軍內部有奸細，否則日軍不會如此精準轟炸，林東野感謝蕭寒的提醒，他事先把營部轉移才幸免于難，蕭寒擔心國民黨部隊隨時會被日軍全殲，林東野也無能為力，他只能讓部隊加緊訓練，蕭寒讓林東野發動廣大群眾加入抗日隊伍，林東野覺得不現實，蕭寒就帶他去見那些政工隊隊員們，隊員們已經掌握了基本的只要林東野發給每人一把槍，隊員們就會成為真正的戰士，林東野滿口答應，隊員們受蕭寒啟發，把林東野抬起來表示感謝。
