天月辛苦找到周和光的母親是劣鞋買主，要去換回來。周老太太面露喜歡，想娶天星做兒媳婦。開拓團正式進駐秀水屯，征地大會召開，秋田被指定收購天好家地，中日農民沖突，日本青少義勇軍開槍鎮壓。秋田登門向天好家示好收地，天好家并不買賬。開拓團收地開始，有不服氣被打死的結仇的，有老老實實交公的，結仇的報仇，互相廝殺，形式大亂，開拓團農民也人心惶惶。周老太太有意撮合周和光和天月，兩人書房談心。秋田夫妻覺得過意不去，想殺豬請三姐妹吃飯，天星把豬殺了，沒有吃飯。天好憤恨地交出土地。
三姐妹被迫開辟荒地，秋田欲把馬借給她們以示好，被拒絕。周和光家天月還書，見到弟弟虎子，失散多年的宋家四姐弟終于團圓，百感交集，姐弟四人拜祭父親。虎子請了長假回家幫忙開荒。天好一家滿懷仇恨開墾荒地，眼巴巴看著秋田享受著豐收的喜悅。秋田送糧示好，天好一家不接受，把糧食全部送回。日本鞋莊開業，天月失業，悶悶不樂。天好鼓勵天月作貨郎。秋田再次牽馬表示要幫宋家開荒示好，虎子調皮放馬，秋田怒。天星和天虎講起托婭和小半達子不禁黯然神傷。
38年初冬，天好一家上山采山藥。村道上，秋田示好，要用馬車載天好一程，天好怒言拒絕。街上抓壯丁，虎子裝瘸未果被抓，虎子為了躲風頭住到了日本青年義勇軍團部。團部里的日本兵小野和高橋看上同一個慰安婦，決定用摔跤抉擇，虎子教小野贏了摔跤，高橋和小野結下仇恨。虎子在小野和高橋間挑撥仇恨。虎子被天星抓回，日本人互相殘殺，虎子洋洋得意。姐妹仨覺得虎子越來越不像話，擔心出事，決定把他捆綁調理。